CRM V6.3更新说明

0.本期主要亮点

1、CRM标准业务模块增强：

目标管理改造，支持多维度业务人员业绩目标管理，分析目标完成情况。
新增合作伙伴，构建企业与伙伴桥梁，管理伙伴客户、商机、订单，实现销售业务共赢。
新增工单对象，支持服务工单管理，解决产品及服务交付过程报修、维修、安装、线上咨询服务等问题。
新增人员对象，支持添加自定义字段，并可在默认值与流程中使用，增强自动分配能力。
新增调拨单、出库单对象，实现产品仓库调拨转移和产品出库记录及管理。
销售线索、商机、联系人支持多业务类型多布局。
返利增强，支持返利使用规则与自动创建返利。
预设业务对象支持基于条件的数据共享。
查重支持自定义字段。
查找关联字段支持默认值。

2、业务定制能力提升：

新增自定义函数：自定义业务逻辑，结合自定义按钮和流程实现更多业务场景和个性化业务定制。

新增布局规则：界面布局二次定制，实现动态布局，根据输入的字段值实时控制布局中其他字段的显示。

3、流程自动化能力增强：

流程支持触发自定义函数。
流程新增临时权限，处理过程自动授权。
业务流程：任务支持签到、支付组件。

1.CRM业务能力增强

1.1 目标管理改造

支持定义目标规则的多种考核指标：订单金额、订单数、产品销量、产品金额、回款金额、商机金额。
- 订单金额：根据下单时间，统计状态为已确认、已发货、已收货的订单的订单金额之和。
- 订单数：根据下单时间，统计状态为已确认、已发货、已收货的订单数量。
- 产品销量：根据下单时间，统计状态为已确认、已发货、已收货的订单下的订单产品数量之和。
- 产品金额：根据下单时间，统计状态为已确认、已发货、已收货的订单下的订单产品金额之和。
- 回款金额：根据回款日期，统计状态为已回款的回款明细的回款金额之和。
- 商机金额：根据创建时间，统计状态为进行中、赢单的商机的商机金额之和。

支持目标规则的财年选取（当前年份前后各一年），起始月份自定义。

支持目标规则拆分子目标，如分别定义A级别客户和B级别客户的订单金额目标值。

支持目标规则配置是否允许下级修改本人目标值。

支持针对目标规则配置适用部门。

支持查看目标完成情况。

1.1.2 支持目标分析

针对新的目标管理，提供了新的目标分析看板：

看板预设了四个统计图：部门目标完成情况、年度目标完成情况、目标完成率排行、目标完成率，其中目标完成率 = （SUM（完成值）/ SUM（目标值））* 100%。
可通过员工、时间、目标规则进行筛选。
- 员工：可选范围为当前用户有权限的员工，我自己、我负责的部门、我的下属。
- 时间：
  - 当时间筛选为天时，目标为当天所在月的目标。
  - 当时间筛选为周时，取值逻辑：需要把周转化成天，取天所在月的目标（如果该周是跨月的，则取两个月目标的和）。
  - 当时间筛选为自定义时间段，取包含的所有月份，比如：2017-9-28至2017-12-5，则目标查询的是 9、10、11、12月的。
- 目标规则：
  - 可选范围为有权限的目标规则，支持多选。
目标分析主题暂未支持，即暂不支持自定义目标分析统计图，预期6.4版本支持。

原“目标分析”主题下的“目标金额”对应为系统预设目标规则的目标值，包括以下预设统计图和用户根据目标分析主题自定义的统计图：

首页：回款率（回款率为回款/目标金额）、预测（包含目标金额）。
数据看板：目标完成情况（金额）、各部门目标完成情况、目标完成率（订单）、目标完成率（回款）、目标完成率。

1.2 新增合作伙伴

新增合作伙伴对象：管理、记录合作伙伴（代理商）信息。
合作伙伴对象与线索、客户、商机、销售订单关联（相当于绑定代理商），并可对线索、客户、商机、销售订单进行更换合作伙伴操作。

支持与企业互联平台连接，为将来上下游渠道数据管理奠定基础。
6.3版本包含合作伙伴对象及与4大对象的关联关系，未来版本将全面拓展PRM下游，完成整个合作伙伴管理的业态。

1.3 新增工单

新增工单对象，支持服务工单管理，解决产品及服务交付过程报修、维修、安装、线上咨询服务等问题。
新建工单时，通过搜索客户、联系人来选择新建工单客户。
并在新建页面右侧查看，客户、联系人相关信息。以及该客户下的历史工单信息。

注意：服务管理功能将会在一到两个版本内进行废止，请尽量使用工单对象进行服务管理。

1.4 新增调拨单

新增调拨单对象，支持在不同的仓库中调拨产品库存。
调拨单确认后，生成调出仓库的出库单。
确认入库后，生成调入仓库的入库单。
调拨单应用场景举例：
- 仓库的管理人员，希望根据仓库的库存情况，能够在不同的仓库之间灵活的调拨产品库存，使每个仓库的库存数量控制在合理的范围内，合理控制成本，并提升销售过程中的效率。

1.5 新增出库单

新增出库单对象，不与订单关联，可单独创建出库单来扣减产品库。
支持销售出库的业务类型，与发货单关联。
支持调拨出库的业务类型，与调拨单关联。
出库单应用场景举例：
- 有库存产品临近过期，需要退货给厂商；
- 客户收到的产品有损坏，需要补发；
- 以上场景均可以直接创建出库单来完成从仓库出货，无需与订单关联，可非常灵活的管理库存产品。

1.6 销售订单产品对象化

订单产品对象将支持被查找关联。
支持在订单产品对象上创建统计字段。
订单产品支持触发工作流。

1.7 新增人员对象

新增 “人员” 对象，对象内数据由公司组织架构通讯录同步过来。
“人员”对象支持添加自定义字段。
“人员” 对象所解决的部分问题及场景举例：
- 流程过滤条件可以使用人员的属性进行过滤（例如：根据负责人的级别，走不同的报价审批，例如：根据负责人所在区域不同，走不同的审批。）
- 流程后动作提醒适用人员的属性作为消息模板发送给客户（例如：工单上门流程服务，上门前一天会给客户发送消息，告知客户上门服务的人员姓名、工龄、以及等级特性。）
- 打印模板能使用人员对象的手机字段。（例如：报价单的打印模板，需要引用负责人的手机号。）

1.8 销售线索能力增强

销售线索支持审批流，并新增未生效、审核中状态。
正在审批中的销售线索状态为“审核中”。
驳回审批或撤回审批的销售线索状态为“未生效”。
同时“未生效” 状态下，编辑保存后将重新触发审批，并更改状态为 “报备中”。

1.9 公海、客户能力增强

1.9.1 公海清空规则，新增客户转移到该公海清空负责人配置

当客户转移到该公海时，可配置是否直接清空客户空负责人。

1.9.2 客户增加“未生效”状态

客户新建审批时，若审批被驳回或者撤回审批，客户状态将变成“未生效”状态。
- 与之前版本审批中、审批被驳回或者撤回审批，客户都是“报备中”状态进行区分。
同时“未生效” 状态下，编辑保存后将重新触发审批，并更改状态为 “报备中”。

1.10 客户账户&返利能力增强

新增返利使用规则，可对返利进行有条件核销，支持最低订单金额、最高返利金额或比例等设置。

通过自定义函数，可设置订单确认、订单收货后，自动生成一条返利，比如生成订单金额5%的返利。

创建订单时，可自动带出客户账号中默认的结算方式。

1.11 库存&发货单能力增强

发货单新增发货总金额、收货日期、收货备注字段，可更全面的掌握发货信息。
订单新增已发货金额、订单产品新增已发货数、发货金额小计字段，可在订单中直接查看大概的发货情况。
订单相关的发货单创建、发货单确认收货，发货单作废等操作，增加到修改记录。
订货仓库字段改为非必填字段，可兼容老订单数据的编辑。
编辑订单产品时，允许编辑订单产品数量和种类。
支持合并仓库订货，销售在提交订单时无需手动选择仓库，只要所有适用仓库的可用库存足够即可提交订单。
新增库存预警功能，当可用库存小于安全库存时，会触发CRM提醒，且支持一键补货。

1.12 促销能力增强

商品促销的赠送规则，支持赠送本品。

商品促销新增商品促销限额，每一种商品都可以设置最大促销数量，实现售完即止的效果。对于超过最大促销数量的商品，将无法享受折扣或无赠品。

2.自定义对象、定制能力突破

2.1 支持布局规则

2.1.1 业务价值

很多情况下，新建或者编辑数据的时候，并不是固定的界面，而是根据不同的情况产生不同的动态变化。
布局规则：在布局中根据一个字段填写的值，控制其他字段是否显示或者满足条件后置为必填项。

2.1.2 场景解析

企业有多种线索来源，员工在录线索时根据不同的来源需要填写不同信息，布局中有些跟当前来源无关的字段不需要显示。

2.1.3 功能说明

功能说明-设计器

1）【主字段】可选字段类型：下拉单选、单行文本、多行文本、多选、数字、金额、日期、时间、日期时间、手机、邮箱、网址、布尔值、百分数。

2）【显示字段】

效果：默认不展示，满足条件时展示。
可选字段范围：布局中的 "非必填字段" （过滤掉系统字段、负责人、负责人所在部门、生命状态、锁定状态、业务类型、主从关系、支付组件、签到组件、地区定位、自增编码、计算字段、统计字段、有父级的字段）。

3）【必填字段】

效果：满足条件时，字段设置为必填。
可选字段范围：布局中的 "非必填字段" （过滤掉系统字段、负责人、负责人所在部门、生命状态、锁定状态、业务类型、主从关系、支付组件、签到组件、地区定位、自增编码、计算字段、统计字段、有父级的字段）。

2.功能说明-规则列表

搜索：支持按规则名称搜索。
按所属布局过滤：默认全部。
删除操作：状态=已启用时操作，提示：“禁用的布局规则方可删除”。

2.1.4 FAQ-常见问题

1.布局和布局规则有什么关系？布局规则依赖于布局，一个布局可以有多条规则，布局禁用或删掉，布局规则也同步操作。
2.每个布局最多可设置10条布局规则。
3.每个布局规则最多可设置20组操作。
4.保存布局规则后，规则中用到的字段在布局中被隐藏或禁用了，引用这个字段的条件分支不生效，同时设计器中会有提示信息。
5.主字段始终显示：一个字段既是主字段，又被其他字段控制，则在新建页面默认展示。
6.字段间的控制可以成线，不能成环控制，如下图所示。
7.一个字段可以被多个字段控制。

2.2 自定义函数

2.2.1 自定义函数是什么？

自定义函数：自定义函数是在现有系统功能上进行定制修改、扩展，达到自己想要的效果，即二次开发能力在逻辑层的应用。

2.2.2 二次开发是什么？

我们生活中经常接触到的涂色书其实就是一个标准化产品，每个用户会根据自己不同的需求用彩笔描绘出不同的风格，有些人想要暖色调，有些人喜欢冷色调，有的人喜欢复古风格，这些风格各异的涂色成品就是用户对标准化产品二次加工后的定制化产品。涂色的过程就是二次开发的过程，而画笔就是实现二次加工的工具，对于我们系统来说自定义函数就是二次开发的一个工具。

2.2.3 业务价值

更灵活的定制复杂业务逻辑，实现跨系统数据交互和逻辑通讯。
用户可在标准化产品的基础上实现更多个性化需求。
一期支持对CRM对象及第三方系统数据进行增、删、改、查操作。

2.2.4 应用场景

用户有一套自己的ERP系统，在CRM创建订单时，需要查一下订单产品在ERP是否有库存，没有库存则不能保存订单，有则可直接新建订单，当订单审核通过时，更新ERP库存数据。（跨系统数据交互）

2.2.5 函数能力

2.2.6 功能说明

命名空间：即函数类型，可选项：全局、按钮、流程。
绑定对象：指定可用此函数的对象。
自定义函数列表可按照函数类型和绑定的对象进行筛选。
已经被用的函数，不能在函数列表进行编辑。
功能说明 - 快捷方式预置三种快捷方法基础：条件：变量：
功能说明-预置代码函数提供六种类型的预置代码函数
- 对象数据操作：object，包括
- 请求外部系统：http，包括Get 和 Post 两种方法。
- 查询用户信息：org，可按用户ID查询用户信息。
- 日志信息：log
- 业务逻辑判断：Operator，
- 上下文： context
- 功能说明-数据操作对象数据操作的两种使用方法：Fx.object. 或 object.
功能说明-入参、出参

2.2.7 函数在哪里用（触发点）

1.按钮-执行动作中可添加自定义函数。

2.流程后动作-添加自定义函数。

2.2.8注意事项

自定义函数暂未对全部用户开放，如有需要可申请开通。

2.3 自定义按钮能力增强

2.3.1 自定义按钮支持自定义函数

自定义按钮点击后操作分为两种类型：执行动作、执行动作成功后。
执行动作：可配置字段变更、执行自定义函数。
执行动作成功后：可发送CRM提醒、发邮件。

2.3.2 函数入参匹配

当按钮执行动作配置的自定义函数中需要入参时，需匹配为函数传参的变量。可选择当前对象下的字段、全局变量、以及按钮的入参变量。

2.3.3 销售订单支持自定义函数

前验证：执行按钮动作前的数据校验。例如：销售订单保存时，校验是否有库存，校验通过则继续执行保存动作，校验失败则中断操作。
执行动作：验证通过后要执行的动作。
效果：

2.4 字段相关能力提升

2.4.1 查找关联字段支持默认值

2.4.2 统计字段

统计字段统计类型为MAX和MIN时，字段汇总可以选择日期、日期时间、时间类型的字段。

2.4.3 布尔值字段可编辑选项值

2.4.4 手机/电话字段支持设置默认值

2.5 计算能力提升

2.5.1 计算公式

1.验证规则、计算字段的计算公式支持插入：当前对象的计算字段、统计字段，以及主对象的统计字段。

2.默认值计算公式：不支持计算字段、统计字段。

2.5.2 支持新函数

日期和时间函数类型增加新的函数。

2.5.3 验证规则

验证规则 “插入字段” 支持插入 “计算字段” 和当前对象下的 “统计字段” 。

2.6 自定义对象支持业务群

定制企信群的列表页，沿用CRM界面的列表页样式。

企信后台设置中开启了某对象的业务群功能，在自定义对象详情页将出现业务群按钮。（终端需要升级）

注意事项：在最后一步点击保存时，操作将被保存并且进行二次确认，点击立即启用则启用，点击暂不启用则为禁用状态。

2.7 全字段搜索（6.3.1上线）

全局搜索

自定义对象支持主属性搜索和全字段搜索两种搜索模式。（终端需升级）注：选用全字段搜索时，搜索结果不支持分页、二次筛选。

2.8 基于条件的数据共享改进

本期老对象将支持基于条件的数据共享：线索、客户、联系人、商机、订单、退货单、拜访、退款、开票申请、合同、产品、市场活动。

其中：
- 客户对象的 “定位” 字段不支持设为共享条件、“国家省市区” 按照文本支持共享。
- 联系人对象的 “生日” 字段按照文本支持共享。
- 拜访对象的 “拜访动作” 按照文本支持共享，“盘点动作” 按照文本支持共享。
- 产品对象的 “条形码” 不支持设为共享条件。

2.9 其他优化项

预置业务类型可编辑角色权限。
模板支持全局变量。
负责人所在部门、创建人、最后修改人支持过滤。

3.流程自动化能力增强

3.1 业务流程管理

服务人员上门服务流程：签到、检修、换零件、财务确认零件收款金额，签退，客户评价。
如果需要换零件，则需要有零件购买流程需要支付-支付组件。
更换零件需要查询库存情况-自定义函数。
财务确认环节，如果审批驳回告知服务人员驳回原因，价格不对或者是什么原因，需要继续收款
服务人员签退之后，通过自动节点记录销售记录，记录服务时间。
创建日程，3天之后需要回访，检修回访。
创建任务，告知客服回访。
发送外部通知，通知客户，本次上门服务的时间，人员姓名、等级、以及换零件需要支付的金额。
并且发送客户评价表单，客户可以勾选填写提交。

1、业务流程支持自动节点：自动节点不需要人工处理，直接执行后动作。

2、任务处理配置支持签到、支付组件：业务流程任务表单可以配置签到组件、支付组件，签到组件可以配置任务是签到节点/签退节点，签到组件只能在移动端处理。

3、后动作审批节点通过、不通过分开。

4、后动作支持自定义函数。

5、后动作支持外部通知。

6、流程扩展对象

流程扩展对象：工单、出库单、合作伙伴、调拨单

3.2 工作流管理

场景——客户工单通知服务人员及客户

客服接到服务电话之后，创建工单数据-客户手工录入。
工作流过滤条件根据客服记录的区域分配给不同地区的服务人员。
系统会发送外部通知，通知到客户，安排什么时间，上门服务人员的名字是什么-后动作外部通知。
系统会发送CRM通知，通知服务人员，安排什么时间上门服务，客户的信息是什么。
并且通过执行自定义函数创建一条服务人员上门服务的记录-后动作执行函数。
服务记录这个对象做一个功罪，自动发起业务流程-后动作发起业务流程。

1、过滤条件支持人员属性字段：使用人员对象里的对象属性。

2、后动作执行函数。

3、后动作发送外部通知。

4、后动作执行人员属性字段。

5、工作流消息点击进入数据详情。