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CRM
产品干货 BI报表-支持明细报表表头修改和自定义计算列功能

BI报表-支持明细报表表头修改和自定义计算列功能

纷享销客 ·  2022-12-5 12:32:56 关注

报表目前支持【明细报表表头修改】和【添加自定义计算列】这两个功能，解决的是在配置明细报表过程中不同场景的问题，接下来让我们详细了解在不同场景下如何进行操作吧！

功能一：明细报表表头支持修改字段名

在查看明细报表时，一定有这样的需求：

【场景一】

我只想针对这个报表修改某一个字段名称，但不改变对象上的这个字段名

比如：在报表中统计各商机阶段下的商机数，需要将商机名称唯一计数，但在报表里显示的确是商机名称，针对这个报表，想改成商机数展示更适合报表查看，但却没有地方可以修改

【场景二】

在拉取报表时，涉及到多个对象的同名字段，在报表中查看时不能直观的看出哪个字段来自哪个对象

比如：商机负责人以及订单负责人在同一张报表显示，无法直观的看出负责人是属于哪个对象的，导出报表之后也无法区分

现在，报表表头支持修改对象名称，就可以解决上面的问题啦~

1、报表表头支持修改字段名称

创建报表时，鼠标滑到表头所在行，点击编辑之后，在文本框内输入要显示的字段名称，点击“确定”即可

* 需要注意的是，当清空文本框中的内容，点击确定之后，将会显示原字段名称

最终展示样式：

2、报表表头支持显示所属对象名称

创建报表时，鼠标滑到表头所在行，点击编辑之后，勾选“显示对象名称”，点击“确定”即可显示出来对象名。

最终展示样式：

功能二：明细报表支持添加计算列

需求场景：

我在配置明细报表时，只想针对这一个报表添加计算字段，不想同步到对象上也加上这个字段，但目前明细报表不支持添加计算列。

现在报表支持添加计算列，上面的这个问题就迎刃而解了。

【具体操作】

步骤一：

拉取相应对象关系后，在表头处拖入客户名称、销售订单金额和已回款金额，然后添加【计算列】待回款金额，选取相应对象上的字段并添加运算符

步骤二：

默认计算列会出现在分组列的后面，明细列的最前面，然后再把计算列拖到相应的位置

步骤三：

计算列是针对明细列的计算，在计算列的基础上，可再继续进行统计，目前支持【求和】

显示明细效果：

不显示明细效果：

*另外说明：

  • 计算列添加完成之后默认显示在明细列的最前面，可以在明细列之间拖动，不能拖动到分组列中。
  • 每个计算列最多只能添加5个报表对象中的数值型字段，其他类型的字段不支持添加。

  • 每个图表计算列添加个数走企业分版。

阅读下一篇

BI小知识——CRM首页预置图表指标定义解析

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