CRM V7.3.0更新说明

0. 本期主要亮点

1、CRM标准业务能力提升

新增企业库对象，整合客户主数据，自动构建以企业为中心的360°营销画像。
市场活动支持对活动成员进行管理，记录营销活动参与情况，准确评估营销效果与ROI。
新版本工商信息设置支持工商信息自动回填，大力提升使用效率。
新增属性值/属性价目表，产品基于属性快速选配与定价，支持标准行业复杂产品的报价下单业务。
产品页面支持多关键词搜索，快速批量搜索产品，提高下单速度。

2、自定义对象、定制能力突破

对象新建页面增加“保存并新建”按钮，点击保存当前数据可继续新建当前对象。
图片水印支持自定义，企业可以根据不同业务定制不同的水印。
详情页布局支持栅格容器，提高用户操作效率。
地区定位组件中的字段可以控制布局规则。
统计字段增加计算规则配置。
查重规则支持定位类型等更多字段。

3、流程自动化能力增强

编辑触发审批支持审批过程中编辑审批内容。
审批节点编辑字段支持设置必填和只读。
审批流支持撤回重审，在下一审批人未审批前可撤回，更改或补充审批意见后重新审批。
针对主对象设置的业务流，可以取到从对象的数据，并进行填写编辑从对象数据。
业务流的审批节点按钮支持修改名称。
工作流支持同时触发工作流和审批流。
阶段推进器支持显示多个创建对象。

1. CRM标准业务能力提升

1.1 新增企业库对象，增强MTL解决方案能力

1.1.1 企业库的应用场景举例

应用场景一：以企业为视角，了解其对应的线索、客户情况，第一时间掌握企业动态，后续企业分层、分级更加完善。

应用场景二：以企业为源头，开展目录式营销，通过第一个场景，汇总到了以企业为单位的全方位信息后，通过精准的定位，进行更有目标性的营销培育，让营销工作事半功倍。

1.1.2 企业库的定位

① 主供营销人员使用；

② 仅直接存储基本的工商信息；

③ 通过与线索、客户的关系架设，可实现以企业视角进行全方位（含盖业务数据）的画像信息汇总及分析，以便更精准的定位处目标企业。。

1.1.3 企业库在产品对象中中所在的位置

1.1.4 关于企业库的几个特殊点的说明

模块独立售卖，如果需要使用，您可与您的业务顾问或售后顾问取得联系；
线索、客户可自动产生企业库数据，提升使用效率；
线索、客户公司名称与企业库名称相同时，线索、客户会自动查找关联到企业库（异步处理，可能存在保存并刷新后企业库名称才会出现的情况）;
如果员工需要对企业库进行数据分析，则需要在对应的角色权限中开放【企业库分析】能力；

注意：前台是出现主题域，自选主题中不出现企业库；系统管理员和CRM管理员默认勾选，其他不勾选。

1.2 工商信息支持自动回填，提升使用效率

1.2.1 应用场景举例

应用场景一：当您希望您的员工在录入线索、客户等对象的公司名称时，如果识别到是工商注册的企业，就必须使用工商系统中的经营范围、地址等信息，则可使用此能力；
应用场景二：如果您的员工如果反馈目前的手动回填操作步骤太多，比较复杂，也可以启用此能力。

1.2.2 功能配置入口

业务规则管理->工商信息设置

1.2.3 重点说明

① 适用对象：线索、客户、合作伙伴、企业库

② 触发自动回填的时机：公司名称失焦：手动新建、编辑数据以下场景时，映射规则优先：扫名片、线索转换生成新客户

1.3 其他常规优化点汇总

市场活动支持阶段推进器——界定市场活动开展各阶段必做事项，实现精细化管理；
线索池、公海导入支持触发工作流；
线索超时标记优化：管理员设置超时提醒后，当员工有发销售记录操作后，不再出现超时标记；
编辑线索可触发审批；
客户增加最后跟进人字段；
赋值逻辑：操作了客户【跟进规则】中动作的用户；

注意：此字段默认是不出现在布局中，需要配置放出；
商机2.0中的【主线索】字段的【可选择的数据范围】放开可配置。

1.4 市场活动成员

1.4.1 定义

【活动成员】是参某个市场活动的所有人员的名单，可以添加线索、联系人、客户到名单中，可进行参与状态管理等操作，同时与“营销通”的活动成员信息双向同步。

功能入口：【市场活动】详情页，相关对象【活动成员】。

1.4.2 使用场景举例

公司准备举行一场新产品发布会，需要邀请新老客户参加，作为市场活动负责人我在CRM中新建了一个“市场活动”，

① 并通过企信通知销售去邀请自己名下的客户参加，销售人员可以将自己名下的线索或联系人添加到该市场活动中作为参会人员，并选他们的参与状态（拟邀、通知、注册/报名……），作为市场活动负责人我在该市场活动的详情页点击“活动成员”可以看到所有销售人员的邀请情况，通知了多少人、有多人少确定参加，便于我安排会场等。

② 同时我在“营销通”中找到该市场活动，通过二维码、短信等方式推广，吸引了一些新的客户参加该活动。

③ 有一个老客户通过社交平台发现了这个活动的宣传，通过二维码表单进行报名参加了该活动，此客户的销售负责人收到了CRM提醒（配置触发规则）：您的客户XX在XX时间报名参加XX活动。

1.4.3 常见问题

CRM的“市场活动”跟营销通的“市场活动”有什么区别？用户应该如何使用？

答：营销通跟CRM用的是同一个“市场活动”对象，营销通在对象基础之上做了一些推广场景用到的功能，比如报名、签到等设置，定位于推广操作需求，而CRM中的“市场活动”对象定位于“数据管理”，用于活动之后数据分配跟进等操作。

其它优化项

① 线索转换，转换到已有客户时，不能选择本人权限外的数据；

② 市场活动开始结束时间字段，可以设置为非必填；

③ 商机2.0支持草稿箱。

1.5 管理后台 [ 业务规则管理 ] 中，开关位置及菜单名称调整

1.5.1 开关位置及菜单名称调整 - 价格管理

菜单位置：管理-价格管理：由【价目表设置 】更名为【价格管理】，更贴切实体操作命名；

开关页签：价目表、可售范围设置。

1.5.2 开关位置及菜单名称调整- 销售订单/退货单规则

菜单位置：管理-销售订单/退货单规则：页签 [ 销售订单/退货单规则 ] 更名为 [ 订单相关配置 ]；

开关页签：订单相关管理、开票申请配置；

① 将之前的开关“促销适配促销规则”，位置调整到【促销设置】菜单中；

② 【销售订单/退货单规则】更名为【订单相关配置】。

1.5.3 开关位置及菜单名称调整-促销设置

菜单位置：管理-促销设置；
开关页签：增加页签“订单适配促销规则“，把原“销售订单/退货单产品规则”下的“3.促销适配促销规则”移入到此处。

注：促销适配促销规则菜单，须单独购买促销，才放出此菜单。

1.5.4 开关位置及菜单名称调整- 快消业务插件

菜单位置：管理-快消业务插件（新增菜单）；

开关页签：商品设置、选择产品设置、多单位设置。（这个是灰度功能，未灰度的企业不需要显示此菜单）；

1.5.5 开关位置及菜单名称调整- CPQ管理

菜单位置：管理-CPQ管理（新增菜单）；
开关页签：CPQ开关设置。

注：须单独购买CPQ，才放出此菜单；增加限制：开CPQ的企业必须先开启价目表，未开启给出提示“请先开启价目表”。

1.6 可售范围优化

1.6.1 可售客户，展示符合“指定条件”的客户清单

【可售客户】列表，展示符合“指定条件”的客户清单；
【可售客户】列表导出，展示符合“指定条件”的客户清单。

1.6.2 可售范围查重功能

可售范围查重开关

开关位置：管理-价格管理-可售范围设置-可售范围查重开关；

开关功能：开关开启，执行可售范围查重功能，默认为开关关闭状态。注：【可售范围查重开关】开启，只可以校验同一【适用条件】中，重复客户的可售范围。

可售范围查重功能及提醒

可售范围查重功能：相同 [ 适用条件 ] 的可售范围，若出现重复客户，即为重复可售范围；

可售范围查重提醒：重复可售范围，在CRM通知中，支持重复可售范围提醒以及下载重复可售范围列表。注：[ 可售范围查重开关 ] 开启，只可以校验同一 [ 适用条件 ] 中，重复客户的可售范围。

1.7 产品页面多关键词快捷搜索

1.7.1 产品页面多关键词快捷搜索开关

菜单位置：管理-价格管理：由 [ 价目表设置 ] 更名为 [ 价格管理 ]开关页签：价目表、可售范围设置；
开关功能：可以快速批量搜索产品，提高下单速度；

① 单关键词搜索（默认）； ② 多关键词“且”的搜索（关键词空格关键词）搜索结果为：关键词1且关键词2且关键词N； ③ 多关键词"或"的搜索（关键词空格关键词）搜索结果为：搜索结果为：关键词1或关键词2或关键词N 。

1.7.2 功能展示-示例效果多关键词"或"的搜索

示例单据：销售订单

示例产品名称：充电鼠标苏打

示例效果展示：

PC端
移动端

1.8 属性属性值概述

1.8.1 什么是属性属性值

属性：某类产品上的特殊对象，属性作为相关对象属于某些（个）产品。主要是指一些足以反映商品品质的主要指标，如颜色、容量、纯度、内存大小、长短、粗细等。

属性值：是属性的具体参数指标。属性值作为属性的子对象，作为明细存在，只适用于枚举型属性。如：属性：颜色，包含红、黄、蓝等多个属性值。

※【属性属性值】与【规格规格值】的区别在于属性属性值参与商品/产品定价，影响商品/产品的价格。

1.8.2 属性属性值业务价值与业务场景

业务价值

产品参数选配:报价时选配产品参数与产品结构，每个产品的参数不同，根据产品参数的不同，价格也不同；
通过产品参数决定产品及子产品（项目化实现）:通过选择产品参数载荷和跨度，决定产品的型号，并决定子产品的型号及价格；
产品参数选配并与SAP对接:用属性属性值管理子件，不同的属性值产品有不同的价格，属性值再决定产品价格。带属性值的产品进SAP系统。要求CRM实现属性属性值的订单选配业务。

业务场景

场景一：产品记录属性相同，属性值范围不同 海尔智能空调有【属性】：空调模式；包含【属性值】普通模式、节能模式、舒适模式。海尔空调001配置属性值节能模式、舒适模式、普通模式，海尔空调002配置属性值节能模式、舒适模式。在定价时，海尔空调001不能选择普通模式这一属性。
场景二：产品属性值不同，相同产品型号标准价格不同 去4s店购买汽车，同为北汽新能源汽车型号为EU5，白色EU5价格为11.5万，蓝色为11万，红色为12万。所以，相同型号的车型因为属性值的不同而不同。
场景三：复杂产品，多属性联合定价 在制造业中，某一产品不同型号常有多种属性。例如照明电源，包含尺寸、功率、材质、灯头等多个属性。其中尺寸有588、895、1198等多个属性值，功率有10w、12w、15w等多个属性值。根据尺寸和功率等多个属性的取值不同，最后的单价不同。多个属性联合对产品进行取价、定价。

1.8.3 属性属性值维护

开启属性属性值：在【管理】->【业务规则管理】->【价格管理】->【属性】，中开启属性开关。开关一旦开启，不可关闭。开启后在crm中增加【属性】、【属性价目表】对象，并在产品中增加相应配置按钮。

创建属性属性值：

① 在CRM页选择属性对象，点击新建；

② 输入【属性名称】、【属性编号】、【状态】；

③ 维护属性值，点击添加一行，在下方输入【属性值名称】，【属性值编号】，【是否默认】，只有一个选项可以设置为默认选项。

1.8.4 产品配置属性属性值

产品可在【管理->产品分类】和【产品列表页】配置属性属性值。关联后，在【产品分类】、【产品列表】、【订单选配列表】同步生效。商品不可关联属性属性值。

产品分类关联属性

管理->预设对象管理->产品->产品分类->点击具体分类下的配置属性；
产品分类关联产品后，可在产品【列表页】按照产品分类进行属性值的筛选。本期暂不考虑产品分类对象化改造；
例如：办公用品在【产品分类】中关联了属性：【容量】、【时间】后，可在产品列表页针对这两个属性，对已经关联了这两个属性、属性值的产品进行细分筛选。

选择【多选】后，可同时选择多个属性值，不选择【多选】，仅能选择该属性下的一个属性值进行筛选点击【设置属性筛选】可勾选更多属性值在列表页进行筛选

产品列表页关联属性属性值
在产品列表页可选择多个产品同时关联一个（或多个）属性，并配置具体的属性值；
点击某一产品详情页，配置该产品具体的产品属性，点击【配置属性】进行配置；
点击配置属性或者关联属性，在【配置属性】界面可以看到已经关联的属性，属性值；
点击【关联】后可以对已有的属性进行勾选，例如勾选【容量】，点击确定，进入配置页面；
可以配置产品关联某一属性下的一个（或多个）属性值。例如【容量】属性关联属性值【700ml】和【550ml】，设置其中一个已勾选的属性值作为默认值，并配置是否参与定价；
已勾选的属性值只能全部选择参与定价或者全部不参与定价。

1.8.5 报价单选配

新建报价单，添加报价单明细；
选择产品时，按照分类展示，如果某一分类关联了属性，则可按照属性进行筛选。如果选择的分类未关联属性，则显示“该分类下没有关联属性筛选！”；
点击【设置属性值筛选】可选择更多已有属性；
按照属性、属性值筛选产品可帮助快速维护报价单/订单明细；

在选择产品页面，如果产品关联属性，则在下方展示可选的属性值，每个属性有且只能选择一个属性值，且必选；
如果所选产品为产品组合，点击右侧配置按钮，进入子产品选配，上方显示主产品选择的属性值，下方可选择已关联属性的产品的具体属性值，属性值选配逻辑与主产品一致。

1.9 同步bom节点配置

在产品【列表页】点击配置【产品组合】，可选择同步本产品结构或更新其他BOM的本产品。此操作只能对根节点产品进行；

选择同步本产品结构，弹出相应产品列表，勾选要同步的产品；
选择更新其他BOM的本产品后，提示【同步后将删除原产品下级产品与配置，是否继续？】，点击确定，将更新其他BOM下包含所选BOM下产品的BOM结构。

1.10属性价目表（灰度功能）

1.10.1 产品属性价目表概览

业务场景：基于不同的产品的属性进行定价，但需要依托于适用的【价目表】设定生效； 基础信息：产品属性价目表： ① 是独立开启模块；开关位置：管理-价格管理-属性-属性和属性价目表开关 ② 产品属性价目表，包括主属性属性价目表名称、启用状态、创建时间等基础信息 ③ 产品属性价目表，产品范围为：所有产品且产品关联的属性至少有一个是参与定价的产品； 核心结果：参与定价的产品的属性的价格，包含 ① 售价：当前属性价格； ② 折扣：取值，取决于定价方式；定价方式为： a.价目表折扣：当前产品适用的价目表中，价目表折扣； b.指定折扣：产品属性价目表中该属性产品的折扣

1.10.2 产品属性价目表开关

开关位置：管理-价格管理-属性；
开关功能：

① 开关开启，通过属性属性值关联产品，供报价或下单时使用。也可维护产品属性价目表，基于不同的产品的属性进行定价；

② 开关开启，[ 属性 ]、[ 产品属性价目表 ] 对象显示；

1.10.3 产品属性价目表功能介绍

产品属性价目表开关开启：销售订单、报价单中，产品适配的价目表带出规则不变。（默认带出客户的最优可售范围中产品的最优的价目表）

产品属性价目表创建：

产品属性适用价目表和价目表明细同时有数据，此属性价目表才生效，否则即使有数据也不生；
关联同一个价目表的产品属性价目表只允许有一个；

模拟失败场景如下：
产品属性价目表明细数据回填显示，自动按照已经勾选的属性及属性值，通过笛卡尔积自动组合，生成多条组合数据；也可以将同一个产品的勾选的属性、属性值带入页面一行中；

1.10.4 新建产品属性价目表

（1）产品属性价目表入口&编辑页面：

产品属性价目表列表-新增入口

产品属性价目表新建页面-维护页面信息

（2）产品属性价目表适用价目表：

适用价目表-可选择数据范围为：已经维护的 [ 价目表 ]

（3）产品属性价目表明细

产品属性价目表明细，产品属性价目表明细数据回填显示

可以将同一个产品的勾选的属性、属性值带入页面一行中；

也可以自动按照已经勾选的属性及属性值，通过笛卡尔积自动组合，生成多条组合数据；

（4）属性价目表-影响报价单/订单取价：

选择客户，填写基本信息

根据所选客户，匹配“可售范围”对象中维护的“可售客户”，匹配到此客户对应是哪个“可售范围”，从而确定此客户“可售产品”、“可售价目表”。
开启属性价目表并维护

（1）如果匹配到可售价目表适用于某个属性价目表，则产品的售价和折扣将依据属性价目表价格带出规则带出； 售价取值： [ 产品属性价目表 ] 中 [ 当前属性价格 ]， 折扣带出：依据 [ 产品属性价目表 ] 中 [ 定价方式 ] 判断： ① [ 定价方式 ] 为 [ 价目表折扣 ] ，[ 折扣 ] 取值 [ 适配的价目表 ] 中：产品折扣 ② [ 定价方式 ] 为 [ 指定折扣 ] ，[ 折扣 ] 取值 [ 产品属性价目表 ] 中：产品属性的[ 折扣 ]

（2）如果匹配到可售价目表不适用于某个属性价目表，则产品的售价和折扣将依据适用的价目表的价格规则带出--和原有价目表的逻辑不变； 售价取值：[ 价目表 ] 中 [ 价目表售价 ] 折扣带出：[ 价目表] 中 [ 价目表折扣 ]

未开启属性价目表

现有价目表价格带出逻辑不变

       **售价取值：**[ 价目表 ] 中 [ 价目表售价 ]
       **折扣带出：**[ 价目表] 中 [ 价目表折扣 ]

（3）属性价目表-影响报价单/订单取价-演示数据

场景示例：价目表开启强制优先级功能，可售范围开启强制优先级。

结果显示：给客户张三下单，订单产品价格、折扣带出值如下：

1.11 产品列表按分类导出

产品列表页根据分类对产品进行筛选。多层级分类筛选时，点击某一层级分类可正常导出该分类下包含的所有子分类产品。

1.12 订单复制产品顺序保持一致

需求场景：生成【销售订单】后，包含多个【订单产品】。同一组合订单产品需要多次下单，并打印给客户。订单产品明细配件具有关联性，复制订单后需保持订单产品顺序与被复制订单一致。
复制前
复制后

1.13 退货单支持基于条件共享

管理->数据权限管理->数据共享->新建共享规则->基于条件->退货单

1.14 小数位数和最大位数配置权限放开

解决因小数位数和最大为数不统一而导致的数据问题；
已放开字段条目

2. 自定义对象、定制能力突破

2.1 导入支持触发查重

用户场景：
- 订单导入时需要有检验。但实际过程中查重对导入不生效，需增加类似客户里的唯一性原则来作为校验机制。
解决方案：
- 后台查重规则处增加【导入查重】的开关
- 注意：
  - 客户、联系人、线索对象：不会校验联合查重规则；
  - 若查重规则条件配置了模糊匹配，则导入时不会进行查重校验；
  - 当对象配置了唯一性规则会两个规则都走。

2.2 打印支持Excel模板

打印模板支持Excel模板，具体步骤如下：

首先可以根据用户引导先下载Excel模板；

再进行线下编辑模板信息，变量可以通过变量生成器进行查询；
之后上传打印模板。

说明：此功能是个灰度功能。

2.3 统计字段增加计算规则配置

场景：在统计字段中，返回值默认的小数点后的保留方式不想使用四舍五入，统计字段为空时，需要显示0，而不是--
统计字段增加计算规则配置：
- 计算规则设置，支持四舍五入，向上取值，向下取值
- 统计结果为空时，支持默认为空（显示--），默认为0

2.4 图片水印支持自定义

场景：用户实际使用过程中（典型行业：快消），企业需要根据不同业务定制不同的水印，例如：陈列拍照时，需要定义水印：客户名称+当前用户+上传时间。

说明：
水印字段最多不超过5个；
水印中已选的字段不可重复添加。

2.5 新建页面支持“保存并新建”功能

新建页面（包括复制过来的新建）增加“保存并新建”按钮，点击保存当前数据并继续新建当前对象。
场景：批量新建数据时，目前的新建页面操作效率不高。

说明：
包括首页快速新建、对象列表页、相关对象列表页新建等各个入口；
转换按钮跳转的新建页面不支持此功能。

2.6 布局规则支持地区定位组件

场景：地区定位组件中的字段想通过布局规则去隐藏，满足条件时才显示。

说明：
布局规则-字段控制：支持国家、省、市、区、详细地址、创建人、负责人、归属部门。
主从同时新建的从对象不支持负责人、归属部门。

2.7 查重规则支持定位类型字段等更多字段

查重规则设计器支持：国家、省、市、区、负责人、创建人、外部负责人、定位类型字段。

说明: 国家、省、市、区、负责人、创建人、外部负责人只支持精确查重。

2.8 函数增强

批量废除函数

函数支持批量废除业务数据操作。
函数支持标签操作

可以通过Fx.tag.findTag和Fx.tag.add函数，查找标签并且为业务数据批量打标签。
日期函数增强

增加一系列关于日期的计算函数，丰富函数处理日期逻辑的能力。
HTTP函数增强

HTTP函数增加了patch,put,delete方法，丰富支持的rest API类型。
范围规则函数新增QueryTemplate返回类型

QueryTemplate返回类型函数比之前的List返回类型函数能够更加高效的筛选符合条件的关联查询数据。
函数获取外部人员身份

函数中可以取得外部租户和身份信息，对于和外部系统对接。
可以通过boolean或者ActionAttribute控制特定Object函数是否触发工作流、审批流、前后动作函数等。

通过参数控制Object函数对数据操作后的行为，丰富函数的使用场景。