crm系统如何放到桌面

摘要：
1、CRM系统可以通过桌面快捷方式访问。
2、具体步骤为创建快捷方式、选择CRM系统网址或本地应用程序。
CRM（客户关系管理）系统是企业用来管理客户信息、沟通和销售流程的工具。将CRM系统放到桌面上，可以极大地提高访问效率。常见的实现方法是通过创建桌面快捷方式，无论是基于Web的CRM还是本地安装的CRM，都可以方便快捷地从桌面直接启动。本文将详细介绍如何将CRM系统添加到桌面，包括步骤和适用情境。

一、放置基于Web的CRM系统到桌面

对于许多现代CRM系统，尤其是基于云端的系统，用户通常通过浏览器访问。为了快速访问这些系统，可以将其网址添加为桌面快捷方式。以下是具体的操作步骤：

1、创建快捷方式：

• 打开浏览器并进入CRM系统的登录页面。
• 在浏览器地址栏右侧，点击浏览器设置按钮（三个点或者菜单图标）。
• 选择“更多工具”选项，再选择“创建快捷方式”。
• 弹出的窗口中，可以设置快捷方式的名称（如“纷享销客”），然后勾选“在桌面上显示”。
• 点击“创建”按钮后，桌面上将会出现该CRM系统的快捷方式图标。

2、通过浏览器自带功能访问：

• 如果使用的是Google Chrome、Edge或Safari等主流浏览器，可以直接通过创建桌面快捷方式来访问CRM系统，甚至有些浏览器提供“将网站作为应用”功能，使其看起来像一个独立的桌面应用，而不是通过浏览器打开。

这种方法适用于基于Web的CRM系统，比如纷享销客，它是一个提供给中大型企业管理客户关系的平台。官网链接为：https://fs80.cn/lpgyy2

二、将本地安装的CRM系统添加到桌面

对于一些本地安装的CRM系统，您需要通过程序快捷方式将它们添加到桌面上。以下是步骤：

1、找到CRM程序的快捷方式：

• 打开Windows操作系统，点击“开始”菜单，找到已安装的CRM系统程序。
• 右键点击该程序，选择“发送到”>“桌面快捷方式”。
• 该程序的快捷方式会出现在桌面上，点击它即可快速打开CRM系统。

2、修改快捷方式图标：

• 如果你想个性化快捷方式图标，可以右键点击桌面上的CRM快捷方式，选择“属性”。
• 在“快捷方式”标签页中，点击“更改图标”按钮，选择合适的图标文件，应用后点击“确定”。

对于这种方式，适用于所有已经在本地电脑上安装并运行的CRM系统，帮助用户避免每次从程序菜单中搜索。

三、移动设备上的CRM系统桌面快捷方式

如果你希望在移动设备（如智能手机、平板）上快速访问CRM系统，也可以在这些设备上创建快捷方式。以下是方法：

1、安卓设备：

• 打开浏览器并访问CRM系统网址（如纷享销客）。
• 点击浏览器右上角的菜单按钮（三个点），选择“添加到主屏幕”选项。
• 选择合适的快捷方式名称后，点击“添加”，就可以在手机主屏上找到快捷方式图标。

2、iOS设备：

• 打开Safari浏览器，访问CRM系统网址。
• 点击页面底部的分享按钮，选择“添加到主屏幕”。
• 输入快捷方式的名称，点击“添加”即可。

这种方法特别适合需要随时随地访问CRM系统的用户，能提高工作灵活性和效率。

四、适用的CRM系统示例：纷享销客

纷享销客作为一种面向大中型客户的CRM解决方案，具有强大的客户管理功能，包括客户数据的存储与分析、销售流程的自动化和团队协作工具。企业可以通过纷享销客更好地管理客户生命周期，优化销售流程，提升团队效率。通过将纷享销客系统添加到桌面，用户可以随时通过快捷方式快速访问系统，避免浪费时间去输入网址或进行复杂操作。

五、总结与建议

通过将CRM系统放到桌面，用户可以快速高效地访问和操作系统，不论是Web版还是本地安装版，都能极大提升工作效率。在实际应用中，建议用户根据自己使用的CRM类型选择适合的方式创建快捷方式。

对于纷享销客的用户，推荐在桌面创建快捷方式以便快速进入平台，方便日常的客户管理和销售追踪。此外，如果你需要频繁使用不同功能，可以将常用的页面或报告直接添加为书签，进一步提高工作效率。

相关问答FAQs：

如何将纷享销客的CRM系统放到桌面上？

将纷享销客的CRM系统放到桌面上，可以提高工作效率，方便随时访问。以下是几个步骤和建议，帮助你快速实现这一目标。

1. 使用浏览器快捷方式：打开你的浏览器，访问纷享销客的官方网站并登录你的账户。找到浏览器的菜单选项，选择“添加到桌面”或“创建快捷方式”。在弹出的对话框中，你可以选择快捷方式的名称，确认后，桌面上就会出现一个图标，双击即可快速进入纷享销客的CRM系统。

2. 使用桌面应用程序：如果纷享销客提供桌面应用程序，可以下载并安装到你的计算机上。安装完成后，桌面上会出现应用程序的图标，直接双击即可打开。桌面应用通常比浏览器访问更快，且可以提供更好的用户体验。

3. 利用任务栏固定功能：在访问纷享销客的CRM系统时，可以将其窗口固定到任务栏。在打开的浏览器窗口中，右键点击图标，选择“固定到任务栏”。这样，即使关闭浏览器后，也可以通过任务栏快速访问纷享销客。

纷享销客的CRM系统有哪些特点？

纷享销客的CRM系统具备多种独特的功能，能够帮助企业更好地管理客户关系和提升销售效率。以下是其主要特点：

1. 多维度客户管理：通过纷享销客，企业能够从多个维度对客户进行管理，包括客户基本信息、交易历史、反馈记录等，全面了解客户需求，提升服务质量。

2. 数据分析与报告：纷享销客的CRM系统提供强大的数据分析功能，可以生成各种销售报表和分析报告，帮助企业管理者实时掌握销售动态，做出科学决策。

3. 移动端支持：纷享销客还支持移动端应用，销售人员可以随时随地访问客户信息，处理业务，提高工作效率。无论是在外出拜访客户，还是在家办公，都能方便快捷地使用。

4. 智能推荐功能：系统内置智能算法，可以根据客户的历史行为和偏好，自动推荐合适的产品和服务。这一功能能够帮助销售人员更精准地把握客户需求，提升成交率。

使用纷享销客的注意事项是什么？

在使用纷享销客的CRM系统时，有一些注意事项需要考虑，以确保系统的高效使用和数据安全。

1. 定期备份数据：确保定期备份客户数据，防止因系统故障或误操作导致数据丢失。纷享销客通常会提供数据导出功能，用户可以将重要数据导出并存储在安全的位置。

2. 权限管理：企业在使用纷享销客时，应合理设置不同角色的用户权限，确保敏感信息仅对相关人员开放，保护客户隐私和企业数据安全。

3. 培训与支持：对员工进行充分的培训，以确保他们能够熟练操作纷享销客的各项功能。此外，企业还应建立良好的技术支持渠道，及时解决使用过程中遇到的问题。

4. 持续优化使用体验：根据企业的实际需求，不断调整和优化CRM系统的使用策略，确保其功能最大化地服务于企业的销售和客户管理目标。

通过这些方法与注意事项，企业能够更有效地将纷享销客的CRM系统整合进日常工作中，提高客户管理的效率与精度。

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