CRM V6.8.0更新说明
0.本期主要亮点
1、CRM标准业务模块：
- 系统自动识别并通过自动归集或自定义函数处理重复线索，同时进行相关提醒，减少人工操作，规避撞单情况，提升线索流转效率
- 新增线索“转化概率”，基于过往的线索数据，提炼出高质量线索应具备的特征，使用机器学习和数据挖掘技术对线索质量进行动态评估
- 新增客户保有量，支持差异化配置不同员工可以保有不同类型的客户
- CPQ支持复杂产品配置、阶梯定价与分层定价，满足复杂产品报价需求
- 商机联系人关系图谱，全方位构建干系人关系视图，快速定位关键决策人
- 价目表明细支持配置函数
- 订单产品、产品明细支持更新导入
2、自定义对象与业务定制模块：
- 对象下新建数据时，支持保存草稿
- 主从审批优化，从对象的任何变更（新建、编辑、作废、删除） 都会触发 主对象下的编辑审批
- 主从明细，从对象支持排序
- 筛选部门字段支持选择级联部门，一键选择所有子部门
- 计划任务优化，如可设置循环类任务定期执行、执行前或执行过程中可取消执行等
- APP自定义增加公告组件
3、流程管理模块：
- BPM中操作按钮的显示名称支持自定义
- 审批流对象化后，支持数据分析，如超期统计等
- 新建审批流定义，触发对象不能选择从对象
- 流程后动作支持发短信
- BPM支持互联应用，下游人员可以参与上游业务处理
- 阶段推进器交互优化，商机各阶段均显示赢率
4、数据分析模块：
- 数据看板全面升级为数据驾驶舱，支持更多自定义能力
- 商机销售阶段转化分析，直观的查看每个阶段的和转化率、流失率、滞留率
- 统计图同比增加同期设置，直观查看与去年同期对比指标变化情况
5、营销通：
- （新增）内容营销，助力企业高效完成内容创意、传播获客、数据管理、线索转化的营销闭环
- （新增）微页面，支持企业速制作活动微页面，提供不同行业的精美模板，可基于不同场景自定义活动页面，进行活动宣传并收集线索信息
- （新增）广告营销，支持接入和整合百度广告获客，监控百度广告投放效果；线索直接进入纷享平台，提升企业ROI
- （优化）活动推广海报，支持海报中选择切换H5二维码和小程序码，并快速发起企业推广
6、服务通：
- （新增）服务知识库，支持按照目录分类存储服务知识；支持文本、图文以及附件类知识；支持通过word上传，自动导入图文知识
- （新增）服务故障分类，支持按照层级管理产品的服务故障信息；并与服务知识记录挂钩；可在工单中根据所录入的故障，快速推荐解决方案
- （优化）外部查询节点设置，可以在不同的流程节点中，设置可展示字段
- （新增）设备资产相关的企业互联应用：【设备资产】和【设备维保】
- （优化）服务通企业互联应用聚合入口：【服务通】
- （优化）自动生成设备资产，通过发货单自动生成设备资产记录时，可设置将设备所售卖给的经销商/客户信息自动记录赋值在设备资产中
- （新增）设备配件组成，替换已有的【设备配件规格关系】对象，用于记录单台设备的配件组成情况
- （优化）客服/工程师在线状态，员工请假时，自动将客服/工程师在线状态更新为离线
- （新增）服务通在上游厂家app侧的应用聚合页，使用app自定义能力为服务通增加应用聚合页
- （新增）工单结算审核方案，沃得农机客户专项开发的功能方案
- （新增）服务评价二维码，增加扫码评价模式，配置后可以在APP端生成本次服务评价二维码，让用户微信扫码打开评价页面进行评价
- （新增）紧急工单UI方案，配置后，对于优先级高的工单，在服务业务的所有工单列表中进行高亮置顶展示
7、库存管理：
- （新增）退换货管理，可不基于销售订单进行退货、换货；新增退款单，可不基于销售订单进行退款
- （优化）发货单，B类库存的发货单，审核通过时库存不足不自动作废
1.CRM标准业务能力提升：
1.1线索自动识别重复【灰度功能】
系统可根据重复规则，在新建、编辑线索后自动识别是否存在重复线索、客户、联系人，并进行重复标记、归集甚至是自定义函数等高阶处理，减少人工操作，规避撞单风险，提升线索流转效率！
功能入口
管理->对象管理->预设对象管理->销售线索->【更多】中
重复数据处理规则中相关配置项说明
重点配置说明
1、在重复数据处理规则中设置查重规则
步骤一：配置【重复规则】
步骤二：选择查重关系
注意：针对配置到了查重规则中作为判断重复依据的字段，如果没有跟线索的字段进行映射，则会在配置页直接提示【字段映射规则未匹配】
步骤三：如提示【字段映射规则未匹配】，则可直接点击【字段映射规则未匹配】进入到映射规则中进行设置
2、设置高阶处理规则
当打重复标记还不能满足所有业务需求时（比如 来自同一市场活动的重复线索都归集到最早的线索下），可以通过添加更多处理规则来解决
- 线索自动识别重复与已有唯一性规则、唯一性字段、新建查重的关系
唯一性、新建查重规则都属于阻断型配置，一旦新线索符合规则，就不允许进入CRM，因此通过智能表单、客脉、API等方式对接线索主动发起的互动信息时，建议不开启阻断型的配置
满足重复规则的线索进入后
在列表页及详情页均出现【重复】标记
注意：移动端需灰度新详情页才可看到重复标记
点击重复标签可以看到跟此条线索重复的其他线索、客户、联系人信息
注意：
①列表中会出现所有与此条线索重复的线索、客户、联系人，不受数据权限影响。因此，请在设置查重规则中的显示字段时，注意脱敏
②点击具体数据查看详情时，会走数据权限，即 只有有查看权限的数据才可进入详情页查看具体内容
归集的效果
归集可实现：新进入线索自动关联到已有的重复线索下并提醒原线索负责人
1.2智能评分【灰度功能】
为帮助企业更快速精准地辨识出高质量线索，帮助市场部门决策跟进的优先级和价值，我们使用机器学习和数据挖掘技术对线索质量进行评估。我们基于过去的数据，提炼出高质量线索应具备的特征，并结合您与线索之间的互动记录，对线索质量进行评估并动态更新，我们的评估结果将以百分制的形式输出（0%为差、100%为优）。
智能评分为付费功能，开启后无需用户做任何配置，系统会自动进行线索转换率的计算
计算结果会在前端的【转换概率】字段中体现
1.3报价单试算优化
客户问题
- 泛XX：购买消防火警联动系统100个，9.2折，200个，8.8折
- 纷享销客
- 在专业版的时候，资源扩展包卖16800，在旗舰版和无限版的时候卖9800
- 企业微信标准版售卖时，20个打包价m元，50个打包价n元
解决方案
引入阶梯价目表的概念
阶梯价目表
模型按照折扣类型分成定价和折扣两大类，按照具体折扣的计算分为阶梯型和分层型，所以，我们有如下4个基本价格模型：
阶梯定价：根据区间确定价格，购买数量落在的区间决定销售的价格。比如 移动流量包：0-1G，30元；1G-5G，50元；5G封顶，80元。
分层定价：根据区间确定价格，购买数量落在的不同的区间的价格累积出总价。比如 阶梯水价：0-180吨，5元/吨；181-260，7元/吨；260吨以上，9元/吨。消费了200吨水时，水费应为5180+72
阶梯折扣：根据区间确定价格，购买数量落在的区间决定折扣。比如 小商品批发价格：泡泡棒，批发价5元/个，0-100，95折；101-500，9折；500以上，88折。 买200个，直接打9折。
分层折扣：根据区间确定价格，购买数量落在的不同的区间的折扣累积出总价。比如 小商品批发价格：泡泡棒，批发价5元/个，0-100，95折；101-500，9折；500以上，88折。 买180个，总价为50.95100+50.980。
在以上价格模型的基础上，针对定价价目表还会引入单价和打包价概念。
单价就是单个产品的价格
打包价就是只要在该数量区间内，无论买多少，都是这个价格
比如有如下阶梯定价价目表：
0-100个 单价 4.00元
101-200个 单价 3.80元
200个以上 打包价 800元
则 购买 80个时，总价4.00*80=320元；购买240个时，总价800元
开启阶梯价目表后，需要默认开启价目表。原价目表和新阶梯价目表的关系如下
报价单适用阶梯价目表
如何利用阶梯价目表
- 在CPQ开启开关下增加 开启价格政策 开关，该开关为一次性，开通后无法关闭。
在CPQ开关未开启时，该开关置灰无法设置，开启CPQ时，
- 提示：请开启价目表后开启价格政策
校验是否有价目表试算功能，如无，提示：未适用价目表试算功能的企业无法开启价格正确开关，如需开启，请联系纷享客服：400-1869-000 或 纷享客服
- 开启后，增加阶梯价目表等相关对象
1.4商机联系人图谱
- 客户问题
- 南京XX：在商机推进的过程中，会有不同的角色进来，比如设计院的，还有总包商、设备商，一起合作推进这个项目，每个角色里都有不同的人参与进来，人数众多，完全不知道什么人干什么的，谁和谁什么关系。
- 光峰：作为投影设备提供商的光峰，跟进商机的过程中，涉及到客户多个部门的多个干系人，销售希望了解：
- 各个干系人直接的关系
- 干系人所属部门和职位
- 干系人其它相关信息
- 解决方案
- 提供联系人图谱给用户
- 提供联系人图谱给用户
- 客户问题
1.5销售订单&订单产品相关几个优化点：
1、锁定的销售订单，可直接创建发货单
2、CRM默认提醒可灰度取消，各自企业可分别按企业需求配置各自提醒
3、支持更新导入
4、当编辑订单，进行复制时，部分发货字段不可被复制，包括：
（1）发货状态：按照新建订单的默认字段处理
（2）已发货数：清空
（3）发货金额小计：清空
（4）已发货金额：清空
（5）实际退款金额：（新增对象“退换货“的回填订单的新增字段）清空
（6）已退货数：（新增对象“退换货“的回填订单新增字段）清空
5、订单产品对象外露，可查看、导出，不可新建、导入、作废
1.6订单&回款列表增加预设报表
- 列表预设3张图；
- 当选中报表，列表数据展示选中报表的数据
- 点击“进入销售订单分析”or“进入回款分析”可看到预设的其他报表
终端（以订单为例）
web端
1.7多单位与序列号互斥
- 如果开启了多单位，不可再开启序列号
- 如果开启了序列号，不可再开启多单位
价目表明细的新建和编辑按钮支持配置的自定义函数生效
2.自定义对象、定制能力突破
2.1新建数据支持暂存草稿
业务场景：
- 手机、WEB需要规避误操作导致数据需重填数据。
- 类似合同等需要大量编辑的对象数据需要暂存。
新建数据时点击“取消”提示“是否保存至草稿？”
可在“草稿箱”查看、编辑或删除草稿。
2.2主从审批优化
- 优化范围：
- 同时新建类型的主从关系数据
- 优化内容：
- 主、从数据状态完全同步，【作废/锁定/解锁】主对象时，也同步【作废/锁定/解锁】从对象。
- 从对象（主从同时新建）不可单独配置审批流，从对象的变更都触发主对象的审批。
- 从对象任何变更都触发主对象的审批，审批流程中可同时显示主&从的变更内容。
- 从对象除去：作废、恢复、锁定、解锁、更换负责人、删除、编辑团队成员、复制等功能权限设置
- 从不可单独创建映射规则，可主从同时映射。
- 优化范围：
2.3主从明细、从对象支持排序：
- 在主从新建/编辑时，能够自定义从对象排序， 并且在列表页能够按照排序后的结果展示
注意项：
此功能暂不支持以下对象（以下对象有排序字段可设置排序）
商品、产品、规格、规格值、价目表明细、单位
该版本暂不支持手机端排序，手机端会按照Web端的排序结果显示
模板打印结果按照也会按照排序后的结果展示
2.4筛选部门字段支持选择级联部门
在筛选部门级联部门很多的情况下，能够方便的将级联部门一同筛选
该选项只是筛选功能扩展能力， 勾选后在级联部门上显示为不勾 选状态，也不会将级联部门的选中价结果填回到输入框，但实际筛选结果为包括级联部门
注意项：
适用于所有对象
适用模块：
①对象列表页筛选器
②列表页场景管理数据范围中的筛选器（手机端无）
③后台场景管理数据范围中的筛选器（手机端无）
2.5计划任务优化
可设置循环类任务，定期执行
解决手动执行的任务需要每次去点带来的操作麻烦的问题
能够不绑定对象去处理其他的数据处理
解决非对象数据处理场景下的定期执行函数的诉求
计划任务执行前或执行过程中可取消执行
- 解决执行中发现问题能够及时止损的诉求
能够直接在计划任务列表页查看函数执行列表
- 解决快速查看计划任务执行情况的诉求
注意项：
- 此功能6.8版本后单独上线
- 任务执行结束后会通过名为「计划任务」的服务号发送执行结果；一条任务发送一个
- 每天可执行多个任务，执行顺序：手动执行的按照点击手动执行的顺序优先、一次和循环类的按照设置的执行时间顺序执行（如果两个任务设置为同一时间点执行，则创建时间早的优先执行）
- 每次执行任务前会预先计算剩余配额，如果不足该任务将不会执行
- 执行时间虽然可以自定义，但还是会限制在当天22:00~次日6:00
2.6其他优化项：
3.流程自动化能力增强：
3.1主从审批优化
① 新建审批流定义，触发对象不能选择从对象；（注：本期逻辑调整只在新客户上生效；）
② 主从对象只能编辑触发一个审批流，显示在主对象下；
原来：从对象的变更会触发从的审批，主对象下从的变更不会触发审批；
现在：从对象的任何变更（新建、编辑、作废、删除） 都会触发 主对象下的编辑审批；
③ 编辑审批--主对象审批区域显示（Web端）；
④ 编辑审批--主对象审批区域显示（移动端）
3.2审批流统计分析
① 审批流对象化：审批流实例对象化、审批流任务对象化；
② 审批流--流程期限设置；
3.3BPM支持互联流程
1.支持启用并选择互联应用
① 加入“启用互联流程”； ② 勾选后，可以选择互联应用； ③ 启用后，此业务流程在下游均适用；
2.原有勾选 “这是外部流程，只可被其他流程中的应用节点触发”，目前勾选后，任务/审批节点无法选择处理人，所以暂时不能支持启用互联应用；即“启用互联流程”与外部流程为互斥关系；
3.选择互联节点
① 勾选“设为互联节点”，支持业务、审批、会签； ② 自动同步 配置基本信息 中所选择的互联应用，不可修改； ③ 谁来处理本业务：可在此互联节点，添加下游企业人员变量；
4.任务处理人 -- 支持外部人员变量
① 外部主负责人；
② 外部管理者；
③ 外部负责人；
5.BPM -- 外部人员标识（Web端--前台）
6.BPM -- 外部人员标识（移动端--前台）
3.4三流通用能力
流程后动作支持短信通知
1.流程后动作支持范围
2.短信通知
① 短信通知人员：支持同事、部门、部门负责人、用户组、角色、数据相关变量、流程相关变量(手机号) ；相关对象手机号；指定接收手机号；
② 短信模板选择：进入短信平台中进选择或新建；
注：短信模板调用短信平台通用能力，包括模板内容、短信统计等；
3.参数赋值与短信通知在后动作列表的展示
待办列表分对象展示飘数
3.5阶段推进器交互优化
① 商机各阶段显示赢率；
② 按钮名称优化：进入下一阶段-->推进至下一个阶段；
③ 任务名称前加入任务状态icon，并显示任务类型，直接显示任务表述；
④ 原有蓝色文字链，调整为操作按钮，同BPM交互体验保持一致；
⑤ 编辑对象的任务中，“更新并完成任务”按钮，调整为“填写”按钮；
4.数据分析能力增强：
4.1 数据驾驶舱正式版上线
- 数据驾驶舱正式版上线，原有的数据看板全部自动升级为数据驾驶舱的“个人类型”，原有的数据驾驶舱为“企业类型”。
- 敲重点！！！数据驾驶舱将分为“个人类型”和“企业类型”两种，具体区别如下：
- 功能权限不同：
- 个人类型为所有角色均有创建、查看、共享、编辑或另存为的权限
- 企业类型仅管理员（CRM管理员/报表管理员）可创建、编辑、授权，其他角色需在被授权之后可查看
- 数据权限不同：
- 个人类型走查看人个人的数据权限，走共享逻辑
- 企业类型走授权人的数据权限，走授权逻辑
- 其他不同：
- 个人类型支持下钻、查看明细、全局筛选
- 企业类型不支持下钻、查看明细、全局筛选（仅管理员支持全局筛选）
- 功能权限不同：
- 数据驾驶舱自定义能力进一步提升，支持十套预置样式和一套自定义样式，支持更多自定义功能：
4.2 商机2.0销售阶段转化分析
- 商机总数 / 商机总金额
- 商机总数：进入过本阶段的所有商机数
- 商机总金额 ：进入过本阶段的所有商机的预测金额求和（预测金额 = 商机金额 * 赢率）
- 平均停留，格式为 “x天x小时x分x秒”
- 在当前阶段停留的平均时长
- 平均停留 = 求和(本阶段的累计耗时）/ 商机总数
- 三个颜色分别代表了 流转、滞留、流失
- 流失/流失率
- 流失：从本阶段直接流转到输单、无效的商机数
- 流失率 = （流失 / 商机总数）* 100%
- 滞留
- 目前停留在本阶段的商机数
- 销售周期，格式为 “x天x小时x分x秒”
- 当前销售流程的、赢单商机的 平均结单周期
- 每条商机的 结单周期 = 从商机创建 到 商机赢单 的耗时，销售周期即为平均每条赢单商机的结单周期
- 平均客单价
- 当前销售流程的、赢单商机的 平均商机金额
- 总转化率
- （本阶段的商机总数 / 第一阶段的商机总数） * 100%
- 商机总数 / 商机总金额
4.3 统计图同比增加同期设置
不同日期层级，支持不同的同期设置
- 当维度为日期-日的时候，支持去年同期、上月同期、上周同期
- 当维度为日期-月 或者 日期-季度 的时候，支持去年同期
统计场景举例：按月份查看订单金额与去年的同比增长情况，需要同时查看今年的值和去年同期的值；
解决方法：
新建统计图，日期-月为维度，第一个指标为订单金额-去年同期，第二个指标为订单金额，配置见下图：
结果示意图：
