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连接型CRM的客户信息整合方法

纷享销客 · 2025-2-14 19:53:09 关注

连接型CRM的客户信息整合方法是通过连接工具、连接人和连接业务三个维度，打破企业内部和外部的信息孤岛，实现客户信息的全面整合和高效利用。这种方法不仅提升了企业内部各部门的协同效率，还增强了企业与客户、合作伙伴之间的互动和协作，从而推动企业的数字化转型和业务增长。

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1.连接工具：打破信息孤岛

在传统的CRM系统中，企业内部的不同部门往往使用各自独立的系统，导致信息孤岛现象严重。连接型CRM通过PaaS平台，深度集成企业内部的同构系统与异构系统，实现业务的无缝连接。这种集成不仅包括企业内部的各种管理系统，还涵盖了外部的合作伙伴和客户系统，确保信息的实时共享和流通。

例如，纷享销客的互联平台通过PaaS能力，支持上游企业按需定制业务，满足更多行业及场景下以客户为中心的业务需求。这种灵活的定制能力，使得企业可以根据自身的业务特点，定制适合的客户信息整合方案，确保信息的全面性和准确性。

2.连接人：提升沟通效率

连接型CRM不仅连接工具，还连接企业内部人员、上下游伙伴及客户。通过CRM产品为信息沟通与业务管理提供统一入口，连接型CRM实现了内外部信息的无障碍流转。这种连接不仅提升了企业内部员工之间的沟通效率，还增强了企业与客户、合作伙伴之间的互动和协作。

例如，纷享销客的互联企信群支持企业内员工和外部用户直接进行跨企业的企信沟通，提升员工和伙伴的日常工作沟通效率。此外，互联网进记录支持上下游共同对相关的客户、线索、商机等进行跟进记录的编写、查看，上下游员工可以实时同步业务进程，为客户更好地提供服务。

3.连接业务：实现全价值链协作

连接型CRM通过打通全价值链的业务逻辑，助力企业内部、上下游伙伴共同以客户为中心进行业务协作。这种连接不仅提升了企业内部各部门的协同效率，还增强了企业与客户、合作伙伴之间的互动和协作，从而推动企业的数字化转型和业务增长。

例如，纷享销客的互联平台为下游渠道、伙伴、终端客户提供上下游连接业务，包含伙伴营销(M2L)、代理通(L2O)、订货通(O2C)、访销通(O2C)、服务通(ITR)等纷享预设应用。这些预设应用不仅满足了企业的基本业务需求，还支持上游厂商对预设应用的个性化定制及自定义互联应用的需求，确保客户信息的全面整合和高效利用。

4.连接系统：打通数据孤岛

随着企业信息化的全面建设，越来越多的企业遇到了多业务系统的数据孤岛问题。连接型CRM通过连接各类第三方业务系统，打通数据孤岛，实现企业内业务数据一体化，帮助企业提升管理效率。

例如，纷享销客的互联平台支持连接协同平台（如企业微信、钉钉、云之家等）和第三方产品集成（如电子签章系统、呼叫中心、AI能力等）。通过电子签章系统帮助上游和下游在CRM业务过程中直接对订单、合同进行签章动作，使其具备合法性；通过呼叫中心集成，帮助Call Center以客户为中心进行线索清洗、售后服务管理；通过图片识别、视频会议集成等基础能力，提升员工的工作效率。

总结

连接型CRM的客户信息整合方法通过连接工具、连接人和连接业务三个维度，打破了企业内部和外部的信息孤岛，实现了客户信息的全面整合和高效利用。这种方法不仅提升了企业内部各部门的协同效率，还增强了企业与客户、合作伙伴之间的互动和协作，从而推动企业的数字化转型和业务增长。

相关知识

问题1：连接型CRM与传统CRM在客户信息整合上的主要区别是什么？

答：连接型CRM与传统CRM的最大区别在于其“连接”能力。传统CRM主要聚焦于企业内部客户信息的存储和管理，容易形成信息孤岛。而连接型CRM通过连接工具、连接人和连接业务三个维度，打破了企业内部与外部的信息壁垒，实现了客户信息的全面整合和实时共享。它不仅提升了内部协同效率，还增强了企业与客户、合作伙伴之间的互动，推动全价值链的协作。

问题2：连接型CRM如何解决企业内部信息孤岛问题？

答：连接型CRM通过PaaS平台深度集成企业内部的各种系统（如同构系统和异构系统），确保不同部门之间的信息无缝连接。例如，销售、市场、服务等部门的数据可以实时同步，避免了信息传递不畅和资源无法共享的问题。这种集成能力使得企业能够在一个统一的平台上管理客户信息，显著提升了运营效率。

问题3：连接型CRM如何提升企业与客户之间的互动效率？

答：连接型CRM通过提供统一的沟通入口（如互联企信群、微信服务号、小程序等），使企业与客户之间的互动更加便捷和高效。例如，客户可以通过微信服务号或小程序直接与企业进行沟通，企业也能实时获取客户的反馈和需求。此外，连接型CRM还支持跨企业的业务协同，确保客户信息在上下游之间无缝流转，提升了服务响应速度。

问题4：连接型CRM如何支持企业与上下游合作伙伴的协同？

答：连接型CRM通过预设应用（如代理通、订货通、服务通等）和灵活的定制能力，支持企业与上下游合作伙伴的业务协同和数据互通。例如，上游企业可以为下游经销商开通互联账号，配置相应的互联角色，确保双方在客户信息、订单状态、服务进度等方面实时同步。这种协同能力不仅提升了业务效率，还增强了合作伙伴之间的信任和合作深度。

问题5：连接型CRM在数据安全方面有哪些保障措施？

答：连接型CRM通过精细化的权限管理机制保障数据安全。例如，支持为每个下游企业设置不同的数据权限（如私有、全公司只读、全公司读写等），确保用户只能查看权限内的数据。此外，连接型CRM还支持外部团队数据权限和外部数据共享权限的配置，通过权限算法实现更精细化的管理。这些措施在满足业务需求的同时，有效防止了数据泄露和滥用。　　