纷享销客一体化BI智能分析平台介绍-纷享销客CRM

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纷享销客一体化BI智能分析平台介绍

纷享销客BI智能分析平台是一款自助式敏捷BI，无缝继承纷享销客PaaS平台的对象数据、对象关系、功能权限体系与数据权限体系，用户通过简单的拖拽点选即可实现灵活定义分析模型和可视化自助分析，零技术门槛快速上手，面向全员各类角色，真正实现了全员分析。

BI智能分析平台与CRM平台中的营销、销售、服务、渠道等多业务场景深度融合，在垂直细分行业具备独有的行业特色。整体上分为数据分析、数据应用、特色场景、支撑体系四大方面、十二大模块。

1)自助分析-报表与交叉表：拖拽点选分分钟完成数据分析

报表是基于明细数据的实时关联分析，底层自动继承了PaaS平台配置的对象关联关系，用户创建报表时无需再操心数据关系的建立，仅通过简单的拖拽点选操作就可以快速完成报表配置。

报表支持同时查看分组、统计值及明细数据，还可以进一步跳转到对象详情页，将数据分析与业务操作顺畅结合。对于部门、客户层级等具有树形结构关系的字段做分组时，支持向上层汇总并逐级下钻，为用户提供更深入的数据分析功能。

与报表类似，交叉表也是基于明细数据的实时关联分析，用户创建交叉表时也同样通过简单的拖拽点选便可以完成。与报表不同的是，交叉表是行列交叉式的统计报表，支持多层行分组、列分组和统计值，点击统计值可下钻到明细数据。

2)自助分析-统计图表：自动构建实时数仓，丰富的数据可视化类型

统计图表是基于主题预聚合的、自动构建实时数仓的统计分析，支持丰富的可视化类型，也更适用于围绕核心业务的复杂分析场景。

提供全局统一的主题和指标管理，指标统计规则可按需灵活自定义，系统会基于指标定义自动构建实时数仓，支持海量数据的聚合分析。用户仅需关注业务场景，无需关注数据同步及聚合过程。

提供了柱形图、折线图、饼图、双轴图、漏斗图、堆叠柱形图、堆叠折线图、仪表盘、热力图、气泡图、雷达图、KPI卡片、统计表、交叉统计表、中国地图热力图、中国地图气泡图和世界地图等多种数据可视化展现形式及丰富的配置项来满足不同场景的展示细节调整。

3)高级分析一拼表：将报表、交叉表、统计图表作为数据源进行二次加工

拼表主要面向的是数据分析师角色的用户，通过更强大的配置能力支持更复杂的分析需求。拼表可以将已经配置好的报表、交叉表、统计图表作为数据源进行数据的再次加工，拼接生成报表、交叉表两种形式的结果表。支持左关联、内关联、外关联、纵向拼接多种关联方式，支持用户指定拼接时依据的公共维度、配置数据范围的映射关系，以及配置特殊过滤条件，也支持调整拼接后各列的顺序、显示/隐藏列、添加计算列、条件预警显示、配置复合表头、调整行高列宽、设置对齐方式、设置序号、设置排名、基于拼接结果再分组及统计、下钻及查看明细等丰富的数据层面和样式层面的功能配置，还可以挂载函数，借助PaaS平台的低代码开发能力实现更多个性化需求。

4)数据应用-数据驾驶舱：数据大屏一体化展示

数据驾驶舱基于栅格化布局设计器，将各类图表放到统一的数据大屏中进行一体化展示。提供栅格画布，用户可灵活拖拽调整组件大小和位置，同时预置了8套开箱即用的驾驶舱主题，用户可根据分析场景选择合适的主题，若预置主题都不满足，可定制更符合预期效果的主题样式，此外数据驾驶舱提供了全局筛选、自定义筛选、图表、轮播等丰富的组件及细节配置项满足各类使用场景。

基于多年来经验总结提炼，系统预置了丰富的数据驾驶舱图表库，从CRM使用场景来看，有售前、售中、售后各个场景的数据洞察；从行业场景来看，有快消行业、制造行业、软件服务行业等不同行业的数据大屏；从企业管理角度来看，提供了流程分析、目标达成、员工登录情况、对象使用情况等不同场景的驾驶舱。

5)数据应用-订阅与协作：周期性关注重点数据，将数据融入各部门的日常

常用图表可以配置通过企信、邮箱周期性推送，支持离线数据(凌晨生成静态文件留存)、实时数据(直接推送查看链接)两种方式，推送周期可按工作日、每天、每周、每月、每季度、自定义等多种方式进行设置。另外还可以和企信、feed结合，将图表进行转发和分享，例如，转发到部门群里围绕数据进行讨论。使用企业微信版、钉钉版、飞书版等其他版本时，也会自动将消息推送到对应版本的消息对话中，提高员工的数据意识，将数据融入各部门的工作日常。

6)数据应用-组件化嵌入：与业务使用流程深度融合，随时随地洞察数据

基于PaaS平台中UIPaaS的页面设计器的整体结构，BI智能分析平台封装了图表组件、驾驶舱组件、全局筛选组件和分屏视图组件等多种数据分析相关组件，方便用户将数据分析与业务使用流程做无缝的融合，将各类BI组件嵌入到对象列表页、对象详情页、CRM首页、自定义页面、自定义菜单等各个地方，真正做到了数据分析无处不在、以终为始，数据指导业务过程及流程优化。

7)特色场景-目标多维度管理:基于SMART方法论的目标精细化管理

纷享目标多维度管理，基于SMART方法论进行目标的精细化考核，考核规则灵活自定义，随时查看目标达成情况，提前预知经营风险，助力提升公司整体业绩。目标管理流程可分成配置目标规则、设定目标值、分析目标达成三大部分：

一、配置目标规则

对应SMART方法论中的S(Specific 具体的)、R(Relevant 相关的)、T(Time-bound 有时限的)，这一步需要明确出要考核的维度，即考核的是谁、谁来背目标；考核什么业务，即目标是通过完成什么业务来达成的；考核的财年、周期，统计日期以业务模块上的哪个日期字段为准；是否有其他限定条件等等。

以下是几个典型的目标规则案例：

(1)新购目标：考核销售部门和销售人员的业绩，考核维度是部门+员工，目标的达成是计算销售订单的金额总和，人员取销售订单的负责人，部门取销售订单的归属部门，考核周期按月，统计日期取销售订单的下单日期，限定条件为订单的采购性质为新购。

(2)存量客户拜访目标：考核各级别客户的拜访情况，考核维度是客户级别，目标的达成是计算关联客户的高级外勤次数，考核周期按月，统计日期取高级外勤的完成日期，限定条件为客户的成交状态为已成交、多次成交。

(3)渠道新增客户目标：考核合作伙伴带来的新客户数量，考核维度是合作伙伴名称，目标的达成是计算关联合作伙伴的客户数，考核周期按季度，统计日期取客户的创建时间，限定条件为客户的生命状态为正常。

(4)各产品线员工在售产品销量目标：考核指定员工的销售数量，考核维度是产品线+员工，目标的达成是计算订单产品中产品销售数量的总和，产品线取产品的产品线，人员取销售订单的负责人，考核周期按月，统计日期取销售订单的下单日期，限定条件为产品的上下架为已上架。

(5)行业下各客户重点产品销量目标：考核指定客户下指定产品的售卖数量，考核维度是客户名称+产品名称，目标的达成是计算订单产品中产品销售数量的总和，客户取客户上的客户名称，产品取产品上的产品名称，考核周期按季度，统计日期取销售订单的下单日期，限定条件为订单关联的客户行业为快消行业、制造行业。

二、设定目标值

对应SMART方法论中的A(Attainable 可达到的)，这一步需要确定合理的目标，按企业的不同管理情况可以分为自上向下分解、自下向上汇总两种模式。还提供了批量设置、一键汇总、按权重拆分、停用员工提示、导入导出、一键锁定防修改等细节功能，提升用户的使用体验和精细化管理诉求。

三、分析目标达成

对应SMART方法论中的M(measurable 可衡量的)，通过BI图表的丰富展现形式，进行达成结果衡量及达成过程监控。系统预设了常用目标达成情况驾驶舱，同时支持自定义目标达成情况分析，可以按不同维度、不同时间周期统计完成率、差额、同环比及查看明细数据。

并支持同时查看分解的过程指标，将结果指标与过程指标对比查看，及时发现过程中的偏差，及时纠正，全方位确保目标的顺利完成。

8)特色场景-上下游互联分析：助力伙伴&渠道，实现业绩共同增长

对于独具纷享特色的连接型CRM，BI智能分析平台也同样适配了上下游互联分析场景。上游企业可以给下游企业配置代理通、订货通等应用首页以及渠道门户页面中的图表，可用的图表范围与下游应用中可用的对象范围自动适配，图表中的数据权限也会自动继承上下游的数据权限控制机制。

上游企业还可以统一以全局视角查看和分析所有下游的互联企业、互联部门及互联用户的数据情况、登录情况及对象使用情况。

9)特色场景-BI国际化：助力企业出海，以全球视角分析数据

BI智能分析平台在国际化支持方面可以分为多语言、多时区、多币种和国际地图这几大部分。

在多语言方面，BI图表中使用的对象名称、字段名称，会自动根据用户当前语言显示对应的翻译，在创建图表时定义的图表名称、指标名称、维度名称等等，也均支持在翻译工作台中进行统一的翻译。

在多时区方面，由于统计分析场景的特殊性，用户未必仅仅按照个人时区进行数据统计，所以在报表和统计图的配置中，特别支持了时区的指定和切换，也支持不进行统一时区转换，就按照业务发生时的原始时区进行统计分析。

在多币种方面，金额类型的字段均会分化为原币和本位币两个字段，在图表中可以按需选择。在国际地图方面，统计图支持国际地图(热力图)和国际地图(气泡图)两种类型，且支持谷歌和高德地图的切换。

10)支撑体系-BI沙箱与更改集：保障新需求的平稳上线

BI智能分析平台也接入了PaaS平台的沙盒更改集能力，创建沙盒企业的时候，也同样会复制BI相关的配置信息。

更改集打包出站的时候，组件中也支持打包主题、图表及驾驶舱。入站时会校验图表依赖的对象、字段是否已存在或已被同时打包。

有了沙盒更改集能力的支持，图表配置和业务对象配置、流程及自定义开发内容一样，可以先在沙盒环境中进行配置、测试、修改，确认无误之后，再一键迁移到生产环境，保障新需求的平稳上线。

11)支撑体系-精细化权限管理：图表操作权限、对象权限、字段权限、数据权限

精细化权限管理可分为功能权限和数据权限两大部分，其中功能权限又包括了图表的操作权限、对象权限和字段权限。图表操作权限(图表及驾驶舱的查看、新建、编辑、删除、导出、转发、订阅、分享)按照粗细粒度不同，提供了图表级的权限控制和主题级的权限控制，粗粒度主题级权限，细粒度图表级权限，双重叠加全方位控制BI图表的增删改查等操作。

而对象权限、字段权限和数据权限则直接无缝继承于PaaS平台的权限体系，保障企业不同员工间的数据隔离，实现了一次配置，业务场景和分析场景均可适用，同时也提供了报表管理员、目标管理员等特殊角色，仅在分析场景中拥有较大的权限，以满足分析师角色用户的特殊需求。

12)支撑体系-BI个性化定制：多种扩展方式，满足定制化需求

除了通用的产品功能外，BI智能分析平台还支持多种扩展方式，以满足不同企业的定制化个性需求。

首先在分析模型层面，针对特殊的分析模型，可支持个性化定制，定制后以报表模版的形式提供给用户使用，用户可基于定制模版做自定义分析。

在低代码客开方面，PaaS平台的APL自定义函数/自定义类和PWC自定义组件/自定义插件，也同样适用于BI分析场景，APL可用于处理特殊的计算逻辑，PWC则用于处理特殊的展示效果。更进一步的，也可以支持高代码客开方式。

综上所述，纷享销客业务及权限一体化的BI智能分析平台，通过底层过硬的技术实力和上层流畅的使用体验，深入浅出，面向企业全员分析，深度结合纷享销客PaaS平台和连接型CRM平台，三位一体，一同助力企业实现全面数字化转型闭环，赋能企业新增长。

附：纷享销客BI智能分析平台产品架构图