CRM V7.2.0更新说明

0.本期主要亮点

1、CRM标准业务模块：

新版工商详情页，轻松获取工商、年报、风险等多维信息，客户360°视图一目了然；
客户联系人关系视图，自定义联系人之间的关系，如组织关系、商业关系、社会关系，快速锁定与关键决策人有关系的联系人，实现关系营销；
线索转换时支持审批，及时同步线索最新状态，保证用户线索转换率的准确性；
线索池新增【新线索提醒】规则，用户基于不同线索池可自定义是否发送提醒和生成待办；
管理员和负责人可分开配置超时提醒，且不是必须填写；
线索、客户退回按钮标准化，支持设置批量及自定义入参字段，退回弹框中，用户可以输入更多公司需要了解的信息；
无客户、联系人、商机新建权限的用户，支持转换时新建；
灵活调整客户、产品、价目表的可售范围，差异化定价更便捷；
价目表支持主从同时新建、价目表可限定产品售卖价格浮动范围；
移动端适配满减、满赠、满折、阶梯价格等多种规则，轻松玩转复杂促销；
BOM产品组合新增“定价模式”字段，支持选取“价目表价格”或原产品“配置价格”；
商品/产品对象下的价格字段可以设置默认值，默认为0或按需求修改；
在客户或商机2.0下新建报价单时，只展示该客户/商机2.0下对应历史报价，而不是全部客户的报价；

2、自定义对象与业务定制模块：

移动端详情页支持单独配置布局；
自定义按钮能力提升：新建编辑页支持自定义按钮、列表页支持自定义通用按钮，轻松跳转到三方页面等；
单行文本&查找关联字段支持扫描回填数据；
带定位类型字段的对象支持“附近的查找”；
多选字段支持依赖关系；
从对象批量编辑支持更多字段类型；
预置场景支持编辑；
迁移工具支持添加筛选项；

3、流程管理模块：

审批流增加运维监控入口，CRM管理员可以对审批流程/节点整体管控；
审批流支持快速催办操作，提升审批效率；
层级/逐级审批中，发起人本身就是本级部门负责人时可设置自动通过；
业务流支持批量新建关联对象，新建对象页面支持保存并继续新建，提升批量新建的效率；
业务流终止流程后动作支持字段变更；
终结态失败阶段前的各种校验支持可配置；
阶段任务展示数据的审批状态；
阶段任务按钮名称支持自定义；
工作流定时触发 – 重复提醒支持自定义天数；

4、数据分析模块：

图表权限新增操作权限，实现图表权限的精细化管控；
统计图和报表支持按客户层级统计和下钻；
移动端统计图支持导出图片和Excel；
日期筛选支持「N天前」、「N天后」。

1.CRM标准业务能力提升：

1.1 新建线索池数据时，支持不清空负责人

应用场景1：

售前人员接到400电话或在线客服咨询后，会将MQL直接指定给具体的销售人员跟进，但还是要遵循按照区域或产品线放入不同线索池的规则，以便遵循对应的回收、超时等规则

应用场景2：

销售人员自开发的线索，录入时，会选择归属到某个线索池，但自己需要继续持续跟进

注意事项：

Ø通过手动新建、导入、表单、API方式新进入线索池的线索才受负责人规则的影响。

Ø线索的负责人字段会按常规字段方式放开【老逻辑是隐藏了的】

Ø功能所在位置：每个线索池的配置页

1.2 线索池的新建提醒和超时提醒非必须

业务场景一：线索池中线索，由电销主动领取跟进，不需要分配
业务场景二：无效线索池的线索，处于冻结、休眠状态，不需要分配
业务场景三：线索量比较大，不需要每条都提醒管理员分配

综述：新进入时、超时未分配或未跟进不提醒

基于业务场景，此版本优化点：

1.2.1 线索池新增一个【新线索提醒】，可自定义是否产生待办以便提醒管理员分配（为了兼容老逻辑此项默认勾选）

1.2.2【超时提醒时间】

①变更为非必填 ②对管理员和负责人的提醒可分开设置

注意：老租户的配置会默认回填，不受变更影响

1.3 线索和客户对象的退回按钮支持设置批量和入参字段

1.3.1 支持批量

注意：受预设按钮统一逻辑限定，暂不支持移除

1.3.2 退回按钮入参字段可自定义

注意：为了兼容老逻辑，“线索池”、“销售人员退回原因”预设且只读，且允许设置必填，但不可移除

1.4 线索转换支持审批

入口：管理——流程管理——审批流程管理

功能：在转换按钮上配置了审批流程后，需要通过审批才能完成客户、联系人、商机的创建

场景1：企业希望对线索到客户及商机的流程进行把控，符合条件的才能创建客户或商机

场景2：客户报备。每个人都可以提交同一个客户的报备信息，只通被审批通过才会的客户或商机。

1.5 新增“转换新建”权限

入口：角色权限设置

功能：在客户、联系人、商机2.0对象中增加了“转换新建”权限，可单独配置转换时是否可以新建数据，取消勾选，则只能在转换时选择已有数据，此功能不影响在对象中单独新建。取消商机的“转换新建”，在转换页面中不会显示商机的相关信息。

场景1：企业不允许用户自己创建客户数据，只能在转换时选择已有数据。

场景2：企业要求销售人员在线索转换的时候只能转客户，客户信息审批通过以后才能建商机。

场景3：企业不允许用户在客户或商机对象中直接创建数据，需要通过线索转换过程来创建，这种情况可以把相关对象的“新建”权限取消，勾选“转换新建”

1.6 查看企业微信客户在CRM中的信息

入口：企业微信聊天窗口边栏或个人信息页（需要用户在企业微信后台配置）

功能：点击“CRM”详情，可查看该企业微信客户在CRM中的信息，如果该客户不在CRM中，则会提示用户可以作为线索或联系人导入到CRM中。

场景：当用户通过企业微信与他的客户沟通时，点击“CRM详情”可查看该客户详情的CRM资料，比如更详情的基本信息、订单或购买记录等等。

配置说明

聊天边栏配置入口：企业微信管理后台——客户联系——配置——聊天工具栏管理——配置应用页面——创建应用（页面内容选“自定义”）

URL：**https://www.fxiaoke.com/hcrm/wechat#/crm/externaluserdetail

个人信息页配置**入口：**企业微信管理后台——我的企业——外部沟通管理——自定义详情页——配置（详情类型选“网页”）

URL：**https://www.fxiaoke.com/hcrm/wechat#/crm/externaluserdetail

1.7 新增客户联系人关系图谱

功能场景：
- 客户下联系人关系可视化图谱，一眼看出各联系人间的组织关系，逐步取得具有决策权联系人的支持。
- 客户跟进过程中，通过已有关系联系人与新客户的关系进行牵线搭桥，进而接触和了解新客户的相关人员。
配置展示：客户对象布局管理—客户联系人关系图谱组件

客户联系人关系图谱，全租户统一关系配置
配置入口：业务规则—客户和公海管理—客户联系人关系设置

前台编辑客户联系人关系图谱
- 客户对象布局增加【客户联系人关系】组件，需要后台布局配置展示后，对象布局才会展示此组件。
- 在【客户联系人关系】组件中，点击创建或编辑进入到客户联系人关系编辑页面。
- 联系人关系配置下拉选框中会默认展示该客户下的联系人，若需要在该客户下建立和维护非本客户下联系人关系，可点击添加其他客户联系人选项。
- 点击新增添加新的联系人关系
- 前台编辑联系人关系图谱-添加联系人关系：
  - 预置的上级关系不允许成环。举例：配置A的上级是B，B的上级是C。此时，不再允许配置C的上级为A。其他自定义关系不会有此校验。
  - 点击卡片右上角展示的字段，字段展示的逻辑是按照联系人的移动端列表页布局展示的。

1.8 线索支持转换合作伙伴

线索增加预置按钮【转换合作伙伴】，点击后可选择是否一起转换为合作伙伴联系人
注意：转换为合作伙伴只能选择同时转换为联系人，只能转换为合作伙伴联系人。

1.9 价目表能力提升

新建和编辑价目表，点击“保存并添加价目表明细”，直接进入到添加产品列表，可同时创建价目表明细
价目表明细，可维护浮动上下限价格，限制；可通过“调整上下限金额”或“调整上下限百分比”两种方式限制“价目表售价”
- 订单取价：订单产品的销售单价「sales_price」字段与价目表售价+销售浮动价格后做比较，超出范围则无法保存并提示：销售单价超出价目表销售浮动价格！浮动价格是：上限：XX元，下限：XX元
价目表支持配置CPQ子产品价格
- 在价目表可维护CPQ组合产品的子产品的价格，在配置组合产品中添加子产品后，在字段“定价模式”中选择配置为“价目表价格”
- 只可添加“可独立售卖产品”为“是”和“否”的全部产品到价目表

1.10 CPQ相关能力提升

Bom产品组合支持选取价目表价格或原产品配置价格
- 在组合产品中配置“定价模式”，配置价格：指”配置产品组合“处维护的”标准选配价格；价目表价格：指在价目表添加的子产品的“价目表售价
- 在订单、报价单、商机2.0中，子产品的价格取价目表维护的“价目表售价”
  - 从产品添加：BOM子产品执行强制优先级逻辑，无切换价目表界面
  - 从价目表明细添加：多价目表仅对单独销售产品与BOM母产品生效，BOM子产品默认执行强制优先级逻辑，无切换价目表界面
- 注*：报价单添加历史报价、订单添加历史订单产品，复制，报价单转订单，均会请求配置or价目表的最新价格
组合产品配置调整：
- 支持同一层级不同分组下，存在相同的产品；相同的子产品之间支持配置不同，不互相同步
- 可导出产品选配明细，包含组合产品的上下级对应关系、产品分组唯一性ID，产品选配明细ID；产品分组下无子产品，无法导出
CPQ 导入升级
- 通过联合导入的方式，产品分组和产品选配明细分两个sheet，联合导入到系统中。命名为“产品分子-产品选配明细”
- 如果无产品分组，那么”产品分组”的sheet，只有表头，没有数据，也可以导入
- 去掉了所属产品组合字段，产品分组增肌所属bom路径，产品选配明细增加了bom路径
- 注*：
  - 通过联合导入的方式，产品分组和产品选配明细分两个sheet，联合导入到系统中。命名为“产品分子-产品选配明细”
  - 如果无产品分组，那么”产品分组”的sheet，只有表头，没有数据，也可以导入

1.11 商品/产品/报价单/订单/回款相关

商品/产品对象下的价格字段默认为0
报价单优化：
- 客户详情页新建报价单，历史报价：只展示该客户下对应历史报价
- 商机2.0详情页新建报价单，历史报价：只展示该商机下对应历史报价
销售订单”收货地址”优化：（web+移动端）
- 当“收货地址”的“是否只读”配置为打勾，则，收货地址，既不可选择，也不可编辑
- 当“收货地址”的“是否只读”配置为未打勾，则，收货地址，可以选择，不可以编辑
回款相关：
- 回款支持UI事件
- 回款计划支持更新导入

*其它优化项

1.解决了线索转换时客户、联系人转换完成，但商机因重名转换不成功的问题（商机重名会提示且无法进行保存操作）

2.解决了市场活动预置按钮“已计划、进行中、已结束、终止”没有修改记录的问题

3.市场活动模块增加了工作流的“字段更新触发”和“定时触发”能力

4、新建客户放出负责人字段，公海中新建客户时负责人只能选择当前公海成员。解决销售助理代建客户的问题。

5、线索、客户收回规则过滤条件支持【负责人】与【归属部门】字段。

7、联系人支持触发审批流和按条件数据共享规则。

2.自定义对象、定制能力突破

2.1 移动端详情页支持单独配置布局

用户场景：
- 用户在设置详情页布局时，不支持单独设置移动端布局，移动端默认用PC端的布局设置
解决方案：
- 可单独配置移动端布局
- 注意：
  - 导航容器：每个页面只能有一个&只能做为最后一个组件，支持新增、删除页签
  - 可配置按钮显示&排序
  - 以下组件会沿用PC端布局配置：详细信息、标题、摘要。

2.2 自定义按钮能力提升

2.2.1 新建编辑页支持自定义按钮

用户场景：
- 做报价单时，需要查询所选产品的品牌商报价、多币种的标准价等，查询出来的数据弹框展示出来，用户可在弹框中选择自己需要的数据，并回填到报价页面。
解决方案：
注意：
- 仅支持UI类型按钮
- 最多支持3个按钮

2.2.2 列表页支持自定义通用按钮

用户场景：

在列表页需要做一个按钮跳转到三方页面
注意：
- 仅支持UI类型按钮
- 最多支持3个按钮
- 列表页批量按钮和通用按钮的区别：批量按钮需要选数据再操作，通用按钮是个独立的按钮

2.2.3 数据锁定态支持显示自定义按钮

在管理后台-按钮配置-按钮显示条件，有个开关，勾选后在数据锁定态也显示自定义按钮
注意：
- 如果自定义按钮执行动作中有变更当前数据的操作，建议不要开启此设置（有风险）
- 该配置与按钮显示条件是且的关系
列表页批量按钮
- 用户场景：
  - 快消行业图片稽查，列表页选多条数据，点击按钮弹框显示所选数据的图片集合。

2.3单行文本&查找关联字段支持扫码添加

场景1：扫码录入快递单号——单行文本扫码
场景2：产品盘点，快速扫码回填产品编号自动关联产品——查找关联扫码

2.4 带定位类型字段的对象支持“附近的查找”

用户场景：
- 快消业务员巡店盘点，选门店时可以快速选到离自己最近的门店，提高工作效率。
解决方案：
- 后台字段管理中的定位类型字段开启支持附近的查找功能
- 说明：
  - 显示当前用户所在位置方圆5km内的可选数据，按距离从近到远排序。

2.5 多选字段支持依赖关系

字段依赖关系：支持单选控制多选字段的可选值。多选字段只能做为子字段设置依赖关系。

2.6 从对象批量编辑支持更多字段类型

目前支持批量编辑的字段类型：数字、金额、百分数、单行文本、单选、布尔值、多选、日期、时间、日期时间、多行文本、手机、邮箱、网址、人员、部门、图片、附件

2.7 预置场景支持编辑

用户场景：
- 企业管理员统一给所有员工设置预置场景表头需要显示的字段
解决方案：
- 预置场景可编辑列设置和排序设置
- 注意：
  - 如果员工有自己配置过表头字段即使改了租户级的列设置也不会影响个人级设置；
  - 如果没有个人设置过则按租户级的配置显示。

2.8 迁移工具支持添加筛选项

用户场景：
- 迁移工具能将某人的对象数据在某段时间范围内创建的数据进行迁移，用户能按条件自定义数据范围。

2.9 代理通下游支持添加外部相关团队

举例：
- 上游企业为大明科技，下游企业为小明科技，大明科技（上游企业）的对接人为：上游A、上游B、上游C，小明科技的对接人为下游a、下游b、下游c。
  
  下游企业即关联上游企业的客户【小明经销商】，也关联上游企业的合作伙伴【小明代理商】
  
  下游企业以客户【小明经销商】身份使用订货通
  
  下游企业以合作伙伴【小明代理商】身份使用代理通

2.10 沙盒的定义和使用场景

沙盒的定义沙盒环境是生产环境的副本。创建沙盒环境的时候，沙盒环境会复制当前生产环境的快照，包括生产环境的配置、自定义开发内容、权限架构等，但是不包括业务数据。沙盒在创建后独立于生产环境，因此在沙盒执行的操作不会影响生产环境，同时在生产环境中任何改变都不会自动同步到沙盒中。

2.10.1 沙盒的使用场景

一个生产环境可以创建多个沙盒环境用于不同的用途，例如：开发配置、测试和培训等。

2.10.2 沙盒管理

新建沙盒

• 从与此生产环境关联的租户中选择来源租户新建沙盒环境，来源可以是生产环境或其他沙盒环境。

复制沙盒

• 从与此生产环境关联的租户中选择来源租户复制沙盒环境，来源可以是生产环境或其他沙盒环境（现版本复制沙盒和新建沙盒的功能没有区别）。

登录沙盒

• 获取沙盒环境环境的登录URL,在浏览器输入URL登录沙盒环境。

删除沙盒

• 删除指定沙盒，此操作不可恢复。

刷新沙盒

• 刷新沙盒会使用沙盒来源租户的配置覆盖当前沙盒配置。 • 刷新沙盒时可以选择是否在刷新内容准备完成后自动部署刷新内容。 • 如果勾选是否部署, 则会在刷新内容准备完成后自动执行覆盖部署，此操作将会删除当前沙盒的所有配置并无法撤销。 • 如果没有勾选是否部署，刷新完成后需要手动选择部署或者丢弃刷新内容。

部署沙盒

• 用刷新内容覆盖当前沙盒租户配置，此操作将会删除当前沙盒的所有配置并无法撤销。

丢弃沙盒

• 丢弃刷新沙盒的内容，放弃后续部署刷新内容操作，此操作无法撤销。

2.11 其他优化

3.流程自动化能力增强：

3.1 审批运维监控能力

CRM管理员对审批流程/节点整体管控，目前监控四个方面的数据：已超期未处理、节点异常、流程异常、已撤回审批

3.2 审批催办 – Web端

提供快速催办待审批人的功能，提升审批效率
催办时可以自己选择要催办的对象，默认全选；催办信息展示如图
手机端催办流程展示

3.3 层级/逐级审批支持节点自动通过

发起人本身就是本级部门负责人时可设置自动通过
自动通过的节点的展示

3.4 业务流支持批量创建关联对象

Web端业务流批量创建关联对象的页面，“批量新建”的任务按钮可以支持多次创建，最终点击“完成任务”按钮来完成任务
新建对象页面，支持保存并继续新建，提升批量新建的效率
业务流支持批量新建关联对象 – 移动端的操作流程

3.5 业务流 – 终止流程后动作支持字段变更

3.6 终结态失败阶段前的各种校验支持可配置

灵活配置是否快速跳过各种阶段校验，进入终结态失败阶段（如商机输单）

3.7 阶段任务展示数据的审批状态

阶段任务与审批关联，让任务处理人明确所创建数据的生命状态（审批中、审批通过）

3.8 阶段任务按钮名称自定义

支持“保存”、“保存并完成任务”按钮名称自定义

3.9 工作流定时触发 – 重复提醒支持自定义天数

不再局限于每天/每周/每月/每年，按照设置的自定义天数重复执行

3.10 其他优化

4.数据分析能力增强：

4.1 客户层级汇总统计

功能说明：将「客户层级」字段做分组/维度的时候，支持按层级汇总统计，并支持按层级下钻，报表和统计图均支持。
场景说明：对于一些大型制造业或医疗行业的企业，如果他们的客户存在上下级层级关系，此时可以使用CRM提供的「客户层级」功能来管理这种关系；那么在进行客户数据分析的时候，对应也可以在BI使用「客户层级」进行汇总统计，比如下图，上级客户的销量包含了自己和自己下级客户的销量，可进一步下钻查看各个子级客户的销量。

4.2 图表权限精细化管理

解决场景：自己创建的报表或统计图，只希望其他人能查看，而不希望其他人编辑或者删除
解决方法：

1.保存图表的时候，操作权限不要勾选「编辑」、「删除」，那么其他人将不能编辑、删除这张图表，但仍可以通过「创建副本」来复制生成自己的图表；

2.可以在「报表权限管理」页面，对已有图表批量权限控制；

默认逻辑：创建人对自己创建的图表有编辑/删除权限；CRM管理员和报表管理员默认对所有图表有操作权限；

4.3 日期筛选支持「N天前」、「N天后」

场景举例：

1.想统计最近7天没有跟进的客户数？

2.想统计30天前下单的订单的发货情况？
解决方法：

1.最后跟进时间在7天前的，代表了这个客户一直没有跟进，所以可以使用「N天前」筛选；

2.同理，使用下单日期筛选，「N天前」，输入30；

逻辑说明：

N的含义：当天算1天，举例：假如当前日期是0726，3天前，7.26、7.25、7.24，也就是7.23 23:59:59之前；

N天后同理，当前日期向未来数N天之后；

4.4功能/体验优化

终端统计图下钻体验优化
终端统计图全屏态支持下钻和查看明细
日期筛选比较符前N月、后N月改名为「过去N月内」、「未来N月内」，且筛选包含了当月，过去N天内、未来N天内同理