CRM V7.5.0更新说明

0.本期主要亮点

1、CRM标准业务模块：

• 市场活动的活动成员从菜单中可直接进入访问，解决快速筛选分析数据的诉求
• 线索工作台，提升线索使用者的开通即用能力，更加便捷的开展线索处理工作
• 线索分配规则，支持按照员工属性筛选被分配成员，提升分配效率
• 线索转移按钮标准化，执行转移操作时，可以实现操作者输入更多必要信息
• 客户地图模式，支持按照中国地图查看客户分布，直观查看客户开发和区域渗透情况
• 支持为联系人发送邮件、完成外勤算跟进客户
• 商机中的客户名称变更可触发工作流、审批流
• 市场ROI统计报表能力升级
• 市场活动增加层级结构
• 线索处于未分配状态时，支持标注无效
• 线索处于“已转换”状态时，支持更换负责人、转移线索池和退回操作
• 客户主线索字段为空时，支持手动关联赋值 pm run build- 产品及选择产品页面优化
• [ 设置价目表优先 ] 级页面优化
• 可售范围优化
• 订单相关优化
• CPQ相关体验优化
• 属性、属性值优化

2、自定义对象与业务定制模块：

• 新增支持新建编辑页布局
• 列表页支持分屏视图、图表组件、场景平铺、当前页小计
• 图片字段支持OCR识别
• 人员字段支持可选数据范围
• 列表页支持地图视图
• 对象支持批量打印
• 单选和多选字段选项值支持平铺展示
• 地区定位组件支持乡镇一级数据
• 预置场景支持复制
• 多行文本类型字段在布局中可占满整行显示
• 选对象列表支持筛选外露
• 水印功能水印展示增加对象列表页、对象详情页、对象图片及附件预览
• 对象图片及附件下载新增单独权限控制
• 业务规则配置新增配置项：新建数据时创建人自动加为相关团队
• 功能权限字段权限支持所搜功能可快速定位修改字段
• 新增管理员代理登录功能

3、流程管理模块：

• 审批流能力深化
• 业务流运维监控
• 阶段推进器功能权限
• 流程条件自定义提示

4、企信模块：

• 互联群支持分组
• 互联群支持快捷操作
• 互联客群入口优化

5、数据分析：

• 【报表】同一条数据合并展示
• 【统计图】支持展示属性维度
• 【统计图】增加部门主题
• 【统计图】优化双轴图展示
• 【通用】支持人员多关联分析
• 其他优化

1.CRM标准业务能力提升：

1.1 市场活动的活动成员从菜单中可直接进入访问，解决快速查看、筛选、分析数据的诉求

• 之前仅可在某条市场活动下查看相关市场活动成员。现在，活动成员对象可独立配置到菜单导航中，方便快速进入活动成员整体列表查看。注意，活动成员在菜单中默认隐藏

  

1.2 线索工作台，提升线索使用者的开通即用能力，更加便捷的开展线索处理工作【需申请才可使用】

• 其中增加：待办引导和线索处理能力。

• 待办引导：核心是通过对待办工作、数据分析，待办中区分待跟进、可领取、待分配等待办属性做更详细的分类来引导、辅助使用者更好的开展业务数据处理，同时借助场景平铺和场景中数据量的展现，快速了解待办量和切换各类待办； 线索处理：将线索跟进后的各类高频操作融合到一个相对紧凑的区域中，可以快速标记线索状态、添加跟进记录，以便用户更快速的完成线索的处理，提升处理效率。

  

1.3 线索分配规则，支持按照员工属性筛选被分配成员，提升分配效率

选择循环分配时，除了按部门、员工这种配置方式外，增加按条件筛选员工的能力。 比如，很多业务都是根据上月绩效或员工等级来制定分配规则的，因为员工属性会不断变化，仅通过部门、同事方式，调整分配对象会非常繁琐，借助此能力就可以让系统自动灵活的判断被分配成员了，降低管理员的配置量，更快速适配业务发展。

1.4 线索转移按钮标准化，执行转移操作时，可以实现操作者输入更多必要信息

转移时可能需要记录转移的原因，目前关键信息和下次跟进计划等信息，转移按钮标准化后即可自定义点击按钮后需要录入的字段信息，包括必填的设置等。

1.5 客户地图模式演进

1、按照中国省市区模式逐层下钻查看客户分布，直到最终区县，直观查看客户开发和区域渗透情况【需申请才可使用】

2、查看区县区域边界，更加清晰的查看工作边界

1.6 支持为联系人发送邮件、完成外勤算跟进客户

1、在客户的跟进规则中，选择联系人对象时，新增【发邮件】功能，勾选后，在联系人下执行发邮件成功后，会同步影响关联客户的最后跟进时间。

2、在客户的跟进规则中，选择高级外勤对象时，新增【完成外勤】功能，勾选后，只有客户下的外勤是已完成状态时，才会影响客户的最后跟进时间。

1.7 商机中的客户名称变更可触发工作流、审批流

在上个版本，我们支持了商机的客户名称可修改，那么，在修改客户名称后，就会存在需要触发审批或者流程的业务需求，这个版本，支持商机的客户名称变更时，触发流程

1.8 其他小优化

线索：【是否超时】字段变更产生修改记录，便于追踪超时次数，评估线索质量、员工跟进效能 客户：更换客户负责人中，浏览器、手机会记忆相关设置，实现后续更换其他客户数据的负责人时，都按上一次的操作自动处理，提升处理效率

1.9 市场ROI统计报表能力升级（单独售卖）

• 场景和价值：洞察渠道关键词转化效果，输出开箱即用的预设报表，助力市场团队营销决策。
• 主要功能：CRM的【市场活动】、【销售线索】、【关键词】对象做相关升级改造，新增预设数据驾驶舱。
• 目标角色：市场部负责人、SDR专员、线上投放专员、市场活动专员等。
• 报表内容枚举：广告投放效果分析、市场活动ROI效果分析、线索转换效率分析、区域业绩贡献分析等

• 功能亮点

  1.线上广告投放分析：打通营销通，整合广告渠道、关键词投放数据，监控百度广告投放效果：消费、展现、点击、获取线索，帮助评估广告投放ROI 。

  2.市场活动效果分析：识别不同市场活动的客户参与度，评估活动质量和性价比，调整活动投入比重。

  3.+效率：追踪线索转换效率，识别团队和个人线索跟进工作成效。

  4.+ROI：提升端到端ROI统计能力，助力决策支持。

  5.CRM提供统一API能力。

1.10 市场活动支持层级结构设置

• 场景和价值：市场活动层级可以让市场人员在特定的活动企划或推广活动内为活动进行分组，便于整体规划，使市场人员能够更有效有计划地开展营销工作。同时，BI支持基于父级市场活动进行统计分析，有助于分析并报告相关市场活动的健康状况。

• 功能

  1.【市场活动】对象下预设“父级市场活动”自关联预设字段，新建市场活动时可进行向上关联上级市场活动。

  2.新增“父级市场活动”和“子级市场活动”预设组件，支持“添加上级”、“添加下架”、“解除上级关系”等操作。
  

1.11 线索处于未分配状态时，支持标注无效

• 场景和价值：现阶段未分配线索不允许标注无效。通过客户调研分析，SDR人员在线索分配负责人前，就可能涉及到对新线索进行初步预判是否无效，故需要支持快捷标注无效的功能场景。
• 功能：销售线索和线索池对象中，当“状态=未分配”时，放开此前对未分配线索无法标记“无效”的特殊限制。当标记无效后，所选无效原因同步写入到当前线索“无效线索原因”字段。
• 注意：前置条件是需要在对象按钮中将“无效”按钮放出。

1.12 线索处于“已转换”状态时，支持更换负责人、转移线索池和退回操作

• 场景和价值：现阶段已转换线索不允许更换负责人和转移线索池，无法满足后续针对原负责人离职、数据统计以及实际跟进中的业务处理场景需求，本版本做功能提升。
• 功能：销售线索和线索池对象中，放开此前对已转换线索在不同场景下的“更换负责人”、“转移线索池”和“退回”功能的特殊限制，客户可根据综合配置实现对已转换线索的后续操作。
• 注意：线索池清空规则仍然仅对不属于“已转换”状态的线索生效，逻辑不变。

1.13 客户主线索字段为空时，支持手动关联赋值

• 场景和价值：现阶段客户主线索为空时，不支持手动关联赋值。
• 功能：当主线索值为空时，允许从“已转换&未成为其他客户主线索”的线索数据中关联主线索。关联成功后，该线索转换日志中的“客户”字段赋值，”是否是客户主线索“改为”是“。
• 注意：仅允许主线索值为空时关联已转换线索。

1.14 产品及选择产品页面优化

1.14.1 商品/产品维护，支持 [ 产品分类 ] 模糊匹配

场景：产品分类较多，且有多层级时难以查找，维护商品/产品时，需要手动逐级寻找要选择的分类，非常不便捷；

价值：帮助用户快速在海量信息中找到想要的目标，提升用户体验，提升操作效率

功能：商品/产品新建&编辑页面：产品分类支持模糊匹配

1.14.2 优化商机2.0/报价单/订单 [ 选择产品 ] 页面的分类展示效果

价值：提升分类展示效率，提高选择产品速度，从而提升提单效率

功能：产品分类，以侧边导航型布局，左侧是一级导航，右侧充分利用屏幕空间，将左侧对应分类中的子级分类全部平铺显示

1.15 [ 设置价目表优先 ] 级页面优化

1.15.1 [ 设置价目表优先级 ] 弹窗页面功能优化

场景：目前价目表较多，每次设置优先级拖拽时，都定位不到目标位置；设置好的价目表不支持批量删除；

价值：优化用户体验，快速调整优先级排序，也可批量删除错误数据；

功能：（1）价目表 [ 优先级 ] 列， [ 优先级 ] 列可以设置排序位置；只可以输入正整数；输入后，按照顺序自

​ 动排列到可排序的位置

​ 注：优先级列请输入"大于0的整数"，若输入的数值“大于”当前行数，将会自动调整到最后一行显示

​ 输入数值后，若由大值改为小值，且与原有的值一样，自动排序到原有值上面；若由小值改为大值，且与原有值一 样，自动排序到原有值下面；

​ （2）增加批量删除功能

1.16 可售范围优化

1.16.1 可售范围的 [ 可售客户 ] 设置条件优化

场景：希望 [ 可售客户 ] 的条件过滤可直接选择 [ 上级客户 ] ；

价值：优化用户体验，提升操作效率；

功能：（1）可售范围中 [ 可售客户 ] 过滤条件放开字段类型为 [ 查找关联 ] 类型字段的过滤

​ 注：优先级列请输入"大于0的整数"，若输入的数值“大于”当前行数，将会自动调整到最后一行显示

​ 输入数值后，若由大值改为小值，且与原有的值一样，自动排序到原有值上面；若由小值改为大值，且与原有值一 样，自动排序到原有值下面；

​ （2）[ 查找关联 ] 类型字段的过滤，支持条件为 [ 属于 ] 或者 [ 不属于 ] 的多选

​ 注：目前，批量选择暂无小笔图标批量编辑功能

1.16.2 可售范围支持上下游

场景：由于内外部处理订单的差异，内部销售和内勤等人员权限很大，可选择的数据量较多。但对于外部渠道经销商、客户，不可能像内部人员一样能看到所有信息；

价值：优化用户体验，提升操作效率；

功能：（1）开通订货通企业，可售范围下发 [ 适用渠道客户 ] 字段，默认是 [ 是 ]

​ （2）订货通需要过滤不对订货通开放的可售范围的产品

1.17 订单相关优化

1.17.1 由开关控制：锁定状态的订单，是否要取消特定角色可编辑的权限

场景：已确认的订单，只能由订单管理员、订单财务、CRM管理员编辑，其他人员不可编辑； 价值：可以自由配置开关是否开启，提升用户体验； 功能：入口：后台管理→业务规则→销售订单/退货单规则→订单相关配置 功能：由开关控制：锁定状态的订单，是否要取消特定角色可编辑的权限；开关默认关闭；已确认的订

​ 单，只能由订单管理员、订单财务、CRM管理员编辑，其他人员不可编辑;

1.17.2 订单主从同时导入识别方式支持：唯一性ID

场景：客户名称相同，订单主从同时添加，提示【字段客户名称关联数据主属性重复，请使用唯一性ID方式

​ 导入】，但订单主从导入支持：识别方式支持：唯一性ID； ​ 价值：已有功能，能力补齐，提升用户体验； ​ 功能：订单主从同时导入识别方式支持：唯一性ID；

1.17.3 优化订单、产品列表预览弹窗显示窗口

场景：已确认的订单，只能由订单管理员、订单财务、CRM管理员编辑，其他人员不可编辑； 价值：优化弹窗显示窗口大小，提升数据可见区域范围； 功能：点击列表数据中 ，显示数据的弹窗，显示区域加大

1.17.4 BOM结构产品回填到订单明细结构顺序保持一致

场景：新建订单→调用历史订单（此时历史订单附件已乱序）→ 调用过来保存按照BOM结构顺序； 价值：优化页面展示效果，提升用户体验； 功能：不论选择产品的入口是哪个，回填到订单产品的产品组合的顺序与配置产品组合页面中顺序保持一致;

1.18 CPQ相关体验优化

1.18.1 CPQ体验提升

场景：新建订单→调用历史订单（此时历史订单附件已乱序）→ 调用过来保存按照BOM结构顺序 价值：开启CPQ的企业，子件价格、数量可以直接在明细编辑，提升制单率，同时提升用户体验； 功能：订单产品，放开子件 [ 价格 ]、[ 数量 ] 编辑；报价单产品放开子件 [ 数量 ] 编辑；

​ 注：子产品的数量必须能整除产品包的数量

1.18.2 CPQ打印模板优化

场景：希望订单打印，可以清晰区分母件、子件，目前序号是按序展示的，分不清哪个是母件哪个是子件； 价值：开启CPQ的企业，报价单、订单打印，bom结构显示清晰明确，可快速识别产品结构，提升用户体验； 功能：入口：后台管理→业务规则→CPQ管理→打印订单、报价单开启多层级区分展示开关；

​ 功能：开启该开关后，报价单明细和订单产品，会自动下发 [ 层级 ] 字段； ​ ① 此字段仅在 [ 报价单 ] 、 [ 报价单明细 ] 、 [ 订单 ] 、 [ 订单产品 ] ，打印模板中显示，但不可

​ 在布局中配置显示 ​ ②后台管理中： [ 报价单明细 ] 、 [ 订单产品 ] 对象中： [ 层级 ] 字段支持默认值配置： ​ a. 默认值为 [ . ] ：显示效果为：母件层级为1，一级子件层级为1.1；一级子件的一级子件层级

​ 为：1.1.1；以此类推； ​ b. 默认值，仅支持调整为 [ . ]、 [ - ] 、 [ _ ] 三种中其中一种，其他字符暂不支持；

1.19 属性、属性值优化

1.19.1 优化属性、属性值体验

场景：产品属性值在新建编辑的时候是可以调整顺序的。但在属性的相关列表页、产品列表的筛选页、属性价目表明细的筛选页以及订单产品的筛选页出现的排序还是不固定的，好像是按照最后修改时间排序的，这样筛选起来很不方便 价值：提升用户体验； 功能：（1）属性值列，增加 [ 排序 ] 列，只可输入数字，按照数字从小到大排序

​ （2）优化产品的属性、属性值界面显示；提升可见区域数据显示；

​ （3）属性价目表 [ 属性及属性值组合 ] 按照属性值排序顺序回填到；

2.自定义对象、定制能力突破

2.1 新增支持新建/编辑页布局（灰度功能）

• 场景/价值：新建、编辑、详情页显示的字段目前都是在详情页布局中统一配置，新建/编辑页的字段不能单独控制，本期支持用户自定义新建编辑页布局。
• 新建/编辑页布局默认不开启，请仔细阅读管理说明后再开启哦，开启后将不可撤回

• 开启后的影响点：

• 开启后，该对象下详情页所有的布局&布局字段配置&&UI事件&布局分配（支持下游）就会复制一份到新建/编辑页布局；（保证原有体验不变）；

• 为方便用户查找，局名称不能重复，复制布局后，将在布局名称后以（新建/编辑页）标识区分。
• 开启后，原来详情页的布局规则（包括字段控制&页面控制）将会再复制一份到新建/编辑布局上；
• 开启后，将不可该对象下详情页布局中设置字段的必填、只读 属性;
• 开启后，该对象下详情页布局中的UI事件也会复制到新建编辑布局中;
• 布局规则也分为了适用详情页or适用新建/编辑页，创建布局布局时可选到详情页和新建编辑页布局；

2.2 列表页布局（灰度功能）

• 场景/价值：新增支持列表页布局，方便用户根据不同角色不同场景需要灵活定制页面功能及样式，提高工作效率。

2.2.1 分屏视图

• 入口:对象-布局-列表页布局-选择在该布局下可用的视图
• 功能：切换到分屏视图下，原来的表格变成左右结构，左侧显示列表，右侧显示数据详情页；
  • 左侧列表以卡片方式展示，只显示列设置中的前三个字段，在分屏视图模式下不支持快速筛选；

2.2.2 场景平铺

• 场景/价值：原来的场景只能在下拉列表里选择，在场景较少情况下可以选择平铺出来，提高工作效率。
• 入口：对象-布局-列表页布局-选择列表页组件-场景设置可选择显示样式；
• 功能：平铺样式下支持显示数据条数；

2.2.3 当前页字段小计

• 场景/价值：在列表页可统计当前页数值、金额类型字段的合计
• 入口：对象-布局-列表页布局-汇总字段设置；
• 功能：汇总字段支持数值，金额等类型字段，最多只能选5个字段；

2.2.4 选对象列表布局

• 场景/价值：可单独配置选对象列表页，更加方便用户的操作。
• 选对象列表默认与大列表布局配置相同，支持在布局上单独配置可用的场景、可开启是否启用快速筛选及外露字段配置；
• 注意：暂不支持移动端

2.2.5 支持图表组件

• 场景/价值：满足用户在列表页看BI图表的需求。

2.2.6 支持页签容器

• 场景/价值：更多元化的列表页布局，可实现不同页签显示不同类型数据。例如线索工作台，一个页签看列表数据，一个页签看BI图表，空间利用更高效
• 功能：页签容器可嵌入栅格容器

2.2.7 列表页支持地图视图（灰度功能）

• 有定位类型的字段在列表页可切换地图视图（仅网页端）
• 如果有多个定位类型字段默认取第一个

2.3 图片字段支持OCR识别（灰度功能）

• 场景/价值：上传身份证、银行卡、发票等图片，可识别图片中的文字信息，并回填到页面字段上。
• 功能：图片字段上增加OCR文字识别功能，即上传或拍照的图片里的文字可以被识别并提取。同时，图片字段支持触发UI事件，所提取的内容在UI函数中可获取到。
  • 需要先购买资源包才能选到对应类型的文字识别。
  • 开启OCR后，最多支持10张图片，多余10张图片需要修改文件数量才能保存
• 入口：对象-字段列表-添加字段-图片-是否支持OCR识别

2.4 人员字段支持可选范围

• 场景/价值：分配处理人时，只想选择本部门人员。可以对人员字段设置可选范围。
• 功能：支持基于字段、基于函数范围规则

2.5 批量打印

• 场景/价值：一次性打印多条数据，快捷省时，提高工作效率。
• 需先开启功能权限，在列表页可见“批量打印”按钮

• 支持两种打印模式：

• 省纸模式：打印内容不按照页数打印，下一内容紧跟着上一内容。

• 经典模式：打印内容按照页数一页一页打印，设置完后在浏览器预览时经典模式以横线分页文字分隔每页。

• 注意：批量打印仅支持PDF。

2.7 地区定位组件支持乡镇（灰度）

• 需先开启“支持乡镇”配置

2.8 水印功能优化

• 原后台管理-企信管理菜单下水印设置‘搬家’至后台管理-企业安全设置菜单，变更为全局水印设置
• 水印展示范围新增：对象列表页、对象详情页、对象下图片及附件预览

2.9 对象图片及附件下载单独权限控制

• 场景：可根据角色独立控制对象图片及附件的下载功能

  

2.10 业务规则配置新增配置项：新建数据时创建人自动加为相关团队

• 管理后台业务规则管理下的业务规则配置，增加Tab 对象业务规则（不区分业务类型），增加配置项："创建数据时创建人是否加入相关团队？"

• 根据对象进行配置，不区分业务类型均生效；各业务对象读取该配置（主对象），规则保存即生效

• 创建人加入相关团队权限控制：权限：只读权限；团队角色：普通角色

  

2.11 管理员代理登录

• 场景：为了帮助解决用户问题，管理员能够以遇到问题的用户身份登录系统

• 说明：

  后台管理入口：企业设置→企业安全设置->账号安全设置 页面新增【授权登录访问】设置项

  

  • 不授权管理员代理登录：默认项，保持原逻辑
  • 管理员以任何用户身份登录：开启后，无需用户进行授权，租户管理员可以在员工界面任选用户后代理登录系统以访问此用户数据，帮助用户解决问题
  • 员工未激活管理员不可代理登录、员工禁用管理员不可代理登录

2.12 其他优化项

• 单选和多选字段支持平铺展示
• 预置租户场景支持复制
• 列表页筛选支持或，可购买资源包免费使用
• 按钮入参支持国家省市区字段
• 预置标准字段在详情页支持隐藏（负责人、生态状态、业务类型）
• 从对象相关对象列表：没有数据的业务类型表格将自动放到最下面展示
• 单行文本、多行文本提示信息支持配置在输入框中展示
• 主从同时新建页面从对象显示字段提示信息
• 查重工具：回车可即时查重
• 选对象列表页支持筛选外露
• 多行文本类型的全局变量默认值放开到最大500字符

3.流程自动化能力增强

3.1 审批流能力深化

• 审批流——并行网关

  应用场景：评审环节中需要不同部门的人员协作评审，但根据具体情况的不同，不确定在实际流程流转过程中，具体由哪些部门的人员进行协作，需要销管确认；目前审批加签解决不了此场景，因为需要协作评审的不同部门人员需要编辑字段，但所编辑字段又不同，后续流程流转需要评审人员所填写的字段值进行综合判断；

  • 管理员--流程定义节点级配置：新增并行网关，聚合多个任务协作节点，并行处理；支持每个任务配置条件；

    

  ​ 注：此类型节点不具有审批决策权限，即处理后，只能向后流转；

  • 用户侧的具体使用过程：

    

  注：**此类型节点不具有审批决策权限，即处理后，只能向后流转；

• 审批意见区支持显示后续节点

  应用场景：CRM审批流程中可以查看后续节点审批人，不需要点击审批流程图查看；

  解决方案：审批意见区点击加载更多节点，支持显示后续节点；

  

  注：分支网关/并行网关暂不支持后续节点的显示。

• 审批节点支持多次前加签

  应用场景：

  1.加签一次之后回到节点审批人，可能还需要其他人加签修改内容或者审核；

  2.可能会出现当前阶段还会有特殊情况，加签时可能审批人的意见的还需要其他人在确认，所以要再次加签；

  解决方案：

  1.被加签人处理完成，可以再次加签；

  2.被加签人未处理人员，支持更换加签人；

  

• 驳回后，再次提交直接返回驳回节点

  典型应用场景：客户的报销审批流程很长，到财务关卡后，发现申请人填写内容有误，需退回修改，但不涉及金额变更，无需之前的关卡重新审核，希望重新发起后直接跳转到驳回的关卡。

  • 管理员--流程定义节点级配置：驳回后，再次提交直接返回至此节点

    

  • 用户侧的具体使用过程

    

3.2 业务流运维监控

CRM管理员对业务流进行全方位的管控：

1.正在处理的任务；

2.进行中的业务流程；

3.已超期未完成的任务；

4.任务异常；

5.流程异常；

6.已终止；

3.3 阶段推进器功能权限

• 阶段推进器功能权限

应用场景：

1.商机阶段需要控制为不能退回，不存在商机退回；

2.每个大区有销售助理，是各区的大总管，销售不方便操作时，助理可协助操作或者变更处理人，提高效率；

阶段推进器功能权限控制：

1.阶段推进；

2.阶段回退；

3.更换阶段任务处理人；

• 阶段视图中流程查看权限

  应用场景：希望隐藏掉自己不用的流程；

  CRM 管理员可以进行租户级配置：

  1. 阶段定义查看范围：① 查看全部（现有逻辑）；② 查看使用范围内；

  2. 是否支持展示全部阶段；

     

3.4 流程条件自定义提示

应用场景：合同未归档不允许赢单，阶段推进器中赢单进入条件是合同已归档，这个提示语真的是不友善；

流程条件自定义提示支持范围：

1）阶段推进器：

① 任务-完成条件；

② 普通阶段-进入条件；

③ 终结阶段-进入条件；

2）审批流：节点前置条件；

3）业务流：

① 触发条件；

② 业务活动节点完成条件；

③ 审批节点前置条件；

④ 会签节点前置条件；

3.5 其他优化项

4.企信：

4.1 互联群支持分组

场景/价值：互联服务群支持二级分组，便于更好的响应不同级别客户，提高工作效率。

• 新建分组

  功能入口：企信->企业互联->添加新分组；

  注意：分组名称最多支持输入20个汉字；分组个数最多支持20个。

  

• 添加会话

  功能入口：在新建好的分组中添加会话；

  添加范围为企业互联中所有会话，包括外部联系人、互联群对话、互联服务号。

  

• 分组设置

  分组设置中包含：编辑分组名称、添加会话、解散分组；

  解散分组：分组内的会话不会被删除，将移动至企业互联下。

  

• 分组内群会话上的操作

  移除分组将把会话从分组中移动至企业互联下；

  移动至将把会话移动到其他分组中；如果只有一个分组，触发“新建分组”操作。

  

• 分组排序

  移动端点击排序，可上下移动分组调整顺序；

  web端按住分组并拖动，可以调整排序；以下示例为移动端操作。

  

4.2 互联群支持快捷操作

功能：互联群增加快捷操作故障反馈，点击后，进入故障反馈页面；

应用场景：故障反馈按钮在互联群中显示。

4.3 互联客群入口优化

• 没有互联客群时，客户详情页只有客群入口。点击客群，创建属于当前客户的跟进团队，即“客群”。

  在客群的群空间中，增加“互联客群”操作，点击互联客群，创建“互联客群”。开通“互联客群”后，该客户的详情页上有“客群”和“互联客群”两个入口。移动端操作如下图所示。

5、数据分析

5.1 【报表】同一条数据可合并展示

功能说明：

当明细报表存在1方和多方对象上的字段同时分析时，会因为多方数据导致1方数据重复展示，此时主属性字段下拉操作里，增加了合并操作，按数据ID将重复展示的同一条数据合并成一条展示。

场景举例：

客户和订单、订单产品一起分析（客户与订单，订单与订单产品都是1对多关系），分析字段为客户的字段、订单的字段和订单产品上的字段，当一个客户有多条订单时，会导致同一条客户重复展示，一个订单有多条订单产品，回导致订单重复展示，此时，可以在配置报表时，在客户名称、订单编号下拉操作里，选择合并操作，那么同一条客户的字段数据就合并单元格展示为一条了。

• 报表对象关系示例

• 合并前，数据重复展示

• 编辑报表-主属性字段-下拉里-合并操作

• 合并后展示样式

合并与分组操作的区别

5.2 【统计图】支持展示属性维度

功能说明：

配置统计图时，当维度使用了对象的主属性字段，且图表类型为统计表/交叉表时，可以同时展示此对象上的其他字段，仅作为属性展示，不作为分组。

场景举例：

统计图分析过程中，需要同时查看对象的相关字段信息，比如：

客户主题下，以客户名称作维度，统计客户的相关指标，那么此时可以添加客户上的其他字段地区、行业、负责人、编号等作属性展示。

• 启用属性维度入口：

• 添加属性维度后样式：

  • 

5.3 【统计图】增加部门主题

功能说明：

• 配置统计图时，通过部门主题，分析以数据归属部门为维度的各种指标数据。

  • 部门主题是通过与业务对象间的部门关系聚合的数据，业务对象默认为归属部门，人员对象默认为主属部门。
  • 

• 以部门维度分析所有的业务数据，主要适用于权限比较大的角色，比如部门负责人、老板、管理员等。

• 部门主题下通用支持：部门可设置平铺/按层级汇总、同环比、下钻路径等

谁可以通过部门主题配置统计图：

默认仅报表管理员和CRM管理员，如其他角色有需，可在后台管理-业务功能权限-分配部门主题操作权限。

可查看的数据权限：

报表管理员和CRM管理员可见所有部门数据；

部门负责人可见我负责的部门数据；

场景举例：

某企业想统计各部门的人均订单金额（人均订单金额 = 订单金额/总人数）、商机金额、回款金额、拜访数等指标

操作：新建统计图-选【部门分析】

维度：部门名称

• 新建指标：订单金额

• 新建指标：总人数

  

  • 配置统计图

    配置计算指标

    统计表示例

5.4 【统计图】优化双轴图展示：

为了更清晰的查看各指标数据，防止重叠和遮挡，对双轴图的配置作了如下优化：

1、支持将Y轴与次Y轴分离展示；

2、支持双轴图和表格同步展示，可选左右展示、上下展示，可选卡片态展示；

3、支持对图上的每个指标单独设置是否展示数值、展示方式和颜色；

• 举例子：配置图表时，勾选「0点上移动（Y轴与次Y轴分离展示）」后效果

  

5.5 【通用】支持人员多关联分析

功能说明：

解决业务对象与人员对象之间存在多条关系时的分析场景；

业务的进行，可能是由多个不同业务角色的人一起协作完成的，体现在数据上，就是对象上会有多个人员字段，来记录不同的业务人员，比如下例中，销售订单除了有创建人、负责人，可能还会有售前人员、项目经理等，这些字段都与人员对象关联。

对象关系示意：

数据示意：

场景举例1：分析不同业务角色人员的业绩情况

同时统计分析员工负责的订单情况，参与售前支持的订单情况 和 作为项目经理的跟进情况。

• 员工主题下创建指标，指定员工的统计含义，这里需要分别按照负责人、售前人员、项目经理 创建3个指标；

  

• 员工主题下，员工姓名对于各个指标的统计含义可以不同（可以在指标详情里查看）；

指标详情查看人员的业务含义

场景举例2：考核员工目标时，可考核不同业务角色人员

除了考核作为负责人的员工跟进的订单情况，还需要考核作为售前人员支持的订单情况。

• 配置目标规则时，选择售前人员

• 设置目标值时，这里的人就是值售前人员

• 分析完成情况时，这里的员工是指是售前人员

场景举例3：统计xx人数

统计一下各部门的订单售前参与率；

分析拆解：

- 维度：主属部门

- 计算指标：售前参与率 = 售前参与人数 / 总人数

• 员工主题，新建 售前参与人数 指标(注意这里的人员关系字段需要跟统计的人员字段一致)

• 配置统计图，计算指标

场景举例4：统计xx人数

分析订单的时候，同时需要查看订单售前人员的相关信息。

• 新建报表-空白模板-主对象选择销售订单，左侧可通过不同人员关系选择人员对象

5.6 其他功能优化

• 编辑统计图-外观布局，可勾选「显示序号」；
• 配置统计图保存时，对统计图的一些备注描述信息，可以选择展示在图表详情里，加入到首页或驾驶舱时，也支持展示。
• 首页拖入图表时，可以自定义卡片高度。