CRM V6.6更新说明
0.本期主要亮点
1、CRM标准业务模块：
- 新增会员管理（营销通），支持对CRM客户通过会员分级进行管理，可设置会员等级、积分和成长体系等。
- 促销规则：支持自定义函数编写促销规则，可满足个性化的促销需求。
- 新增供应商和采购订单，实现低成本、高质量、高效率的采购，为需求部门高效输送合格的原料和产品，提升企业的盈利能力。
2、自定义对象与业务定制模块：
- 计算字段支持引用查找关联对象计算字段/统计字段。
- 查找关联字段支持将主对象字段作为条件设置过滤条件。
- 导入体验升级：支持主从对象支持一起导入
3、流程管理模块：
- 审批流能力提升
- 新增加签功能，审批前可先添加一位同事审批。
- 新增逐级审批（固定级数），实现不同审批提交人向上审批几级。
- 可以驳回至之前节点，提高审批效率。
- 新增"阶段推进器"，通过在不同的阶段定义业务任务，按照实际业务生命周期跳转阶段，快速推动业务成功。
1.CRM业务能力增强：
1.1会员管理（营销通）
- 启用会员管理后，可进行会员等级、积分和成长体系设置，对CRM客户通过会员分级管理，支持会员拉新拓客、刺激消费、会员关怀、唤醒沉默客户等培育精细化营销，进行客户忠诚度培育。
业务场景举例：对于快消行业、教育行业或互联网行业等常见的对客户的会员管理，自主定义会员等级和升级规则：如铜牌、银牌、金牌，银牌需1w长成值，金牌需10w成长值，银牌会员权益享9.9折，金牌会员享受9.8折，自定义积分规则如：客户消费即赠送积分（一元=1积分）并叠加成长值，对于会员交易额越高等级越高，可享受权益越好，企业通过会员分级进行个性化精细运营，给更加高级的用户更多优惠，不断提升会员客户忠诚度。
会员忠诚度培育示例：
会员管理配置流程：
- 添加会员等级，定义会员等级名称、升级条件和会员权益，如如铜牌、银牌、金牌，银牌需1w长成值，金牌需10w成长值，银牌会员权益享9.9折，金牌会员享受9.8折。
创建会员积分规则，支持对象的一条数据积分，如新建一个订单积分100，也支持对象中字段值的积分，如销售订单金额每元得1积分。
配置成长值规则，可根据积分折算，如每1积分增加1成长值。
会员管理配置完成后，可在会员对象添加一个客户为一个会员，当该客户下有新建订单或其他事件触发积分规则后，系统会自动给该会员客户新增积分和成长值，当成长值达到会员升级条件时，就可从低等级升到高等级。
1.2新增供应商对象
采购模块开启后，新增供应商对象，用来存储供应商的工商、财务等信息，支持对供应商进行多级行业细分及等级管理，且支持根据映射规则进行工商信息查询与回填。
应用场景举例：当企业的生产或者销售部门对原料和产品有需求时，就需要对选择适合的供应商进行采购，通过对供应商进行定期维护，采购时能够快捷的根据供应商的级别、税率等信息，来综合挑选出最合适的供应商。
1.3新增采购订单对象
采购模块开启后，新增采购订单和采购订单产品两个对象，二者是主从关系。新增采购订单时，需要首先选择供应商，然后选择需要采购的产品。采购订单确认后，当采购的产品到达仓库时，可对采购的产品进行一次性全部入库或者分批多次入库，入库后，采购订单的入库状态会同步更新。
应用场景举例：采购订单是企业根据产品的需求计划和实际库存量等相关因素，制定出的切实可行的采购计划，通过它可以直接向供应商采购并查询采购订单的执行和收货情况，使得采购业务的处理过程变得流程化、可视化，为需求部门高效输送合格的原料和产品。
2.自定义对象、定制能力突破
2.1计算字段/统计字段能力提升
2.1.1 计算字段开放支持lookup对象计算字段/统计字段
- 场景描述：
【回款】lookup【订单】，一个订单分多次回款，新建回款时需要知道待回款金额，且回款金额不能大于待回款金额
- 具体描述
- 计算字段支持lookup对象的计算字段，注：lookup对象的统计字段需统计普通字段
- 计算字段引用lookup对象的统计字段
- 默认值公式支持lookup对象的计算字段
2.1.2 计算&统计互算放开了以下链路的限制
新增支持链路：（-> 表示引用）
- 本对象.计算字段 -> 本对象.统计字段 -> 从对象.统计字段
- 支持从对象默认值字段引用主对象的默认值字段
- B.计算字段->B.计算字段->A.默认值 ->A.默认值 （B lookup A）
- A.统计字段 -> 订单.统计字段 -> 订单产品.计算字段（A lookup 订单）
最新链路图（鉴于性能考虑，对计算和统计支持的链路层级有所限制，具体可参考下面最新图解）
由【计算字段】发起校验时的层级限制
由【统计字段】发起校验的层级限制
由【默认值】发起校验的层级限制
2.1.3 验证规则支持lookup对象的计算字段&统计字段
场景描述：
【回款信息.开票金额】需要和【合同管理.待回款金额】进行验证，在回款时需要校验开票金额不能大于关联对象全同的待回款金额。
2.1.4 统计字段增加字段为空时的配置项
使用场景：
统计平均值、最大值、最小值时，如果有空值，计算结果会有误差，有的企业需要参与计算有的企业不需要参与计算。
统计字段增加配置
- 注意：
- 仅在统计类型为：平均值、最大值、最小值时显示；
- 统计日期、时间、日期时间类型的字段时，不出现此配置
- 该设置新建后不允许编辑
2.2 查找关联字段数据筛选能力升级
查找关联字段支持按照主对象的查找关联字段作为条件设置过滤条件
2.2.1 场景分析
场景一：客户下订单后，厂家发货时，发货明细只能在相应要发货的订单下选产品，即：发货单明细中添加订单产品支持按相应订单进行筛选
场景二：报价单转订单，订单产品添加产品需在报价单明细中产品范围内添加
2.2.2 支持的对象关系模型
- 模型一：
- 模型二：
2.2.3 后台配置
四角关系
用下面关系举例：
客户平台中有主从自定义对象“发货申请+发货明细”；其中发货申请查找关联销售订单；发货明细查找关联销售订单产品；在实际操作提交发货申请[主]时选择了对应的订单编号，而填写发货明细[从]选择订单产品时，选择列表希望是对应主对象所选择的订单下订单产品数据
在发货单明细对象上的【订单产品】字段上设置过滤条件
五角关系
用下面关系举例：
自定义对象技术协议添加价目表产品时，选择客户名称，将该客户的价目表名称带出来；自动根据已选择价目表名称进行过滤价目表产品，添加产品的时候直接显示出该价目表下的产品。
在协议明细上的【产品】字段上设置过滤条件：
1.左侧框 ：选主属性字段 ；
2.比较符：属于
3.右侧会列出所有可支持的选项
2.2.4 前端效果
新建/编辑数据时，必须先填写父字段，才允许填写子字段，且子字段的数据范围是依赖父字段的值。
比如上述发货单和订单的例子中，新建/编辑发货单时，在发货单明细上添加订单产品前，必须先指定具体的销售订单。
2.2.5 注意事项：
- 更换父字段时，会提示相应子字段，建议重新手动修改下相应的子字段
- 四角、五角关系以及线上已有的三角（比如回款、客户、订单之间互相lookup是三角关系），这三种关系在设计器设置时，是互斥的。
- 上述的四角和五角关系，在设计器设置时，只允许设置一组这种关系。
2.3 新建数据时支持修改数据【归属部门】
2.3.1 应用场景
在跨部门做业务的场景下，数据的归属部门不一定是负责人的主属部门，需要在新建数据时可编辑【归属部门】字段。
但目前归属部门只能通过按钮或流程后动作变更，用户配置比较麻烦。
2.3.2 【归属部门】字段可更改只读配置
【归属部门】在布局中时：新建页面显示该字段并根据只读属性判断是否可编辑
2.3.3 注意事项：
- 只读属性可编辑更改
- 编辑页面不显示【归属部门】，不论是否在布局中
2.4主从对象一起导入
- 主从一起新增导入：导入时，可用一个Excel文件，分为两个sheet页，并根据一个虚拟标识字段关联主从对象数据进行导入。
关联标识为用户手动输入，只用于主从对象/关联对象一起导入时，关联使用，不会真实导入； 注：第一个sheet页为主对象，第二份sheet页为从对象；主对象关联标识必须唯一；
2.5导入导出支持唯一性ID（可按需申请）
用场景：当主属性可重复时，唯一性ID能够精确标识数据的唯一性，并用于根据唯一性ID进行关联数据导入；
支持两种方式关联数据导入： 1、根据主属性方式匹配； 2、根据唯一性ID方式匹配（主属性具有重复时使用）；
注：唯一性ID关联数据时需先将关联对象的数据唯一性ID导出，再填入想要导入对象的Excel关联字段中；
【操作步骤】 1、导出关联对象的数据，导出时选择导出唯一性ID，则导出数据中会带有对象数据的唯一性ID； 2、把关联对象数据的唯一性ID，加到想要导入对象的关联字段的唯一性ID列中； 3、导入时，选择根据唯一性ID匹配数据导入方式，导入即可；
2.6其他优化项
- 主从同时新建/编辑页面交互体验升级
- 从对象顺序同步主的详情页下从页签的顺序，且从数据支持复制;若主的详情页下某些从页签隐藏，则新建编辑页面中被隐藏的从页签默认放最后面
- 从数据支持全屏编辑、支持布局规则、容错提示优化
- 打印支持输出word格式
- 后台模板设置输出方式：pdf/word
- 解决针式打印机打印模糊问题
- 仅web端支持输出，且仅允许下载后打印
- Word格式暂不支持页眉、页脚、页码、裁剪线、分页符、水印和图片功能
- 邮件模板支持图片字段
- 邮件模板支持插入图片字段，同打印模板的图片字段设置雷同
- 管理员后台筛选器支持搜索
- 查找关联筛选器、计算字段公式设置筛选器等后台筛选器支持搜索功能
- 方便管理员快捷定位字段
- 导出字段可选择、更新导入触发工作流可配置
- 导出根据列表页的字段过滤进行导出，更新导入时开放用户选择是否触发工作流；
3.流程自动化能力增强
3.1 流程公共部分
优化任务完成条件/审批前置条件不满足时的提醒
场景：
用户在完成任务以及操作审批时，会清晰的提示已满足的条件以及未满足的条件
审批流和阶段推进器配置字段添加引用机制
场景:
CRM管理员在自定义对象管理中禁用或删除字段时会提示该字段被具体的流程定义或数据引用，不能禁用或删除，从而避免出现误操作。
工作流和业务流程中后动作可在多个关联对象下添加销售记录/日程/任务
场景：
若售后服务对象查找关联客户对象，在售后人员新增服务单数据时，可以在客户对象下记录销售记录。
业务流程和阶段推进器可配置只能新建不能选择关联对象
3.2 审批流程
审批流支持加签
场景：
- 在审批过程中，有时审批人会不理解业务专业水平较高的审批内容，需要在另一位理解具体业务的相关同事进行审核。
解决方案：
- 审批人可通过加签操作，在此审批节点前加一位同事进行审批
- 加签规则：
- 审批人只能加签一人
- 被加签人不能再加签
- 被加签人同意/驳回，都会返回到原审批人节点
- 单人审批，多人审批和层级审批节点可以加签，逐级审批类型不支持加签
- 被加签人同意/驳回后返回“多人审批/会签”节点时，节点每个原审批人都可进行审批操作。
审批流可以驳回至之前节点
场景：
- 对于财务预算类型审批，审批人对于财务数据很敏感和重视，会出现几个审批节点重复审批后才可继续流转。
解决方案：
- 审批人通过"驳回至节点"选择之前节点，审批人重新审批，通过后按照流程定义继续流转。
驳回规则：
- 所有类型的审批节点都可进行驳回之前节点
- 选择之前节点中支持“单人”、“多人/会签”、“层级审批”节点类型，“逐级审批”节点类型不支持
- 举例：如果在三级的逐级审批里，审批人是第二个节点负责人，那么驳回时只能选择逐级审批之前的单人/多人/层级类型的审批节点
新增逐级审批（固定级数）
- 场景：
- 对于请假类型审批，会出现按照天数的多少来定制向上几级领导来审批。例如：3天内审批需要向上一级部门负责人审批，大于3天的审批需要向上两级部门负责人审批。
解决方案：
CRM管理可以在审批流类型中选择"逐级审批（固定级数）"来设置向上几级部门负责人审批。
- 场景：
逐级审批可配置过滤连续重复审批人
场景：
CRM管理员按照具体需要，在逐级审批中勾选"连续多个级别的审批人为同一个人，只需审批一次"
审批详情支持打印
场景：
- CRM管理员可在模版管理中配置审批流实例以及任务的内容，用户可选择审批流模版进行审批详情的打印
打印规则：
- 手机端APP需升级6.6版本
- 订单和退货单中自由审批流暂不支持打印审批详情
3.3 业务流程
"数据负责人"可终止业务流程
场景：
当用户是数据负责人且用户角色添加了"终止业务流程"的功能权限，可以终止业务流程。
自动节点动作在流程详情中展示
3.4 工作流
定时触发设置优化
3.5 阶段推进器
场景：
商机推进过程：销售人员跟进商机，在跟进过程中分析客户需求，通过电话或上门沟通的方式获取需求，实施Demo及销售方案报价，商务谈判及合同整理，其中报价和谈判阶段会重复执行多次，最终成单。
分析：可从商机的推进过程分析出，此过程需要根据商机生命状态，可以直接跳过，或者重复执行业务动作。
阶段推进器：
CRM管理员可在阶段推进器配置中，配置商机推进流程。
第一步：填写阶段推进器的基础信息。
- 阶段赢率可以自定义。
第二步：添加阶段任务
- 阶段名称：选取对象上的阶段字段值，不可修改。
- 阶段描述：描述阶段的用途或者是意义等信息。
- 阶段停留时长：
- 无时间限制：不可配置超时提醒
- 阶段停留XX小时候超时：可以配置超时提醒
- 超时提醒
- 可添加超时前和超时后提醒
- 提醒人员可以选择数据变量、人员、用户组、部门、角色、人员相关变量
- 提醒内容可以选择数据变量，加入对象的字段变量，从而让提醒的内容符合业务需要
- 任务配置
- 任务类型：编辑对象、创建关联对象、批量编辑从对象
- 创建关联的对象的任务可以新建查找关联当前对象的所有对象，例如：“当前对象是商机，可以新建订单对象，自定义关联商机的对象。
- 编辑对象的任务可以编辑当前对象及当前对象查找关联的对象，例如：“当前对象是商机，可以编辑商机对象也可以编辑商机查找关联的客户对象”。
- 批量编辑从对象可以批量编辑或新建当前对象关联的从对象数据，例如：“当前对象是商机，可以编辑/新建商机明细也可以编辑/新建商机自定义的从对象数据”。
- 任务类型：编辑对象、创建关联对象、批量编辑从对象
- 任务的完成条件
- 满足以下条件此节点才可完成
- 条件由当前对象及当前对象的关联对象的字段组成，还包括人员对象的字段，例如：”当前对象是商机，由商机及商机关联的客户对象的字段。
- 满足以下条件此节点才可完成