CRM V6.0更新说明

0.本期主要亮点

• 客户支持多业务类型多布局。
• 线索池支持自动分配规则。
• 线索、客户、联系人支持联合查重 。
• 智能表单：全渠道高效收集外部数据，灵活定制工作流实现自动营销。彻底告别传统纸质数据收集方式，自动生成数据，智能报表分析。
• 业务数据增加锁定功能，控制数据安全及准确性。
• CRM整合邮件：销售线索、客户、联系人支持往来邮件自动沉淀、邮件追踪、批量发邮件、自动营销。
• 工作流自动化：业务活动、通知提醒、触发动作自动执行。
• 审批流支持分支流程，审批后自动触发邮件提醒。
• 自定义对象新增【主从关系】、【统计】、【引用】、【签字】字段，计算字段支持更多方式。
• 自定义对象新增收款、签到、地区定位等业务组件，移动业务场景随手定制。
• 自定义对象支持分析。
• 首页及数据看板支持自定义。

1.CRM对象主要更新

1.1 首页

1.1.1 首页支持自定义

• 首页支持自定义，预置模块为首页原有模块，含销售简报、指标、交易、线索转化等；
• 自定义模块为BI统计图，用户可选的是自己在BI中可见的统计图、这里不会扩大范围。数据范围仍然按照相关团队。
• 首页筛选：包括人员（部门）、时间筛选，每个模块包含这些条件的会参与筛选，否则不会。参与筛选的会有对应标识。

1.1.2 增加销售阶段转化分析统计图

• 入口：首页-预置模块

• 销售阶段转化分析图主要是为了查看每种销售流程下商机的转化情况。通过商机销售阶段转化分析可以明显看出商机的流转情况，从数据中看出每个阶段的转化率，同时清楚的知道商机处于哪个阶段更容易流失，针对性的制定销售策略。

• X轴：X轴是进行中与赢单阶段的阶段名称。

• Y轴：Y轴是对商机名称做唯一计数，也就是商机数量。
  • 每个进行中阶段的商机都可能出现三种情况：
    • 已流转：已流转是指完成本阶段，流转到了下一阶段的商机；
    • 滞留中：滞留中是指正处于本阶段的商机；
    • 已流失：已流失是指从本阶段直接输单或者无效的商机。
• 总转化率：是指当前阶段与第一阶段商机数的比值，体现了商机到该阶段的转化情况。
• 流转到下一阶段：是指下一阶段与当前阶段的比值，也就是本阶段向下一阶段流转的比例。
• 平均停留：是指当前阶段所有商机在该阶段的平均停留时间。

特殊说明：假如一个商机从第一阶段直接跳转到了赢单，我们会默认该商机流转过进行中的所有阶段，也就是所有进行中阶段都会出现一条已流转的数据，同理若商机从第一阶段跳转到第三阶段，则默认也流转了第二阶段，但是当商机从某一阶段直接输单或者无效时，则默认不会通过后面的阶段，体现为每个阶段中已流失的那部分。

1.2 公海&客户&联系人

1.2.1 客户优化

• 更换客户负责人时可以选择一并更换其他对象负责人

  • 选中对象时，一并变更仅是负责人为当前客户的负责人的对象负责人，不是该客户负责人的数据不会更换；
  • 已作废、已完成（输赢单无效的商机）、审批中、锁定中、处于工作流和业务流程中的数据都不会转移给新的客户负责人。

• 客户列表页增加商机信息。

1.2.2 公海优化

• 公海日志
  • 为了达到更优化的公海分配，公海管理员可以查看公海里客户领取和分配情况的日志。(包括动作：分配，变更负责人，领取，收回，退回，转移，新建，导入)
• 公海操作改造
  • 公海管理员可以针对未分配客户做基于数据权限的操作（查看、编辑、作废、编辑团队成员、新建编辑删除辑财务信息、新建编辑删除地址信息、关联联系人）；
  • CRM管理员可以做公海的主要操作：分配（通过更换负责人实现）、收回；
  • CRM管理员可以实现把自持有客户转成公海客户、公海之间相互转移、公海客户转移成自持有客户；
  • 消除公海和客户操作入口，详情页下出现当前用户能够做的所有基于客户和公海的操作。
• 待收回标签改造
  • 待收回标签在公海非公海收回提醒时提前X天提醒时出现，即提前X天发送提醒时，列表页和详情页同时出现标签。
• 公海/客户保有量成交限制自定义
  • 用户可以设置成交客户是否包含在客户保有量里。
• 客户保有量是否包含公海客户自定义
  • 用户可以设置客户保有量是否包含公海客户。
• 公海客户未领取前能否查看和发送销售记录自定义
  • 用户可以设置公海成员在未领取客户前能否查看或发送销售记录。

1.3 拜访

• 拜访融合外勤

  • 提供外勤跳转拜访计划日历视图界面
  • 提供外勤新的选择客户列表界面
  • 提供外勤关联客户/联系人/商机/销售订单的功能
  • 外勤关联的联系人/商机/销售订单，自动关联生成的拜访
  • 提供外勤记录关联的拜访，跳转拜访详情界面

• 拜访流程改造（快消版）

  • 通过开始拜访，执行一个有步骤的拜访流程，直接完成所有的拜访动作。

1.4 订单模块

• 订单列表页增加订单产品信息

• 销售订单快速支付，支付成功后，会更新回款日期=支付完成日期，回款方式=线上支付。

  • 支持二维码支付：销售订单支持生成支付二维码，通过面对面扫码支付，或者通过邮件，社交app等方式发送二维码给对应的客户联系人，客户支付后，销售订单根据客户支付的金额，创建回款信息。
  • 支持网银支付：销售订单支持生成网银支付卡片，支持通过邮件，社交app等方式发送支付卡片给对应的客户链接人，客户支付后，销售订单根据客户支付的金额，创建回款信息。

1.5 批量发邮件&邮件沉淀

• 销售线索、客户、联系人对象详情页增加邮件标签，用于沉淀往来邮件。

• 邮件沉淀范围：

  • 用户从crm对象下发出的邮件及同一主题对话中回复的邮件。
  • 用户从邮箱侧关联CRM对象发出的邮件及同一主题对话中回复的邮件。

1.6 CRM信息

• CRM信息增加对线索查询的支持。

2.后台管理

2.1 CRM管理后台导航优化、增加后台首页

• CRM管理后台增加全新首页，后台导航优化，增加搜索功能。

2.2 业务定制

2.2.1 新增智能业务表单

• 线索、客户、联系人、自定义对象支持创建智能表单，用户访问表单提交数据时自动同步创建CRM对象记录。
• 应用场景：
  • 线上/线下营销活动广泛收集线索（无身份模式）；
  • 服务工单收集客户反馈，快速填写信息（有身份模式）；
  • 高效收集外部数据（调查问卷、活动报名、满意度反馈）；
  • 表单代码嵌入外部系统实现数据同步；
  • 便捷的数据上报；
  • 将表单插入邮件模板实现自动营销（全自动模式）等。
• 表单业务流程：
• 三种模式：
  • 无身份模式：通常是公司行为，用于市场活动中广泛获取信息，获取到的信息为没有具体业务负责人的公共信息，可设置分配规则自动分配负责人。（无身份模式收集到的信息负责人默认为“系统”员工，线索池中的线索除外-线索池中的线索没有负责人。）
  • 有身份模式：一般用于个人行为，员工可设置表单预填写项，生成专属私有码（将员工信息和预填写信息加密封装生成新的二维码），客户通过扫描员工分享的二维码访问并提交数据后，数据自动归为该员工。
  • 自动营销模式：结合工作流和邮件模板实现，如自定义一个工作流当某动作发生时，自动触发某个邮件模板发送一封邮件，邮件模板中可插入智能表单链接，表单封装邮件模板所属对象ID参数 ，当用户通过邮件访问表单提交时，可通过参数自动归集到对象下。
• 表单设计
  • 新建表单
    • 支持对象：线索、客户、联系人、自定义对象。
  • 表单全局设置
    • 表单名称：表单的主标题。
    • 表单描述：可填写一些表单说明信息。
    • 截止日期：超过截止日期，表单将失效。
    • 每个用户只能填写一次：设置此项，每个访问表单的用户只能提交一次。
  • 字段设置
    • 显示名称：字段在表单里要显示的名称。
    • 设为必填：表单提交时将验证必填字段。
    • 设为只读：可先将字段设置默认值再设为只读。
    • 设为隐藏：设置为隐藏的字段可先设置默认值。
      • 典型场景：创建一个自动收集线索的表单想把收集来的线索全部放到某个线索池中，但“线索池”这个字段又不可能外放到表单中，可将“线索池”字段设置一个默认值然后隐藏。数据提交时将自动保存至该线索池。客户的“所属公海”也同理。
    • 设为预设置项：设置为预设置项的字段将显示到表单下方，不会显示到表单中，表单访问者不可见。
  • 特殊说明：
    • 新建表单时对象下的必填字段系统将默认带入表单，且不能修改为非必填。
    • 预设置项：表单中的字段可设置为预设置项，设置为预设置项的字段不会显示到表单中，只能内部员工填写。
    • “字段名称”是这个字段在系统里的唯一名称（即本名），“显示名称”是在表单里的艺名，虽然可以在不同表单叫不同的名字，但实质上提交数据时还是要保存到同一个字段。
    • 无身份模式获取的数据负责人默认为“系统”员工，用工作流配置分配规则时可将负责人=“系统”作为过滤条件。
    • 已设置智能表单的对象下新增必填字段将影响表单同步对象数据，所以在对象下加新必填字段时务必同步到表单中。

• 如何使用表单

  • 权限设置：管理员可在角色权限设置中开启“智能表单”功能权限。在对象列表页和关联对象详情页会出现“智能表单”按钮。

    

    

  • 对象下用“智能表单”方式新建对象时，点击“设置表单”可设置预设置项。

  • Web端：可下载二维码，或复制表单链接。

  • 移动端：长按二维可将表单转发到微信或企信。表单访问者可将表单分享到任意平台。

• 表单详情：包括概览、流量统计、数据统计

  • 概览：PV即表单的总浏览量、UV即表单的总独立访客，提交总数即访问者提交表单数据总数。
  • 流量统计：可视化图表显示最近7天的流量；页面下方的流量数据为表单所有流量数据，可导出Excel。
  • 数据统计：访问者提交表单时将自动生成对象数据。如遇特殊原因未生成对象成功，在数据统计列表中将显示同步失败原因。
    • 筛选：可筛选同步对象成功、失败的数据。
    • 导出：导出表单数据到Excel。
• 数据自动分配：表单生成的对象数据没有负责人时默认是“系统”员工，可通过工作流配置自动分配规则。
• 自动营销模式：可在邮件模板中插入智能表单，例如：收集客户反馈信息，可在“客户”对象的邮件模板中插入“客户反馈”（可自定义一个对象关联到客户）对象的表单，当客户收到邮件填写表单后，自动生成一条客户反馈并关联到系统中该客户下。

2.2.2 打印模板优化

• 支持插入二维码（对象详情页、自定义二维码）

• 支持水印，可设置字号、字体、文字方向、水印透明度。

• 动态表格支持自增长序号列

• 支持页眉页脚
• 图片可调整大小。
• 打印时可导出PDF文件。
• 支持更多对象：开票申请、退货单、商机。

• 增加适用范围功能，可设置模板的可用人员。

• 打印时，横向/纵向打印设置，自动记录上一次设置。

2.2.3 自定义对象

自定义对象本次更新主要支持更多类型字段。

2.2.3.1 主从关系字段

• 支持新的一种字段类型，叫主从关系字段。
• 在1:多的主业务和明细业务的关系中，可以在明细业务中添加该字段，添加完成后，可以选择在新建主业务的时候同时批量新建明细。明细业务的数据权限与主业务的权限保持一致。
• 主要针对业务场景举例：
  • 做一个市场活动，需要对费用进行申请，费用申请本身作为主体业务，有自己的属性，包括【费用总额】【费用类型】【费用说明】等等。但是还需要费用的明细，每一个费用明细都对应不同的科目，那这么一种主从业务关系就可以用我们的主从字段实现。实现步骤如下：
    • 新建【费用】主对象
    • 新建【费用明细】从属对象
    • 新建【科目】对象
    • 在【费用明细】对象中新增主从字段【关联费用】，勾选新建费用时同时新建从属对象选项
    • 在【费用明细】对象新增查找关联字段【科目】
    • 在【费用对象】新增统计字段，【费用总额】对 费用明细中费用金额进行求和
    • 新建费用时便可以关联多条费用明细。

2.2.3.2 新增收款组件

• 新增业务组件【收款】。
• 支持需要收费的业务场景，快速的定义收款业务，收入明细直接绑定该业务，收入的款项直接进入企业钱包。
• 针对业务场景举例：
  • 做一个上门服务的工单，那么这个工单需要现场对客户进行收费。实现方式如下：
    • 新建【工单】自定义对象
    • 在【工单对象】中新增收款组件
    • 执行【收款】过程

2.2.3.3 新增签到组件

• 新增业务组件【签到】。
• 支持记录员工在公司外完成业务的签到签退状态，并可以记录相应的工作时长。
• 针对业务场景举例：
  • 做一个上门服务的工单，需要记录服务工程师上午服务的起止时间及总共服务时长。实现方式如下：
    • 新建【工单】自定义对象
    • 在【工单对象】中新增【签到】组件
    • 在移动端执行【签到】【签退】过程

2.2.3.4 新增地区定位组件

• 新增业务组件【地区定位】
• 支持精准的维护业务的位置信息，记录国家省市区、详细地址及定位，可以通过定位反填国家省市区、详细地址信息。

2.2.3.5 新增签字字段

• 新增签字字段。
• 收集客户签字，业务执行有依据。

2.2.3.6 新增检验规则

• 可以针对对象的新建和编辑设置检验规则，控制不符合要求的业务数据新建。
• 验证规则功能支持定义一到多个验证规则，包括检测问题的条件表达式及相应的错误提示信息。
  • 举例：如商机提交时，校验客户状态是否为报备中，如果为报备中，则提示错误信息，保存失败。
• 功能入口：自定义对象管理-》校验规则
  • 新建验证规则。
  • 支持同时新建多条验证规则：系统会按照创建时间逐条校验。
  • 支持停用或启用验证规则，停用后验证规则不生效。
  • 
  • 支持函数：
  • 
  • 

2.2.3.7 新增统计字段

• 新增统计类型字段。
• 支持在主从关系的主对象中新建，对从属对象本身或某个字段进行统计运算。
• 支持的统计方式：计数、求和、求最大、求最小、求平均。

2.2.3.8 新增引用字段

• 新增引用类型字段。
• 支持跨对象的数据取值，比如订单产品中的产品信息展示产品本身自定义信息。
• 引用字段会在新建、编辑、详情页中展示。
• 引用字段会跟随其引用的字段的值的变化而变化，默认值不会，这一点要注意。

2.2.3.9 计算字段能力增强

• 新增计算返回值类型：
  • 百分数：可以通过运算得出百分比。示例：费用占比=当前费用/总费用
  • 支持日期计算：可以对日期类型字段进行计算，得出数值。示例：剩余有效天数=到期日期-当前日期。
  • 日期、日期时间、时间
  • 文本：可以将可进行组合的字段类型进行组合，得出一个组合文本。示例：资产编号=资产类型+序号。
  • 布尔值：可以通过逻辑判断是否满足某个条件。示例：实际回款<销售订单金额，则销售订单【是否完全回款】字段值为“否”。

2.2.3.10 查找关联字段支持设置过滤条件

• 查找关联对象可选择的数据范围支持：全部或者根据条件。
• 设置后：
  • 可选择关联的数据必须满足条件。
  • 在lookup对象的详情页，新建相关对象数据，校验数据是否满足过滤条件，不满足的不可新建相关数据。

2.2.3.11 默认值增强

• 支持选择查找关联/主从关联对象字段的值作为默认值。比如订单产品中的产品信息默认填入产品本身自定义信息。
• 单行文本、多行文本默认值支持公式（&组合）。

2.2.3.12 全局变量

• 全局变量：一种在CRM系统任何地方都能够被引用的字段类型，设置完成后，可以在计算字段、默认值和业务校验规则等多种场景下使用该变量。
• 预设全局变量：当前时间、当前日期、当前日期时间
• 可自定义全局变量：
  • 可选择字段类型：单行文本、多行文本、数字、金额、日期、时间、日期时间
• 全局变量的使用可按照类型加入到【计算型字段】/【字段默认值】/【校验规则】中

2.2.3.13 其他

• 图片字段新增水印拍照。
• 自定义对象列表页-业务类型【全部】-支持设置字段是否展示及顺序。
• 自定义对象支持：日程、转发、提醒、发邮件、Feeds关联自定义对象。

2.2.4 新增邮件模板

• 模板管理新增邮件模板，标准化企业信息发送。

• 邮件模板的使用方法基本与打印模板一致，可在模板中录入常量或变量信息，变量将在发送邮件时实例化为字段的具体值。

• 邮件模板的独有功能：可插入智能表单，实现调查问卷及自动营销。

• 邮件主题：在用邮件模板发邮件时会自动带入到邮件的主题，可插入变量。

• 工作流程、审批流程、业务流程中发邮件时可选择邮件模板。

• 已被流程调用的邮件模板不可删除。

2.2.5 新增对象验证规则

• 在保存（新建／修改／删除）业务对象，内置业务对象及关联业务对象数据的时候，根据规则校验数据，如果符合条件表达式的定义，则保存失败，且同时提示对应的错误信息。比如：

  • 业务对象属性部分必填，当业务对象属性之间存在依赖关系时，必填属性依赖的属性为非必填。
  • 保证提交的业务对象数据在特定范围内，比如折扣必须大于20%。
  • 市场活动的开始时间必须小于结束时间。

• 本版本实现如下规则函数：

  • 时间函数
  • 逻辑函数
  • 计算函数
  • 文本函数
  • 高级函数

2.3 业务规则设置

2.3.1 线索池增加自动分配功能

• 可灵活设置分配规则，每个线索池最多5条分配规则。
• 支持循环分配。

2.3.2 新增对象间字段映射关系

• 数据转化时，很多数据字段要进行流转，例如线索转化为客户时，会有很多信息直接也转化为客户的数据信息。但是线索和客户的字段并不会完全一致。所以需要有一个映射机制，保证数据能完整映射过去。
• 选择“线索映射客户字段,线索转换时自动将下列字段带入映射字段。

2.3.3 销售订单改造

• 销售订单新增统计型字段，可选择任意【整数】【小数】【金额】【计算字段】作为统计字段。
• 销售订单增加【金额（大写）】字段，可设置默认值，默认值来自本对象的其他金额字段，按照中文大写展示。
• 【销售订单金额】，【整单折扣】，放开必填设置，可设为非必填。
• 订单/订单产品预设字段类型【整数、小数、金额、单行文本、多行文本】支持默认值。
• 销售订单【产品小计】改造为金额字段，默认值：销售价格*数量。
• 销售订单【产品合计】字段改造为统计型字段，为订单产品求和。

2.3.4 联合查重&商机自定义查重

• 线索、客户、联系人增加联合查重设置，可自定义是否在新建或者查重工具中启用联合查重。
• 商机支持自定义新建查重和查重工具规则。

2.3.5 其他更新

• CRM部分对象支持新建或编辑时自定义布局。
• 客户支持多业务类型、多布局。
• 小数、金额、计算字段支持设置小数位数0-9位。

2.4 流程管理

2.4.1 商机销售流程增加终结态并允许自定义

• 将输赢单无效变成商机真正阶段可以定义，包括其名称和赢率。

2.4.2 业务流程管理

2.4.2.1增加支持对象

• 增加支持：线索，商机，订单

2.4.2.2增加过滤

• 增加过滤器： 手动触发业务流程时，校验过滤条件，满足条件的才会触发，不满足条件的提示，触发失败，不满足触发条件

2.4.2.3流程触发业务流程

• 流程触发业务流程：增加工作流触发，审批流触发，bpm触发

2.4.2.4增加完成条件

• 增加完成条件：bpm增加任务完成条件，条件和过滤器设置一致只有满足条件后才可以点击完成任务按钮

2.4.2.5流程增加完成后动作

• 流程完成后动作：字段变更，发起业务流程，发邮件，crm提醒

- 字段变更
字段变更只能支持当前对象的字段
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• 发起业务流程 记录类型的对象，在创建后，经过审批确认数据有效性，则希望直接发起相关流程，开始销售业务。例如商机审批通过后，即开始一个商机跟进的业务流程

• 发邮件 流程可以发送邮件给系统内部人员，或则外部人员的邮箱。

• 发crm提醒

2.4.2.6业务流程实例详情页支持发送feeds功能

• 发送feeds功能：业务流程对象化，流程动态，可以发销售记录，记录每个任务下的操作和记录

2.4.2.7 业务流程支持BI分析

• 支持bi分析支持6个预设报表
  1. 业务流程状态统计
  2. 业务流程阶段/任务分布统计
  3. 业务流程员工任务统计
  4. 流程平均耗时统计
  5. 任务平均耗时/超时统计
  6. 员工任务执行平均耗时/超时统计

2.4.3 审批流程管理

2.4.3.1 审批人可以变更审批人

审批人如果希望得到更过的意见，或者希望得到上级的协助，可以选择变更或则增加负责人。新加入的审批人可以收到相应通知，与之前的审批人具备一致的能力。

2.4.3.2 历史审批的查看

单条数据下，会有多条审批，数据相关人会希望能够查看这些历史的审批。在数据详情页下的可以看到审批流程，用户可以查看过往的相关审批，及其详情，特别是历史的审批意见。

2.4.3.3 支持逐级审批

客户企业设置审批流时，有些情况需要审批到某一级别，如重要客户的报备审批需要审批到二级部门负责人（副总）的层次，不论提交人属于某一层次。纷享销客CRM审批，提供逐级审批功能，满足客户上述需求。

2.4.3.4 支持流程分支

审批过程中，需要根据不同情况，需要不同的人员进行审批，此时需要对流程进行分支设置。例如下面实例场景。

用户可以有针对性的设置分支审批流程。

2.4.3.5 审批人员支持数据操作

审批过程中，不能对数据进行修改。但是，很多审批场景需要审批人能够对数据进行操作，例如针对开票申请的审批，需要财务人员在该节点进行发票票号的录入。允许管理员在设置审批的时候，对相应节点进行配置，允许审批人可以操作数据。

2.4.3.6 每个节点后支持后动作

审批过程中，除了审批流程彻底结束后执行自动操作外，支持每个审批节点通过后也支持操作。

2.4.4 工作流程管理

2.4.4.1工作流概述及价值

工作流是指一类能够完全自动执行的经营过程，根据一系列过程规则，将文档、信息或任务在不同的执行者之间进行传递与执行。说的直白一点工作流就是封装好的一种框架，我们利用这种框架来解决需要多个人或者多个部门协同完成的某项工作。

纷享销客CRM系统智能化，可以自己做一些事情，铁面无私，按照指定的规则满足条件后就会自动及时的执行动作，不会忘记。

2.4.4.2版本使用情况

2.4.4.3工作流使用场景

2.4.4.3.1工作流代替企业员工做一些必须做的事

2.4.4.3.2场景示例

物料清单—创建后直接锁定，同时发送邮件给采购和库管 场景示例 分支条件过滤不同的电影分类

2.4.4.3.3如何发起工作流

6.0本期支持：客户，销售订单，退货单，回款，退款，开票申请，自定义对象，商机，合同，线索，联系人

触发动作支持新建操作和作废操作

当上述对象的新建动作和作废动作执行后，会触发工作流，通过条件过滤器，满足条件的则触发相应工作流。

2.4.4.4工作流设置

工作流的设置设计3个主要部分

1. 基本信息：工作流名称，API名称，触发对象，描述等
2. 触发器：针对某个对象，某个动作，触发工作流
3. 条件过滤器：满足自定义条件，才会触发工作流，过滤条件为对象的字段，支持变量的比较
4. 工作流后动作：crm提醒，发邮件，字段更新，数据操作，分配负责人，锁定，触发bpm

2.4.4.4.1工作流配置

2.4.4.4.2工作流基本信息设置

设置工作流名称，API名称，工作流描述，以及触发对象 注意：

• API名称为后续调用使用，新建后不能修改
• 工作流的API名称统一 为_crmwf结尾

2.4.4.4.3触发器设置

设置针对某个对象的某个动作触发工作流 注意：

• 针对对象的设置，对象的操作设置后续不可以修改，因为过滤器设置和后动作设置都依赖对象
• 对象和动作都是单选

2.4.4.4.4条件过滤器设置

针对触发动作操作后，可以根据字段进行过滤，只有满足过滤条件的数据，才会执行工作流和后动作。 变量为触发器中的对象下的同类型字段。

2.4.4.5工作流支持分支

• 工作流支持分支：工作流最大支持10个分支，超出10个分支给提示

2.4.4.6工作流分支支持匹配下一条件

• 工作流支持匹配下一条件，匹配下一条件指的是，第一个节点通过后，需要判断下一个分支条件，满足条件继续执行 使用场景：不同地区的客户分配给不同的客户经理，设置分支条件是地区，使用匹配下一条件，逐个判断执行后动作分配负责人

2.4.4.7分支支持过滤器

• 分支支持过滤器：过滤器支持对象常用字段 例如：订单成交金额大于10万的订单后动作发邮件通知销售的上级 例如：订单成交金额大于100万的订单后动作发邮件通知全公司同事表扬等

2.4.4.8工作流支持后动作

工作流支持后动作

• crm提醒 crm系统是给内部员工发送的系统内部消息

• 字段更新 字段更新本期支持更新当前对象的部分字段

  • 分配负责人 例如：客户级别是一级客户的分配给小王 例如：客户来源是线下市场活动，则分配给小张

• 发送邮件

流程可以发送邮件给系统内部人员，或则外部人员的邮箱。

• 数据锁定和解锁

针对单据类的对象，如合同，订单，开票申请等，用户期望审批结束后，数据已经审核完毕，希望直接加锁以保证数据的正确性。

• 发起业务流程

记录类型的对象，在创建后，经过审批确认数据有效性，则希望直接发起相关流程，开始销售业务。例如商机审批通过后，即开始一个商机跟进的业务流程

• 业务操作退回和转移

纷享销客目前针对很多对象有CRM业务操作，客户希望审批流程进行中，能够自动执行相关操作。

目前支持客户的退回公海，公海转移。

2.4.5 流程后动作能力提升

2.4.5.1 发送邮件

流程可以发送邮件给系统内部人员，或则外部人员的邮箱。

2.4.5.2 数据锁定和解锁

针对单据类的对象，如合同，订单，开票申请等，用户期望审批结束后，数据已经审核完毕，希望直接加锁以保证数据的正确性。

2.4.5.3 发起业务流程

记录类型的对象，在创建后，经过审批确认数据有效性，则希望直接发起相关流程，开始销售业务。例如商机审批通过后，即开始一个商机跟进的业务流程

2.4.5.4 业务操作

纷享销客目前针对很多对象有CRM业务操作，客户希望审批流程进行中，能够自动执行相关操作。

目前支持客户的退回公海，公海转移。

3.通用修改

3.1 对象锁定状态

• 增加对象锁定状态。

  • 针对单据类的对象，如合同，订单，开票申请等，用户期望审批结束后，数据已经审核完毕，希望直接加锁以保证数据的正确性。
  • 针对记录类型的对象，如商机，项目等，用户希望数据在业务完成后不要在作出修改，保持当时的信息，方便后面备查，如，项目中标后，对应的商机对象数据变为赢单，此时，商机对象的数据可以被锁定，保证数据信息后续不会被修改。

• 具有对应功能权限的人员可以执行锁定和解锁操作，再对具体数据进行执行的时候，由当前操作人对本数据是否有可编辑的数据权限决定。

• 锁定后，数据不能执行的操作如下：

3.2 附件支持修改名称

• 客户、合同、产品、市场活动下的附件支持改名。不允许修改附件扩展名，不包括附件扩展名，用户可以输入最多100个字符。

3.3 导入改进

系统开通时，很多历史数据希望可以通过导入的形式批量的录入系统，在之前导入对象的基础上，加入销售记录，团队成员等的导入。

3.3.1 导入销售记录

• 开通时，针对数据的销售记录可以导入到系统中，包括自定义对象和预定义对象。

3.3.2 导入团队成员

• 在【客户】和【商机】对象下模板中增加6列，分别为【普通成员-只读】、【普通成员-读写】、【售后人员-只读】、【售后人员-读写】、【联合跟进人-只读】、【联合跟进人-读写】。

• 在销售线索，联系人，合同，销售订单，退货单，回款，退款，开票申请，产品，拜访，市场活动，自定义对象下模板中增加2列【普通成员-只读】、【普通成员-读写】。

3.3.3 导入时唯一性校验

• 导入过程中，针对重复数据，之前只能通过固定的字段进行校验，用户实际使用时会有很大问题。所以加入自定义的导入校验。
• 此校验规则也可以作为OPEN API的校验规则。目前支持销售线索，客户，联系人，商机对象

3.3.4 导入关联关系的对象改进

• 具备关联关系的预设对象，之前需要分两次导入，现在支持一次性导入。包括客户-联系人，订单-订单产品，退货单-退货单产品。

3.4其他优化

• 数据筛选优化：不同类型字段支持不同筛选控件。
• 列表信息展示优化：弹窗的列表中表头显示字段可配置，同时支持更多场景筛选。

4. 数据分析

4.1 报表

4.1.1 报表支持自定义对象分析

• 支持自定义对象的报表分析。
• 分析路径:选择主业务模块——>选择关联业务模块——>拖拽选择做报表。
  • 选择主业务模块后，系统会自动生成它关联的业务模块，之后每次选中后，都会出现选中模块关联的业务模块，直至不能选择。
  • 目前最多支持5个业务模块的分析。
• 支持BPM业务流程分析、拜访动作分析。

4.1.2 新增报表模板

本次报表模板更新主要是增加了每个主题下销售记录的统计，另外增加了合同分析主题，原客户分析主题下面的客户合同统计模板转移到合同分析主题。

• 客户分析—商机回款统计：按照客户→商机→订单→回款的链路进行统计，可以查看商机上的回款。
  • 请注意如果订单和商机没有关联，则该客户或者商机上不会统计出回款。
• 客户分析—客户回款统计：按照客户→订单→回款的链路进行统计，可以直接查看客户上的回款。

• 客户分析—客户销售记录统计：统计客户下本月新增的销售记录。

• 销售订单分析—订单销售记录统计：统计订单下本月新增的销售记录。

• 商机分析—商机销售记录统计：统计商机下本月新增的销售记录。

• 商机分析—商机拜访统计：统计商机下的拜访情况。

• 拜访行为分析—拜访销售记录统计：统计拜访下本月新增的销售记录。

• 销售线索分析—线索销售记录统计：统计销售线索下本月新增的销售记录。
• 产品分析—产品销售记录统计：统计产品下本月新增的销售记录。 本次新增了合同分析主题，并增加了如下模板。
• 合同分析—合同订单产品统计：对合同关联的订单上的产品进行统计，假如合同与订单没有关联，则不能统计。
• 合同分析—合同订单回款统计：对合同关联的订单上的回款进行统计，假如合同与订单没有关联，则不能统计。
• 合同分析—合同销售记录统计：统计合同上本月新增的销售记录。

4.1.3 导出优化

• 报表支持大数据量的导出。当导出数据量较大时，系统默认在后台导出，导出成功后会在企信的文件助手中发送一条消息。

4.1.4 其他优化

• 报表运行态表头的时间型字段支持级联选择。

• 国家、省、市、区四个客户地址字段支持级联选择，例如‘省’选择山东省后，会默认选择中国---山东省，之后可以继续按照城市筛选。

• 报表显示字段增加字段来自表的信息。

• 选择报表模板时显示该模板使用的表名。

• 统计图、报表中所属公海、线索池两个字段支持下拉单选。

4.2 统计图

4.2.1 支持更多统计图类型

• 支持选择仪表盘
  • 仪表盘支持设置0个维度，1个指标。
  • 用户选择仪表盘类型后，在外观布局中支持设置仪表盘的最大值、最小值来显示比例。
• 支持选择KPI卡片
  • KPI卡片支持设置0个维度，1-4个指标

4.2.2 日期型字段增加季度层级

• 可以从季度的粒度使用统计图进行分析。

4.2.3 统计图指标、日期含义相关修改

统计图日期对应指标代表的含义全新修正，更加符合业务含义。修改后每个主题中每个指标所取的状态和日期对应含义如下图所示：

4.2.4 产品分类作为维度时支持逐级查看

• 产品分类支持按照分类级别查看，并且可以向下级产品分类钻取。

4.2.5 统计图增加剩余个数提示信息

• 在统计图的新建页面展示统计图剩余个数信息，公司最大统计图总数只有管理员可见，剩余统计图数量管理员与普通角色（有新建入口）均可见 。

4.3 数据看板支持自定义

• 数据看板支持用户自定义，并支持分享，用户建好数据看板后可以分享给其他用户或者某些部门，灵活使用。

4.3.1 新建数据看板

• 点击右上角的即可新建数据看板，命名后即可选择数据看板统计图。
• 数据看板统计图分为预置模块与自定义模块。预置模块是指系统在原来预置的三个tab中预置的统计图，自定义模块是指当前用户可见的自定义的统计图，若某统计图在报表里不可见，则该用户在此处也不能选。
• 每个看板最多支持选择10个统计图。
• 选择好统计图后点击确定，用户可继续自定义调节图的顺序，并支持重新修改统计图名称，在这里修改名称并不会影响原有统计图。

4.3.2 对数据看板进行其他操作

• 分享到：将当前看板分享给其他用户或者部门。
• 编辑：对数据看板进行编辑，修改看板名称、增减统计图等。如果该看板已分享给其他人，则其他人的看板会同步修改
• 删除：删除当前数据看板。删除后共享给他人的会同步删除。
• 隐藏：将当前数据看板隐藏到管理中，如果需要，可以到管理中重新将看板显示。该操作只会影响自己。

4.3.3 数据看板管理

• 从页面右上角的 进入数据看板管理页面。
• 左侧为显示的看板，右侧为隐藏的看板。其他人分享给我的看板在看板名称后会有标识。
• 选中某一看板可以拖动进行排序。

4.3.4 数据看板权限

• 每位用户可能拥有的看板类型有：系统预置看板、我自己创建的看板、他人共享给我的看板。根据看板类型的不同，用户可进行不同的操作。
• 系统预置的看板只有管理员可编辑，其他用户只能隐藏；我自己创建的看板可以编辑、删除、分享、隐藏；他人共享给我的只能隐藏。

4.4 订阅优化

• 订阅可以查看文件大小，单文件大小在10M以内。
• 按照企业计算空间总量，每个企业的订阅总大小为5G。
• 订阅支持清除历史文件。
• 支持批量导出文件，只有CRM管理员和报表管理员和进行此操作。