CRM V6.5更新说明

0.本期主要亮点

1、CRM标准业务模块：

• 新增商品对象SPU/SKU，实现产品多规格，优化下单体验。
• 预设对象列表页支持排序及筛选，实现快捷方便查找数据。
• 客户公海、非公海回收规则筛选客户范围支持自定义字段，满足客户更多自定义回收场景。
• 客户的跟进行为支持关联客户的业务对象的新建、发布销售记录操作。
• 客户、销售订单作废时增加校验关联对象，若关联对象存在数据则不允许作废。
• 列表页交互及UI优化，增强筛选、列设置、列表查看模式等功能效果。
• 新增批次对象，实现产品库存出入库批次精细化管理，支持临到期库存预警。
• 新增序列号对象，实现通过序列号来管理产品的全生命周期。

2、自定义对象与业务定制模块：

• 多语言，多种语言系统支持和对象/字段名称自定义。
• 计算统计能力提升：计算统计支持互算以及筛选。
• 列表页支持自定义按钮，提高用户使用便捷性。
• 员工更换部门，数据归属部门优化 ：解决了员工换部门的业绩统计问题。
• 自定义对象支持查重，避免业务数据重复录入系统。

3、流程管理模块：

• 流程待办列表支持自定义展示业务字段。
• 审批流程支持设置审批条件，不满足条件的不允许审批通过。
• 临时权限从全对象统一配置增强为分对象独立配置。
• 定时触发工作流支持所有预设的日期时间类型的字段。

4、数据分析模块：

• 统计图支持自定义分析，可以新增需要的指标，也可以编辑预置对象的指标，分析更灵活。
• 统计图支持地图类型，当地区字段作为维度且只有一个指标时，可以选用热力图和气泡图统计各地区的数据。
• 订阅支持邮箱，当用户绑定邮箱后，订阅的文件可以通过系统邮箱发送到用户的邮箱。
• 订阅空间已满，支持订阅的文件批量删除，可以按生成日期删除也可以定期删除。

1.CRM标准业务能力提升：

1.1 新增商品对象

1.1.1 产品支持SPU、SKU

• 为了解决快消、机械制造、IT服务等大部分行业的一个商品多规格的问题，我们可以通过设置不同的规格、规格值再根据这些规格值创建商品SKU。

比如售卖Aphone，我们需要建立如下的关系图：

• 本版我们主要解决客户的两个核心场景：

• 维护商品SPU和产品SKU

  

• 创建订单的过程

  

1.1.2 新增规格、规格值

我们提供一次性给用户建立规格和规格值。

1.1.3 新增商品、产品

• 根据上面建立的规格和规格值同时创建商品和产品。

1.1.4 订单选产品

设置好商品和产品后，用户可以根据自己的业务开启订单选明细的模式。

CRM管理>业务规则设置 的 价目表与促销设置 处，有 基于商品选择产品 的开关，默认未开启。

• 开启该开关后，用户可以选定商品后、根据规格和规格值的形式选中产品；关闭开关，则直接在产品列表中选择产品。

• 该开关仅作用于价目表、商机2.0、报价单、销售订单这四个模块。

• 此开关可根据业务需要反复开启和关闭。

  开启开关后以订单选产品为例，会先让用户选择商品SPU后，再根据规格规格值确定产品。

  Web端:

  

  移动端:

  

1.2 新增批次对象

• 产品开启批次管理后，出入库和发货时需选择对应的批次及数量，可查询每个批次的具体库存数量，并支持临到期库存预警；
• 业务场景举例：许多快消品都有一定的保质期，在订单发货时，既不能将已过期的产品卖给客户，又希望能够将临近到期的产品尽快卖出，避免到期产生经济损失，这时候就可以使用批次管理来达到目标。事先录入每个批次对应的有效日期及临到期预警天数，在发货的时候，可以过滤掉已过期的批次，并且选择到期日期短的批次进行发货。此外，还可在库存的产品快要到期之前收到CRM提醒。

1.3 新增序列号对象

• 产品开启序列号管理后，出入库和发货时需选择对应的序列号，可查询库存包含的序列号信息，并支持通过序列号管理产品的全生命周期；
• 业务场景举例：对于电器、手机、电脑等高价值的产品，可以做到一机一号严格对应，在订单发货和出入库环节，都能够清晰的掌控每一条明细记录，紧密衔接了实际的产品流通业务路径和生命周期管理，实现了严密售后体系的维护、并增强了每一笔业务的清晰性和透明度。

1.4 标准业务能力优化与提升

1.4.1 客户公海、非公海收回规则筛选客户范围支持自定义字段

• 收回规则更加灵活，收回筛选客户范围增加更多筛选方式，满足更多业务场景。

业务场景举例：企业需要根据【客户所属业务线】，来进行筛选客户范围，设置不同的回收规则。这时就可以自定义一个单选字段，将所有的业务线录入进去，然后设置回收规则时根据这个单选字段筛选不同业务线的客户范围。

1.4.2 客户跟进行为支持关联客户的自定义对象的操作

• 所有关联客户的业务对象，可配置新建或发布销售记录操作为该客户的跟进动作

业务场景举例：企业当中在客户下新建报价单业务算作对客户的跟进行为，同时会更新客户的最后跟进时间，进而也会影响客户的收回公海时间。

1.4.3 客户、销售订单作废时校验关联对象

• 客户、销售订单作废时增加校验关联对象（包括自定义对象）。
  • 若客户下存在关联对象数据，该客户将不可作废，当该条客户数据无关联对象数据则可以作废该条客户。
  • 若销售订单下存在关联对象数据，销售订单将不可作废，当该销售订单下无关联对象数据则可以作废该订单。
• 业务场景举例：
  • 客户“北京易动纷享科技有限公司”下存在两条商机。当作废“北京易动纷享科技有限公司”会进行校验不可以作废，因为该客户下的业务对象商机存在数据。所以不可以作废。

1.4.4 租户级可配置联系人发布销售记录必须关联到客户

• 操作步骤：后台【业务规则设置】-【销售记录设置】中“销售记录关联设置”配置联系人发布销售记录时必须关联到客户下。

后台配置页面：

前台页面：

1.4.5 新建工单页面支持同时新建客户、联系人

• 业务场景举例：企业当中，售后服务人员与产品销售人员并非同一团队，在进行新建工单时系统中可能并没有客户信息，此时在新建工单页面若没有客户信息可直接在新建工单页面新建客户。

1.4.6 预设对象列表页整体优化（可申请灰度）

• 查找关联选择预设对象时可以查看标准全字段列表，并支持字段排序以及筛选。
• 预设对象移动端列表页支持布局配置（左侧字段）。
• 全对象web端支持自定义列宽。
• 全对象移动端高级筛选支持自定义常用字段配置及排序。
• 数值类型字段支持“为空”，“不为空”（Web端）
• Feed关联CRM对象支持标准列表场景，字段排序及筛选（移动端）。

1.4.7 列表页交互及UI优化（可申请灰度）

• 筛选功能优化，表头筛选与场景筛选统一，让操作更聚焦

  • 点击表头的“筛选”按钮

    

  • 系统会自动联想到场景的“筛选”功能下

    

• 列设置功能优化，显示、隐藏、调整字段顺序更易操作

  

• 增加紧凑、舒适、宽敞三种不同的列表查看模式，满足不同年龄段、不同场景下的阅读需求

  

2.自定义对象、定制能力突破

2.1 多语言及对象字段改名。（可申请灰度）

• 多种语言系统支持
• 对象/字段名称自定义 支持企业级自定义设置在不同语言环境下显示的对象和字段的名称：

2.2 计算统计能力提升

2.2.1 统计字段与计算字段可以互算

• 统计字段支持了统计主对象或相关对象上的统计字段和计算字段 。

• 具体业务上的使用举例

  也许上面的图很多人还是看着两眼蒙圈，那下面给大家拿其中一个点举个具体栗子：

  开头我们提过用户希望能够通过我们的统计能力支持利润分析，现在我们就可以支持啦，具体怎么配置呢？再来一图：

  

  上图可以看出，原本我们只能通过计算字段计算每条明细数据的利润，而统计能力提升后，我们支持了主对象统计从对象的计算字段，那么用户就可以在主对象上进行总利润的分析啦。

• 原来错误的做法纠正

  

2.2.2 计算字段可以在数据列表页支持筛选

数据通用列表页，计算字段也支持了筛选，更好的协助用户进行数据筛选和查看。

注：

本期的计算统计能力提升不是全网上线，如需请申请灰度。

2.3 列表按钮自定义

原本我们的自定义按钮只支持放在详情页，本期自定义按钮支持了放在对象列表页和对象相关列表页。

• 设计器设置：

• 列表页自定义按钮的展示：

• 自定义对象相关列表页展示：

  

• 注意事项:

  • 对象列表页和对象相关列表页最多可设置3个按钮
  • 预设对象的相关列表暂不支持

2.4 员工换部门，数据归属优化

2.4.1 需求背景

解决员工换部门，业绩统计混乱的问题。

2.4.2 全对象增加【归属部门】字段

• 全对象增加了【归属部门】字段，默认只读，且不可设置为读写 。
• 用于记录数据的归属。这样BI进行业绩统计时，按照【归属部门】字段进行统计，这样，员工换部门新部门和老部门看到数据是对的，从而解决因为员工换部门，而造成的业绩统计混乱的问题。

2.4.3 对其他业务的影响

• 【我负责部门的】筛选场景逻辑变更

  | 原逻辑 | 改造后逻辑 | | ---------------------------------- | --------------------------------------- | | 筛选出【我负责部门的】（包括下级部门）下所有员工作为相关团队的数据。 | 按照【归属部门】筛选：筛选出所有归属于【我负责部门的】（包括下级部门）的数据。 |

• 导入导出：支持【归属部门】字段

  归属部门为空时，默认为“负责人所属部门”

2.4.4 如何变更【归属部门】

因为【归属部门】字段默认是只读，并且不能修改为读写，那么如何去变更【归属部门】呢？

• 通过自定义按钮，增加【归属部门】字段变更的执行后动作
• 通过编写自定义函数，变更【归属部门】

2.5 自定义对象支持查重

为了减少重复业务数据的录入，自定义对象也支持了查重设置，用户可以根据业务需要设置不用的查重规则对数据进行排重。

• 入口：【自定义对象管理】-> 对象->查重设置

• 支持新建查重和查重工具
  • 新建查重：新建对象时，保存时会校验管理员设置的查重规则，如果精确匹配了将无法继续新建。
  • 查重工具：可利用管理员设置的关键词进行查询，查找库中所有符合条件的重复数据。
  • 

2.6 自定义按钮入参优化

• 若添加对象下字段作为输入内容，会自动在第四步“执行动作”中增加一条字段变更 ，提高了便捷性。
• 如果用户不需要字段变更，可以手动删除第四步“执行动作”中的字段变更。

2.7 验证规则能力提升

• 验证规则可配置阻断、不阻断 属性

  

  • 配置不阻断：验证规则以提示预警的方式提示用户，允许用户继续进行保存动作。

2.8 布局规则优化

• 单选、多选的比较符支持“属于”、“不属于”。

• 匹配逻辑：

  • 单选：

    • 属于：单选结果匹配任意一个设置的选项，此条规则生效。

    • 不属于：单选结果必须不属于设置任何一个选项，规则才生效。

      

  • 多选：

    • 属于：多选结果任意一个选项在设置的选项中，此条规则就生效。比如属于“A,B”， 是指选项结果要 有A或者B中任意一个即可。
    • 不属于：取“属于”的非集，如果不满足“属于”的逻辑，那么就是“不属于”。

  

2.9 WEB端相关列表、选对象列表支持排序、筛选

• 自定义对象的相关列表支持排序和筛选

• 所有对象的选对象列表都支持排序和筛选

  

  

2.10 导入导出优化

• 模板优化 1、模板中单选类型字段带出选项值； 2、模板中布尔值类型字段带出选项值； 3、模板中百分数类型字段带出百分号“%”；
• 对象图片/附件批量导入导出 1、对象图片/附件字段支持批量导入： 用户需先将文件上传到网盘，把网盘中的文件路径复制到导入模板对应的字段单元格中，上传模板后，CRM系统自动识别，上传到对应的图片/附件字段下，实现批量上传； 2、对象图片/附件字段支持批量导出： 用户对象列表页进行数据筛选，点击“导出图片/字段”，选择想要导出的字段，系统会把筛选出的这些数据中的某一个字段的图片或附件，打包成压缩包，进行下载，实现批量导出；

2.11 其他优化项

• 1、基于数据来源的数据来源和共享数据支持过滤； 2、基于条件的规则名称和共享数据支持过滤

• 打印模板动态表格优化 ：打印时，没有数据的动态表格不展示表头。

• Web端列表页支持显示&筛选[相关团队]

• 回收站的自定义对象也支持了模糊搜索，且支持按照对象主属性、操作人、操作时间进行排序。

• 自定义对象中添加或移除相关团队人员时，被添加人将收到CRM提醒 。

  

3.流程自动化能力增强

3.1 流程公共部分

• 临时权限支持对象级配置，扩展收回权限维度
  • 场景：
    • 线索的审批效率需在1天内处理,如果不处理就自动收回,客户的跟进效率是一个月,需要一个月后自动收回权限
    • 客户对象是比较敏感的，客户希望审批通过后权限自动收回
  • 解决方案：
    • 临时权限可根据对象单独配置临时权限规则
      • 收回方式：支持固定周期收回 新增“任务完成时收回”
    • 

• 流程过滤条件支持图片/附件字段

  • 场景:

    • 客户档案中的学历证书这个图片字段变更时，需要走审批，审批通过后才可以变更成功

      

      

• 过滤、分支条件的部门控件支持“包含所有子部门”

  • 场景：
    • 不同部门的线索走不同的工作流，但是销售部子部门太多，而且变动频繁

  • 解决方案：

    • 部门选择时增加包含所有子部门选项

    • 优点：只选择一个大部门即可，子部门频繁变动不影响流程触发，实时动态获取子部门

      

• 后动作新建任务支持任务提醒功能

  • 场景：
    • 公海管理员分配客户之后，希望能创建任务并且用任务提醒的方式通知任务处理人（客户数据负责人）

  • 解决方案：

    • 流程后动作新建任务，增加任务提醒功能

      

• 三大流程管理页面支持“历史版本 ”

  

3.2 审批流程

• 审批流支持前置条件

  • 场景：
    • 订货通：希望审批流节点支持前置条件判断，比如订单未付款，审核不通过

  • 解决方案：

    

    

• 待办列表支持自定义

  • 场景：

    • web端待办：订单待办列表显示的是订单的编号，我们的客户想看的是订单对应的客户名称字段。

    • 移动端待办：客户对象需要显示“客户名称，发起人，流程发起时间，客户等级”

      订单对象需要显示“客户名称，订单金额，发起人，流程发起时间”

  • 解决方案：

    • web端待办：支持对象与流程字段组合显示，并且支持自定义

    • 移动端待办：支持按照对象配置不同的待办列表页布局

      

      

3.3 业务流程

• 业务流指定下一节点处理人，支持选择范围

  • 场景：

    • 某客户CRM系统里有5千多名员工，有方案评审，标书评审，合同评审等多个业务、审批节点，但是这些节点都是人工分发，根据不同的项目，所以在人工分配时客户希望能显示配置好的用户范围

      

• 业务流程后动作支持加锁、解锁

  • 场景：

    • 业务流程结束后客户希望锁定数据

    

• 停留时长支持更多场景

  • 场景：
    • 场景1：项目型企业，关注的是项目的每个任务的停留时长，优化效率
    • 场景2：停留时长只能按照小时配置，线索管理要求比较高，需要15分钟就要提醒
  • 现状：业务流程提供停留时长的配置，但是每个任务是写死的配置

  • 解决方案：

    • 停留时长支持配置公式、时长单位支持：分钟、小时、天

      

• 业务流程实例详情节点支持显示内容

  • 

• 业务流编辑任务添加统计、引用和计算类型的字段

  

• 并行节点支持自定义名称

  

• 流程后动作中“数值字段”的“计算公式”逻辑优化

  

3.4 工作流

• 定时触发支持每月最后一天变量
  • 场景：
    • 客户想通过以每个月底前几天定时触发CRM提醒
  • 解决方案：
    • 在工作流配置页面中，在“请选择触发时间”添加“每月最后一天”变量
    • 

• 线索的状态变更支持触发工作流

  • 场景：

    • 线索状态变为无效时需要通知部门负责人

    

• 通过函数创建的数据支持触发新建的工作流
• 工作流管理页面增加分页显示

4.数据分析能力增强

4.1 统计图支持自定义对象

此功能解决了什么问题：企业往往需要使用自定义对象满足企业的个性化业务需求，随之而来的就是需要使用统计图来分析这些对象的数据，即本功能解决了自定义对象的统计图分析。

• 场景举例：企业定义了对象“费用”，查找关联了客户，来记录在客户上的各种费用开销，现在企业想用统计图来分析费用，下面按此场景来说明如何支持分析。

第一步：管理员开启分析

• 企业定义了对象“费用”，使用的字段如下：

• 当需要在“费用”查找关联的对象“客户”下分析费用的数据时，需在客户主题下新建“费用金额”指标字段
  • 入口：数据分析-统计指标管理
  • 权限：CRM管理员
  • 管理员新建指标后，员工可以在“自选主题”下选择客户主题，新建统计图使用。
  • 注意：目前仅“自选主题”下的主题支持使用新增的指标。
• 同理，当想分析员工的费用情况时，可在“员工统计”主题下新建“费用金额”指标字段。通过“自选主题”下的员工主题新建统计图可使用该字段。

• 什么是主题：主题定义了统计图统计分析的主对象，比如客户主题分析的主对象是客户，主题下包含维度和指标字段。
• 什么是维度：维度是指可以作为统计图X轴的字段，维度字段来自主对象，比如客户主题里可用于X轴的字段都是客户对象下的字段，包括：客户名称、客户级别、主属部门、创建日期等。
• 什么是指标字段：指标是指可以作为统计图Y轴的字段，也就是需要统计的字段，指标来自本对象的数值型字段和查找关联主对象的对象的数值型字段按照一定规则的求和，比如客户主题下的商机金额来自对商机上的商机金额的求和。

• 当需要分析查找关联“费用”对象的子对象数据时（比如子费用）或想按照费用本身的维度分析时，可以新建“费用分析”主题
  • 入口：数据分析-统计指标管理
  • 权限：CRM管理员

• 新建主题后，系统会自动生成一些指标
  • 此时在“自选主题”主题域下可以新建费用分析的统计图了
  • 当预设的指标不能满足统计需求时，可按需自定义指标规则：更改预设指标规则或新建指标
• 所有主题下的指标规则均可自定义配置

• 什么是指标规则：指标规则定义了指标是如何计算生成的，比如客户主题下的销售订单金额这个指标生成的规则是：按照“销售订单.下单日期”对“状态=已确认、已发货、已收货”的订单的“销售订单金额”做“去重求和”，那么当在统计图中把“日期”做为X轴分析销售订单金额时，日期的含义为“销售订单”的“下单日期”。
• 指标状态说明

• 新生成的指标的状态为“初始化中”，表示指标成功新建，但需要系统进行计算才能生成指标的值，第二天才能在统计图中查看值。
• 初始化完成的指标状态为“启用”，表示指标可正常展示指标值，并会实时计算。
• 因为人为禁用或字段异常导致指标状态为“停用”，表示指标已停止计算，并在统计图无法查看。

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第二步：新建统计图

• 目前仅“自选主题”下可新建分析自定义对象的统计图，并且仅“自选主题”下的主题支持自定义的指标。
• 对于分析需求1：按照客户类型分析费用情况

• 分析需求2：按照主属部门分析各部门费用情况

4.2 统计图支持预设对象的自定义字段

场景：“客户”对象上增加了自定义字段“客户所在行业”，想在统计图里可以按照这个字段统计分析.

• 新建统计图时支持自定义的字段作为维度即X轴；
• 支持统计分析自定义的数值字段，即自定义的数值字段可作为指标Y轴，需要管理员先到对应主题下新建该字段的指标，比如商机上增加了自定义字段“实际成交金额”，当想在客户下统计这个字段时，需要在“客户统计”主题下增加对应的指标字段；当想在员工下统计这个字段时，需要在“员工统计”主题下增加对应指标字段；
• 管理员配置好指标字段后，员工需要从自选主题下的主题新建统计图，注意：模板新建入口暂不支持

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4.3 预设对象主题的统计指标可配置

场景：目前客户主题下的商机预测金额的统计规则是：按照预计成交日期对状态属于“进行中、赢单”的商机的商机金额求和，但某企业认为赢单的商机不应该算为预测，那么可以更改统计规则，将状态改为属于“进行中”。

• 预设对象主题下预设指标是系统默认提供的，为了方便用户可直接使用，若有个性化需求，CRM管理员可以更改各主题下的指标的规则。
• 操作入口：数据分析-统计指标管理，点击客户主题进入指标列表页，找到“商机预测金额指标”，需要先停用指标才能进行编辑，编辑保存后启用指标。更改保存后，指标状态变更为“初始化中”，第二天可见统计值。
• 功能权限：CRM管理员
• 想要使用变更后的指标规则时，需要通过“自选主题”下的主题新建统计图，客户分析下的模板暂不支持。

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4.4 统计图支持地图

• 当地区字段作为维度只有一个指标时，统计图类型增加两种可选类型：地图(热力图)、地图(气泡图)，仅支持预设对象主题和自定义主题
• 支持省、市、区的下钻。当前维度是地区时，下钻到非地区字段时，由地图变为柱形图
• 地图可切换为折线图、柱形图、漏斗图、统计表和饼图；当·维度为地区字段，只有一个指标时，折线图、柱形图、漏斗、统计表、饼图可以切换为地图
• 例如想在地图上查看不同地区客户销售订单金额的统计分布情况，可以把客户地址作为维度，订单金额做指标，可以选用热力图，全国各地区客户的订单金额就能用不同颜色显示出来，颜色越红数值越大
• 如果想统计不同地区客户拜访数，可以把拜访地址作为维度，拜访数做指标，可以选用气泡图，数值越大，气泡越大。

4.5 订阅支持邮箱

• 订阅支持邮箱，当用户绑定邮箱以后，就能通过系统邮箱发送订阅文件到用户的邮箱。

4.6订阅文件支持批量删除

• 删除支持批量删除，管理员可以在批量删除这里设置按生成日期删除和定期删除。

  

• 按生成日期删除可以选择一个日期，可以删除这个日期以前的所有订阅推送的文件。

  

• 定期删除可以设定文件的保留时长，可以选择一个月、三个月、半年、一年，每个月1号都会定期删除保留期以外的所有文件。