协同全业务线_产品手册

二、协同管理后台使用

1.公告管理

入口：管理后台->公告管理
- 权限范围：公告管理员页面说明：
- 在该页面能够根据发布时间和标题或内容的关键字进行快捷搜索。
- 在该页面的列表中，展示了公告的标题、发布人、发布时间、发布范围、公告的状态。
- 标题：该条公告的标题，发布范围内的用户能够查看到该标题。
- 发布人：公告的发布人员姓名。
- 发布时间：公告的发布时间。
- 发布范围：公告的查看范围。
- 状态：状态有两种，显示与不显示，决定了公告是否在信息流中展示。
点击公告列表中的公告可以会展开该公告的侧滑页，可以查看该公告的详细信息，包括发布人、发布时间、发送范围、公告标题、公告正文及其他同事对此公告的回复。

2.日志管理

2.1日志类型管理

入口：管理后台->日志管理->日志类型管理
权限范围：日志管理员页面说明：
- 在此页面可以管理原有的有3种日志：日计划、周计划、月计划。
- 原有的3种日志默认为三段式。
- 原有的3种日志类型不可被删除。
- 点击日志列表中的日志可以会展开该日志的侧滑页，可以查看该日志的相关信息。
- 日志名称：日志的名字，能够填写该日志的同事会查看到日志名称。
- 适用范围：在适用范围内的员工在前端可以选择该类日志并发送。
- 日志提交频次：日志频次分为每日一篇、每周一篇、每月一篇。
- 日志正文格式：正文格式分为两种，默认和三段式。默认为前端只需要填写心得体会即可，三段式需要填写总结、计划与心得体会。

2.2新建日志

a、设置基础信息（第一步）

日志名称：表单名称为单行文本的输入框，输入上限为个8个汉字或英文字母，超出之后不可以输入。
适用范围：功能与线上的抄送范围相同。在适用范围内的员工在前端可以选择该类审批并发送。
日志提交频次：
- 每日一篇：前端用户按日提交日志。
- 每周一篇：前端用户按周提交日志。
- 每月一篇：前端用户按月提交日志。
日志正文格式：
- 默认：前端用户只需要填写心得体会即可。
- 三段式：前端用户需要填写总结、计划与心得体会。
高级设置：在使用范围内允许配置多个子范围。
- 不限流程适用范围：选择后，该流程适用于适用范围内所有人。
- 选择适用范围：选择范围内的一部分人，该流程也只只用于这一部分人。审批流程适用范围会根据设置的先后顺序由小到大生效。如果先设置了适用于员工A的审批流程一，在设置了适用于包含员工A的范围的审批流程二，则会出现“该流程适用范围排除员工A”，也就是流程二的范围过滤掉了A。
- 设置固定点评人：固定点评人设置后（点评人可设为空），员工不可修改点评人。
- 设置最小抄送范围：员工在选择抄送范围时，最小抄送范围不可删除，但可继续添加。
  b、设置表单（第二步）
全局设置：右侧的全局设置为第一步：编辑基础信息时保存的信息。如果需要更改，请回到上一步进行编辑更改。
普通字段：页面左侧为可以添加的字段类型，添加字段后可以在右侧编辑字段的“名称”，“提示信息”等；
- 单行文本：可输入单行文字，
- 多行文本：可输入多行文字，上限2000；
- 单选：单项选择
- 多选：多项选择
- 数字：只可以输入数字
- 货币：只可以输入数字，可以转换为大写
- 日期：年-月-日选择器
- 时间：时-分选择器
- 图片：插入图片
- 附件：插入附件
- 注释：注释信息，在前端不可编辑
- 分割线：一条分割线
- 表格布局：能够添加各种个输入控件，支持复杂样式的编辑
- 明细：可以增加多个字段，形成自增行的整体控件
- 明细表格布局：明细控件和表格布局结合
常用字段：使用频率较高的字段；
- 姓名：输入姓名
- 性别：单项选择
- 手机：只能输入11位手机号
- 邮件：输入邮件地址
- 网址：输入网址
预览：点击预览后，您可以看见您设置的表单在web端和移动端提交时的样式。

2.3日志统计

入口：管理后台->日志管理->日志统计
权限范围：日志管理员页面说明：
日志统计中能够按条件对日志进行查询。
- 日志类型：能够选择全部日志，也能按照单一类别进行统计。
- 范围：选择要统计同事或者部门，支持多选。
- 日期：统计的开始时间和结束时间。
根据搜索结果会展示搜索范围的员工的日志统计。
点击结果可以展开该员工日志结果的侧滑页，侧滑页中能够查看该员工在该时间范围内的指定类型的所有日志。
查询结果同样支持导出，通过生成报表按钮进行结果导出。导出结果为Excel表格。

3.审批管理

3.1审批类型管理

入口：管理后台－>审批管理－>审批类型管理
权限范围：审批管理员页面说明：
左上角能够进行审批分类管理，能够添加分类和调整分类顺序。
新建按钮旁的搜索，能够支持根据审批名称的关键字进行搜索。
在此页面可以管理原有的9种审批：普通审批、请假、普通报销、差旅报销、出差申请、加班申请、借款、付款、折扣申请。
- 默认原有的9种审批适用范围为“全公司”，其中“普通审批”的适用范围无法被更改；
- 默认原有的9种审批的审批流程为自由审批流程，除“普通审批”外均可设置审批流程。
- 原有的8个审批类型不可以被删除。
- 除“普通审批”无法被停用外，其他审批均可被停用。
- 原有的9种审批均无法更改审批名称。但是可以编辑审批的审批制度。
- 原有的9种审批暂不支持设置表单，但是可以设置审批流程。
点击审批列表中的审批可以会展开该审批的侧滑页，可以查看该审批的相关信息。
- 审批的适用范围：在适用范围内的员工在前端可以选择该类审批并发送。如果未设置流程，则只能看见该审批和表单但是无法发送。（以员工的主属部门为准）
审批的流程类型：
- 自由流程：提交人在发送审批时可以自由选择审批人以及审批流程。
- 固定流程：由审批管理员设置好了适用于提交人的审批流程，审批人在提交时，审批流程已经被管理员设置好且提交人无法更改。
审批类型的状态：
- 停用：该审批已经停用，不会出现在用户提交审批的前端展示（停用有两种情况： a、审批设置完成后，审批被管理员设置为停用状态； b、审批设置缺失信息，如果缺少表单则无法启用；如果已经设置基础信息和表单但是没有设置流程，可以被启用但是是自由流程）；
- 启用：该审批已经启用，适用范围内的员工可以在web和移动端发起该类型的审批。
审批类型的操作：
- a、编辑——跳转到该条目的编辑流程（与新建流程相同）；
- b、下拉——停用、启用、删除（原有的9种审批类型不可以被删除，所以没有删除入口）；

3.2新建审批流程

a、设置基础信息（第一步）

审批名称：表单名称为单行文本的输入框，输入上限为个12个汉字或英文字母，超出之后不可以输入。
- 原有的9种官方预设审批类型不可更改审批名称。
- 审批名称不能为空。
- 审批名称可以重复。名称重复的审批，适用范围不可以重复。
适用范围：功能与线上的抄送范围相同。在适用范围内的员工在前端可以选择该类审批并发送。
审批制度：功能同之前版本的审批制度，用以描述当前审批。
- 审批制度为非必填项。
- 审批制度支持纯文本格式和文件格式，文件格式支持doc、ppt、pdf格式。

b、设置表单（第二步）

模版：设置表单时，可以选择模版，也可以选择新建空表单。我们已经准备好了21套审批模版供用户使用。（选择模版后，用户可以根据业务需要编辑表单，但是不会对模版造成更改，无需担心下次设置表单时，“模版”变了模样。）
- 全局设置：右侧的全局设置为第一步：编辑基础信息时保存的信息。如果需要更改，请回到上一步进行编辑更改。
- 普通字段：页面左侧为可以添加的字段类型，添加字段后可以在右侧编辑字段的“名称”，“提示信息”等；
- 单行文本：可输入单行文字，
- 多行文本：可输入多行文字，上限2000；
- 单选：单项选择
- 多选：多项选择
- 数字：只可以输入数字
- 货币：只可以输入数字，可以转换为大写
- 日期：年-月-日选择器
- 时间：时-分选择器
- 图片：插入图片
- 附件：插入附件
- 注释：注释信息，在前端不可编辑
- 分割线：一条分割线
- 表格布局：能够添加各种个输入控件，支持复杂样式的编辑
- 明细：可以增加多个字段，形成自增行的整体控件
- 明细表格布局：明细控件和表格布局结合
- 常用字段：使用频率较高的字段；
- 姓名：输入姓名
- 性别：单项选择
- 手机：只能输入11位手机号
- 邮件：输入邮件地址
- 网址：输入网址

预览：点击预览后，您可以看见您设置的表单在web端和移动端提交时的样式；

c、设置流程（第三步）

入口：点击第三步“设置流程”，进入流程编辑界面
审批名称和适用范围：审批名称和适用范围为第一步时设置的信息；
流程类型：用户可以设置适用范围内的员工的流程
- 自由流程：适用范围内的员工在提交审批时手动选择审批人
- 固定流程：适用范围内的员工在提交时，流程是固定不可更改的。

超时提醒：开启固定流程后，可以设置超时提醒。当审批人收到审批后，超出n小时候未批复，提醒审批人对审批进行批复。
备注：超时提醒会以“消息”的方式进行推送

固定流程的设置：一个审批可以对应多个流程。
固定流程能够根据流程适用范围不同添加多个流程。
- 不限流程适用范围：选择后，该流程适用于适用范围内所有人。
- 选择适用范围：选择范围内的一部分人，该流程也只只用于这一部分人。审批流程适用范围会根据设置的先后顺序由小到大生效。如果先设置了适用于员工A的审批流程一，在设置了适用于包含员工A的范围的审批流程二，则会出现“该流程适用范围排除员工A”，也就是流程二的范围过滤掉了A。

在一个适用范围内可能会根据表单的填写不同，流程会有不同的分支走向，可以通过添加流程来满足上述需求，每个流程需要对应一个条件。
- 在条件编辑器中，能够选择条件字段，所有可设置条件的数值来源，均来自第二步中：单选、数字、金额。当被勾选中“用于流程条件”时，第三步可以根据对应选项设置不同条件。
- 如果当前字段为数字类型：则下拉列表中出现：大于、小于、等于、不等于、大于等于、小于等于6个选项
- 第三个框可以输入任意数值
- 如果还有联合“且”关系的条件需要设置，则点击下边的“+”设置其他条件
- 若条件有“或”关系需要设置，则点击下边的“添加条件”
- 条件设置完成后，点击“保存”，则关闭浮层，将条件预置到对应的流程下
流程设置：设置流程步骤。
- 每个流程都一个“开始”节点；
- 一个流程最多有20个审批节点；
- 每个节点可以选择20个部门／人／角色（蓝色胶囊），但是每个节点没有人数上限。

三种流程节点：
- 普通节点：可以添加“汇报对象”、“同事”、“部门”、“部门负责人”。其中“汇报对象”会基于提交人自动匹配。“部门负责人”会匹配部门的负责人。
- 逐级审批-固定级别：以审批提交人的主属部门为起点，所选级别为终点的若干审批人（按部门逐级向上审批）
- 逐级审批-固定级数：以审批提交人的主属部门为起点，按部门层级逐级向上由部门负责人进行审批。 a、发起人所在部门的负责人为第一级节点，上级部门负责人为第二级节点，依此类推 b、当前节点设置N层负责人则向上追加N个审批节点 c、点击“确定”后，在流程中生成一个N层审批的节点

注：

发起审批时：如果审批发起者为其主属部门的部门负责人。当提交审批时，如果审批流程中存在级别审批，则第一级别会向上追溯1级，但是审批流程节点总数不变。
审批批复时： 1）在某组级别审批中，如果当某个节点被某个人审批通过时，如果在本组级别审批内后续1个或多个上级节点均为此人，则自动通过。 2）审批被驳回时，只能逐级驳回。
- 审批形式：当一个节点存在多个人时，可以设置审批形式：
- 多人审批：任意一人同意则审批通过；任意一人不同意则审批不通过
- 会签审批：所有人都同意则审批通过；任意一人不同意则审批不通过

预览流程：在设置流程和流程适用范围后，可以预览流程。选择一个提交人，选择范围为流程适用范围内的人，可以查看流程是否通顺。
节点异常：由于人员变动，可能会造成节点异常的情况。如：汇报对象（原直属上级）离职，部门负责人不存在、部门被停用等。这时候需要去“部门与员工”页面对进行设置。

3.3审批查询统计

入口：管理后台－>审批管理－>审批查询统计
权限范围：审批管理员页面说明：
审批查询统计中能够按条件对审批进行查询。可在此查询或导出公司对应类型的所有审批。
- 审批类型：能够选择全部审批，也能按照单一类别进行统计。
- 发出时间：统计流程发出的开始时间和结束时间。
- 批复时间：统计流程批复的开始时间和结束时间。
- 同事范围：选择要统计同事或者部门，支持多选。
- 关键词：关键词搜索。
- 系统编号：通过流程编号查询。流程编号获取方式如下图：
- 状态：包括已同意的审批、不同意的审批、进行中的审批、异常的审批、所有的审批。 -对于查询的结果，可以通过生成报表进行导出，导出结果为流程的明细信息。

4.任务/指令报表统计

入口：管理后台->任务/指令报表统计
- 权限范围：任务绩效/指令绩效管理员页面说明：
- 任务报表统计：任务绩效管理员可按条件导出员工任务。
- 状态：状态包括全部、执行中、已完成、已取消。
- 发出时间：发出时间段选择，可以快速选择本周、上周、本月、上月。
- 发出人：任务的发出人。
- 执行人：任务的执行人。
- 查询结果以报表的形式直接导出。
- 指令报表统计：指令绩效管理员可按条件导出员工指令。操作与任务报表统计一致。

5.话题管理

入口：管理后台->任务/指令报表统计
- 权限范围：话题管理员页面说明：
管理员可在此操作组合话题、新建话题、设置话题、导出话题、加入话题黑名单。
后台新建的话题默认为官方话题；组合话题后，可将同类话题整合沉淀；将敏感话题或重复无效话题加入黑名单，有效避免话题被滥用。
- 列表中包含话题名称、话题数、开放方位、导出权限、操作。
- 话题：话题的内容，前段会以#话题名称#显示。
- 话题数：本公司本条话题的数量。能够以话题数进行升序或者降序排序。
- 开放范围：话题分为普通话题和开发话题，普通话题全员可见，开发话题需要指定开放的范围，开放范围内员工（含新入职员工）可看该话题下的所有历史内容。
- 导出权限：能够导出该话题的人员。
- 操作：能够对话题进行设置和导出。
- 话题能够组合，组合话题后，可将同类话题整合沉淀。可以通过折叠和打开查看组合的话题。
- 话题的组合通过选择话题前的选择框呼出组合按钮。
- 组合需要单独设置话题组的名称。
- 选择话题后能够将话题加入黑名单，黑名单中的话题无法在客户端被使用，能够避免话题被滥用。
- 新建话题、编辑话题可以通过新家话题按钮和设置进行。
- 话题名称：话题的名称，最多支持10个汉字。
- 话题描述：话题的描述
- 话题类型：话题的类型分为普通话题和开放话题，开放话题需要指定开放的范围。
- 开放范围：开放范围内员工（含新入职员工）可看该话题下的所有历史内容
- 导出权限：能够导出话题的人员。
- 话题能够进行导出，导出时需要选择导出的时间范围。生成的报表为Excel格式，直接下载到电脑中。
点击话题列表中的话题可以会展开该话题的侧滑页，可以查看该话题的相关信息。