一文详解订单管理是什么？流程建设、5个平台推荐-纷享销客CRM

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一文详解订单管理是什么？流程建设、5个平台推荐

纷享销客 · 2024-10-14 0:28:41 关注

双11马上就要来了，各个平台早就开启了各种花样的促销手段，每个人下单后，整个订单从创建、修改、查询和库存校验、发货、物流追踪，直到收到货物，都属于订单管理的范畴。

一、什么是订单管理？

订单管理，是指用于维护和管理订单整个生命周期的一系列流程，包括订单创建、订单修改、订单查询、订单管理、订单发货等。

管理订单的信息化系统叫订单管理系统，英文简称为OMS，全称为Order Management System，该系统通常是ERP企业资源计划管理系统、CRM客户关系管理系统的一部分。

那么能用到订单管理系统的行业有哪些呢，电商、物流这些毋庸置疑，是订单管理系统的核心玩家，除了这些常见的，其实医药、制造、家居、高科技、企业服务、快消、农牧等，都是订单管理系统的常见玩家。

今天我们不聊B2C——也就是大家在各平台上消费下单场景的订单管理系统，而是去看看B2B——即这些商家背后的订单管理流程及系统，看看在我们一般人看不到的地方，B2B场景下的订单是如何流转且工作的。

二、B2B订单管理的流程是什么样的？

B2C场景下，订单管理的流程是什么样的？我们能看到的就是下单-商家发货-物流追踪-收货这几个环节，但在商家层面上，真实的订单管理流程要复杂得多。

从下单开始，风控系统要进行安全校验，商品系统获取商品信息，促销系统获取优惠券信息，会员系统获取会员权益信息，仓储系统进行多轮库存校验、运费计算、库存增减，支付系统进行价格计算，最后提交支付网关，仓库对订单进行处理，即订单下放、仓库调拨、订单拣货、商品打包、订单出库、快递配送这些环节，最后是用户验收，更新商品、会员、支付网关信息，并进行结算。

这是一个成熟的B2C场景下的订单管理流程，那B2B场景相对而言，有什么不同呢？

B2C中的客户下单后，B立即发货，到货后确认收货，平台向商家结算，流程结束。

B2B订单管理的流程却无法这样顺畅，因为账款方面存在分期付款、赊账的可能，货物方面存在分批发货、尾数不发等情况，可能到某个账期结束，整个订单流程还没结束，只能按照账期内的实际情况进行部分对账和结算。

B2B订单管理的复杂之处，在于订单的修改、合并、拆分和关闭等情况，还有营销规则、成本分摊、多级审核之类的，综合起来更加复杂，如果真要说起来，这点篇幅肯定不够，今天我们不说这么复杂的，只按照通用的B2B订单管理流程来简单看下，B2B场景的订单管理流程是什么样的。

B2B的订单基本可以分为两类：B2B服务类，即企业与企业之间的直接交易；B2B分销和渠道订货类，即分销商和渠道商向企业“进货”，这两种类型的订单流程基本一致，区别就在于订单数量及定价规则。

B2B的订单流程是从报价单开始的，报价单-销售合同-订单-应收-回款-发货-出库-项目管理。这是订单管理的大流程，而每个环节里，又分别包含了颗粒度更小一级的流程，如报价单又包含了产品管理、价格管理和报价管理，价格管理中又包含了价目表、可售范围、标准价格、选配定价、属性定价、高级定价等规则；订单里也包含了订单执行、客户账户和退换货等流程。

由此，我们再加强一下印象，B2B订单管理的流程非常复杂，从复杂的场景中剥离出可以复制的、通用的流程就是报价单-销售合同-订单-应收-回款-发货-出库-项目管理这几个核心维度。

三、订单管理的流程怎么建设

订单管理的流程建设之前，我们先弄清楚订单管理流程建设的原则，即你想要一个怎样的订单管理流程。

1.订单管理流程建设的原则

1）可视化

可视化是订单流程建设最重要的原则之一，订单流程的可视化可以查看整个供应链，即流程上下游的所有环节，每个环节对应的负责部门和负责人，可以预测问题，也可以在问题发生时快速定位问题。

2）与相关系统集成联动

与订单管理系统相关的其他系统进行集成或联动，也是基本操作了。这里的“其他系统”一般包含了仓储系统、促销系统、物流系统、支付系统等，这样一旦产生新的订单，或订单产生退换货情况，那么可以实时更新库存、促销信息，并提交物流系统，发起支付信息等。

3）灵活智能

现代社会，对一个流程要求灵活和智能，是基本需求。灵活智能的订单管理流程，可以根据以往客户数据进行分析，并推荐客户希望的发货方式、地点、时间和成本等选项，降低客户的选择成本；也可以智能交货、调度服务，让整个流程顺畅且人性化。

2.订单管理流程建设

1）明确调研对象和业务流程

在建设订单管理流程前，要先明确订单会涉及的对象及场景，对象如经销商、分销商、物流服务商，场景如订货渠道、订货场景等；而业务流程则需要跟各部门沟通，了解并梳理他们在整个流程中的定位和需求。明确调研对象和业务流程的目的，是为了后续在流程建设时减少订单节点遗漏的可能，并保证迅速找到节点负责人并确保对各个环节的把控。

2）订单管理流程设计

在订单管理流程建设中，最核心的就是流程的设计，前面我们已经对涉及对象及业务流程进行了调研，在进行流程设计时就要把这些因素考虑进去，同时还要做好订单状态和订单映射的设计，如订单状态，一般情况下会规划多个订单状态，如订单状态、回款状态、退款状态等；而映射关系又更复杂一些，简单来说就是触发了哪些动作，会产生状态变更。比如从回款状态到退款状态，是通过什么行为来触发？手动还是自动？这些都需要提前思考清楚。

3）订单信息及操作设计

订单按照什么规则来编码，安全性如何保障？订单操作的权限如何设计，哪些信息可以全员可视，哪些信息只有具备一定权限的人才可以查看？订单的增、删、改、查分别怎么操作？增、删、改、查分别对应的权限又是怎样的？这些也都需要提前设计好。

4）订单管理流程的落地

订单管理流程设计完毕，就需要落地到一个系统上，这个系统可以是内部的OA系统，可以是专门的订单管理系统，可以是在低代码平台上快速生成的应用程序，也可以是在云表格或Excel。

四、推荐5款好用的订单管理系统

基于上述流程建设的建议，推荐5款满足这些条件，且比较好用的订单管理系统。我比较推荐使用成熟的订单管理系统，因为他们不仅能快速落地你的订单管理流程，还有很多更科学、更完善的流程案例可供参考，也不需要我们自己维护，能够节省很多时间和精力。

1.纷享销客：国产B2B CRM销售管理+渠道订单一体化

1）公司实力

纷享销客从成立开始就一直深耕CRM客户管理系统，在销售管理方面比较有话语权。订单管理系统在整个CRM系统中，属于必不可少但却细分的一个部分，所以纷享销客的订单管理部分的场景理解和功能匹配度是很高的，这从纷享销客在业内口碑和品牌声量位居前列也可以看出来。

2）功能介绍

专属订货商城：企业专属订货商城小程序，自有logo与名称宣传品牌形象，提升影响力；允销商品发布即上架，销售政策、新品推广直达终端；经销商随时随地自主下单，C端电商体验；业务员代客下单，提高人效；多种在线支付方式，款项直入企业账户，缩短回款周期，加速资金周转；

合同与订单管理：合同、报价、订单实现闭环；线上智能化掌控提交订单后的审批、发货、出库、物流跟踪等全流程；对订单分布、目标达成、产品销售、组织效能进行深度分析；

应收与回款管理：对应收流程（从立应收、应收账龄、催款到核销）进行线上管理；业务应收与财务应收相结合，业财一体化；

开箱即用，开放的API接口：与企业其他业务系统无缝集成，并能根据企业业务定制适合业务的功能，进行深度扩展，灵活贴合业务调整需求。

2.才望云：母公司来自日本的协同+订单管理软件

才望云母公司是一家1997年成立的日本企业，2007年在上海成立才望子中国，致力于协同办公系统的研发、销售和服务，提供企业级应用开发和定制服务，其主要产品kintone是一款轻量级的云端项目管理软件，通过0代码开发和可扩展性等特点，帮助用户自定义各种业务应用和工作流程。才望云一站式解决方案中的订单管理系统，具有报价申请、订单管理、合同管理、收款管理这四个基础功能。

3.万里牛：轻量级订单管理系统

万里牛是湖畔网络旗下的一款产品品牌，其订单管理比较轻量级，订单处理逻辑清晰；除了订单管理，万里牛还有仓储管理、采购协同、分销管理、库存管理、售后工单、商品刊登、业财一体、数据分析的功能，可以一站式满足商家在各平台铺货、仓储、库存、分销、订单、财务和数据分析的需求。万里牛功能上，订单实时同步，0漏单；超百种自动策略高效处理订单；物流跟踪预警有效预防虚假发货；停发、退款异常自动拦截。

4.悟空CRM：开源CRM+订单处理系统

2014年成立，总部位于郑州，CRM开源领域优质服务商，开源系统下载量达到200多万次；CRM系统操作简单、易上手，具备基础的CRM系统功能，并提供丰富的报表功能。订单管理，包含订单自动处理和订单监控；数据统计及分析；优惠促销。

5.简道云：简单、低代码搭建的订单软件

简道云是帆软的产品之一，主要提供表单、流程、分析仪表盘、知识库等功能模块。管理员无需代码，即可构建出符合需求的业务管理应用（如生产管理、进销存、订餐等应用）。员工可以在电脑、手机上接收简道云消息、处理业务。简道云的订单管理系统，从效果出发，主要包含四个模块：推进销售进度、分析财务数据、简化库管难题、规范采购流程。

以上，希望能够帮助到你。