CRM V6.3.3更新说明

0.本期主要亮点

1、CRM标准业务模块增强：

• 销售线索能力增强：

  • 线索转换客户查重可配置、转换查出重复客户优化，提升线索一转三效率。
  • 线索导入支持与客户联合查重，帮助企业建立有效线索准入制度。
  • 线索支持国家省市区，线索查看和分配可按地区维度区分。
  • 线索转换可配置是否必须转换商机、联系人。

• 商机业务能力增强：

  • 商机支持跳往赢单校验所有阶段反馈是否必填，加强商机赢单管理。
  • 商机支持更新导入，解决大批量更新商机数据场景，提高更新效率。

• 价目表优化支持多类型批量编辑，满足用户多种复杂的使用场景，帮助用户提高价目表产品管理效率。
• 新增信用对象，支持信用管理，客户账户增加信用额度、临时信用额度和信用天数三个字段，构建出企业数字化信用管控体系，实现企业风险管理。
• 促销增强，增加组合促销业务类型，支持新建组合促销的促销形式。增加每满的促销形式，每种业务类型的买赠都支持每满促销形式。
• 预设业务对象计算字段、默认值支持函数。
• 预设业务对象新增字段时可直接设置布局。

2、业务定制能力增强：

• 布局规则扩展新对象：客户、联系人、销售线索、商机、销售订单、退货单。 界面布局二次定制，实现动态布局。

• 自定义按钮扩展新对象：客户、联系人、商机、线索、退货单、产品。实现自定义业务操作。

• 映射规则源对象支持预设对象：销售线索、客户、联系人、商机、销售订单、退货单、回款。

• 打印模板能力提升：

  • 打印模板插入动态表格支持选择业务类型，可选择打印指定业务类型下的数据。

  • 打印模板支持插入页码。

3、流程自动化能力增强：

• 工作流：
  • 工作流支持定时触发，到时间自动执行业务操纵，实现业务自动化。
  • 业务数据导入支持触发工作流。

• 业务流程配置支持草稿箱，解决复杂的业务流程配置不完整时可以先进行保存，下次继续进行配置。

1.CRM业务能力增强

1.1 销售线索能力增强

1.1.1 销售线索导入时支持联合查重客户、公海客户

• 销售线索导入时新增可联合查重客户、公海客户。
  • 开启后，销售线索在导入时与客户、公海客户进行查重。
  • 注意：线索导入联合查重客户利用了客户的唯一性规则和“线索转换为客户”的对象映射规则实现。所以，同时需要开启客户下唯一性规则 “从外部导入excel时”，且需要设置客户唯一性规则下字段与线索转换客户映射规则字段一致。

1.1.2 线索新增国家省市区组件

• 线索新增 “地区定位” 组件，包含定位、国家省市区、详细地址字段。如下图所示：

1.1.3 新增 线索转换时允许转换成已有客户配置

• 线索在转换时，可配置是否可以转换为已有客户，关闭开关后，线索只能转换为新客户，不能关联已有客户。

1.1.4 新增 线索转换可配置是否必须转换为联系人、商机

• 勾选后相关选项后，销售线索进行转换时必须转换为所勾选对象。
• 不进行勾选配置，不会影响线索的转换。

注意：若转换操作人无相关对象新建权限（联系人、商机），则配置将不会生效。

1.1.5 销售线索新增无效原因字段

• 销售线索新增无效原因字段，对销售线索进行“无效”操作时，弹窗输入无效原因和处理结果。如下图所示：

1.1.6 销售线索转换客户查重优化。

• 查重设置新增：销售线索转换客户查重，按照客户的新建查重逻辑查重。如下图所示：
  • 勾选后，线索转换客户会按照客户的新建查重设置的字段来进行转换客户查重。
• 用户场景：线索转换客户查重可配置，不再只按照客户名称来查重。客户名称有很大几率是可能重复的，但是并不是同一客户。新的查重优化解决了用户实际业务场景，帮助企业建立有效的线索转换制度。

1.2 商机

1.2.1 商机支持更新导入，解决大批量的更新商机数据场景。

1.2.2 商机阶段跳往赢单时校验所有之前阶段必填

• 商机销售流程后台新增“赢单时校验之前所有阶段必填项”。勾选后，在跳转赢单时会校验当前以及其他阶段 "阶段反馈"是否必填，完善商机赢单机制。
  • 举例：后台勾选了“赢单时校验之前所有阶段必填项”。前台一条商机有5个进行中的商机阶段，每个阶段“阶段反馈”都为必填，填写完1阶段的阶段反馈之后直接跳转到赢单，这时会进行提示。完善其他必填阶段的“阶段反馈”。

1.3 价目表能力增强

• 价目表价格可以快速直接修改。

• 价目表按照当前折扣/价格批量调整价格。

1.4 客户、公海能力增强

1.4.1 客户成交状态可修改

• 客户成交状态在客户详情页支持修改，同时可在客户功能权限处进行配置，如无该功能权限则不可能操作。

1.4.2 增加将公海日志公开给公海成员配置

• 公海配置处增加“允许公海成员查看该公海日志”，开启后，该公海成员可看到该公海的公海日志。如下图：

1.5 客户账户升级

• 新增信用对象，支持正式信用、临时信用，可设置信用额度、信用天数和有效期。
• 客户账户增加临时信用额度、信用额度、剩余信用额度等字段，全部信用字段通过信用对象更新，不支持手动输入和编辑。
• 对于赊销的订单，通过正式信用+临时信用一起校验可用信用。

1.6 促销增强

• 新增组合促销，支持购买A+B赠送C、D+E打包一口价等场景。
• 商品促销、订单促销、组合促销新增“每满”场景，简化阶梯促销的复杂设置。

1.7 新增出入库明细对象

• 仓库管理人员可查询产品库存的每一笔入库及出库记录，并支持按时间和仓库进行筛选。

1.8 新增盘点单对象

• 仓库管理人员可以对仓库的库存进行盘点，并与系统记录的数据进行对比，通过生成盘盈入库单和盘亏出库单来校准库存数据。

1.9 其他优化

1.9.1 销售记录类型可配置必填

• 销售记录类型必填可配置
  • 后台销售记录类型新增“属性设置”，可配置全局发送销售记录类型必填。如下图所示：

2.自定义对象、定制能力突破

2.1 预设对象支持布局规则

• 新增支持的预设对象：客户、联系人、销售线索、商机、销售订单、退货单 。

2.2 预设对象支持自定义按钮

• 新增支持的预设对象：客户、联系人、商机、线索、退货单、产品 。

• 注意事项：

  1.本期暂不支持订单产品和退货单产品。

  2.老对象的自定义按钮暂不支持过滤条件。

2.3 预设对象支持作为源对象设置映射规则

• 源对象支持选择的预设对象：销售线索、客户、联系人、商机、销售订单、退货单、回款 。

2.4 映射规则UI/UE优化和选项值相同时自动匹配

• 在配置映射规则页面中：单选或多选选项值具有相同时，进行自动匹配，超过5个选项值，会以下拉框的形式展示，如下图：

• 在配置映射规则页面中：给出步骤操作信息提示，主从对象映射进行优化，如下图：

2.5 打印模板能力提升

2.5.1 模板支持区分业务类型

• 动态表格增加业务类型的单选选项，打印时可打印出指定业务类型下的数据。
• 右键编辑动态表格，可以更换相应动态表格的业务类型。

2.5.2 模板支持插入页码

• 模板工具栏增加“插入页码”的操作，可设置页码展示位置、对齐方式、页码格式等。
• 插入的页码不可进行手动编辑。

2.5.3 模板支持数据源字段搜索

• 模板的数据源字段支持搜索功能，以便于更快捷的找到相应的字段。

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2.6 预设对象的计算字段和默认值支持插入函数

• 预设对象的计算字段和默认值设置公式时，支持插入函数。

2.7计算字段和默认值插入函数新增ROUNDUP和TRIM，并增加提示案例

• ROUNDUP 用法：ROUNDUP(a,b)，a为要取舍的数值参数，b为保留的小数位数； 描述：向上取舍。 示例：ROUNDUP(31415.92654, -2)，返回：31500。

• TRIM 用法：TRIM(String) 描述：删除字符串前后的空白字符,返回删除空白字符后的新字符串。 示例：TRIM(" fxiaoke ") 返回字符串 “fxiaoke”。

• 每个函数HOVER时，会给出函数用法及案例，如下图：

2.8 其他优化项

• 查重规则-字段禁用逻辑优化:

  • 已被禁用/删除的字段，不参与查重：
  • 查重规则中使用的字段，在字段管理中不允许禁用。

• 自定义对象管理列表页增加剩余可用条数的显示。

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• “负责人所在部门”更名为“负责人主属部门”。

3.流程自动化能力增强

3.1 业务流程管理

1、业务流扩展对象：设备，微信用户。 2、流程列表支持自定义对象的场景。

解决客户上级能看到自己及下属负责，下属参与的所有流程实例的数据

3、流程定义支持草稿箱

解决复杂的业务流程配置，配置不完整时也可以保存。 第一步： 第二步： 第三步：

4、业务流前端处理页面的优化

任务详情显示高度自适应 查看完整流程图可以全屏查看

任务详情页高度自适应：

查看完整流程支持全屏显示：

5、其他优化项-流程实例对象支持数据共享

流程实例对象支持数据共享 解决客户通过数据，我能看到共享给我的数据。

6、其他优化项——签到组件，可以重新定位，选择附近商圈。

7、其他优化项-应用节点支持后动作。

3.2 工作流管理

1、工作流扩展对象：设备对象，微信用户。 2、工作流支持定时触发。

什么是定时触发？ 新增、更新数据后，系统自动匹配定时触发的工作流，满足条件后进入待执行任务，时间到了，就执行 怎么才算时间到了？ 例如：下单之后1天提醒库管发货，下单之后匹配定时触发的工作流，下单日期是：2018年08月04日10:49:12，满足条件进入待执行任务，次日的2018年08月05日10:49:12 提醒库管发货

举个例子：

定时触发-还能解决哪些场景？

• 此功能解决回款到期日期前三天提醒
• 下单后一天提醒库管发货
• 自定义日期时间字段的之前，之后XX天，周，月提醒
• 解决办理会员卡之后1天生效，改变会员记录的生效状态

3、新增导入触发工作流

解决小批量（1000条）导入数据触发流程的需求 支持的对象 老对象：市场活动，线索，客户，联系人，商机，合同，订单，退货单，开票，退款 预设自定义对象：回款，回款计划，报价单，工单，自定义对象，合作伙伴，设备

3.3 审批流程管理

1、审批流扩展对象：设备，微信用户。

2、审批人可以选择查找关联对象的数据相关。

此功能可以解决订单的某一个审批节点需要订单对应的客户的数据负责人，或团队成员来作为审批人。

3、 crm提醒支持审批意见变量

此功能可以解决审批节点后动作发送crm通知时，可以把审批意见当做提醒内容发送给接收人。

4、后动作字段更新支持公式和函数

此功能可以解决审批通过后更新日期时间字段为当前审批时间，记录审批时间。

5、审批流定义支持复制并新建-提升实施效率

此功能解决实施过程中，对于同一个对象，需要配置多个相似的审批，不需要做重复工作，提升实施效率。

6、审批发起人身份配置

此功能解决作为文职助理的审批，提交数据需要走销售或者销售主管的身份触发审批。

此功能解决作为文职助理的身份，提交数据需要走部门经理的身份触发审批，走适合部门经理的审批流。

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