数据转换新利器，开启企业高效之路-纷享销客CRM

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数据转换新利器，开启企业高效之路

纷享销客市场部 · 2024-9-30 10:20:20 关注

Maria是 S 公司的采购专员，最近需要进行公司设备的采购，这可让她犯了难：公司多个部门提交采购申请，但每个部门都有着不同的需求。一时间她就收到了大量的申请单，却难以高效整合处理（比如哪些申请可以合并采购，哪些需要拆分单独处理）。此外，在整个采购流程中，Maria还不得不手动进行流程推进、数据回写和人工校验，不仅效率低下，稍有不慎还可能出现错误，给后续的工作带来更多麻烦。

就在Maria一筹莫展之际，纷享销客的“转换规则”带来了新的希望。“转换规则”支持用户在各种业务对象数据之间定义转换关系，并能自动或批量地将源对象数据转换为目标对象数据。它还覆盖多种复杂业务场景，通过拆合单方式将单据按照特定规则进行整合，大大提高工作效率。

【名词解释】

推单：即“上游数据推送”。根据设定的规则，主动将上游源对象的数据推送并转换为下游目标对象的数据。

拉单：即“下游数据整合”。定期或根据特定条件，将符合要求的多个上游源对象的数据拉取并合并为一个下游目标对象的数据。

拆单：将一个源对象的数据根据不同的条件或规则，分解为多个目标对象的数据。

合单：将多个源对象的数据按照一定的规则进行合并，生成一个目标对象的数据。

数据回写：在业务流程中，当目标对象的数据发生变化时，将这些变化的数据自动反馈或写入到源对象的相关字段中，以保持数据的一致性和完整性

现在，让我们更深入地了解这一功能，探讨它如何通过自身优势，帮助企业实现降本增效。

亮点 1：支持多种复杂业务场景

在企业多元化业务中，纷享销客的转换规则能够灵活应对各种复杂场景，高效地实现不同业务对象数据之间的转换。

场景1、一化多拆单，主动推单高效运作

S公司快消部门提交了本次设备采购申请单：4 台戴尔显示屏，3 台华为笔记本。在传统采购模式下，Maria需要手动将该申请单拆分为对不同供应商的采购订单，过程繁琐且容易出错。现在通过纷享销客的转换规则，她可以设定相应规则，自动将此申请单分成两家供应商的 2 张采购订单，大大提高了整合效率。

场景2、多至一合单，定期拉单统一采购

S公司华北销售 A 和华南销售 B 也提交了设备采购申请单，分别需要 10 台和 16 台 Mac 笔记本。Maria通过系统在月末定期合并这些采购申请单，生成一张当期的26 台 Mac 采购订单，实现一次性统一采购。

场景3、先拆后合，实现有效整合

公司 IT 部门和市场部门根据各自需求向采购专员提交了如下申请单：IT部 - 5 台戴尔显示器，3 台华为笔记本，3个小米鼠标；市场部- 2 台小米显示器，1 台华为笔记本，3个华为鼠标。面对这种复杂情况，Maria利用转换规则先按照”不同供应商“对各自申请单进行拆单，然后进行合单成新的三个订单，实现分单合并，完成有效整合，之后便可以将按相应供应商的订单进行批量下单。

亮点 2：按需配置，灵活自如

纷享销客的转换规则可以根据实际需求灵活配置各个环节，包括数据范围、主从关系以及触发条件等。同时，数据回写功能保证数据及时更新，超额检验避免成本增加，关闭逻辑使流程更规范。

当Maria处理采购申请单并将其转换为采购订单后，采购订单中的相关信息，如实际采购数量、价格等，能够及时回写到采购申请单中，纷享销客系统也会根据预设的关闭逻辑自动关闭采购流程。但是如果采购订单中的实际采购数量超过了申请数量时，系统会自动进行超额提醒。由此Maria 可以随时掌握采购进度，确保数据的及时性和准确性。

亮点 3：自动化、批量化能力，高效便捷

转换规则自动批量化能力也为 Maria 的采购工作带来了极大的便利。当她完成采购申请单环节的审核后，系统会自动将流程下推到下一个环节，大大提高了采购流程的速度和效率。同时，对于大量的采购申请单，Maria 能够快速进行批量拆合单操作，将相同供应商的采购申请单合并为一个订单，同时将不同供应商的需求拆分为多个订单，实现高效工作。