一文详解：客户订单管理系统是什么、选型、5家软件盘点-纷享销客CRM

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一文详解：客户订单管理系统是什么、选型、5家软件盘点

纷享销客 · 2024-10-24 18:17:06 关注

当下，消费者在消费过程中早已由过去的以产品为中心转变为以“产品”和“服务"同时为中心，有的消费者甚至将服务放在更重要的位置。

举个最简单的例子，在网上买了一件商品，如果库存不清，付款流程麻烦，物流信息无法追踪，那么即便商品质量非常好，消费者的复购率也不会很高，甚至造成顾客的流失。

以上情况就是一个典型的订单管理环节出了问题。相信不少企业也会在订单管理环节遇到同样类型的问题，那么在本文中将把满满的干货呈现出来，帮大家解决此类问题。我将总共分5大部分来讲，尤其是最后一部分，对于选型非常关键。

首先，我们先来普及下客户订单管理系统是什么
剖析企业常见的困扰来判断你的企业是否需要一套订单管理系统；
然后，我们经过与上百家企业的选型负责人进行深入沟通，再综合各大应用市场的真实反馈，向大家推荐5款方便实用的客户订单管理系统，他们是：1、纷享销客CRM；2、万里牛；3、Dynamics 365；4、简道云；5、八骏CRM。（后文详解）
深度剖析“为什么上线一套客户订单系统很重要？让你再度衡量”上线客户订单管理系统“这个决策是否正确
最后，从6大关键点入手，帮你正确选择合适的客户订单管理系统。

一、客户订单管理系统是什么

客户订单管理系统（OMS），简而言之就是一个帮助你跟踪订单、库存、销售及流程的平台工具，方便企业更容易地管理订单、库存、退货等。这将实现业务流程的自动化，提高交付货品和服务的及时性，提升订单交付的准确性，降低错误率。

比如，当顾客下单并选择物流方式后，将会自动触发下一个流程，进而帮助企业更迅速地完成订单。此外，还能监控库存、物流、退货状态等，以避免缺货、延期交货、退款延迟等问题的出现，提高处理效率，提升用户体验。

它虽然只是客户全生命周期中的一环，但却至关重要，因为它是触达客户的最终渠道，直接影响到客户体验和口碑。

二、你的企业是否需要一套客户订单管理系统

在决定是否需要订单管理系统前，首先要权衡下投资回报率，比如之前有一名员工专门负责手动处理订单，那么这套系统能否帮你节省更多的时间。节省下来的时间所创造的利润是否大于这名员工过去的时薪。如果是，那么接下来再来看几个问题，评估你的企业是否也遇到了同样的困扰：

1、每天都要手动处理10个以上订单

2、要管理来自多个渠道的订单，如网店、实体门店、渠道商……

3、要通过多个供应商或第三方物流共同配合才能完成订单

4、曾犯过此类错误，如配送的产品与顾客需求不符，或将产品送到了错误的地址。

5、订单处理时间滞后，导致交货时间延迟，引发客户不满

6、目前没有对订单流程的系统化、科学化的梳理和规划，管理流程一团糟。

如果你的企业也遇到了上述困扰，上线一套OMS将会是企业业绩提升的加分项。

三、推荐5款方便实用的客户订单管理系统

市场上客户订单系统让人眼花缭乱，我们从企业的关注问题出发，深入了解企业对客户订单管理系统的需求，综合了近年来对OMS 的行业深度分析报告，以及各大应用市场的用户真实反馈，给大家推荐5款口碑好，方便实用的客户订单管理系统。它们分别是：1、纷享销客CRM；2、万里牛；3、Dynamics 365；4、简道云；5、八骏CRM

1、纷享销客

① 厂商实力：

近年来纷享销客成为资本的香饽饽，得到多家优秀投资机构的垂青，如虎添翼的纷享销客像业界的一匹黑马杀出了自己的新天地。

在产品上，主打连接型CRM，它有着强大的连接能力：连接业务、人和系统，还有三大定制平台：PaaS平台、BI平台，以及数据集成平台+开放平台。

在实践应用上，纷享销客为数千家大中型企业提供服务，其中不乏业内龙头企业，解决方案在纵向、横向都有很大突破，垂直度非常高。另外，价格比同类竞品低，性价比很高，堪称业界良心。

② 产品功能：

客户订单管理是纷享销客CRM在销售管理中的一个细分环节，在整个CRM系统中起着承上启下的作用，链接着各个层面的业务。可以对从订单到现金这一业务流程进行管理，帮助客户简化、跟踪、履行、自动化整个客户订单从下单到交付的过程。

合同与订单管理：

（1）连接上下游，实现从合同、报价、订单等的全闭环管理。具体而言，用户可以在系统中约定框架协议，约束订单中涉及的产品与价格，上游连接着报价单，下游连接着订单。

（2）通过系统可全程掌控提交订单后的一系列步骤，如审批、发货、出库、物流跟踪等，都能实现全流程线上智能化处理，并自动计算折扣与优惠。

（3）能够对订单分布、订单达成目标、产品销售情况、组织销售效能等数据进行深度分析，助力企业深度洞察业务开展情况，以便制定相应决策。

客户应收与回款管理

（1）能够对应收整个流程进行全面线上管理，包括从立应收、应收账龄、催款到核销。

（2）能灵活根据不同的货品（实物或服务），支持按照合同、订单、项目交付单、出库单等单据立应收，等回款后便可核销。

（3）业务应收与财务应收可以相结合，实现业财一体化。

开箱即用，集成功能强大，具备开放的API接口，能与企业其他业务系统无缝集成，轻松对接，并能根据企业业务定制适合业务的功能，进行深度扩展，灵活贴合业务调整需求。

③ 优势总结：纷享销客CRM中的OMS优势非常明显，首先背靠具备强大实力的厂商，无论是技术、产品实力，还是实践应用、售后服务都已经非常成熟，实施方案更加完备。

纷享销客订单管理系统可以管理全渠道业务的各个层面，如订单、物流、客户服务、库存等等，并与财务等部门无缝对接，实现了订单管理的全自动化，同时它串联起业务链条的上下游，让整个业务流程的运行更加流畅。

④ 劣势：专注于ToB客户，不适用于ToC；对于金融和汽车行业用户不适合。

2、万里牛

① 厂商实力：万里牛的创作团队主要来自阿里巴巴等领先的互联网公司，目前在国内设立了100多个线下服务点，与阿里巴巴、京东、拼多多、抖音、Amazon等200多家主流电商平台达成深度合作，并被阿里、京东认可，荣获优秀服务商荣誉。

② 产品功能/适用性：

万里牛主要为企业提供全渠道零售一体化解决方案，在电商领域应用较广。

预设上百种策略自动、高效地处理订单，并能够实时同步，实现0漏单。同时能进行物流跟踪预警，有效地预防虚假发货，如果有退款异常将会自动拦截。
可靠性、灵活性高，订单管理系统建立在云端，有着强大的技术力量保证数据的安全性、稳定性，确保系统的正常运行和数据的安全存储。另外，采用按需付费的方式，企业可以按需选择自己需要的功能和模块。
系统可以随着企业业务发展，灵活进行功能升级和扩展，保障系统的适用性和灵活性。

③ 优势总结：安全性、灵活性、智能化程度、可扩展性都很高，背靠优质的大厂资源，聚焦于电商领域，可以帮企业更高效地管理其订单和业务，大大提升企业运营效率和客户服务水平。

④ 劣势：除了电商领域外，在其他领域使用具有局限性，适用面比较窄。另外，它的定制化能力有限。

3、Dynamics 365

① 厂商实力：微软Dynamics 365是软件界老大推出的产品，微软的名声响彻全球，这家美国科技企业以研发、制造、授权，以及提供广泛的电脑软件服务业务为主，是全球最大的电脑软件提供商，世界PC软件开发的先导者。

② 产品功能/适用性：Dynamics 365 客户订单管理系统可以与企业现有信息系统集成，具备高度的可定制性和灵活性。

全自动业务流程管理：可以基于制定的规则帮助企业实现全面的业务流程管理，实时访问数据，提升订单执行的响应速度，及时处理客户退货，最大限度地降低成本和退货率。
高效管理整个订单生命周期：使用可自定义的仪表盘，可以总览整个订单的执行流程状况，实时了解订单进展，并依据订单各层面数据不断优化库存，实现科学进销存。
能快速适应不断变化的企业决策：提供低代码、无代码界面，用户可以根据自身需求灵活配置相应功能，如跨多渠道可以快速更改订单管理规则。

③ 优势总结：背靠国际大厂，研发实力雄厚，集成能力强大，尤其是和微软系的各类软件融合的非常好。

④ 劣势：在中国本土有些水土不服，不太适合国内企业使用。

4、简道云

① 厂商实力：简道云背后的老大是帆软——中国专业的大数据BI和分析平台提供商，先后获得Gartner、IDC、CCID等诸多机构认可，在中国BI市场占据一定的地位。

② 产品功能/适用性：

能推动销售进度，当销售员与客户沟通时，使用手机即可操作，批量录入商品、自动计算报价，迅速生成报价单。
实时分析财务数据，对多条订单信息进行自动汇总，并以图表、指标图等多样化形式更直观地呈现财务数据，大大节约了财务统计的时间。
解决库管工作难题，可以在系统中记录出入库、货物在仓库之间的调拨记录，实时统计最新库存量；另外用户只需用手机扫描仓库二维码，即可盘点库存数据。
规范采购流程，从采购申请到合同签订，再到入库、退货等一套完整的流程，都可以在系统中进行科学管理，并进行实时掌控，数据一目了然。

③ 优势：简单云主打低代码或零代码，用户配置起来比较简单，界面简洁，易操作，订单管理系统比较适合对功能有简单需求的企业。

④ 劣势：定制化能力有限，由于功能比较简单，可能无法满足企业的定制化需求，另外，系统的稳定性和集成性都有待提升。

5、八骏CRM

① 厂商实力：八骏CRM已经创立将近10年，用户可以定制CRM，具备独立的开发能力，主要产品有CRM、OA、BPM。

② 产品功能

八骏CRM订单管理系统可以对所有供应商进行管理，快速建立报价单，一键生成订单，并可跟踪发票开具状态。
另外，还能使用自定义模板，自动生成合同，并对订状态进行跟踪，查看每个时间段的报价、订单、发票的状态等。
可以与企业现有的信息系统集成，如ERP、PLM、WMS等，打破数据孤岛；同时支持自定义开发，可轻松对接其他软件。

③ 优势总结：八骏CRM订单管理系统可以高效地处理销售订单，管理从报价到合同、订单、发货、发票整个业务流程，功能强大，灵活、具备强大的可扩展性，确保业务平稳高效运行。

④ 劣势：不属于主流厂商，综合实力不够强大，系统稳定性差，个性化可定制功能不够灵活，库存更新不及时。

四、为什么上线一套客户订单管理系统很重要？

1、更高的运营效率

可以满足客户多样化需求和全渠道物流体验，最大限度地提升客户体验，提高业务运营效率和投资回报率。

比如，当前客户可以通过多种渠道从同一家商户购买商品，为防止货品缺货，商家通过OMS可以查看库存以及库存的存放地点，并为客户精准定位，系统也能自动向客户发送发货通知，帮助他们顺利地购买到所在地的最后一件商品。

2、更高效的订单管理效率

能够大大提高订单管理效率，让客户在购买、收获、退货环节更加灵活，颠覆了过去传统人工处理订单的方式，减少订单处理的滞后性，不断提升客户满意度和口碑影响力。

3、更严格的库存管理

根据销售情况能更直观地了解库存状态，优化库存量，同时最大限度地减少过剩库存，科学进货，防止积货等问题出现。此外，由于库存分布在多个地点，在OMS中可以清楚地了解每个仓库的库存量，并根据销售情况合理分配、优化库存。

4、更简化的数据输入频率，减少出错率

销售情况和库存状态是两个紧密相连的因素，当客户下订单后，商家根据库存情况尽快发货，所以在销售和库存这两个环节中调用的是系统中同一个客户的信息，这样就避免了多次输入数据，大大降低因数据输入错误导致的失误率。

5、可实时跟踪的订单状态

对于商家而言，接到新订单后，权限部门中的每个人都可以访问和跟踪订单状态，避免因个别员工的请假或离职导致的订单无法处理，从而改善客户服务，提高客户的响应速度。而客户也能使用OMS进行自身订单的跟踪，实时了解订单状态。

6、可视化的仪表分析盘

通过OMS的仪表盘可以对销售状况、库存水平一目了然，同时也能跟踪销售的KPI和库存量，统筹各链条的实时状态，以便为市场决策提供丰富的数据支撑。

五、如何为企业选择合适的OMS？

1、明确企业当前业务需求

首先要认真考虑企业的业务需求，一方面是为满足当下业务，另一方面要兼顾到公司未来的需求，一套优质的OMS要能适应企业的业务调整或变化，满足不断增加的订单量以及扩大的销售渠道。

2、明确OMS功能

根据已经理清的业务需求，要明确OMS的基本功能，一般来说OMS应该具备以下功能，如：接收来自各渠道订单的能力、处理付款、将订单同步发送到相应仓库、允许门店提货的能力、库存状态监控、客户订单跟踪、预测库存量并帮助维持合适的库存、根据应收账款创建发票和单据等等。

3、关注与ERP系统的集成能力和可扩展性、个性化定制化能力

企业可能会布局其他业务系统，因此选型OMS时，要考虑是否具备与其它系统的集成能力，这样才能实现企业流程作业的最大化。此外，要具有能灵活适应企业业务调整、变化的能力，具备强大的可扩展性、柔韧性、伸展性，并根据企业的需求定制适合自身的功能。

4、能与仓库、配送中心、第三方物流无缝集成，尤其对于中大型的零售品牌企业而言，OMS需要与以上三方等下游系统深度集成，打通各个环节。

5、过硬的技术，经得起市场实践检验

选型的OMS不仅要有过硬的底层技术做支撑，以防出现技术上的短板，还要经过丰富的实践验证。可以先选择试用版本试用，认真观察系统在实际工作中的表现再做决定。

6、强大的安全能力

OMS系统需要有雄厚的技术实力来保障客户信息、核心技术等关键数据的安全，防御黑客的入侵，确保客户数据不被破坏或丢失。

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二、你的企业是否需要一套客户订单管理系统