CRM V6.1更新说明

0.本期主要亮点

• 价目表：支持不同客户、不同产品，差异化定价。
• 客户账户：支持预存款、返利及信用控制，下单直接扣预存款或返利，信用控制赊销额度。
• 客户、订单支持验证规则。
• 客户群：团体成员自动加入客户群，群与客户绑定，自动推送客户动态。
• 客户、销售订单、订单产品支持定义查找关联字段，支持自关联，定义父子客户关系。
• 客户保有量设置支持用户组及员工。
• 计算字段支持大写计算。
• 流程后动作支持更新查找关联关系对象的字段。
• BPM支持新对象：合同、退货单、联系人。
• 自定义对象：列表页查找关联字段等字段支持过滤，查找关联字段支持对其他查找关联字段过滤。
• 智能表单支持签到及收款组件。
• 支持移动端查看BI报表。
• 支持订阅空间管理

1.CRM对象主要更新

1.1 新增价目表

• 价目表可以开启关闭，但一旦开启则无法关闭。
• 通过定义价目表产品折扣，实现订单自动代入规定产品折扣。
• 通过设置价目表适用客户，实现不同类型的客户适用的价目表不同，进而控制其销售产品的范围和产品折扣的不同。
• 通过设置价目表适用部门规则，实现不同部门的员工适用的价目表不同，进而控制其销售产品的范围和产品折扣的不同。

1.2 新增客户账户

1.2.1 新增客户账户

• 新增客户账户，汇总客户的预存、返利等现金资产，支持信用额度、结算方式的设置。
• 客户账户可用于日常的订单校验，订单金额的抵扣。
• 支持信用控制，当待回款金额超过可用信用时，无法下单。

1.2.2 新增预存款

• 新增预存款管理，记录客户预存的资金，可用于订单金额的抵扣。
• 预存款支持销售人员、财务人员收到客户款项后录入系统，也支持客户在线充值。

1.2.3 新增返利

• 新增返利管理，满足基于年度、季度销售业绩，给予客户一定返利的业务诉求，可用于订单金额的抵扣。
• 支持返利时间限制，过期后将无法使用。

1.3 公海、线索池

• 公海、线索池增加退回原因
  • 销售人员退回公海客户时，需要填写退回原因。
  • 销售人员退回线索池线索时，需要填写退回原因。
  • 通过设置退回原因的是否禁用，可以控制销售人员退回时是否需要填写退回原因。
  • 通过设置退回原因的是否必填，可以控制销售人员是否必须填写退回原因。
• 公海转移控制
  • 用户可针对不同公海设置其成员（负责人，包括负责人上级、相关团队、数据共享方）能否将公海客户转移至其它公海。

1.4 客户

• 客户群，增加客户讨论组功能
  • 客户下增加基于负责人和相关团队快速建立基于客户的讨论群的功能。
• 附近客户显示公海未分配客户。
  • 作为公海成员可以在附近客户看到所属公海未分配的客户，方便销售人员快速领取和拜访。

1.5 拜访优化

• 新建拜访时可添加协访人。
• 日历视图下查看范围默认为全部数据。

1.6 线索

• 已转换的线索，解锁后可二次编辑。

1.7 首页

• 移动端首页的销售简报、线索转化模块，点击统计值跳转到报表查看明细。

• 支持添加报表到首页 。

1.8 其他

• 扫名片、线索转换时支持工商查询

2.后台管理

2.1 业务定制

2.1.1 CRM部分预置对象支持验证规则

• 客户、订单、回款支持验证规则。

2.1.2 字段相关

• CRM预置对象支持“查找关联”类型的字段。
  • CRM预制对象客户，订单，订单产品支持客户自定义“查找关联”字段，与其他对象建立多对一关系。例如，订单下设置一个查找关联字段“项目”，关联项目对象，项目对象和订单对象建立了一对多关系
  • 查找关联字段支持加入过滤条件，用户可以设置满足条件的数据才能被查找关联。例如，用户期望高只有实施中的项目才能建立订单，可以进行如下设置
  • 查找关联字段支持对象与自身建立一对多关系，可以灵活满足客户场景。例如，客户对象可以建立一个查找关联字段，关联客户对象自身，可以实现母公司，子公司的场景。
• 计算字段类型扩展
  • 计算字段支持更多返回类型，由只有数值类型，扩展到支持数值，百分比，文本，日期，布尔类型，方便用户在更多的场景下设置更灵活的计算值
  • 每种类型均支持多种运算符或函数，运算符和函数可以嵌套
  • 进行计算的变量支持本对象字段，或者查找关联字段指向的对象中的字段
• 计算字段支持中文大写展示
  • 纷享销客系统支持各种表单，供打印，发送或者展示。很多场景下，例如合同，单据，需要根据规定，使用大写中文数字来标识金额，数量。
  • 计算型字段提供两个函数来进行数值到大写中文数字或者大写金额的转换。
  • 
  • 用户可以将此展示形式在详情页和模板中体现
• 单选、多选类型字段支持批量新建选项值。
  • 用户可以快速新建选项类型字段的选项值

2.1.3 字段依赖关系支持选择业务类型字段

• 业务类型可做为父字段设置字段依赖关系。

2.1.4 自定义对象

• 支持二级过滤，实现如下类似场景：回款关联了客户和订单，订单关联客户，当在回款中选择客户再选订单时，显示已选客户下的订单。

• 自定义对象设计器支持以下字段类型作为过滤条件：查找关联、统计字段、定位、地区组件、支付组件、签到组件、时间字段、主从字段。

• 自定义对象列表页支持以下字段的过滤：查找关联、统计字段、定位、地区组件、支付组件、签到组件、时间字段、主从字段。

2.1.5 智能表单

• 智能表单支持支付组件和签到组件，扫码一键收款、签到。

2.1.6 邮件

• “系统邮箱管理”更名为“邮件管理”，同时增加邮件沉淀设置。

• 系统默认沉淀：从销售线索这、客户、联系人对象下发送的邮件及回复该主题的邮件，从邮箱应用中关联CRM对象发送的邮件及回复该主题的邮件。

• 开启“自动沉淀所有往来邮件”，则在销售线索、客户、联系人下的邮件沉淀将增加客户主动发给员工的邮件。

• 此开关一旦开启将不能关闭，请谨慎操作。

2.1.7 打印模板

• 支持打印签名字段、地区组件、统计字段、主从字段（包括从对象中的字段）。
• 支持关联到预置对象的自定义对象打印。
• 支持向上一级lookup字段的打印。

2.2 业务规则设置

2.2.1 客户保有量支持设置用户组

• 管理员能够按照部门、用户组和个人设置客户保有量。
• 管理员通过预览功能知道哪些人设置适用了哪一种客户保有量规则，其客户保有量是多少。

2.2.2 销售简报推送设置

销售简报设置-日报推送设置，推送时间支持多选

2.3 流程管理

2.3.1 业务流程管理

• 后动作发邮件，收件人支持选择对象字段变量

描述：业务流程发起对象是客户，字段变量是这个客户下的邮箱字段都会列出来

-过滤条件和分支条件可以按照统计字段过滤

描述：过滤条件和分支条件可以按照统计字段过滤

-节点后动作字段更新支持公式计算

描述：后动作字段更新支持公式，支持日期类型、数值类型 --日期类型支持日期类型变量和常量（阿拉伯数字）或者数值类型的变量之间的加减乘除运算得出的结果 --数值类型支持数值类型变量和常量（阿拉伯数字）或者数值类型的变量之间的加减乘除运算得出的结果

-节点后动作字段更新支持更新lookup对象的字段

描述：后动作字段更新支持更新当前对象以及当前对象lookup对象的字段 例如：商机lookup客户，商机流程中可以更新客户下的字段 场景：商机阶段是赢单，更新客户状态为已成交

-节点后动作字段更新支持变量-当前任务处理时间

描述：后动作字段更新支持流程的变量-当前任务处理时间

-业务流程可以配置会签节点，一个人驳回会签是否结束

描述：会签节点，勾选了配置则会签处理人任意一人驳回即驳回，如果不勾选配置则需要所有会签处理人发表意见后驳回 例如：会签节点处理人A、B、C 勾选了配置A驳回即驳回 不勾选配置A驳回还需要B、C发表意见后驳回

-复位功能 第一张图 第二张图

描述：如图第一张图，业务流程图不在顶部最左侧，点击复位图标，显示第二张图

-编辑节点，选择字段时，支持按照字段名称搜索，支持图片字段

描述：业务流程编辑对象选择字段时，可以按照字段名称搜索，并且支持图片字段

-业务流程实例可以以企信的方式转发给同事

描述：业务流程实例可以通过企信转发给同事

2.3.2 工作流管理

-后动作发邮件，收件人支持选择对象字段变量

描述：业务流程发起对象是客户，字段变量是这个客户下的邮箱字段都会列出来

-过滤条件和分支条件可以按照统计字段过滤

描述：过滤条件和分支条件可以按照统计字段过滤

-节点后动作字段更新支持公式计算

描述：后动作字段更新支持公式，支持日期类型、数值类型 --日期类型支持日期类型变量和常量（阿拉伯数字）或者数值类型的变量之间的加减乘除运算得出的结果 --数值类型支持数值类型变量和常量（阿拉伯数字）或者数值类型的变量之间的加减乘除运算得出的结果

-节点后动作字段更新支持更新lookup对象的字段

描述：后动作字段更新支持更新当前对象以及当前对象lookup对象的字段 例如：商机lookup客户，商机流程中可以更新客户下的字段 场景：商机阶段是赢单，更新客户状态为已成交

-后动作crm提醒，提醒人支持变量

描述：后动作发crm提醒，提醒人可以选择数据相关变量如图

-后动作crm提醒，内容支持变量，工作流发起人，发起时间

描述：后动作发crm提醒，提醒内容可以选择流程相关变量

2.3.3 审批流程管理

-后动作发邮件，收件人支持选择对象字段变量

描述：业务流程发起对象是客户，字段变量是这个客户下的邮箱字段都会列出来

• 过滤条件和分支条件可以按照统计字段过滤

描述：过滤条件和分支条件可以按照统计字段过滤

• 节点后动作字段更新支持公式计算

描述：后动作字段更新支持公式，支持日期类型、数值类型 --日期类型支持日期类型变量和常量（阿拉伯数字）或者数值类型的变量之间的加减乘除运算得出的结果 --数值类型支持数值类型变量和常量（阿拉伯数字）或者数值类型的变量之间的加减乘除运算得出的结果

-节点后动作字段更新支持更新lookup对象的字段

描述：后动作字段更新支持更新当前对象以及当前对象lookup对象的字段 例如：商机lookup客户，商机流程中可以更新客户下的字段 场景：商机阶段是赢单，更新客户状态为已成交

-审批流定义删除分支条件和节点分开处理

描述：审批流程定义删除分支条件，和删除分支节点分开处理 删除条件，同时删除任务节点 删除任务节点，保留分支条件

-审批流逐级审批，层级审批，增加终止流程和指定审批人

描述：逐级审批，层级审批，增加配置流程终止和指定审批人 逐级多一个选择-由上一级部门负责人审批

• 后动作crm提醒增加接收人变量

描述：后动作发crm提醒，提醒人可以选择数据相关变量如图

• 审批消息加链接，可以链接到数据详情

描述：如图，点击数据对象名称可以进入数据详情页

• 审批流移动端h5展示

描述：移动端h5页面点击任务节点，可以查看审批人和节点后动作

• 审批流，流程定义可以勾选是否锁定从属对象

描述：流程定义可以勾选是否锁定从属对象配置，此配置只有在当前对象下有从对象的情况下出现，勾选后，触发流程会锁定从属对象的数据，不勾选，触发审批不会锁定从属对象

• 审批流角色审批范围增加可以审批子部门配置

描述：审批流角色审批范围增加可以审批子部门配置 例如：组织架构：全公司-销售部-销售一部-销售一组 全公司配置了可以审批子部门配置 审批人A 全公司-销售部配置了审批人B 销售部发起的角色审批，由B和A都可以审批

2.4 其他

• 回收站内支持查看详情页。管理员可以查看作废的数据的详细信息，包含关联的数据。方便管理员对作废的数据进行处理，可以执行恢复和彻底删除操作。

3.通用操作

3.1 导入导出

• 导入客户财务信息
  • 导入客户的模板中加入客户的财务信息内容，方便用户一次导入完整信息
• 导出支持选中数据
  • 用户在纷享销客系统中，在CRM对象的列表中，可以仅导出选定的数据

3.2 快速新建支持自定义对象

• CRM 快速新建的位置从支持CRM预制对象，扩展到支持自定义对象，用户可以快速新建自定义对象的数据

4.数据分析

4.1 移动端支持查看报表

• 移动端报表列表可以通过报表类型筛选出报表
• 筛选
  • 场景
  • 数据范围
  • 表头筛选
  • 明细（当有统计列时，才会显示）
• 表头固顶显示

• 列操作
  • 冻结／取消冻结（分组列默认不冻结）
  • 完整显示／恢复默认
  • 升序或降序／取消排序（仅可对一组非分组列排序）

• 表格操作：两次点击表格可查看表格完整的内容
• 总计：当报表有统计列时，才会显示，查看总计值
• 支持转发、分享、导出（系统会将导出的文件通过企信的“文件助手”发送给用户）

4.2 订阅支持邮箱

• 每个企业可用的空间大小为5G，报表管理员可在订阅管理页面看到已用多少空间，也可查看到具体每一个订阅和每一次推送的文件大小。
• 当可用空间不足1G时，系统会在订阅管理页面给出提示，并会推送企信给报表管理员、订阅创建者；
• 对于已经超过最大可用空间的企业（系统会推送提醒消息），需要报表管理员删除历史文件回收空间(保证已用空间小于5G)否则将无法收到推送，此删除不可恢复，可先对文件进行导出保留，再进行删除，当已用空间小于5G时将正常进行后续推送（不补推之前未进行推送的文件）。
• 订阅空间暂不支持单独购买，5G大小是全网统一。
• 在2018-02-01 23:59:59 前，已经没有可用订阅空间的企业仍将正常进行订阅推送，但需要报表管理员在此之前尽快删除历史推送的订阅文件回收空间（需要保留的文件可先进行导出），保证已用空间小于5G。
• 从2018-02-02 00:00:00 开始，没有可用订阅空间的企业将无法收到订阅推送。

4.3 数据看板支持添加报表

• 数据看板支持添加报表作为组件。

4.4 筛选优化

• 有层级的字段搜索时支持跨层级搜索，例如：产品分类、二级单选字段

• 级联筛选

通过依赖关联建立级联的两个字段，子级可选范围为父级选值映射的子级选项

4.5 报表合并导出

• 用途：将分组完全相同的多张报表的统计列合并导出到一个excel文件。
• 功能入口：勾选2到5张报表，确保所勾选的报表的分组完全一致（需要保证：字段名称相同，字段的来源对象相同，字段顺序相同），选择批量操作的“合并导出”。

• 举例说明

  • 确保分组字段是否相同，如下两个报表，分组字段虽然都为“客户名称”和“销售订单编号”，但报表-客户订单回款的“客户名称”来自于“回款”对象，报表-客户订单退款的“客户名称”来自于“退款”对象，所以分组字段并不完全相同，可以调整两报表的客户名称字段均来自于客户对象或销售订单对象。

    

    

  • 确保分组一致后，勾选报表（最多5张一起），选择合并导出

  • 生成的文件将通过企信-文件助手推送给当前使用者