V6.3_协同产品手册

日志、日程和审批优化

1.日志助手

• 6.3在Web做了尝试，当用户提交日志的时候，出现“日志助手”入口
• 用户点击后弹出“今日工作参考”详情，其中内容包括 1、CRM对象暂定4类数据

    a、线索新增（包括从公海认领）
    b、线索更新；线索进入公海
    c、客户新增；
    d、客户更新（基本信息更新）
  

  2、协同暂定2类数据

    a、审批：Feed信息缩略（如果审批关联客户对象，则直接沉淀在CRM对象信息下）
    b、日程安排
  

  
• 添加为工作日志
  • 点击添加为工作日志后，信息会填入日志输入框，并追加再已写内容最后变
  • 信息输入框增加对{}大括号的对象解析，并且信息发出后在feed中识别为对象链接
  • 信息输入框增加对【】中括号的对象解析，并且信息发出后在feed中识别为Feed链接
  • 在编辑状态下{}【】内的信息为一个整体，需要一起删除，不然链接不可被识别
  • 发出的Feed，链接在移动端一样支持

2.日程优化

2.1循环日程

• 日程在Web和移动端创建入口没有变化
• 日程创建过程中增加了“重复设置”
  • 每日重复
  • 每周重复/每两周重复
  • 每月重复
  • 结束时间：可以定义重复结束时间，可以选择从今天开始向后1年的循环。执行到对应时间后，任务终结，不再循环。

2.2移动端交互方式

2.3新的日程可关联CRM对象

关联后对象：

• 可以直接再feed信息中打开对象详情
• 对象是否可以打开严格遵循CRM对象数据权限
• 关联的日程信息暂时未沉淀到对象详情下

2.4日程的编辑和删除

• 编辑：

  • 当编辑参与人和时间的时候会提示，修改当前一个日程，还是后续未发生的所有日程
  • 当编辑重复设置的时候，不会提示，因为会直接修改循环模式
  • 以上两类修改，均不改变已经发生的日程

• 删除：

  • 删除日程时：如果删除非第一个日程，则只删除一个日程活动；如果删除第一个日程，则删除日程系列
  • 操作中会增加：结束日程循环。会讲未发生的日程全部结束掉。

2.5手机日历打通

• 用户首次进入“我的日程”时弹框提示：日程同步手机日历弹框

  1、“忽略”则直接关闭弹框
  2、“立即设置”跳转到设置界面中
  

• 设置界面： 1、默认，同步为关闭状态 2、当用户开启同步状态时，应用会向系统日历要权限

     a、如果系统已经向应用分配了权限，则开关直接打开
     b、如果系统未向应用分配权限，则弹框提示
  

  3、同步状态为打开时，从手机系统关闭日历权限，再回到我们app的设置界面时，需要置为“关闭”状态
• 日程数据同步： 默认同步当前时间点之后15天的数据

3.审批优化

• 审批基础信息中增加：默认抄送人
• 每个流程组，增加一个：抄送人。
  • 管理员可以根据不同流程组，设置不同的抄送人
• 审批类型默认抄送范围和不同条件抄送人设置为：合集

  也就是审批默认抄送范围为A，条件抄送人范围为B，符合条件下的审批发送，默认抄送范围为：A+B