业务类型简述

上游企业管理员于【企业互联】-【互联设置】-【互联业务设置】界面进行互联业务类型的创建及维护操作。

系统目前支持“渠道代理”、“渠道分销”、“平等对接”三种常用互联业态，三种业态对应业务类型示例如下：

• 渠道代理：以代理业态为主的合作模式，常见的类型包括伙伴企业、代理商模式等；此业态用于管理代理商业务（如：商机报备、代理商下单、商机联合跟进等）

• 渠道分销：以分销为主的业态合作模式，常见类型包括经销商等，业态用于管理经销商业务（如：经销商订货、经销商培训等）

• 平等对接：即与当前企业为平等合作关系。此业态设置用于平等对接业务（如：集团子公司、合作公司等）

CRM系统中目前只有“预设业务类型”，企业可基于实际业务情况进行个性化类型扩展。进入【CRM】-【管理】-【业务定制】-【预设业务对象】-【自定义对象管理】-【客户】/【合作伙伴】-【对象】-【类型】进行 “类型名称维护” 或 “新增“。

如何使用客户业务类型

Step1：创建客户类业态

上游企业管理员于【企业互联】-【互联设置】-【互联业务设置】进行业态添加。

1. 【互联业态】选择“渠道分销”
2. 【CRM映射对象】：“客户业务类型（CRM）可选“预设业务类型”或企业自行创建的客户业务类型，如“经销商”或“门店”进行关联。

重要事项说明：

• 企业可依据下游实际业态情况创建多个业态类型，如系统可支持渠道代理、平等对接、渠道分销等多个业态的同时创建；
• 一种业态仅可被创建一次，不可同时创建多个；
• 业态类型被创建后，如未被下游对接企业引用，可直接进行删除或修改；若被引用，则不可进行编辑或删除。

Step2：添加对接企业

管理员于【对接企业】-【+添加对接企业】，选择所选企业的业态模式

选择对应的业态企业类型，系统基于所选的类型列出符合该业务类型的客户列表，选择需对接的客户（支持单选及多选操作），如下图：

选择企业可使用的[应用]、[服务号]等。 依次往后操作可进行完整的合作伙伴对接设置完成，详情可见 如何添加对接企业