CRM V6.7.5更新说明
0.本期主要亮点
1、CRM标准业务模块：
- 报价单试算优化：报价单明细上增加总折扣、总折扣小计字段
- 新增线索保有量，支持基于员工效能做保有量限制；
- Web端新增企业图谱，挖掘企业关系链，洞察企业客户价值及风险；
- 新增客户舆情动态，提供企业多维度信息查询；
- 自定义对象关联客户后，当客户被合并时，支持将已关联的自定义对象合并到目标客户下；
- web端订单新建页支持查看历史订单并复制，方便用户快速复用历史订单，实现下单；
- 多单位支持终端扫码，即时识别商品信息；
2、自定义对象与业务定制模块：
- 布局定制能力增强，同一对象下，新建、编辑页支持配置不同的展示字段；
- 按钮定制能力增强，支持预设按钮逻辑自定义及批量操作按钮；
- 预设场景优化，数据范围新增【基础数据范围】，用户可以实现更精准的筛选。
- 移动端和web端字段筛选统一、引用字段可以引用图片字段；
3、流程管理模块：
- 移动端待处理的审批流程支持批处理；
- 审批流节点停留时长设置及超时提醒；
- 层级审批中，用户可指定组织架构中哪个层级进行审批；
- 待处理业务流程列表中，支持选择任务落地页或数据详情页作为默认处理页面；
- BPM中操作按钮的显示名称支持自定义；
- 阶段推进器支持互联流程，让上下游同时高效处理任务
1.CRM标准业务能力提升：
1.1客户、合作伙伴对象新增企业工商图谱、企业舆情信息
- 客户、合作伙伴详情页增加企业工商图谱和企业舆情信息入口，点击后进入图谱和舆情页面。
- 图谱业务价值 ：作为销售人员，在查看客户资料时，希望可以通过查看到和此客户相关的企业（子公司、母公司、兄弟公司、相关行业、相关地区、相似规模等），以帮助获得更多的客户，开源更多销售线索建立新的商机
- 舆情业务价值 ：了解企业的社会舆论变化没及时掌握企业动态，洞察企业客户价值及风险。
1.2 客户、线索、联系人合并优化
- 客户、线索、联系人合并时勾选合并相关对象信息，支持合并关联的自定义对象数据
- 客户合并会对会客户成交与回收的影响：
- 客户配置了成交规则，合并相关对象信息时若合并了订单、商机、合同对象，合并完成后会影响合并的目标对象的客户成交状态与最后一次成交时间，进而影响客户的自动收回。
1.3商机阶段视图页面能力提升(商机2.0)
- 筛选优化：表头直接筛选人员、归属部门、预计成交日期
- 卡片布局展示优化：新增个人级别卡片布局设置(最多可配置6个字段)、卡片上增加新建销售记录按钮。
- 新增展示进行中、赢单、预测金额展示
- 业务价值：更符合销售人员使用习惯，金额直接体现更直观，卡片显示字段按照个人习惯进行配置；可展示全部，销售管理人员可在一个页面体现所有阶段所有商机。
1.4报价单试算优化
客户问题
- 报价单试算功能加上以后，虽然拆分出来了系统能够给与的折扣和销售能够给与的折扣，但无法了解标准价格和最终售价的折扣和帮客户生了多少钱
- 报价单转换为订单时，需要用户自己在映射关系里补充字段才能形成正确转换
解决方案
报价单明细上增加 总折扣 和 总折扣小计 字段
帮助用户改变映射规格
注：线上线上客户刷上这次增加的字段，并处理好历史数据，不改变其映射规则，但在映射规则里可配置。
新租户上线以上全部功能，包括描述和映射规则的改变。
各字段业务意义
- 价格：记录系统能够给与客户的原始价格。
- 折扣：记录系统能够给与客户的折扣，不能修改。未开启价目表时，默认100%。
- 报价：记录系统给与客户的折扣后价格，建议不能修改。
- 销售单价：记录允许销售人员填写给与客户的最终产品的单价。如未修改默认公式，修改该字段时，会自动计算出基于报价的额外折扣（额外折扣=(报价-销售单价)/报价）
- 额外折扣：记录除了给予的系统折扣外，销售人员给予客户的额外折扣，销售可以修改。如未修改默认公式时，修改该字段时，会自动计算出基于报价的销售单价（销售单价=报价额外折扣）
- 总折扣：记录系统和销售给予客户单品的总折扣，销售可以修改。如未修改默认公式时，修改该字段时，会自动计算出基于报价的销售单价（销售单价=价格*总折扣）和额外折扣（额外折扣=额外折扣=(报价-销售单价)/报价）
1.5web端订单新建页支持查看历史订单并复制
说明：用户在新建订单时，可在”添加历史订单产品“查看到历史全部的最新的订单产品的订单数据，并快速复制，再次下单。
未开启价目表
- 先选择“客户名称”，所展示的是这家客户下，历史全部的最新的订单产品的订单数据
开启价目表
- 先选择“客户名称”和“价目表”，所展示的是这家客户下，指定价目表下，历史全部的最新的订单产品的订单数据
注*：
1、历史订单中的产品组合，如果重新配置，无法保存，需要重新选择最新的产品组合
2、再次下单的产品，需要用户在展示的订单数据时默认未选中，需要用户主动勾选后下单
3、只web端支持此功能，移动端不支持
1.6多单位支持终端扫码
说明：租户开启了多单位，且在多单位中维护了多单位各自的条形码，用户在终端可以通过扫码的方式查找到该单位的产品，并进行下一步下订单的操作。多单位目前支持的对象：
销售订单&订单产品
注*：
1、订货通和库存未完成适配大小单位，故暂未支持
2、多单位目前是灰度机制，未开启多单位开关的企业，扫码功能无影响
2.自定义对象、定制能力突破
2.1布局规则支持页面控制类型
业务场景：
- 工单对象的售后处理字段内容，新建无需填写，只需要在售后流程显示并处理。【新建时隐藏不必填字段】
- 报价申请对象下，新建时可填写基本信息，编辑时则不允许修改基本信息内容，但是其他信息可在编辑时修改。【只允许新建时修改字段内容，编辑时锁定内容】
解决方案：
后台布局中可配置：基于用户在不同页面【新建页/编辑页】的条件，设置哪 些字段可【隐藏/只读】的布局规则，从而实现上述场景。
配置入口：
对象布局规则中可添加新类型【页面控制】的规则
如何配置：
①当页面为新建页时，只可设置隐藏字段
②当页面为编辑页时，可设置隐藏、只读字段
2.2.1预设按钮放开定制逻辑
业务场景：
客户更换负责人时，需要一并更换回款计划等数据的负责人。作废客户数据时，需要自动作废
解决方案：
按钮放开前置校验函数和执行成功后动作
支持此功能的按钮清单：
•对象标准按钮：作废、更换负责人、添加团队成员、编辑团队成员、移除团队成员、复制、锁定、解锁。
•特殊业务按钮：客户对象的领取/转移/退回/分配/收回/自动收回，线索对象的退回/领取/转移/分配/收回/自动收回/跟进中/无效。
2.2.2按钮支持配置批量
业务场景：
客户发货单中有过账按钮，按钮会变更是否过账字段，希望是可以在列表多选后进行批量过账
解决方案：
列表页支持自定义批量按钮，支持批量处理数据。
如何配置：
按钮管理中【按钮位置】可选择【列表页批量操作】
2.3场景管理优化
业务场景：
①用户希望可以在“共享给我的、我下属负责的、我参与的…..”的预设数据范围下再增加条件从而进行更精准筛选。
②目前适用全公司的预设场景“名称、显示列”会存在不符合用户行业专有名词和使用习惯的问题。
解决方案：
数据范围新增【基础数据范围】
预设场景支持禁用
2.4其他优化项list
3.1 审批流能力的持续完善
3.1.1 层级审批支持指定层级
① 新增层级审批支持绝对层级：支持选择公司级、一级部门、二级部门…；
② 同步组织架构中的组织层级；
3.1.2 审批流节点停留时长设置及超时提醒
新增审批节点停留时长设置，并支持设置超时前、超时后提醒；帮助企业提升审批流管理效率！
3.1.3 审批流节点支持CRM提醒
审批流节点--更多提醒中，新增CRM提醒，并支持配置变量，更加灵活的提醒当前节点处理人;
3.1.4 审批流撤回支持后动作
审批流程新增撤回后动作，撤回审批时，可以发送CRM提醒、字段变更、发起业务流程等操作，帮助企业在流程撤回时实现更多的业务场景；
3.1.5 后动作排序
① 通过后动作排序，帮助客户实现依据业务场景，按顺序执行多个不同的后动作，并能够灵活变通；
② 本期在审批流、业务流中均已实现后动作排序功能；
3.1.6 审批流--移动端支持批处理
① 移动端CRM待处理审批流程列表中支持批处理；
② 待处理的审批流程列表中，加入批量勾选和批处理操作“同意”、“驳回” ；
③ 批处理支持全部和对象筛选列表，数量限制为20条；
④ 处理结果：采用异步处理方式，批处理结果进入CRM通知；
3.1.7 审批流--移动端显示驳回标识
① 移动端的待处理审批流程列表，加入驳回标识，帮助客户快速识别被驳回的审批； ② 在对象详情页的审批区域，加入驳回人与驳回意见，快速了解驳回原因，重新处理，提升审批效率；
3.2 业务流交互优化
3.2.1 BPM交互改进：数据详情页可以处理所有任务
在数据详情页可以处理所有的任务和审批，不需要跳到任务落地页；
3.2.2 待处理业务流程列表：支持默认处理页面选择
BPM后台增加配置，可以选择默认进入任务落地页还是数据详情页；
3.2.3 BPM中操作按钮的显示名称自定义
新增按钮显示名称自定义：
处理当前任务页面
① 保存；
② 保存并完成任务；
3.3 阶段推进器支持互联流程
3.3.1 如何配置 -- CRM管理员
启用互联流程
① 企业需先购买并开启“企业互联”；
② 上游企业新建阶段推进器定义时，勾选“启用互联流程”，并选择互联应用；
配置互联任务节点
① 在阶段推进器任务节点配置中，勾选“设为互联节点”，自动同步1中所选择的互联应用；
② 可在此任务节点 -- 添加下游企业人员变量；
下游企业人员变量
① 角色变量：外部管理者、外部主负责人；
② 人员对象变量：外部负责人；
3.3.2 互联流程任务节点流转（前台）
互联任务节点特殊标识
① 互联任务节点：显示 互联节点–互联应用 名称；
② 互联任务处理人：非本企业任务处理人 显示 外部人员；
互联任务节点操作
① 同现有阶段推进器中操作；
② 更换任务处理人：上游对接上游，下游对接下游；
3.3.3 阶段推进器支持设置不允许跳阶段
阶段推进器支持限定某些阶段不可跳过；
3.4 其它小优化list
