CRM V6.6.5更新说明

0.本期主要亮点

1、CRM标准业务模块：

• 预设对象PaaS化，提升标准业务定制能力。
• 新增纷享CPQ套件，简化复杂产品销售过程，减少销售周期并增加销售赢率。
• 线索转换优化，可直观查看客户、联系人、商机的主线索，BI侧也可直接汇总出线索转换率等数据。
• 线索池实现自动收回，降低人工处理的工作量，提高线索流转效率，最大化挖掘线索价值。
• 线索支持跟进规则，精准、灵活定义跟进动作，更加贴合不同企业的管理诉求。

2、自定义对象与业务定制模块：

• 管理员可在后台基于不同岗位、角色的业务，统一为不同员工配置最适用的场景，从而实现开箱即用。

3、数据分析模块：

• 统计图底层迁移，实现了所有统计图准实时更新（延迟时间不超过15分钟）。
• 统计图指标支持统计【计算字段】、【统计字段】和【查找关联】类型的字段。
• 统计图和报表支持【单选字段】排序，排序规则与字段管理里设置的枚举顺序一致。
• 销售线索分析主题下增加了新的报表模板和统计图模板(按照线索与客户、商机扭转后的关系)。

1.CRM标准业务模块

1.1 预设对象能力PaaS化：

纷享销客CRM系统的PaaS平台，旨在高效率、低成本的数字化业务定制，让业务畅通无阻，满足企业个性化业务场景的需求，提高企业效率。

我们已经体验过纷享PaaS平台的强大个性化定制能力，但是对「开箱即用」的标准业务模块颇有微词，觉得有待提升，这便是我们整体提升预设对象PaaS能力的初衷。

本次预设对象优化范围：市场活动，线索，客户，联系人，商机，订单，订单产品，合同，开票申请，退款，退货单，退货单产品。

本次预设对象PaaS化，原预设对象将拥有自定义对象的全部能力，具体如下：

• 预设对象支持全量自定义字段类型，如：数字、统计字段、主从关系、引用字段、查找关联等
• 预设对象支持业务类型、功能权限设置，布局、布局规则、验证规则、自定义按钮、新建查重&查重工具
• 全对象支持相关团队导入、数据复制
• 全对象移动端详情支持自定义
• 客户下财务信息、地址管理对象化，便于更加灵活的设置管理
• 数据共享——全对象支持基于条件数据共享
• 可配置客户负责人是否可查看相关对象数据
• 原预设对象预设字段的编辑权限开放，如：可设置字段名称，计算公式及数据过滤范围等

预设对象状态变更： 原预设对象本身拥有的状态，迁移后将同时拥有业务状态和生命状态（与自定义对象一致，流程相关状态用生命状态表示）； 以客户为例：主要的业务操作为分配，所以客户的业务状态用分配状态描述（其它对象逻辑同）

以下是全部预设对象优化前后状态对应表：

注：原开启发货单后出现发货状态，优化后初始即有发货状态，开启发货单后增加“部分发货”和“部分收货”选项值

1.2 纷享CPQ套件：

• 什么是CPQ？

  C：Configuration，配置。配置好客户将要购买的产品（选产品，子产品自由组合搭配）

  P：Pricing，定价。通过配置好不同的产品组合的调整价格，能够（简单价格调整）

  Q：Quote，报价。通过配置好的产品组合和价格，销售在报价环节能够轻松快速的提供给用户最合理的产品和价格（严谨、准确的报价单）

  通过纷享销客的 CPQ，销售团队可以通过最小的努力和最少的错误更快的创建报价，纷享CPQ能简化复杂报价、下单等销售过程。

  不同角色，通过以下流程可以帮助你执行一个完整、准确、专业的高质量报价。

  

• 解决场景

  • 某品牌电脑典型的配置下单过程，用户根据厂商提供的配置选项，根据自己的需求可以根据自由配置不同的处理器、内存、存储设备等，进而询得不同价格进行购买。

  

• 实例：

  • 编辑并配置产品组合

  • 编辑产品基本信息，保存并配置产品组合

  

  • 进入「配置产品组合」页，开启产品组合配置项，创建分组添加产品，开始创建产品组合

  

  • 点击创建分组，编辑分组信息，确定并添加组件

注:可以设置组内配件间只可以选择一个或者多个，也可以限定该组是否必选

• 选择产品，添加到分组

  • 产品组合配置完成并保存，可以随时进入调整组合配置，并控制销售人员是否可以更改价格、数量等权限

  

• 报价

• 新建报价单填写基本信息，并从价目表产品批量添加产品

  

• 选择配置好的产品组合，同一个组合内同类配件支持仅选其中一个，同一组合内不同配件可以同时选择多个，可以直接在报价单上

  为调整每个子产品的价格，右上方会实时计算所选配置的价格总额。

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• 产品配置完成，自动适配价格表

  

• 1.2.3.1 销售人员报价终端—APP端

  

1.3 线索转换优化：

• 在客户、联系人、商机中新增【主线索】字段，用于标记转换生成数据的原始线索，方便后续跟进者了解客户、商机的来源，从而更好地进行跟进管理。

• 新建联系人、商机时，可选择【主线索】，解决部分情况下线索转换时未生成联系人、商机，但后续需补充数据的业务诉求。

• 线索转换底层逻辑调整，调整后，用户可通过报表、统计图直接汇总出线索转换率、线索转换为新老客户情况等数据。

• 线索转换时，可关联到已有联系人。解决线索中联系人与已有联系人重复时，无需生成新联系人且不舍弃的业务诉求。查重规则可在后台开启跟随新建查重逻辑

  

1.4 相关团队数据权限支持客户负责人角色

• 【数据权限管理】-【相关团队数据权限】新增客户负责人数据权限配置。
  • 当勾选客户负责人下的对应配置，则客户负责人可以看到客户下对应的所有数据。
    • 场景举例：客户A下有两条商机1和商机2，商机1的负责人为客户A的负责人，商机2的负责人非客户A的负责人，若勾选【查看客户关联的全部商机】则客户负责人将会看到商机2，若不勾选则无法看到商机2。

2. 自定义对象与业务定制模块

2.1 场景优化【暂不全网，按需申请】：

• 租户级场景：管理员可在后台基于不同岗位、角色的业务诉求，统一为不同员工配置最适用的场景，让普通成员开箱即用，解决了之前需要员工分别定义场景而造成的问题。

• 租户级场景可实现对场景名称、适用范围、数据范围、显示列、行排序规则的定义，让员工看到的是自己开展业务时最常用的数据信息。

  场景名称：定义此场景的用途

  适用范围：界定此场景分配给哪些员工使用

  数据范围：定义此场景中包含满足哪些条件的数据

  显示列：定义此场景中在前端可以看到哪些字段。注意，最终可见字段受此配置及用户本身的字段级权限影响

  行排序规则：定义筛选出数据的排序规则

  

• 个人级场景支持配置显示列

  原始逻辑中，个人级场景的显示列跟随业务类型对应的布局走；新功能上线后，用户可以自行定义，在原来的跟随业务类型的功能下，新增按照固定字段显示的方式；按固定字段方式可以实现无论如何切换业务类型，场景中显示的列均为固定字段。

• 预设场景支持自定义行排序规则

  用户可根据自身的使用诉求来定义行排序规则，更灵活的支撑业务开展。

  2.2 导入导出能力增强：

  导出支持按列表页字段导出

  • 导出时可选择按列设置导出字段

    • 勾选：导出时将按照列表页展示的字段导出。
    • 不勾选：导出时将导出所有字段。

  • 场景1：进行导出CRM数据时字段过多，但是仅需要导出部分核心字段，可对列表页进行字段展示设置，然后进行导出操作并选择根据列设置导出字段。

  • 场景2：【依赖于下面到瑞不校验非必填列功能】导入时想只导入布局展示的字段或仅导入必填字段，可先对列进行设置导出字段，然后将此作为导入的模板。同时满足导出数据进行修改后，直接进行更新导入。

    注意：必填字段是必须要进行导入的。

    

  导入不校验非必填列

  • 非必填的字段列导入时：
    • 导入模板表头与字段校验精确匹配时：字段数据进行导入
    • 导入模板表头与字段不精确匹配时：字段数据不进行导入
  • 必填字段校验导入时：
    • 导入模板表头与字段精确匹配时：字段数据进行导入
    • 导入模板表头与字段不精确匹配时：无法进行导入
  • 场景举例1：进行导入时，因字段过多，只需要填写必填字段，非必填字段未来再进行补充。
  • 场景举例2：进行更新导入时，按列导出必填字段以及需要更新的字段，然后对数据进行修改后，可直接进行更新导入。

  支持按唯一性ID导入

  • 在进行导入或更新导入数据时，当对象数据的主属性名称重复或关联对象数据的主属性名称重复时，可以按照数据的唯一性ID进行导入。
  • 场景举例1：新增导入订单时客户名称是A，但是系统中有两个客户都叫A，导入订单时可按照唯一性ID进行导入选定客户A。
  • 场景举例2：合作伙伴对象名称是可以重复的，有两个合作伙伴的名称都叫L，对L进行更新导入时，无法区分更新导入哪个L，可利用唯一性ID选定L。

  • 操作：先在列表页中进行选择导出唯一性ID，导入时选择按唯一性ID导入。

    

    

4.数据分析模块

• 销售线索分析主题下增加了新的报表模板和统计图模板(按照线索与客户、商机扭转后的关系)

  • 线索关系扭转对已有报表的影响

    a.以下报表模板会下线：【转化为客户的销售线索】、【转化为联系人的销售线索】、【转化为商机的销售线索】、【按市场活动统计销售线索转化过程(含商机)】、【按市场活动统计销售线索转化过程(含销售订单)】、【商机销售线索列表】，基于这些模板新建的报表可正常查看，但数据不再更新且不能再进行编辑操作。建议企业使用新模板创建报表。首先将报表列表的“模板名称”显示出来，根据受影响报表的模板，按照以下新老模板的对应关系，选择新模板配置新的报表：

    b.基于空白模板新建的报表，当使用了客户与商机、联系人、商机2.0的关系时，报表将无法正常查看，需要企业使用扭转后的新关系重新创建报表。

  • 线索关系扭转对已有统计图的影响：线索主题下的回款金额、销售订单金额、已转销售订单、转换的销售订单数，这些指标将下线，统计图暂无法支持这些指标，企业可使用报表模板“线索转商机和订单统计”实现对订单的统计需求。

    

• 预设了新的报表模板和统计图模板，更好的满足企业统计需求。

• 统计图主题底层迁移，实现了所有统计图准实时更新（延迟时间15分钟内），可在统计图上最后更新时间查看。

• 统计图指标支持统计【计算字段】、【统计字段】和【查找关联】类型的字段；

  • 计算公式里引用了全局变量和人员对象下字段的计算字段不能参与统计。

• 统计图和报表支持【单选字段】排序，排序规则与字段在字段管理里设置的顺序一致；