8-1 创建智能表单

智能表单是基于CRM自定义对象开发的数据采集工具，因此若要创建和管理智能表单，必须拥有CRM管理员的权限。

• 创建智能表单的入口
  在企业互联的管理后台，进入智能表单菜单，可以看到智能表单列表，列表的右上角是创建智能表单的入口。

• 创建智能表单
  第一步选择您需要创建的表单类型，目前仅支持数据单，后续会增加对审批单的支持。
  第二步选择表单对象，除了系统预置的3个表单对象之外，还可以从CRM的自定义对象中选择。一个表单对象只能关联一个表单，不可重复关联。由于CRM自定义对象中的某些字段（例如部门、人员等）是用于企业内部，不可用于企业互联，如果这些字段被设置成必填，则该表单对象不可以被用来创建智能表单。 如果没有找到合适的表单对象，那么您可以创建自定义表单对象。点击右上角的新建按钮，会在新窗口中打开CRM自定义对象管理页面，可以在此创建自定义对象。
  自定义对象创建完毕后，在原第二步的弹出框中点击“创建完成”，则表单对象列表会刷新，新增的表单对象会有“new”的标识，选中后即可进入下一步。
  第三步是设置智能表单的信息，包括名称、图标、描述等基础信息，以及内部表单观察员和外部使用权限等。设置内部表单观察员时，只能选择有CRM权限的同事。 可设置周期性的填单提醒，在设置的时间之前如果合作伙伴未完成上报，则会在纷享APP或者微信侧收到相应的提醒。
  创建表单完成后，我们建议您发送一则通知给合作伙伴，告知表单的用途和填写规则等信息。