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CRM
知识问答 一个完整的crm系统都应该具备哪些功能？

一个完整的crm系统都应该具备哪些功能？

纷享销客 ·  2022-12-28 10:26:25 关注
如果你的企业需要CRM系统，要先了解业务需求，因为不同的企业，发展规模不同，需要的功能需求也会不一样，企业想要弄清楚一个完整的CRM系统应该具备哪些功能，首先得清楚CRM系统使用者、使用场景以及主要功能这三个因素。很多企业在选择CRM系统时都捉摸不定，不知道该怎么选择，那么通常情况下，一个完整CRM系统都应该具备哪些功能？

一、客户管理

客户管理主要为了配合销售人员在日常工作中能够更为高效、有计划性的对客户的跟进、关系维护、日常咨询解答等服务进行管理。

1、客户资源管理存储

CRM系统能够帮助企业制定科学的服务流程，帮助企业人员有效地追踪客户各类信息，不断提升客户满意度，同时对挖掘新客户，维系老客户等起着重大作用。同时，通过CRM系统更好的维护客户档案管理，业务员可以随时随地查看客户资料，做到信息变动及时同步通知。 跟进客户的过程中，可能还会有其它费用支出，如路费、餐费等可上传发票信息，方便财务核对。

2、潜在客户关联业务机会

业务人员及时记录潜在的客户信息，预测销售结果，并且跟进潜在客户，对已经转化的潜在客户进一步洽谈，达成交易后，可以线上把机会列表的信息转移到订单。这样做的目的可以及时了解潜在客户的跟进情况，后续报价等信息管理人可随时随地进行审核。

3、客户分组管理

按照总—分的模式对客户信息进行收集和分组管理。简历企业自己的客户数据库（线索池、公海池等等），将分散在销售人员手中的客户信息集中管理，方便后续跟进管理，销售人员可以随时随地查询、修改客户信息。

二、市场营销

运用市场营销模块管理市场活动和销售线索，并分析线索的转化情况，以便有针对性的策划市场活动，更加有效的拓展市场。

1、线索精细化管理

  • 线索分配：根据业务分配线索给相应的销售，同时，销售人员也可自行在线索池里面领取客户，进行跟进。
  • 信息移交：系统自动进客户信息进行移交，不用担心撞单的现象发生。满足了企业对客户信息的共享，公司内部使用，也不会担心客户信息的泄密。

2、规范化线索跟进

  • 销售与客户之间通常是一对多的关系，线索跟进的规范化是十分重要的。
  • 销售在领取客户之后，在系统中制定对应的跟进计划，系统根据跟进计划定期智能提醒，防止销售忘记跟进
  • 销售在线填写跟进记录、包括跟进内容、跟进商机、跟进方式、跟进时间等，跟进记录一目了然

三、销售管理

对客户的合同进行了全过程的履约管理和有效跟踪，显著的提高企业的销售收入。可以很方便地查看各个业务员手里在跟进的单子进展、销售流水等等。另外，它也会自动进行某些销售工作的跟进，比如人物提醒、客户分配、自动批量发送邮件、重大交易提醒等。

1、订单管理

将客户的订单处理流程公开透明，关系到客户付款——拣练产品——出库发货整个流程能否顺利的开展。用来发掘潜在客户和现有客户的潜在商业机会，推动公司经济效益，提升客户满意度。

四、报表管理

crm系统可定制报表和统计图表，支持多个模块的交叉链接、运算操作、不同类型的布局、定时自动生成报表等。展示了业务数据的图表化分析结果，用户可直接通过这些报表查看统计结果。

1、数据图表

  1. 自动数据分析：做数据分析有句话叫“一图胜千言”，图表是展现数据的一种重要展现形式，而系统的自动数据分析能力则是图表展现的基础。
  2. 实时数据呈现：系统将收集到的客户信息进行数据统计分析，并自动生成客户以及商机数据图表，数据自动更新实时呈现，所有数据一目了然。
  3. 商机跟进：在客户信息表中新建多个商机，并针对每个商机进行跟进。
  4. 售后服务：客户反馈货物存在问题时，直接在系统中发起退货流程；客户方需要现场测试、安装、演示等服务时，销售可以在系统中录入服务工单，记录工作任务量。

五、财务管理

对于公司而言，前期客户签约后，后期就会涉及到客户的合同管理，费用管理、收据管理等，这也是CRM系统基本的功能。 以上就是对crm管理系统的功能有哪些相关介绍，因为不同系统之间的确是存在部分差异性的，文章仅供参考。

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