纷享销客CRM
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纷享销客BI典型场景案例解析


本章以具体案例来说明纷享销客一体化BI智能分析平台为企业在实际使用过程中带来的价值。

1)场景销售经理想要在周会上关注各销售人员的客户及订单情况,并在每周一上午9点可以把上周的整体情况周期性的将报表推送给相关销售人员。

具体图表展示样式及订阅设置如下:

2)场景二:总经理基于部门维度看部门各季度下每个月的订单完成情况,针对想要查看各下级部门订单情况时,可通过点击“部门”字段向右树形展开查看更细粒度数据,直到明细数据 3)场景三:销售经理想要关注不同级别客户整体的销售情况,并重点关注回款进度小于50%的数据。 4)场景四:销售经理想要查看部门下各个员工的订单完成情况。 5)场景五:拜访门店时,一家门店会多次拜访,部门负责人想重点关注在所选的时间段内每家门店最近一次的拜访,其他拜访时间不展示。

源表配置及展示:

6)场景六:基于配置好的市场活动相关的图表查看数据完成情况,想要让部门负责人等能随时一起查看数据及完成情况。 7)场景七:BI与AI结合,通过自然语言交互的方式,帮助客户查询对应的数据并生成合适的图表返回给客户。
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