crm系统怎么放到桌面

摘要
1、将CRM系统放到桌面上是为了方便用户快速访问和使用。
2、可以通过快捷方式、浏览器应用、桌面小工具等方式实现这一目标。
本文将详细介绍如何将CRM系统添加到桌面，提供几种常见的方式以确保用户能够方便快捷地访问自己的CRM平台。

一、通过创建快捷方式实现桌面访问

创建桌面快捷方式是将CRM系统放到桌面最直接的一种方式。无论是基于Web的CRM还是本地安装的CRM，都可以通过快捷方式快速打开系统。以下是几种方法：

1. Web版CRM的快捷方式创建：
   如果你使用的是基于Web的CRM系统（如纷享销客），可以通过浏览器创建快捷方式。

   • 打开你常用的浏览器（如Chrome或Edge），访问CRM系统的官网或登录页面。
   • 在浏览器的右上角点击菜单图标（三个点或三条线），选择“更多工具” -> “创建快捷方式”。
   • 确认添加到桌面，便可在桌面上看到一个图标，点击即可直接进入CRM系统。
     这种方式对于经常使用基于Web的CRM系统的用户非常方便，可以省去每次打开浏览器并输入网址的麻烦。

2. Windows系统快捷方式创建：
   如果CRM是本地应用程序，您可以直接在Windows操作系统上创建快捷方式。

   • 找到应用程序的执行文件（如.exe文件）。
   • 右键点击该文件，选择“发送到” -> “桌面（创建快捷方式）”。
   • 这样，您可以通过双击桌面图标来直接访问CRM系统。

二、通过Web应用或桌面应用实现CRM桌面访问

现代的CRM系统（包括纷享销客）通常支持将Web应用转化为类似桌面应用的功能，这样用户可以像使用本地程序一样使用CRM。具体方法如下：

1. 使用PWA（渐进式Web应用）功能：
   某些Web版CRM系统提供PWA功能，可以将CRM作为一个应用程序安装到桌面。

   • 打开浏览器并进入CRM系统网站（例如纷享销客的官网）。
   • 在Chrome浏览器中，点击浏览器右上角的菜单按钮，选择“安装”。
   • 安装后，CRM将作为桌面应用显示在您的计算机中，像本地软件一样运行，并且可以直接在桌面上创建图标。

2. 使用专门的桌面客户端：
   另一个方法是使用CRM平台提供的专用桌面客户端。许多CRM系统（包括纷享销客）提供Windows或Mac版的桌面应用。

   • 访问CRM系统的官方网站，下载对应的客户端。
   • 安装完成后，您可以将其图标固定到任务栏或桌面，方便随时访问。

三、桌面小工具方式访问CRM

某些CRM系统提供小工具（或小部件），可以嵌入到Windows桌面，快速查看和操作CRM中的部分内容。通过这种方式，您无需完全打开CRM系统，而是可以直接从桌面上查看到关键数据和功能。

1. 添加桌面小工具：
   一些CRM系统提供嵌入式桌面小工具，通常可以在设置或自定义选项中找到。

   • 选择您需要的小工具（例如日程安排、客户提醒等），并将其固定到桌面。
   • 当您需要查看客户信息或日程安排时，直接通过小工具即可快速访问。

2. 使用系统自带小工具：
   在Windows系统中，用户可以通过“任务栏工具栏”或“小部件”区域添加相应的CRM小工具，提供一键快速访问的体验。

四、桌面快捷方式与应用模式的优缺点比较

对于如何将CRM系统放到桌面，每种方法都有其优缺点。下面我们通过表格来进行总结和比较：

五、如何优化桌面访问体验

将CRM系统放到桌面后，您还可以通过一些方法优化访问体验：

1. 定期更新CRM系统
   确保您使用的CRM系统版本是最新的，以获得最新的功能和安全性更新。对于桌面应用，建议打开自动更新功能，确保始终使用最新版本。

2. 设置快捷键
   对于Windows系统，您可以设置桌面快捷方式的快捷键，进一步提高操作效率。右键点击桌面快捷方式，选择“属性”->“快捷方式”标签，在“快捷键”框中输入一个快捷键（例如Ctrl + Alt + C），以后可以通过快捷键直接打开CRM系统。

3. 使用多屏显示
   如果您有多个显示器，可以将CRM系统窗口放置在第二个屏幕上，方便随时查看客户信息而不打断工作流程。

4. 自定义桌面图标
   如果您希望CRM系统的桌面图标更加直观和个性化，可以下载专用的图标文件并进行更换，使得图标更加符合您的工作环境或品牌形象。

六、结语

将CRM系统放到桌面上能够大大提高用户的操作效率，特别是对于大中型客户管理的场景，如纷享销客这种强大的CRM平台，通过多种方式提供便捷的访问渠道。通过创建快捷方式、使用PWA功能、桌面客户端以及小工具等方式，用户可以根据自身需求选择最适合的方案。此外，定期更新和优化桌面访问体验也是提高工作效率的重要措施。

相关问答FAQs：

要将CRM系统放到桌面，您可以按照以下步骤进行操作：

1. 创建快捷方式：

   • 找到您CRM系统的安装目录，通常在“C:\Program Files”或“C:\Program Files (x86)”下。
   • 找到CRM系统的可执行文件（.exe），右键点击该文件，选择“发送到” > “桌面（创建快捷方式）”。

2. 使用浏览器创建快捷方式（如果是Web版CRM）：

   • 打开您的浏览器，访问CRM系统的登录页面。
   • 在浏览器的地址栏中，点击并拖动URL到桌面，或者右键点击页面，选择“创建快捷方式”或“添加到桌面”。

3. 使用Windows任务栏：

   • 如果您希望更方便地访问CRM系统，可以将其固定到任务栏。右键点击桌面上的快捷方式，选择“固定到任务栏”。

4. 调整图标：

   • 如果您想更改桌面快捷方式的图标，右键点击快捷方式，选择“属性”，然后在“快捷方式”选项卡中点击“更改图标”进行选择。

通过以上步骤，您可以轻松地将CRM系统放到桌面，方便日常使用。

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