v6.5外勤手册

1.web端可新建外勤计划

• 使用场景：
  • 在web端外勤数据列表-列表视图中可新建外勤计划
• 功能介绍：
  • 入口：
    • 外勤-统计-外勤数据列表-列表视图-新建
    • 客户详情页下可对该客户新建外勤计划
  • 当外勤关联的主对象（如：客户）多选时，不能添加外勤关联的子对象
  • 图示：

2.外勤计划支持审批

• 使用场景：
  • 创建外勤计划时支持触发审批流程，只有在审批人同意该外勤计划后，员工才能执行
• 功能介绍：
  • 使用外勤计划支持审批功能，企业需要在审批流中配置：当“高级外勤”-“新建计划”时启用审批。管理员可按照自身需求设定触发条件，设置审批人
    • 图示：
  • 启用审批流后，用户创建高级外勤计划并满足触发条件后，即可自动触发审批流
  • 审批流程在高级外勤详情页中（移动端/web端）展示。当审批同意/驳回后，高级外勤详情页的审批流程会自动消失
  • 在移动端外勤日历列页的外勤状态处，对于启用了审批流的企业，外勤状态变为四种：
    • 待申请：当某条外勤的审批流操作了“驳回”或者“撤回”时，此外勤状态为“待申请”。此时用户如果重新编辑外勤计划，保存后会自动触发形成新的审批流
    • 待审批：当外勤计划创建后触发了审批流，且审批未被操作“同意、撤回、驳回”操作时，此条外勤状态为“待审批”
    • 未完成：当外勤计划的审批流被审批“同意”之后，且该外勤没有点击“完成”操作时，此条外勤状态为“未完成”。审批同意后的外勤不允许再次编辑
    • 已完成：外勤点击了“完成”变为“已完成”状态 外勤详细信息页，有审批流程查看入口，此处对应对象详情页中“相关”页签下的审批流程卡片列表
    • 图示：
  • 触发审批后：
    • 审批人通过CRM通知收到审批提醒
    • 点击提醒后，跳转到高级外勤详情页。审批人自动拥有此高级外勤的查看权限
    • 图示：

3.外勤计划可多选客户

• 使用场景：
  • 新建外勤计划时可多选主对象，如：用户用高级外勤拜访客户时可批量选择客户
• 功能介绍：
  • 新建外勤计划时，在选某一类对象（如：客户）数据的时候，由之前的单选控件变为多选控件
  • 主对象单选时：新建外勤计划页面保持不变，功能与之前一致
  • 主对象多选时：当用户选择的外勤关联的主对象是多条数据时，不能再添加外勤关联的子对象，计划外勤时间只能选择到天
  • 外勤计划多选客户创建成功后，消息接收人只会收到一个通知，不会收到多个
  • 图示：

4.高级外勤自定义字段增加更多字段类型

• 使用场景：
  • 目前有企业需要在高级外勤中使用金额、时间、手机等自定义字段。所以，我们增加了更多字段类型供用户使用
• 功能介绍：
  • 目前支持的字段类型：单行文本、多行文本、单选、多选、数字、日期、查找关联
  • 新增字段类型：金额、图片、定位

5.数据实时本地保存

• 使用场景：
  • 外勤操作时数据实时本地存储，避免数据未提交时因各种情况导致app崩溃导致的数据丢失
• 做实时本地保存的动作：
  • 外勤拍照轻交互
  • 陈列上报

6.外勤路线制定选择客户优化

• 功能介绍：
  • 支持使用客户下的所有字段来筛选，预设字段和自定义字段都可以
  • web端外勤路线制定中客户名称显示全，名称过长时折行显示
  • 图示：

7.日志助手可以显示高级外勤

• 使用场景：
  • 在日志助手中可以显示“完成日期”在今日且“已完成”状态的高级外勤数据（包括由普通外勤生成的高级外勤数据），写日志更便捷
• 功能介绍：
  • 标题为：完成外勤（n）
  • 内容为：{高级外勤主属性(外勤关联的主对象类型:外勤关联的主对象主属性名称)}
  • 当发送完成后，在日志feed页面中，整行数据支持点击，右侧推出高级外勤详情页。
  • 当高级外勤关联的主对象类型是客户时，如果查看feed的人有客户查看权限，则客户名称显示完整，否则客户名称做部分隐藏处理
  • 图示：

8.web端支持外勤计划导入功能

• 使用场景：
  • 企业可在web端按模版批量导入外勤计划
• 功能介绍：
  • 外勤数据列表-列表视图新增“导入”入口
    • 图示：
  • 外勤计划导入提供了导入模版及说明可参考，未按照模版填写时会报错
    • 图示：

9.AI盘点

• 使用场景：
  • 快消行业中，要求业务员每天拜访二三十家门店，拜访过程中需要对自家产品拍照，并上报产品的各种陈列项数量。智能图片识别，实现只需用户对着货架拍照，即可自动识别自家产品所占的排面数。
• 功能介绍：
  • web端外勤动作设置中，增加动作模板——“AI盘点”，企业开通了AI能力后，才允许创建此类型的对象
    • 图示：
  • 当用户添加了“AI盘点”动作时，自动在PaaS中为用户创建一个“AI盘点”主对象及“AI盘点明细”从对象。其中：
    • 主对象布局中预制字段为：
      • 拍摄的图片
        1. 此字段用于存储此动作拍照的图片
        2. 字段属性：图片类型；仅支持水印拍照；最大文件数为9；
        3. 是否必填：否。只读
        4. 拍摄的图片同时存储在外勤对象的“图片”字段中一份，用于feed中的展示
      • 识别的图片
    • 从对象的布局中预置四个字段：
      1. 排面数：整数类型，0位小数
      2. AI排面数：此字段用于存储AI识别的排面数
      3. 客户：查找关联类字段，查找关联的客户
      4. 此对象在自定义对象设置中不可以被修改和删除
    • 此对象在CRM菜单中对外勤用户可见，但不允许用户新建和删除数据
  • 移动端执行此动作时：
  • 先调出相机让用户拍照，确定后根据照片做智能识别
  • 显示出识别的各种sku的名称和数量；识别的数据允许用户点击数值热区纠正，点击“补充修改”可进入到陈列上报的界面进行修改
  • 图片删除其中一张时，识别结果会发生相应改变
  • 网络不好识别较慢时，识别最大时长为：10s+5s*照片数。若未识别完，则自动进入识别结果页面
  • 查看图片，点击未识别的图片可重新识别或删除
  • 拍照的图片显示水印
  • 提交时，如果存在未识别成功的照片，则提示：存在未识别成功的图片，提交后会自动将其删除，确定提交吗？（暂不提交，提交）。
  • 图示：

10.其他优化点

10.1 移动端外勤日历中客户名称显示全

• 老版本客户名称较长时显示不全，更新后名称较长的客户名折行展示

10.2 外勤统计中外勤feed权限优化

• 外勤统计中，外勤管理员将有权查看所有外勤数据的外勤feed

10.3 高级外勤照片传完后再发feed

• 使用场景：
  • 当前外勤完成时会发一个feed。企业看到的feed会有没图片的情况，对此情况进行了优化
• 功能介绍：
  • 高级外勤照片仍保持异步上传；只有在外勤图片上传完成后再发送feed

10.4 高级外勤可以不设置动作

• 使用场景：
  • 有些企业只使用简单的签到签退能力，无需使用任何外勤动作
• 功能介绍：
  • 新建/编辑外勤类型的时候，外勤动作设置设置为非必填项

10.5 外勤字段型动作配置支持选择图片字段

• 使用场景：
  • 企业设置外勤动作时，可以只使用高级外勤本身的字段，比如：在拍照类字段后需要注明该照片对应的说明字段
• 功能介绍：
  • 外勤字段型动作配置支持选择图片，然后可以同时添加其他类型字段