CRM V6.9.0更新说明
0.本期主要亮点
1、CRM标准业务模块：
- 新增线索阶段字段（潜在线索（Lead）、市场认可线索（MQL）、销售认可线索（SQL）、转商机）及相关阶段转换按钮，帮助营销、SDR、销售人员快速识别并推进当前线索所处阶段，分类管理线索方便后续线索的数据分析
- 已转商机的线索中可查看“商机状态”
- 线索支持工商查询，可以识别客户名称是否为工商注册，实现工商信息自动回填
- 线索与客户对象增加了“工商注册”识别字段，从而可以使相关数据进行清选和管理
- 线索、联系人、价目表、价目表明细对象支持更新导入
- 报价单支持历史报价快速输入
2、自定义对象与业务定制模块：
- WEB端列表页支持实时编辑，提升用户使用效率【灰度功能】
- 团队成员支持添加外部企业人员
- WEB端可配置搜索字段，扩大搜索范围，提升用户使用效率
- 主从关系优化，从对象单独新建/编辑入口可配置
- 数据共享规则支持引用字段
- 计算统计互算链路支持更多复杂场景
3、流程管理模块：
- 审批流支持数据分析，优化审批过程
- 待处理的审批流程列表中，新增审批流的数据驾驶舱
- 审批过程中快速建群
- 阶段推进器支持阶段进入前置条件校验（支持对象及Lookup对象字段）
4、数据分析模块：
- 支持业务流程/审批流程 与 对象的联合分析
- 目标完成情况的统计图支持下钻和查看明细了，并增加了两个预设的目标分析统计图；
- 主属部门/负责人筛选部门时，支持选择“包含离职员工”
- 商机2.0阶段转化分析支持点击到详情页和查看明细
1.CRM标准业务能力提升：
1.1 线索生命周期管理
- 点击“标为市场认可线索”按钮，“线索阶段”将变为“市场认可线索MQL”
- “标为市场认可线索”按钮支持自定义函数，可根据实际需求实现更多业务逻辑
- 点击“转换”按钮并完成转换操作后，“线索阶段”将变为“销售认可线索SQL”
- “线索阶段”支持平台的阶段推进器能力，满足可视化流程需求，以及对阶段添加任务。
- 线索阶段后台配置。用户可根据实际业务需求，将“标为市场认可线索”和“转换”按钮操作触发变更到指定的阶段
- 已转商机的线索中可查看“商机状态”
- 线索对象支持“工商信息”回填功能，用户可以快速录入正确的工商注册名称
- 线索与客户对象增加了“工商注册”识别字段，用户可通过该字段对相关数据进行清选和管理
1.2商机2.0赢单时修改结单日期(预计成交日期)为赢单日期可配置
- 后台[业务规则管理]-[商机2.0管理]处，可配置商机赢单时修改结单日期(预计成交日期)为赢单的日期即商机赢单的日期
注：仅支持商机手动跳转到赢单，此逻辑不适用暂不支持openAPI、导入、函数变更商机赢单。
1.3商品&产品相关优化
- 产品组合支持新建导入
- 商品支持规格值变更
导入优化，适配自定义对象能力：
- 支持“唯一性ID ”导入方式
- 商品产品同时导出，产品数据sheet增加“商品系统编码”
- 更新导入支持“导入数据的字段有空值时，是否更新现有字段数”的控制（除唯一标识必填，只维护需要更新的必填即可，不需要更新的必填字段可以不填）
价目表&价目表明细优化
- 适配自定义对象能力-支持更新导入
- 报价单支持历史报价快速输入
- 支持选定客户后，“最近一次成交价格”快速输入
- 支持选定客户后，“最近一次报价”快速输入
2.自定义对象、定制能力突破
2.1列表页支持实时编辑【灰度功能】
- 业务场景：
- 在列表页，用户可单独对某一字段进行独立编辑，无需跳转到编辑页查找，提升用户使用效率
- 注意点：
2.2团队成员支持添加外部企业人员
业务场景：
- 企业开通代理通，希望多下游代理商企业能一同管理、查看上游数据
功能描述：
- 如果上游开通代理通，并且有外部负责人，则可以为其添加外部相关团队成员（下游人员）
添加外部团队成员与编辑外部团队
权限：只读、读写（外部负责人默认读写权限不可修改）
团队角色：只能添加、编辑团队成员，默认为普通成员角色
其他：
1、外部负责人只能通过按钮「更换外部负责人」来更换，在外部相关团队中不可修改
2、如果想添加外部团队成员，必须先设置外部负责人
3、外部相关团队可以添加多个下游企业的人员
4、上游人员是否可以添加、编辑、移除外部相关团队同样是取「相关团队数据权限」
5、被添加为外部相关团队的人员对数据的功能权限按照代理通中的设置的功能权限
2.3WEB端可配置搜索字段
- WEB 端原本快速搜索仅支持主属性搜索，此次更新为可下拉选择想要搜索的字段，以此为依据进行搜索。
- 注意点：
2.4从对象单独新建/编辑入口可配置
用户场景：
较多客户不允许从对象有单独的新建/编辑入口；例如：在主对象上配置了从对象的UI事件，希望只能在主对象上同时新建/编辑从的数据。
解决方案：
在主从字段上增加配置项，控制单独新建/编辑从对象的入口（仅限主从同时新建类型的主从关系）
注意项：
选项从“是”改成“否”后将不可再次编辑
- 历史上已存在的字段：此选项默认“是”，保持线上原有体验不变。
- 上线后再新建的主从字段：默认“否”，从对象不可单独新建编辑
- 此配置将会影响以下入口：
- 首页快捷【新建】
- 从对象列表页的【新建】
- 查找关联对象下的【新建】
- 选对象列表页的【新建】
- 主对象详情页中的【新建】
- 查重工具中的【新建】
- 从对象详情页的【编辑】，列表及详情页的实时编辑
2.5计算统计互算链路支持更多场景
- 场景1:
- 场景2:
- 场景3：
- 场景4:
2.6共享规则支持引用字段
3.流程自动化能力增强：
3.1.1 审批效率分析
① 待处理的审批流程列表中：加入审批效率分析入口；
② 预制审批效率分析驾驶舱：审批处理效率概览、审批处理效率趋势、员工审批处理效率；
3.1.2 CRM审批流中支持快速建群
CRM审批中新增讨论入口，可以快速选择审批相关人员建群讨论；
3.1.3 CRM审批回复意见字数支持2000字
① CRM审批回复意见由原来500扩展到2000字；
② 支持范围：同意、驳回、加签回复意见；
③ Web端回复意见展示，同用户输入格式保持一致；
3.2 阶段推进器能力拓展
3.2.1 停用阶段推进器后，单选字段不编辑
没有阶段推进器实例的数据，对应的单选字段支持编辑操作；
3.2.2 阶段推进器支持阶段进入前置条件校验
阶段设置中，新增进入条件设置；
3.2.3 阶段推进器支持“终结态”
① 新增阶段类型选择：普通阶段，终结阶段--成功，终结阶段--失败；
② 支持阶段拖动排序；
3.2.4 阶段推进器定义支持历史版本查看
3.3 三流通用能力
3.3.1 报价单能支持用锁定状态来过滤发起业务流、审批流、工作流
3.3.2 流程待办列表增加已读未读标识
4.数据分析能力增强：
4.1 支持流程 与 对象的联合分析了；
满足了-流程类数据与对象数据联合分析的-场景， 比如：想统计所有VIP客户的业务流程耗时情况，即在统计业务流程的过程中，需要同时查看流程关联的客户的字段，或者用客户的字段做筛选；
操作过程：新建报表-空白模板，主业务模块选择客户，右侧选择业务流程（还可按需继续向右选择业务流程任务），进入报表编辑页面，可实现客户与业务流程联合分析。
同理，当分析主对象为业务流程时，同样可向左选择流程关联的客户对象，可选对象的范围为「产生了流程实例数据的对象」；
- 审批流与对象的联合分析同理。
4.2 目标完成情况的统计图支持下钻和查看明细了，并增加了两个预设的目标分析统计图；
- 增加了2张预设的目标统计图，分别为：各月销售情况、各部门销售情况，实现目标与其他指标联合分析的需求，支持切换目标规则，包括预设和自定义的目标规则；
- 预设的图均支持下钻和查看明细；
- 管理员可在「数据驾驶舱」入口，对「目标完成情况」进行编辑，可添加其他预设的目标统计图或其他自定义的统计图，灵活调整部门、配色方案等；
4.3 主属部门/负责人筛选时，支持选择“包含离职员工”；
- 当部门负责人或老板查看数据时，不需要再额外勾选离职员工，只需要在筛选的时候勾选上「包含离职员工」
- 操作：
- 此配置为图表查询的全局配置，对自定义图表、预设图表(首页/驾驶舱/列表页)均有效，个人级配置（即你的配置不会影响其他人）；
4.4 商机2.0阶段转化分析支持点击到详情页和查看明细了
- 增加了鼠标指向柱子看详情、点击柱子看明细、点击标题进入详情页的操作；
4.5 其他优化
- 普通报表宽度支持拖拽了；
- 普通报表负责人主属部门分组后下钻，将同时显示直属于此部门的员工姓名；
- 「CRM待办」-「待处理的审批流程」页面，右上角通过点击“审批效率统计分析”，可查看预设的审批流程驾驶舱；
- 列表页的文件夹目标按权限展示，即仅可看到当前用户创建/编辑的文件夹，和其下有可见图表的文件夹；其他无关文件夹不可见，避免干扰；