CRM V7.4.0更新说明

0.本期主要亮点

1、CRM标准业务模块：

• 支持为部门或用户组统一配置线索、客户保有量，团队资源内部灵活分配；
• 通过地图方式查看客户分布时，可按业务特点定制水滴颜色，差异化展示；
• 由线索转换而来的商机，可同步完善商机意向产品；
• 自定义的入参字段，可自动更新到字段详情并产生修改记录；
• 线索跟进中、无效时，可同步输入销售记录中的更多信息；
• 线索配置向导，整合线索模块各阶段产品能力；
• 新建产品，数据维护后，可直接保存产品并将产品添加到价目表；
• 产品详情页面，新增 [ 编辑价目表明细 ] 按钮，可批量编辑价目表明细；
• 移动端产品/价目表明细/订单、报价单选择产品页面支持图片显示； 按钮，可批量编辑价目表明细。

2、个性化业务定制模块（PaaS）：

• Web端和移动端可分别配置列表页布局，可自定义布局中的租户场景及排序；
• 新增“多币种”能力，可使用本地币种完成下单、结算和业绩统计，助力企业国际化经营；
• 新建数据选业务类型页面时，在已有的业务类型名称后面加上问号hover，显示业务类型的描述；
• 地区定位组件中，国家、省、市、区增加配置项，可以设置默认值；
• 自定义按钮支持前置校验函数，按钮前校验需要在填写入参后触发；
• 在后台管理-企业信息设置中，增加租户级语言设置，默认为简体中文；
• 支持更新导入的对象，当主属性为文本时，支持更新导入主属性字段；
• 员工首次登录后，登录设备与账号进行唯一绑定操作，保证企业数据安全；
• 后台增加函数日志平台，能够按照多维度查询函数的info和error信息。

3、流程管理模块：

• 审批入口聚合，待处理的审批流程中可查看“待我处理/我已处理/我发起的”三类流程；
• 审批流的前置条件支持函数，审核过程中系统自动校验审批条件，提升审批准确性；
• 审批流运维监控新增正在处理的审批节点、进行中的审批流程数据；
• 审批详情页优化，展示全部审批内容及对象信息，并支持快速定位，一个审批详情页高效完成审批；
• 审批流增加任务协作节点，可以编辑对象字段；
• 业务流程和阶段推进器的规则校验，若引用了布局规则，完成任务时，会校验布局；
• 阶段推进器规则修改后，能够快速适配到历史数据；

4、BI数据分析：

• 配置统计图时，可为每个图表自定义固定下钻路径；

• 统计图支持按主题自定义展示维度，满足高频使用需求；

• 统计图日期维度，增加了「周」粒度，且支持基于周的同环比分析；

• 报表中归属部门作分组时，统计图中归属部门作维度时，均支持选择「平铺」、「按层级汇总」两种统计方式；

• CRM管理员和报表管理员可以按部门、角色、用户组、部门负责人设置展示的驾驶舱及顺序；

• 统计图非日期维度支持同环比；

• 互联上游管理员在为下游配置首页的时候，可以选择更多预设图表或自定义图表

• 1.CRM标准业务能力提升：

1.1 支持为部门或用户组定义线索或客户保有量

场景：为了更合理的控制资源分布，希望可以按照部门或者用户组控制某个群体的保有量，而不是到每个员工，比如 销售部（N个员工）共同保有100条线索。

功能入口：业务规则管理->线索和线索池管理->线索保有量的配置页面，选择【为部门、用户组设置保有量】

注意：此能力适用于线索、客户保有量

1.2 线索预设按钮迭代

• 线索转换按钮拆分

功能：转换按钮拆分为转换及转换保存两个。

场景：需要满足某些条件（比如 必要字段已经填写）时，才能执行转换，则配置【转换】的前置校验。转换页面中输入的内容满足某些条件时，才能转换成功，则配置【转换保存】的前置校验。 价值：拆分后，可以更精准的管控转换和转换保存环节的各类验证或后动作。

• 线索转换时，可配置商机明细【需特殊申请】

场景：商机中要求填写商机明细，转换产生新商机时，也希望遵循此规则

注意事项：转换时，如果选择【新建客户】，对应商机中仅支持取【标准价目表】

• 进行线索的跟进中、无效处理时，可快速录入完整的销售记录内容

场景：标记线索为继续跟进、无效时，希望同步一条销售记录时，可以录入更多字段

价值：提升线索处理效率；

注意事项：勾选【处理结果作为销售记录发送】后，下方出现销售记录中其他字段信息，必填性会做同步校验

• 预设按钮增加功能权限

场景：希望多个线索池成员或管理员中，某个员工或归属某类角色的员工仍旧不具备相关操作能力，可以通过功能权限控制。（一个账号同时具备功能权限及业务侧权限时，才具备对应的功能。）

注意：此功能适用于线索、客户对象的相关按钮

1.3 线索配置向导

功能：后台预设线索配置向导，汇总所有与线索相关的产品能力；通过此界面，可查看线索各阶段具备的能力，并有是否独立售卖、是否是灰度能力的说明，还可直接查看图文并茂的产品说，方便您了解产品能力。

场景：当您想要完整的了解纷享中线索管理的能力时，可以通过此配置向导通览产品能力

入口：后台管理->业务规则管理->线索及线索池管理的右上角

1.4 客户地图中水滴颜色可配置

功能：支持基于客户对象的某个单选字段，配置不同选项时对应不同的水滴颜色

场景：为不同行业的客户定义不同的水滴颜色，在客户地图中查看时，更加直观的看到某个区域中的客户行业分布趋势

入口：后台管理->客户和公海管理->地图模式设置

注意：此功能生效于客户对象的地图模式、移动端的附近客户功能中

1.5 商机中的客户名称支持修改【需特殊申请】

功能：未产生报价单、销售订单数据的商机，支持修改客户名称。

场景：项目型客户，有时在跟进过程或跟进后期才了解甲方信息或甲方名称，此时可能会调整已关联的客户为另一个。

注意：更换的客户不可使用已选价目表时，已选价目表、已录入的商机明细会被清空。

1.6 产品及选择产品页面优化

• 新增产品支持快速维护到价目表

场景：每次商品新增后，都需要在多个价目表中，单独维护此产品；相同配置，操作繁琐；

价值：产品新增后，可快速维护到已有的价目表中，减少二次操作及漏维护问题

功能：产品 [ 新建 ] 页面，新增 [ 保存并添加到价目表 ] 按钮；新建产品，数据维护后，可直接保存产品并将产品添加到价目表

• 批量编辑产品所在的价目表明细

价值：可将产品所在的多个价目表明细批量编辑

功能：产品详情页面，新增 [ 编辑价目表明细 ] 按钮；点击此按钮后，可以将此产品所在的价目表明细进行批量编辑

• 移动端支持图片显示

场景：客户希望商品图片可以被引用到价目表明细，订单产品对象

价值：优化移动端页面展示，提升用户下单效率；

功能：入口：管理→对象管理→产品/价目表明细→移动端布局 功能：移动端：产品/价目表明细/订单、报价单选择产品页面支持图片显示

​ 注：① 除以上预设对象，其他预设对象目前不支持图片显示；② 如若图片有多张图片，移动端默认显示第一张图片；③ 移动端使用该功能，需升级至7.4.0版本

• 商机2.0/报价单/订单选产品页面增加产品是否过滤配置

场景：在一个产品只能被关联一次、在数量处添加数量，所以希望可以同一个产品多次关联、自行填写处产品名称外的差异化内容

价值：根据企业实际场景，自由配置是否需要同一单据中可以选择已选产品；

功能：入口：管理→业务规则管理→报价单管理 功能：商机2.0/报价单/订单：选择产品或者从价目表明细添加，[ 选择数据 ] 弹窗中，可配置是否显示包含本单已选产品

​ 注：① 显示此配置前提：管理→业务规则管理→销售订单/退货单规则： [ 销售订单、报价单、商机2.0选产品，产品明细支持复制 ] 开关开启；② PC端 [ 包含本单已选产品 ] 配置结果，同时作用于移动端；③ 当开启促销、属性&属性值时，此功能暂不支持；④ 移动端使用该功能，需升级至7.4.0版本；

• 移动端选产品的列表，分类自动展开

场景：选产品的列表，自动展开分类，客户高频通过分类去找产品，不想每次选产品都要手动点击下

价值：客户下单，选择产品页面，增加分类是否展开的用户级记忆，提升客户体验，同时提高选产品效率；

功能：移动端，选产品的列表，分类自动展开，增加用户级记忆功能

​ 注：① 移动端使用该功能，需升级至7.4.0版本；

​

• 移动端自定义对象选产品支持按分类全选且不显示价格

场景：客户需要选择某一分类全部产品，分类下产品很多，手动全选效率低下；

价值：批量操作，提升选产品效率，从而提升用户体验；

功能：移动端，自定义对象，选择产品时可以按照分类全选该分类下的全部产品，且价格不显示

​ 注：① 移动端使用该功能，需升级至7.4.0版本；

1.7 产品分类支持导入/导出/搜索

功能：产品/商品对象 [ 产品分类 ] 页面，新增 [ 导入 ] 、 [ 导出 ] 按钮，并支持产品分类搜索 ；产品分类支持 [ 分类编码 ] 维护；

• 产品分类支持导入

场景：产品分类大量维护时，没有导入功能，很不智能；

价值：提升工作效率，减少人工手动维护成本；

功能：入口：管理→预设对象→产品/商品→产品分类→导入 功能：批量导入产品分类

​ 注：目前产品分类导入仅支持 [ 添加新数据 ] 导入，且操作路径仅支持在 [ 应用入口是：管理 ] 端操作

• 产品分类支持导出

场景：客户方有分大类以及对应的产品小类，希望这部分数据可以导出，进行分析

价值：支持分类搜索及批量导出，提升用户体验；

功能：入口：管理→预设对象→产品/商品→产品分类→导出 功能：批量导出产品分类

​ 注：目前产品分类导出仅支全量导出

• 产品分类支持搜索

场景： ① 维护一条数据，在产品分类较多的情况下，维护分类需要逐级或者一条条人工过滤后再进行维护，会消耗大量的时间成本； ② 用户想要在海量数据中，尽快获取到自己想要找的内容

价值：搜索结果下拉框展现，让用户清晰了解搜索内容结果；搜索结果按层级显示，可提升信息的清晰度和可读性，帮用户快速找到想要的内容，同时搜索结果增加操作功能，用户可直接点击目标结果，可快速定位到侧的分类中，缩短操作路径，更有利于提升用户操作效率；

功能：入口：管理→预设对象→产品/商品→产品分类→搜索框筛选

1.8 价目表优化

价值：提升用户体验；

功能： ① 标准价目表不可以禁用； ② 商品/产品作废，作废后的数据不允许恢复，同时会删除标准价目表中此产品价目表明细； ③ 价目表明细放开[ 产品 ]的 [ 可选择的数据范围 ] 编辑操作；

1.9 报价单优化

• 报价单增加 [ 报价单明细试算显示 ] 的配置选项

场景： ① 客户报价不用试算，感觉这个存在会对大家都是困扰，希望隐藏； ② 如果客户没有需要试算的场景，期望可以关闭报价试算，目前销售总是容易混淆； ③ 试算功能对全部明细生效，一旦误操作点了，会导致之前的计算白做；等等一些场景； 价值：可以自由配置报价单明细页面的 [ 试算 ] 功能是否显示，提升用户体验 功能：入口：管理→业务规则管理→报价单管理 功能：报价单明细页面试算是否显示，由后台报价单管理中开关控制，可反复操作;

1.10 订单优化

• 订单允入管理（灰度功能）

场景： ① 客户的订单只能通过报价单映射，不给员工直接新建功能； ② 目前只给客户 [ 报价单转订 ] 功能，不给订单 [ 新建 ] 入口，可以由报价单转订单，但是转为订单后，不可以保存； 价值：客户多场景支持，更贴切用户实际业务，提升用户体验； 功能：入口：业务功能权限→角色权限→报价单→转换为订单 功能：不论对应角色人员订单是否有 [ 新增 ] 权限，只要报价单有 [ 转换为订单 ] 功能，则订单来源是由报价单转换的均可以保存

​ 注：① 移动端使用该功能，需升级至7.4.0版本；

• 移动端订单交互优化

场景：希望可以快速下单：快速找到产品、快速输入数量； 价值：提升用户体验，提升用户下单效率； 功能：移动端订单交互优化：数量，价格外露同时支持小键盘快捷输入；

1.11 报价单/订单支持存草稿

• 报价单/订单支持存草稿

场景： ① 因为业务复杂，字段特别多，需要输入很多内容，希望可以存草稿，输入了一堆不能临时存储容易造成数据丢失，重新编辑； ② 订单中设置很多产品时，可能录入一般需要退出界面，但是之前录入的内容没法保存，效率较低； ③ CRM订单暂存需求，有时下单量比较大，业务员下单需要先暂存退出去忙别的事情，忙完之后再打开草稿支持编辑； 价值：在做单据的时候临时有事或者不敢确认这个单子是否要保存的情况下，可以先存在草稿里，增加临时存

​ 储功能； ​ 功能：入口：管理→业务规则管理→报价单管理 ​ 功能：报价单/订单支持临时存储，可以直接保存到草稿;

​ 注：① 移动端使用该功能，需升级至7.4.0版本；

1.12 报价单、订单、商机2.0作废数据不可恢复

• 报价单、订单、商机2.0作废数据不可恢复

功能：报价单、订单、商机2.0作废，作废后的数据不允许恢复

1.13 开票优化

• 创建开票明细选择订单明细页面，提供筛选场景配置

功能：创建开票明细选择订单明细页面，提供筛选场景配置

2.自定义对象、定制能力突破

2.1 列表页布局

此功能需要单独申请灰度。

布局管理页面改版：按页面导航。

场景：不同角色可看到不同列表页布局，可多元化定制组件及其样式。

功能：

1. 可在一个布局中切换分别设置网页端和移动端的布局效果；
2. 列表页支持配置布局中可用的租户场景及排序；
3. 租户级统一给员工配置快速筛选字段及其排序；
4. 列表页通用按钮、批量按钮、快捷操作可配置；在布局中的显示/隐藏、排序；
5. 布局分配。

价值：方便用户根据不同角色不同场景需要灵活定制页面功能及样式，提高工作效率。

组件与容器

1. 通用组件：列表组件、嵌入页面
2. 业务组件：筛选器、嵌入驾驶舱（本对象数据驾驶舱的链接入口）、列表洞察（默认与列表数据联动）——兼容原来的列表洞察，仅支持灰度了列表洞察的企业的线索、客户、商机、销售订单、回款5个对象
3. 容器：栅格容器

移动端摘要字段

移动端列表页修改移动到列表页分类里面。

新增配置

1. 支持在移动端列表配置显示图片类型字段和引用图片的字段——样式只能显示到左侧

2. 新增支持显示对象数据的标签

2.2 多币种

• 单独购买

场景：有国际业务的厂商或跨国企业，在不同国家会有自己的分支机构或代理商，不同子公司使用不同的交易币种，总公司需要按本国货币统计分析业务。

价值：各分子公司统一使用一套交易系统，减少人工操作，提高企业运营效率。

一期实现的能力：海外用户使用本地币种完成下单/金额填报操作、支持海外用户使用本地币种查看其它币种下的单，并完成订单转换、支持企业管理者按照不同的币种来完成业务统计查看。

名词解释：

1. 本位币：即本国货币，公司用于财务核算的币种，只允许设置一次，设置后将不允许修改。

2. 原币：即交易币，国际业务产生时所用的币种。

3. 本位币=原币*汇率。

开启逻辑：

1. 开启多币种前，请认真阅读多币种管理说明，充分了解管理制度及风险评估。
2. 需单独购买多币种才能使用。开启时需要设置本位币，本位币一旦设置成功将不可修改，请谨慎操作。

• 币种管理

  币种管理-添加币种：添加本企业需要用的币种到管理列表，在新建对象数据时可选到管理后台已启用的币种。

  操作：启用/禁用（已禁用的币种在新建数据时选不到，历史数据已经使用的前端还是正常展示）

  

  汇率

  1. 调整汇率：统一入口给所有已启用的币种调整汇率——企业通常是定期统一调整汇率。

  2. 每次调整汇率，后台都会记录汇率调整版本，方便用户查询历史变更以及维护数据。

  3. 查询历史汇率：可按原币、修改时间查。

对象

1. 开启多币种后，所有对象会新增四个预置字段，默认不会显示到布局中，有需要的对象可以在新建编辑布局、详情页布局中配置显示币种、汇率字段。

2. 开启多币种后，对象上所有的金额字段、计算字段&统计字段返回值类型为金额的字段都是原币。

3. 主从同时新建的主从关系，一条数据上从对象的币种必须与主对象保持一致。从对象上的币种字段默认只读不可修改。

4. 查找关联关系不做币种必须一致的限制，有需要可通过下一页的实施方案解决。

对象新建页、列表页、详情页逻辑及显示

• 查找关联币种限制

场景：一个查找关联字段要限制所选数据的币种 必须与当前数据保持一致。

答：首先在查找关联字段-可选数据范围：配置币种字段等于当前对象的币种字段。——可控制选数据时选不到不同币种的。在页面UI事件或者保存按钮的前置校验函数判断，防止保存时产生异常数据。

FAQ

1. 想在对象数据上看本位币对应的金额怎么办？

   答：在对象上自定义一个计算字段存储本币金额=（原币）金额*汇率。

2. 开启多币种后，历史数据的币种字段有没有值？

   答：历史数据币种字段默认是没有值的，企业开启多币种后需要自行刷历史数据。可用计划任务刷.

3. 原来已经用实施方案解决多币种场景的客户，想灰度多币种怎么办？

   答：

​ 1）需要先处理历史数据.

​ 2）申请灰度多币种，币种设置。

​ 3）刷历史数据：将原来自定义字段存的币种、汇率刷到预置字段上。

2.3 新建业务类型页面内增加显示业务类型描述

功能：新建数据选业务类型页面时，在已有的业务类型名称后面加上问号，会显示业务类型的描述。

场景：用户在新建业务类型时，可以更加清晰地了解每个业务类型的大概信息。

2.4 国家省市区支持默认值设置

功能：地区定位组件种国家省市区增加配置项，可以设置默认值。

场景：用户填写地区定位组件时，不需要填写已经预设的地区字段，减少用户工作时间。

2.5 自定义按钮支持前置校验函数

功能：自定义按钮支持前置校验函数。自定义按钮支持前置校验函数，业务按钮支持，UI按钮和转换按钮暂不支持，按钮前校验需要在填写入参后触发。

场景：用户点击按钮后可以触发前置校验函数。

2.6 其它优化项

2.7 租户级语言设置，人员对象支持语言选择

• 企业信息新增租户级语言设置

  人员对象支持语言选择，新建员工时可为其指定语言，激活短信与邀约短信语言都会跟随个人级语言设置

2.8 新增系统资源概览功能

场景：租户管理员可查看该租户下所购买的部分资源的使用量情况

说明：

1. 系统资源概览，展示租户部分资源的使用量情况，管理员可以通过此菜单进行查看和维护资源
2. 进度条展示进度情况，当使用额度达到租户所购买的总量90%时，变红警示
3. 除了数据存储、数据条数和API使用情况以外，其他均可跳转至相应菜单进行维护
4. 数据存储和数据条数纷享目前并没有限制总量，所以只有使用量，没有总量

2.9 新增设备绑定功能

场景：用户使用固定电脑或固定移动设备登录系统，如果需要更换设备，或者同一电脑更换浏览器需要管理员将其解绑操作。

说明：

1. 设备绑定分移动设备绑定与PC设备绑定
2. 移动设备绑定与PC设备绑定均需要管理员进行开启才可使用
3. 以PC设备绑定举例，当开启设备绑定功能，PC设备登录状态的用户将被强制登出 （管理员除外），并在首次登录后，与登录设备进行唯一绑定操作（该员工仅可在该设备下登录纷享系统，该设备也仅允许该账号登录）
4. PC设备绑定，本期客户端与WEB端使用同一ID，登录WEB端绑定后客户端将限制登录操作，反之同理
5. 移动设备与PC设备绑定逻辑一致
6. 解除绑定:当开启设备绑定功能后，管理员可以对员工进行单次解绑操作，解除绑定后，员工会被登出，使用新设备登录后会再次进行绑定操作
7. 设备绑定白名单：当开启设备绑定功能后，被添加至设备绑定白名单的员工将不受设备绑定规则限制

2.10 导入导出功能优化

场景：更新导入当主属性字段为文本时，可以更新对象的主属性字段

说明：

1. 例如：客户对象，更新导入时，可以更新对象名称
2. 其他逻辑保持不变

场景：查重设置支持openapi，例如通过open-api导入线索时候，需要根据查重规则进行api导入线索控制

说明：

1. 客户、联系人、线索对象不会校验联合查重规则
2. 若查重规则条件配置了模糊匹配，则调用openapi时不会进行查重校验

2.11 SSO功能优化

场景：开启SSO的用户不允许直接通过官网或者手机APP，用短信验证、账号密码、企业账号登录、二维码扫描的方式登录系统

说明：对于系统管理员角色，不受屏蔽规则控制，若第三方系统挂了，可由系统管理员进行登录解除屏蔽规则

2.12沙盒更改集

• 沙盒更改集的定义

  更改集的作用是把元数据从一个环境发送到别的关联环境中部署。

  什么是元数据？

  • 元数据指在企业的管理菜单中的配置项，例如对象、字段、布局、权限、流程、自定义函数等。
  • 元数据不包括业务数据。

• 沙盒更改集的使用场景

  1.二次实施的场合，为了不影响生产环境的正常使用，我们可以创建一个沙盒环境，并在此沙盒环境上进行实施。

  2.在沙盒配置了新的内容并且测试通过后，需要把沙盒新配置的内容迁移到生产环境中。

  3.这时我们可以在沙盒中创建更改集，把想要同步到生产的元数据组件添加到更改集中，然后把更改集从沙盒发送到生产环境，最后在生产环境中校验并且部署更改集，完成元数据由沙盒到成产环境的迁移过程。

• 沙盒更改集的种类

  出站更改集：出站更改集中是从本环境送到外部关联环境的元数据集合。

  入站更改集：入站变更集是已从外部关联环境发送到本环境的元数据集合。企业在收到入站更改集后可以进行校验和部署操作。

• 关于使用沙盒更改集的注意事项

  1.部署更改集的操作，会导致在环境中新建或者更新现有元数据，判断新建或者更新元数据的主key通常是元数据的apiName。

  2.无法通过更改集完成删除元数据的操作，更改集只能新建或者更新元数据。

  3.改集一旦部署成功，无法一键回滚。如果需要删除更改集部署的元数据，需要去后台管理界面手动各个删除已部署的元数据。

2.13函数日志平台

• 后台增加函数日志平台，能够按照多维度查询函数的info、error信息，运行时长等，方便实施人员分析、解决函数问题，调优函数性能

2.15 异步函数

1. 函数增加新命名空间“异步函数”，调用此函数不会立刻返回执行结果，而是在租户内部按照队列的方式异步执行。
2. 函数中比较耗时但是不需要马上返回结果的逻辑可以移到异步函数中执行，减少函数运行时间，还可以分散函数调用次数的限制。

2.16 审批函数

1. 函数可以操作审批节点，包括同意、拒绝、撤回、更换审批人等操作。

2. 函数可以查看审批各个节点的信息，包括处理人、处理结果、意见、审批耗时等信息。

2.17 函数客户获取地区code

1. 查询号码归属地客户返回地区码，也可根据地区省市中文，查询地区码。方便函数对地区定位字段的操作。

2.18 UIAction返回类型增加

1. 移动端自定义按钮返回UIAction时增加弹窗和跳转URL返回值。

2.19 更换负责人支持ActionAttribute属性

1. 能够控制函数变更负责人后是否触发业务动作

2.20批量更换负责人

1. 函数可以批量更换负责人

2.21发送CRM通知

1. 函数可以发送CRM通知，支持默认通知和跳转到对象详情页通知两种通知形式

3.流程自动化能力增强

3.1 审批待办列表-web

待办列表入口：在“CRM待办-待处理的审批流程”中会展示待当前用户处理或是已处理的审批流程列表。同时新增卡片式列表和feed列表，审批列表页快速审批（点击右上角视图切换）。

待处理的审批流程：子入口类别名称调整为 :

1. 待我处理：当前节点处理人包含所有待处理流程节点；

2. 我已处理：我已处理完成的流程节点；

3. 我发起的：我操作的发起的，触发的审批流程；

筛选和自动刷新：审批流待办列表支持按照对象筛选，并且处理完成后，待办列表可以自动刷新。

批量处理：点击“批量处理”审批流支持批量执行"同意"和"驳回"操作。

3.2审批待办列表-移动

待处理的审批流程：分为卡片式列表和feed列表，审批列表页快速审批（点击右上角视图切换）；子入口类别名称调整为 :

1. 待我处理：当前节点处理人包含所有待处理流程节点；

2. 我已处理：我已处理完成的流程节点；

3. 我发起的：我操作的发起的，触发的审批流程；

卡片式列表切换：支持左右滑动切换-带我处理、我已处理、我发起的-三个tab(feed模式不支持该操作);

待办列表支持快捷筛选:支持-关联对象、发起人、发起时间；支持批处理操作（feed模式不支持批）；

3.3 全新批详情

审批详情：

1. 审批内容：主对象下的相关信息需求反馈申请、节点名称；

2. 详细信息：包括基本信息、客户信息、项目信息处理信息、系统信息；

3. 明细：展示最近部分明细；

4. 审批意见：展示这个审批的所有节点审批反馈内容和结果；

   

   

3.4 任务协作节点

描述：仅有建议、归档作用，不具备审批决策权限（触发操作当前仅支持“新建”和“编辑“）

节点名称：支持节点名称自定义；

节点处理人：支持同事、部门、部门负责人、流程相关变量、角色、用户组、数据相关变量、人员对象变量;

设置按钮名称：按钮显示名称支持自定义；

配置节点内容：建议默认勾选 允许编辑所配置的节点内容；不支持审批例外人选项；

节点停留时长：为了提高流程处理效率，可设置超时时间，如果超时了，可通过“CRM提醒”通知客户。支持按照分钟、小时、天的单位设置；

设置更多提醒：支持CRM提醒和邮件提醒当前节点处理人，包括待办提醒、超时前提醒、超时后提醒；

节点完成后动作：支持“CRM提醒、字段变更、短信通知、邮件通知、外部通知、执行自定义函数；

3.5 审批流的前置条件支持函数

审批前置条件：

1. 条件包括基于字段（原有）和基于自定义函数（新增）；
2. 添加自定义函数时仅可添加一个函数；

添加自定义函数：

1. 如果绑定对象在 命名空间（新类型） 已经存在函数，进入选择函数；
2. 如果绑定对象不存在 此命名空间的 函数，进入新建自定义函数；
3. 上述函数配置完成，保存后，需要设置流程变量；

3.6 审批人支持设置自定义角色

1. 除原有审批角色外，新增预设业务角色和自定义业务角色；
2. 原审批角色增加区分标识；

3.7 审批流运维监控

• 新增审批流运维监控类别

正在处理的审批节点（展示所有任务状态为-”进行中“的任务）

​ 1.列表展示字段：流程关联对象、发起流程数据、任务状态、任务开始时间、是否超时、任务待处理人；

1. 支持快捷筛选：流程关联对象和任务待处理人；

   

进行中的审批流程(展示所有流程状态为-”进行中“的流程）

1. 列表展示字段：流程主题、发起流程数据、流程状态、出发类型、流程开始时间、流程结束时间、流程关联对象、流程发起人；

2. 支持快捷筛选：流程关联对象和流程开始时间；

   

3.8 业务流第一个节点支持自动节点

业务说明：发起业务流时，很多场景下需要进行自动操作，如解锁、变更字段等，可通过业务流中第一个节点是自动节点，自动处理，解决类似问题；

业务名称：标识业务流转中的某一个业务活动，

业务描述：描述这个业务的相关任务活动；

本活动业务针对的对象：每一个业务活动都是针对某一个指定的业务对象进行操作。可选值为流程上一环节同一对象以及关联对象，或是流程发起对象以及关联对象；

对哪一个对象执行的活动：流程发起的数据业务对象；

这个任务需要做什么：可进行自动字段变更、短信通知、发起业务流程、发送邮件、外部通知、执行自定义函数、CRM提醒、数据锁定/解锁、新建任务、新建日程、新建销售记录；

3.9节点后动作--外部通知中增加外部角色

外部通知：选择互联应用和提醒人员（包括创建人和外部负责人），提醒内容支持对象字段、流程相关变量、节点审批意见，并选择相应的跳转链；

增加外部角色：服务商派单员和工程师；

3.10 阶段推进器能力增强

阶段推进器定义规则变化适配历史数据阶段推进器定义规则变化适配历史数据。

对于已经产生的实例，当前阶段除了进入条件外，其他阶段规则的变化都需要适配新的规则；当前阶段的之前阶段和之后阶段都要适配新的规则。

向前变更为当前阶段：对于已经产生的实例，变更后所在阶段的之前阶段，不变；变更后所在阶段，适配新规则；变更后所在阶段的之后阶段，适配新规则（注：变更后所在阶段的进入条件，不变）;

操作：点击“保存”阶段推进器的编辑页面，提示（定义已保存，是否应用到历史数据）

鼠标悬浮在提示后的问号上时，给出提示内容：当且仅当以下阶段规则变化时可应用到历史数据：流程定义基础设置、阶段描述、阶段停留时长、超时提醒、阶段完成是否触发审批、是否允许跳过此阶段、完成条件、进入条件、终结阶段任务的变化；

3.11 其他优化项

4.BI数据分析

4.1【统计图】支持配置固定下钻路径

场景：当用户查看统计图，通过下钻洞察指标时，通常洞察的维度比较固定，希望能固定下来，不需要每次都下拉选择，操作更简单。

解决方案1:在配置统计图时，可以配置固定下钻路径，这样在查看统计图下钻时，只需要点击指标，就将按照路径里配置的字段和顺序下钻，而不再需要选择字段。此配置是图表级别的。

示例1，设置固定下钻路径：部门+日期+人，操作入口：编辑统计图 -> 点击维度后的「编辑」按钮 -> 选择「设置下钻路径」选项

按顺序选择字段

• 查看统计图时，点击指标，将按设定的字段顺序下钻，如果需要查看某个柱子的明细，需要通过右上角的按钮，切换操作；

示例二：配置地图按照省-市-区这样的顺序逐层下钻

同理

解决方案2: CRM管理员和报表管理员可以按「主题」隐藏掉不需要的维度字段，此配置是主题级别的，即管理员配置后，所有员工使用此主题时，仅可见配置的维度。

示例：某企业下钻维度仅关注部门和人员，那么管理员可以将除此之外的其他维度，全部隐藏掉；入口：编辑统计图，点击左侧维度右上角的配置按钮，勾选需要展示的维度字段，取消掉不需要展示的维度字段。

保存后，员工在配置统计图时，仅可使用勾选的维度字段

且下钻的时候，仅展示勾选的维度字段

4.2【统计图】支持日期「周」作维度

统计图日期维度，增加了「周」粒度，且支持基于周的同环比分析，周的展示格式为当周的周一对应的日期。

4.3【统计图】统计表&交叉表&KPI卡片指标数量提升到30个

配置统计图的过程中，单轴可使用15个指标，启用次坐标轴，即可配置30个指标，支持统计表(0/1/2个维度)、交叉表(2个维度)、KPI卡片(0个维度)，且KPI卡片还支持多种布局。

4.4【统计图】指标支持统计「负责人」字段

场景：统计实际拜访人数，拜访定义为产生了高级外勤数据，即统计的是高级外勤的负责人有多少人，那么此指标定义为：

对「高级外勤」的「负责人」进行唯一计数，需要到「员工统计」主题下或「高级外勤统计」主题下新建此指标，同一个人发生了2次外勤，计为1。

4.5【统计图】排序支持自定义排多少条

4.6【统计图&报表】归属部门作维度/分组，支持「平铺」和「按层级汇总」两种统计方式

场景：当员工从部门-销售三部调到部门-销售五部后，历史在部门-销售三部的业绩，应该归属于三部，而非新部门五部，此时为了更精确统计部门的业绩，可以选择使用数据的「归属部门」作维度分析（而非主属部门）。

示例1：需要按照数据实际归属的部门，平铺展示各个部门和数据，则可以选择「平铺」，数据不会按照层级向上汇总，大小部门平铺展示；

示例2: 需要按照部门的层级，自下向上汇总展示，并可以再逐层下钻，则可以选择「按层级汇总」，先展示大部门，再逐层下钻展示小部门，小部门的数据将汇总到大部门；

4.7【驾驶舱】CRM管理员和报表管理员可统一为企业员工设置可见的驾驶舱和顺序

场景：企业老板、财务、部门/区域负责人、普通销售人员，企业不同角色/不同部门的人员，查看的驾驶舱不同。

解决方案：为管理员提供了统一设置可见驾驶舱和展示顺序的操作

入口：数据驾驶舱右上角「管理驾驶舱」按钮；

权限：仅CRM管理员和报表管理员可见；

入口：

选择展示的驾驶舱和适用范围，可批量选择，可调整展示顺序

适用范围可以按人/部门/部门负责人/用户组/角色选择

逻辑说明：

1. 适用范围内的员工默认展示的驾驶舱，除了管理员分配的，还将包括员工自己创建的、其他人共享/授权的、版本迭代新增的预设驾驶舱；
2. 在管理员分配驾驶舱前，如果员工已经自己调整了展示的驾驶舱或顺序，那么管理员分配的将会覆盖掉员工自己调整的；
3. 员工也还可以基于管理员分配的驾驶舱，再进一步调整，如：隐藏、调整顺序等；

4.8【驾驶舱/首页】手机端，在图表详情页内，可以快速切换本驾驶舱内/本首页内的其他图表

4.9【互联】上游管理员在为下游配置首页的时候，可以选择更多预设图表或自定义图表

上下游企业在纷享内实现互联后，上游管理员在为下游企业设置厂商门户页面时，可以拖拽「图表」组件，选择合适的图表提供给下游查看；

不同应用首页的适用范围不同，从而实现不同角色的人可查看不同的图表；

下游员工在查看图表的时候，系统会自动按下游当前人员的身份展示统计结果，包括下游人员的功能权限、数据权限等，与该下游人员在对象列表里查看的一致；

支持应用：代理通等互联应用。