CRM V7.0.0更新说明
0.本期主要亮点
1、CRM标准业务模块：
- 新增线索跟进过程记录对象，解决人员效能和线索分析诉求
- 支持针对用户行为进行积分，评估线索意向度，协助员工判断线索质量和跟进优先级
- 线索无效按钮可触发审批，让无效处理更严谨
- 线索、客户的手机归属地可参与分配、回收等规则的条件配置，让业务处理更加自动化
- 预设对象中预设单选的【其他】选项标准化，支持设置必填或录入文本内容，满足更多业务需求
- 线索转换支持自定义能力、提升用户可定制能力
- 线索转换时，线索相关团队自动带入客户对象
2、自定义对象与业务定制模块：
- 平台支持标签功能，用户可对数据进行多维度定义标签，丰富用户画像
- 手机、邮箱支持掩码功能，防止员工误操作导致客户信息泄漏
- 平台支持迁移工具，后台可批量操作，提高效率
- 手机字段支持验证码功能（灰度），提高录入信息准确性
- 优化并推出全新的详情页面，提高处理效率
- 后台布局设计器优化，定制更灵活
3、流程管理模块：
- 审批流持续深化，增强审批流程的可配置性
- 阶段视图通用化，适用全对象
- BPM交互改造（全网)
- 其他优化项
4、数据分析模块：
- 支持通过「目标主题」、「员工主题」自定义目标统计图
- 统计图支持同时使用两个维度
- 统计图支持「从对象」主题分析
- 统计图指标支持配置显示格式
- 报表-交叉表支持按主属部门下钻
1.CRM标准业务能力提升：
1.1新增线索跟进过程记录对象，解决人员效能和线索分析诉求
在线索下，新增【线索跟进过程记录】，会记录负责人变更时，获取方式、获取时间、负责人最后跟进状态、状态变更时间等信息。
图1 线索相关对象下新增【跟进过程记录】对象
通过此对象的数据沉淀，解决对人员效能的分析诉求。
备注：之前，由于退回、更换给他人的线索无法被追踪，所以无法准确获取员工跟进线索情况。
图2 数据分析报表中，出现预设交叉表，可以查看员工跟进线索情况
1.2支持针对用户行为进行积分，评估线索意向度，协助员工判断线索质量和跟进优先级【独立售卖】
配合营销通的用户行为追踪能力，可以针对用户参会情况、关注公众号的动作、访问网页的行为等进行积分汇总，从而随时关注线索的意向度。
图3 后台配置行为积分规则
图4 后台配置积分结果展现形式
图5 web、客户端及终端均可查看评分结果和原因
1.3线索无效按钮可触发审批，让无效处理更严谨
图6 后台配置线索的审批流触发动作中新增【无效】按钮
图7 员工填写无效原因
图8 进入审批流程，审批者可看到无效信息
1.4线索、客户的手机归属地可参与分配、回收等规则的条件配置，让业务处理更加自动化
之前，手机号归属地仅支持在详情页查看，无法参与到数据筛选或规则条件配置中；现在，手机号归属地信息沉淀到字段中存储，可以在列表页筛选、后台分配或回收等规则中调用字段值了，这样，如果是按照归属区域进行分配流转的业务场景时，就可以快速解决了。
图9 手机号归属地字段值在详情页
图10 后台配置分配等规则时，可以选择相关字段
备注：出厂预设了对线索-手机号、客户-电话、联系人-手机号1的验证；其他预设或自定义手机类型字段如需此能力，可通过函数调用；工作流、审批流等流程的条件中会在下个版本中放出归属地字段
1.4预设对象中预设单选的【其他】选项标准化，支持设置必填或录入文本内容，满足更多业务需求
很多时候，企业希望员工在标记【销售人员退回原因、无效原因】时，如果选择了【其他】这个选项，能够输入更多详细说明，以便进行更完善的管理和后续分析。
1.6客户、线索收回规则支持申请延期 (4月份可申请灰度)
- 场景：客户、线索在马上就要自动回收时，销售人员业务马上将要达成，可临时申请延期收回
- 开启方式：公海、线索池、非公海收回规则配置完收回规则后，可开启允许申请延期收回
- 需要注意：
- 申请延期按钮为标准按钮，具有功能权限，所以在开启此处时也需要在对象功能权限配置处，为相应角色的人员开启申请延期按钮的功能权限。
- 申请延期没有预置审批流程，若需要审批流程，需要去配置申请延期按钮触发审批。
- 申请延期成功后，将会在原有收回日期上临时增加所申请的天数，但是这个过程中若再次触发了收回规则，例如再次跟进或管理员更改了收回规则，那么临时增加的天数将会失效，会按照收回规则再次进行计算收回。
- 若配置触发审批，在等待审批通过的过程中，依然会遵循收回。
- 需要注意：
- 前台使用：
1.7客户、线索相关能力优化
1. 公海、线索池转移、退回优化 (4月份可申请灰度)
公海、线索池转移、退回可配置仅本公海、线索池成员管理员可以退回到该公海、线索池。
场景举例：某公海为渠道公海，当中都是渠道客户，销售在进行转移的时候若不是该公海的成员，则在转移选择公海列表中不会看到这个公海。(校验的是进行转移、退回操作的操作人)
2. 客户、线索收回规则[包含过去天数]交互及文案调整
- 收回规则[包含过去天数]开关交互优化，明确开启后的影响点
3. 公海支持公海成员更换客户负责人可配置(4月份可申请灰度)
- 公海后台配置在呢个价更换负责人规则，勾选后该公海成员将支持更换负责人操作。
- 同时放开跟进规则中更换负责人操作为跟进动作，可取消勾选。勾掉后更换负责人将不会算作跟进动作，进而也不会更新收回时间。
1.8线索转换支持自定义能力
图11 【其他】选项标准化后效果
备注：为了保证老用户的数据不受影响，我们并不会为老用户自动启用标准化的其他选项，因此，如果您是纷享老用户，则需要进入后台字段管理中，手动开启标准化【其他】才可使用。
显示条件：根据需要决定是否按条件显示，默认“总是显示” 点击后是否需要输入内容：根据需要决定是否在点击按钮后输入内容 点击后自定义触发操作：转换前验证、转换的扩展操作、转换后执行的操作
1.9线索转换时，线索相关团队自动带入客户对象
注意：如果当前操作人无对应客户的查看权限，则不会同步相关团队
2.自定义对象、定制能力突破
2.1平台支持标签功能
用户场景：
- 营销通应用已支持对于运用用户数据可进行“打标签”能力，但是CRM平台侧还未支持此，需要将营销通标签数据同步至CRM数据。
解决方案：
- PaaS平台支持前台对象中支持标签功能。
- 营销通标签和PaaS侧自定义对象标签双向同步。
- 用户在CRM数据详情页可对标签进行维护。
- 用户可在CRM对象列表页面进行标签筛选及过滤。
如何开通：
- 租户已开通营销通并且在营销通侧已经对数据进行标签维护，CRM侧【客户、线索】对象即可天然支持标签能力
- 注意事项：
- 700版本只有客户、线索对象支持标签功能
- •700版本PaaS平台侧，后台不可进行后台标签管理的维护；本期对于后台标签管理维护仅在营销通标签管理中进行维护。
2.2手机、邮箱支持掩码功能
用户场景：
- 列表页手机号码、邮箱掩码，金融行业不希望因为员工误操作截图导致大批量客户信息泄漏。
- 金融、保险类行业在手机、邮箱的原值是需要除自己和领导看到，其他人看到的是掩码。
解决方案：
- 防止信息泄露，数据需要在列表和详情都需掩码展示
- 掩码字段的“去掩码”范围是可以配置的
如何使用；
- 后台配置如何开启：
- 手机、邮箱新增“是否掩码？”配置
- 配置掩码的字段可进行“去掩码显示”角色配置
- 前台展示：
- 适用的页面范围：详情页、对象列表页、相关列表、选择列表、修改记录。（手机端和WEB端都支持）
- 掩码规则：手机字段中间4位"**"代替，邮箱字段全部用"*"代替
- 后台配置如何开启：
注意事项：
掩码字段不可编辑：不在“去掩码范围角色”的人，编辑数据时，掩码字段不露出，不可编辑。反之可看到字段原值的人可以进行编辑字段内容。
对象、从对象复制、转换【线索一转三】、字段掩码处理：基于操作人是否为有能看到原值的权限【即是否掩码】，若可看原值【非掩码】可在转换、复制、映射时可将原值展示并复制、映射过来；反之，用户复制、映射时手机、邮箱字段为空。
- 掩码手机号码不能拨打电话反之能看到字段原值的人依旧可以拨打电话
- 掩码邮箱不能发送邮件反之能看到字段原值的人依旧可以发送邮箱
- 计算及引用字段问题：计算公式中若有该字段【包含计算字段以及默认值】，按照原值参与计算和展示。引用字段若公式中引用了掩码字段，按照原值展示。
- 更新导入依旧可以导入掩码字段
- 掩码功能支持全对象
2.3平台支持迁移工具
- 用户场景：
- 员工离职时，所负责的数据需要一个个对象进行操作完成交接，操作十分麻烦。
- 工部门调动时（原有数据归属部门是不变的），如果需要将调动前的某些数据批量更换到新部门。
- 解决方案：
- 为Paas平台服务，提供数据/待办迁移工具，一站式解决数据迁移（批量处理）问题。
- 如何使用：
- 在管理中的【数据维护工具】新增【迁移工具】入口，可在此页签中新增迁移任务
- 如何配置：
- Step1:选择迁移人员/部门
- 可选择正式员工以及离职员工，作为需要迁移的人员依据；或选择一个部门作为迁移的部门依据
- Step2:选择需要迁移的对象
- 可选择此人员或者部门所负责的对象，支持多选。
- Step3:选择数据创建数据范围
- 可选在某一时间段创建作为条件过滤的对象数据
- Step4:选择迁移的字段
- 可选择迁移【负责任】或【归属部门】字段
- Step5:选择迁移目标的人员/部门
- 可选择正式员工；或选择一个部门
- Step6:愿负责人分配操作
- 可选择“移除相关团队”或“转为普通成员”
- 注意事项：任务创建后将在当晚22:00自动执行
- 用户场景：
2.4全新详情页优化
2.5后台设计器优化
- 后台设计器分区调整
- 1.后台设计器分区调整。左侧组件配置区，增加“页签”容器，用户可自定义配置组件能力。中间详情页布局配置区分为左右两侧布局，应对新版详情页的左右布局样式。右侧全局&属性配置区做了交互微调。
- 2.组件分为通用组件和业务组件，用户可自定义拖入到布局配置区，部分组件位置固定且不支持拖动。系统默认展示的组件位置与目前详情页一致，用户可自定义调整。组件可拖入至“页签”容器中，也可直接拖入到布局中。增加“页签”容器，“页签”容器中支持拖入多个组件.
- 3.组件也可以单独配置到布局中，不用基于“页签”容器
- 4.“页签”容器中支持拖入组件
- 增加一种「嵌入外部页面」组件，方便与外部系统对接
- 「嵌入外部页面」支持配置外部页面URL地址，支持将当前对象中的字段作为参数传入
- 后台设计器分区调整
2.6更新导入支持相关团队成员
- 导入方式：更新导入模板中增加相关团队成员角色和权限列，可直接在该列下输入需要更新数据的相关团队成员、角色和权限
- 线上调整：为方便导出数据后可以在导出文档中直接修改相关团队成员再导入，调整导出相关团队的格式。（导出相关团队字段拆为具体的相关团队角色和权限）
- 注意：更新导入会直接覆盖原有相关团队，若想保留原有成员及角色，更新导入时需要保留原有人员、角色和权限。
2.7手机字段支持验证码【灰度功能】
- 用户场景：
- 在快消场景对于开户（身份绑定）场景中，用户需确认开户是通过手机号来开通的，因此必须确保手机号的真实准确性，并且通过发送验证码的形式确认有效性。
- 解决方案：
- 手机字段新增支持“是否启用验证码”能力
- 使用方法：
- 后台用户开通短信平台业务，短信配额按照短信平台收费使用。
- CRM管理后台中手机字段 修改“是否启用验证码”配，开启字段验证。
- 如果验证码输入错误3次，则再次获取短信验证码时需要图形验证码
- 注意项：仅支持客户对象，700版本可提灰度申请。
- 用户场景：
2.8其他优化项：
3.流程自动化能力增强：
3.1.1 审批加签 -- 前加签支持多人
① 前加签可选择多人，并新增加签模式，支持 串发 和 并发 模式；
② 串发：按加签顺序依次审批；
③ 并发：加签人员并行审批；
3.1.2 撤回审批设置
更灵活的审批配置，管理员可配置数据负责人和发起人是否可以撤回审批；
3.2 阶段视图通用化
① 阶段视图通用化支持对象：销售线索、客户、销售订单、自定义对象，支持Web端、移动端
② 阶段视图卡片设置：
③ 阶段视图卡片快速拖动：
阶段视图中，快速变更 数据所在阶段，支持多种校验：包括进入条件、完成条件、终结阶段等校验；
3.3 BPM交互优化（全网）
① 聚焦执行任务，简化操作步骤，提升任务处理效率
② 待处理业务流程列表：支持默认处理页面选择
任务处理页如果不是你想要的，可以切换回默认进入数据详情页，保留原有的操作习惯
③ 数据详情页可以处理所有任务
④ BPM -- 移动端体验升级
3.4 其他优化项
4.数据分析能力增强：
4.1可以通过「目标主题」、「员工主题」自定义目标统计图
新建统计图-自选主题-目标分析统计
- 新建统计图-自选主题-员工分析统计
- 目标主题和员工主题下新增了目标分析的模板，也可直接基于模版新建
数据驾驶舱入口，预设了「目标完成情况」驾驶舱，管理员可以编辑此驾驶舱，比如增加企业自定义的目标统计图，或者调整驾驶舱样式。
- 目标相关统计图均支持查看明细、下钻等统计图标准能力
- 业务逻辑说明：
- 员工所属角色有「目标值」对象的查看权限，才能在菜单里看到「目标完成情况」菜单入口；
- 驾驶舱里的「目标完成情况」是所有员工可见的；
- 员工在目标完成情况驾驶舱或者目标统计图里可切换的目标规则范围为：我、我负责的部门及子部门、我的下属 在适用范围内的目标规则；
4.2统计图支持同时使用两个维度
支持的图表类型有：堆叠柱状图（柱形图、条形图）、堆叠折线图、交叉表、统计表、热力图
场景1:统计本季度，每个部门和人员的订单金额、发货金额、及回款金额的情况，这里因为使用的指标比较多，建议使用统计表来完成统计，具体如下
- 统计表可以在外观布局配置「是否显示小计」、「是否显示总计」
场景2:统计各部门创建客户数的级别分布，可以使用 堆叠柱形图 来做统计，统计维度是部门和客户级别
- 堆叠柱形图可以在「外观布局」切换「显示形式」，其中「按比例堆叠」可以查看第二维度的占比；
场景3:统计线索跟进情况排行，并按跟进状态显示分布，可以使用 堆叠柱形图「水平方向」来做统计，维度是负责人和状态
场景4:统计各来源新增线索按月的增长情况，可以使用 堆叠折线图来做统计，维度是月和来源，跟堆叠柱状图一样，也支持三种展示方式；
交叉表：双维度交叉统计
热力图：通过颜色查看指标数值分布情况
4.3统计图支持「从对象」主题分析
什么是从对象主题？
回顾下统计图主题要点：主题定义了分析的核心对象，围绕这个核心对象统计它和它的关联对象数据，维度和数据范围可使用核心对象上的字段。
从对象定义：对象上有1个「主从关系」字段关联另一个对象，比如下图中的对象Aa就是对象A的从对象，A为Aa的主对象。
从对象主题：以「从对象」为分析核心对象的主题，围绕从对象统计它和它的关联对象数据，维度和数据范围可使用从对象和它的主对象上的字段。
以下图的对象关系为例说明「从对象Aa的主题」：
维度和数据范围可使用Aa 和 A 的字段；
指标可统计Aa、B、C对象上的数据；
「订单产品统计」主题解决了产品统计过程中的什么问题？包括以下：
- 1.按「产品名称」统计销量的时候，数据权限需要走订单的权限，而不是产品；
- 2.按「产品名称」统计销量的时候，需要通过订单的客户名称/主属部门做筛选；
- 操作过程：系统预设了「订单产品统计」主题，此主题以「订单产品」这个从对象为主对象，维度和数据范围字段可使用「订单产品」和「销售订单」上的字段
使用说明：当需要以「从对象」上的字段做维度的时候，那么需要通过从对象主题新建统计图，系统预设了「订单产品统计」主题、「商机2.0明细统计」主题，即这两个主题不需要新建，其他从对象主题需要先新建，包括预设对象、自定义对象都是支持的。新建从对象主题依赖对应的主对象主题是启用的。
4.4统计图指标支持配置显示格式
- 新建/编辑统计图的过程中，通过「编辑」指标-「数值格式化」操作可以对指标设置显示格式，有以下几种格式可选择：
- 1.默认：当不设置时，将以系统「默认」格式展示
- 2.数值型：可以设置小数位数、单位、是否显示千分位符
- 3.百分比
- 4.时长：是指按照x天x小时x分x秒的格式展示（1天23小时54分钟34秒），比如商机停留时长。
4.5报表-交叉表支持按主属部门下钻
当「主属部门」作为交叉表行分组，且仅有这一个行分组的时候，支持点击主属部门在当前页面按层级向下展开