CRM V7.6.0更新说明

0.本期主要亮点

1、CRM标准业务模块：

线索转换生成新商机：新建商机的页面中外露关联的客户名称，为只读置灰效果
线索/客户分配、回收规则：可配置日期类型字段为空/不为空作为条件
客户名称允许非必填：没有报价单和销售订单数据的商机，客户名称允许非必填
联合查重：线索联合查重联系人时不查重姓名字段
按人效配置商机保有量，提升商机资源利用
产品详情页面-相关对象列表显示 [ 订单产品 ] [ 发货单产品 ]
开启CPQ企业，选数据页面，子件默认价目表显示规则；后台增加开关配置，用户自行选择子件价目表显示规格
多规格商品，规格值选中后，通过笛卡尔积自动组合生成产品，产品名称按照：商品名称+规格值，自动组合生成，同时产品名称支持修改
报价单、订单打印模板不带子件
产品详情页相关对象列表页可筛选属性值

2、自定义对象与业务定制模块：

新增支持富文本类型字段
计算字段支持引用人员对象变量并支持筛选
支持人员（多选）、部门（多选）类型字段
部门字段支持可选范围
定位字段支持回乡镇
单选&多选字段的选项值支持配置颜色
支持从对象组件与主对象表单组件混排
新建/编辑页UI事件支持页面加载事件类型
签到组件支持配置不可手动修改定位
布局规则-字段控制支持计算、统计字段可配置是否显示
自定义按钮可不设置可用角色
查重规则可不查作废数据
查重规则支持多类型字段、日期类型字段
数据批量处理工具优化，支持更新导入及导入模板下载
新增域名管理模块，维护企业自定义域名
新增自定义登录页，企业可根据自身需求，定制企业级登录页样式
新增License到期提醒功能，版本及产品到期前发送提醒
前台更新导入功能支持更新合作伙伴

3、流程能力增强：

审批流/业务流/工作流/阶段推进器支持一键复制，大幅提升配置效率
阶段推进器第一阶段的进入条件可配，与其他普通阶段的进入条件保持一致

4、协同能力增强：

日志对象化

1.CRM标准业务能力提升：

1.1 线索转换生成商机时，商机中客户名称逻辑优化

功能说明：线索转换新建商机时，外露商机中的【客户名称】字段，其值与转换生成的客户联动

应用场景：商机中可能会针对客户名称做一些规则校验，比如自定义查找关联字段（联系人）的取值范围必须是商机关联客户下的联系人

功能价值：让基于商机配置的关于客户的验证规则可以生效，让业务校验更加严谨

注意事项：①商机中的客户名称只读不可手动修改，跟随转换到的新或已有客户而定

②转换为新客户时，由于客户还未真正生成成功，因此，调用其的相关配置是不会生效的

1.2 商机中客户名称支持非必填

功能说明：商机中客户名称字段可以设置为非必填了

应用场景：在制造业客户中，会存在商机在未达到某个阶段前不关联客户的业务场景

注意事项：①默认必填，如有需要，需在字段设置、布局设置中调整为非必填

②商机中价目表为空并且商机下未产生报价单并且商机下未产生销售订单

1.3 商机支持保有量控制

功能说明：为员工、部门、代理商设定固定、动态的商机保有数量

应用场景：为不同工作效能的员工制定差异化的商机保有量，比如上个季度业绩是A的，可以保有的商机量更多

功能价值：合理管控商机资源分布和占用，提升员工跟进、管理商机的意识

注意事项：①支持取人员、合作伙伴对象中的字段作为变量来配置单个员工或合作伙伴的保有数

②智能表单收集商机不验证保有规则、自定义按钮如需校验保有量，需调取保有规则的函数来实现

1.4 市场ROI统计报表能力升级二期（独立售卖）

场景：对接营销通落地页能力，整合PV、UV等页面访问数据，跟踪评估网站或页面整体效果。

价值：识别从关键词/活动跳转进入的网站或落地页的流量指标，评估网站或页面整体效果，助力调整视觉交互、文案内容等。

主要功能：

①增加落地页相关对象，助力落地页访问统计表的开箱即用的输出。

②兼容“关键词”和“创意”两种广告数据的统一对象承接方案，以同时承接展示广告和搜索广告。

③营销通相关落地页数据与CRM完成对接，落在【落地页】相关对象下，且与市场活动产生关联。

④支持落地页层级功能

-场景：目前与线上市场活动相关的营销落地页包括【官网落地页】、【活动落地页】和【广告落地页】三种类型。以“官网落地页”举例，假设将纷享销客首页设为官网链接，对接营销通MA平台，设置官网下跟踪包括“行业解决方案页”、“免费注册页”等子页面，并进行页面埋点，获取每个页面的PV、UV等访问数据。

-价值：可以实现通过层级树状结构查看包含纷享销客首页及其关联的所有页面的访问数据。

⑤新增预设统计图和预设数据驾驶舱。

目标角色：市场部管理者，一线执行者（线上投放组）等

报表内容：落地页访问效果分析

1.5 其他优化项

①售前对象的场景筛选支持【或】关系，满足更灵活筛选业务数据的场景

②移动端【保存手机】功能，可以跟随布局配置，如果布局中隐藏了，则移动端不出现此按钮，严格管控数据保全

③售前预设对象图标优化：对售前【活动成员、营销关键词、关键词投放计划、关键词投放明细、落地页、落地页访问明细】预设对象icon，做统一出厂预设。

④【灰度功能】线索和联系人的联合查重优化：联合查重规则中去掉“线索姓名和联系人姓名” 查重条件。

⑤线索池/公海规则筛选字段优化：对线索池、客户公海、客户非公海中的负责人规则、回收规则、分配规则等中的可筛选字段进行升级，支持上游客户可筛选“外部来源”字段。

1.6 产品相关对象列表显示

1.6.1 产品详情页面-相关对象列表显示 [ 订单产品 ] [ 发货单产品 ]

场景：产品详情页面中，相关对象列表没有【订单产品】【发货单产品】，不能直观的看到这个产品产生了多少订单产品/发货单产品数据；

价值：补齐通用能力，同时帮助用户快速显示相关对象列表数据，提升用户体验，提升操作效率；

功能：产品详情页面-相关对象列表显示 [ 订单产品 ] [ 发货单产品 ] ；

注：相关对象列表只显示 [ 订单产品 ] [ 发货单产品 ] 列表数据，但不可以 [ 关联 ] 或 [ 新建 ] 数据

1.7 多规格商品优化

1.7.1 支持多规格商品的产品名称修改

场景：商品维护，开启多规格，规格值选中后，通过笛卡尔积自动组合生成产品，产品名称按照：商品名称+规格值，自动组合生成；无法按照企业实际业务通用的产品名称叫法修改；

价值：灵活适配企业产品命名规则，提高产品名称识别度；

功能：入口：① 商品档案创建、编辑； ② 多规格产品档案创建、编辑；

功能：多规格商品，规格值选中后，通过笛卡尔积自动组合生成产品，产品名称按照：商品名称+规格值，自动组合生成，同时产品名称支持修改

注：① 系统默认的名称若没有修改，编辑时再次增加规格或者规格值，产品名称跟随规格值的变动而变动；

② 系统默认的名称若修改过，编辑时再次增加规格或者规格值，产品名称保持不变；

③ 导入有规格组合的的产品数据，若产品名称没有填写，产品名称按照系统默认生成规则显示，即商品名称+规格值

1.7.2 多规格商品，选中的规格，支持顺序调整

场景：多规格商品，规格顺序按照选择的先后顺序显示；

价值：提高用户识别度；

功能：入口：① 多规格商品档案创建、编辑；② 多规格产品档案创建；

功能：多规格商品，规格值选中后，支持规格顺序调整，支持拖动规格调整规格显示顺序；

注：规格顺序调整，未手动改名字的产品，产品名称会跟随规格顺序相应变化；

1.7.3 多规格商品，支持部分产品的规格值为空

场景：①多规格的商品，通过笛卡尔积自动组合生成产品中，规格值不允许删除；当企业对应产品的不再使用已有的规格值，但其他产品仍使用该规格值，且商品没有变化，只是其中的规格值针对某些产品不再使用，现在无法操作，只能通过重新维护商品来处理；

②商品维护有多个规格，每个规格有多个规格值，组合后的产品，有的需要这个规格值，有的不需要；

价值：灵活适配企业商品/产品多元业务场景；

功能：入口：① 多规格商品档案创建、编辑；② 多规格产品档案创建；

功能：多规格商品，支持部分产品的规格值为空；

注：(1) 每个产品的规格值编辑时，仅可以删除规格值（即 [ ×掉 ] ），删除且数据保存后，不允许再次恢复该产品的规格值；

(2) 同一行产品数据中，不允许出现，所有规格值均为空值的情况；

（3）同一商品的多规格生成的产品中，部分产品的规格值删除后，不允许出现包含的关系；比如：（容器：瓶；容量：350ml、240ml）不允许出现（容器：瓶；容量：350ml；且有容器：瓶；容量：空）的情况；

（4）开启 [ 基于商品选产品 ] 开关：订单/报价单/商机2.0，选择产品页面：

① web端，只能通过其它已关联的规格值筛选，不能通过为空筛选；

② 移动端（订单迁移小程序需灰度）：规格值选中能匹配到对应的产品时，下单数量的 [ + ] 号调整为可选择状态；

1.8 增强CPQ能力

1.8.1 开启CPQ企业，选择数据页面中，子件默认价目表显示规则

场景：开启CPQ企业，母件、子件所在价目表相同，但价目表优先级不同，订单选择产品页面，选择母件价目表后，子件价目表带出规格还是按照价目表优先级显示，导致母子件价目表不一致；

价值：不同企业各种业务场景灵活适配，提升下单效率；

功能：开启CPQ企业，后台增加开关配置，用户自行选择子件价目表显示规格

(1)【子件产品跟随母件选择价目表】：母件选择哪个价目表，子件跟随母件价目表，若子件不在母件所选的价目表中，则按照价目表优先级带出优先级最高的价目表价格；

(2)【子件产品按照客户适配的可售范围中价目表优先级带出】：现有逻辑不变：母件选择哪个价目表，子件仍走可售范围，适配的是该客户，可售范围中，价目表优先级最高的价目表及价格

注：① 价目表开启强制优先级不受此控制；② 目前移动端暂不支持此功能；

1.8.2 批量维护子件的参数

场景：对于制造业企业BOM数量巨大，批量维护产品是当前使用CPQ企业的最大痛点；

价值：提升产品易用性，提高操作效率；

功能：目前只放开标准选配价格，数量，最大数量，最小数量，增加数量幅度，自定义字段（金额，数量）；本版增加批量维护字段：价格可编辑，数量可编辑，定价模式，默认选中，备注，启用状态；

1.8.3 产品选配明细导出结果编辑后导入

场景：需要导出的数据的excel基础上编辑字段，然后直接导入到系统中;

功能：(1) 产品选配明细导出的数据，主要必填字段的表头有“必填”字样；

(2) 支持导出的数据，字段值编辑后直接更新导入；

(3) 产品选配明细增加更新导入；

1.8.4 优化同步产品结构的维护

现状：在同步产品结构的列表里，只能是已经是产品组合的产品，非产品组合产品不在列表中；

优化：同步产品结构后，将产品的“是否为产品组合”置为是。同时同步产品结构给新产品；

1.8.5 开启CPQ，打印模板只带母件订单产品/报价单明细

场景：CPQ本质是销售BOM，即通过选配子件来确定产品结构。确定的产品下发给ERP做交付和结算业务。选配后的BOM作为整个产品来交付，比如购买手机时，选配二级，充电器，充电宝，手机壳，贴膜等。交付给客户时以手机套餐来交付，不是各个子件分别交付的；

价值：不关心子件（因为作为母件的一部分）。所以打印的订单产品不想看见子件的订单产品。

功能：管理后台增加打印配置 [ 报价单订单打印时只包含母件产品 ] ，默认是关闭状态，开启后，打印模板中进显示母件，不显示子件；

注：开关 [ 1、报价单订单打印时只包含母件产品 ] 和 [ 2、打印订单、报价单开启多层级区分展示 ] 互斥；

1.8.6 产品作废同时更新BOM树结构

场景：产品作废后，业务上产品不能再售卖或无库存等情况，作为子件也不能被选配。而下架后，产品子件的维护非常不方便，不能批量更新BOM树结构；

优化：产品作废后，同时在产品组合中删除产品组合中的这个产品；

1.8.7 选择产品页面，产品选配页面子级可默认收起

场景：在产品众多时，需要选配页面默认收起子件，目前是默认展开；

优化：默认收起增加记忆功能，本次收起后，下次进入配置页面为收起状态；本次展开后，下次进入配置页面为展开状态；

1.8.8 改进CPQ约束关系的级联关系

场景：客户选配BOM子件的过程，产品子件与子件之间配置约束依赖关系。客户存在多个依赖互斥关系，并且有交叉。如选择A产品，不能选择B产品；选B产品不能选择C产品。目前系统自动带级联关系，即选A产品不能选C产品；

优化：打破现有逻辑，如选择A产品，不能选择B产品；选B产品不能选择C产品。选A产品可以选C产品；

1.9 属性、属性值优化

1.9.1 属性价目表明细新增导入

场景：目前我们的属性价目表只有联合导入，没有更新导入和属性值新建导入，导致体验不好，严重影响实施效率。实际应用中，企业的属性值会频繁调整，实施顾问在实施中也会频繁改变属性属性值，进而改变属性值价目表；

优化：增加属性价目表明细的更新导入；

2.自定义对象、定制能力突破

2.1 对象支持富文本类型字段（灰度）

场景/价值：快消制造业、订货通录入产品信息时通常需要大段的图文混排内容，支持富文本类型字段，可以提高效率。
一个对象最多一个富文本类型字段；
从对象不支持创建富文本类型字段；
有富文本字段的对象，不能创建主从关系；
最大长度：131,072个字符（128KB）;
不支持计算字段作为公式、不支持校验公式；

新建页：

详情页：

2.2计算字段支持引用人员对象变量并支持筛选

场景/价值：创建商机报表时，已将人员上的信息通过计算字段抓取到了商机上，但是在报表中不支持筛选。
入口：管理>>对象>>添加字段>>计算字段>>计算设置>>插入字段

筛选页面：

2.3 支持人员(多选)、部门(多选)类型字段（灰度）

场景/价值：客户的市场活动申请、费用统计、项目管理等几个对象都会涉及多个人员，需要人员字段多选，以便做投入产出分析
不支持用于计算公式，不支持按钮入参，不支持查重

2.4 部门字段支持可选范围（灰度）

场景/价值：在业务派工流程中，需要使用人员类型字段，对于集团公司来说，人员范围相当大，且姓名重复需要根据员工编号来判断
功能：部门字段支持手动设置和函数两种方式

点击设置条件：基于字段和基于自定义函数两种方式：

2.5 定位字段支持回填乡镇

场景/价值：输入定位信息后，页面回填详细地址到乡镇，使定位更精确
当返回定位地址中没有详细的乡镇信息，页面不会回填

2.6 单选&多选字段的选项值支持配置颜色

场景/价值：线索对象有多个处理状态，当状态为未处理，期望颜色为红色，如果状态为已处理，期望颜色为绿色；

详情页：

列表页：

2.7 支持从对象组件与主对象表单组件混排（灰度）

场景/价值：从对象组件与主对象字段的混排，在从对象中可展示主对象的字段；
新建编辑页支持多个表单组件；表单组件中的字段可拖拽至其它表单组件中；
实现从对象组件与主对象表单组件的混排；

2.8 新建/编辑页UI事件支持页面加载事件类型

场景/价值：进入新建页需要实时根据当前用户的属性回填界面信息，或者隐藏页面字段、组件；
页面加载实现的能力： 获取上下文：获取当前对象、当前登录人、当前页面来源、当前页面信息等；回填界面信息：回填字段信息、页面样式；
入口：管理>>对象>>布局>>新建/编辑页>>UI事件

前台页面显示：点击新建按钮，选择业务类型点击确定时，页面加载，页面信息回填

2.9 签到组件支持配置不可手动修改定位

场景/价值：客户使用签到组件进行现场签到时，可以手动变更位置，实际没有到达现场。希望可以就此进行优化，此项已经影响到客户业务；
功能： 签到组件支持配置是否手动修改定位

详情页：

2.10 布局规则-字段控制支持计算、统计字段可配置是否显示

场景/价值：市场活动对象中，当活动类型=广告营销时，显示字段“消费、展现、点击、CTR、ACP”
功能：布局规则-字段控制支持计算、统计字段可配置是否显示

2.11 自定义按钮可不设置可用角色

CRM角色也可以不选

2.12 查重规则可不查作废数据

场景/价值：查重的数据范围用户可以自定义；
之前的逻辑为，库里查重所有数据，包括已作废的数据；现在逻辑为，在库里查重时，可以选择不包含已作废的数据；

2.13 查重规则支持多选类型字段、日期类型字段

功能：多选类型字段支持精确和模糊查重，日期类型字段仅支持精确查重
多选类型的字段模糊匹配：两边有一个值能对上就能匹配

2.14 数据批量处理工具优化

支持更新导入
支持导入模板下载

2.15 新增企业域名管理

场景：每个企业可根据自身需要，在域名管理处申请企业独立域名，作用于单点登录和自定义登录页

2.16 新增企业自定义登录页

场景：企业可用自定义登录页功能定制企业级登录页样式，包括背景图片、运营位、主题色和跳转链接等，提升企业品牌影响力
说明：自定义登录页为灰度功能，可为有需要的企业优先灰度试用

2.17 License到期提醒

场景：在应用版本及产品即将到期时，为企业管理人员及纷享工作人员发送CRM提醒，及时续费以免影响功能正常使用
说明：提醒规则：在License到期前15天、7天、3天、0天会给租户管理员发送CRM提醒在License到期前15天为客户负责人创建待办任务

3、流程能力增强

3.1 流程复制能力

审批流复制能力优化（复制并新建）

1）基本信息： ① 审批流程名称: 原有名称+副本； ② API 名称：重新生成； ③ 审批流描述、以什么身份发起流程（数据提交人、数据负责人）；（保持不变） 2）高级配置：保持不变；

3）何时触发此审批流：保留复制前的已选对象+触发动作+触发条件；支持重新选择对象or触发动作，触发条件会自动清空，可重新配置触发条件。

4）配置流程中节点类型：普通审批节点；多人审批节点；会签审批节点；层级审批节点保持不变。注：目前只有触发动作为新建和编辑支持并行网关、任务协作节点；如果复制的流程存在上述节点，并且更换的触发动作超出上述，需要清空所有流程配置。点击下一步或配置流程时，弹出提示框。

工作流复制能力优化（复制并新建）

1）基本信息： ① 工作流名称: 原有名称+副本； ② API 名称：重新生成； ③ 工作流描述：保持不变； ④ 在什么对象下触发：保持不变，不可修改；

⑤ 何时触发此工作流：保留复制前的已选触发动作；支持重新选择触发动作；触发条件清空，即需要重新配置触发条件； 2）配置流程：分支条件是保留复制前的已选的分支条件，执行的活动也是保留复制前的已配置的执行动作。注：如果触发动作更改为作废，执行的活动只支持只支持CRM提醒、发送邮件、发送短信通知、外部通知、执行自定义函数、新建销售记录、新建日程、新建任务；其他执行动作需要清空。

3.2 审批节点支持选择多组处理人

应用场景：客户后续会有很多子公司加入平台使用，目前审批流程分支只有10个，后续希望支持扩容；且过多分支在web端显示较为繁缛。
解决方案：采用“更多分组”的方式，选择多组节点处理人，满足不同条件，分配对应的节点处理人。

1）点击“添加分组”：增加一行选人组件和“添加条件”的按钮；点击“管理”，可以删除分组。

2）点击“添加条件”，调出条件组件，可以继续添加，最多添加20个；在tab栏点”条件排序“，勾选确认当其他条件都不满足时，默认走此条件，且只能选一个。

3）web端前台显示，点击“查看审批配置”，点击“多组”弹出分组节点处理人弹框，同时默认条件也会标示出来。

3.3 待审批列表模式复用对象的快捷筛选能力

应用场景：客户希望筛选条件可以不用多次设置，批量审批完成后，筛选条件不会自动清空。
解决方案：设置“外露”按钮，在下次进行审批时筛选条件会外露，可直接快速筛选。

3.4 阶段推进器 -- 第一阶段支持进入条件

应用场景：进入阶段推进器，回退操作，期望可以支持回退到第一阶段支持校验。
解决方案：第一阶段支持进入条件。在阶段推进器配置流程中，第一阶段增加”进入条件“入口，与其他普通阶段的进入条件保持一致。
注：新生成的阶段推进器实例不校验进入条件；从后面阶段回退时支持校验。

从第二个阶段回退到第一个阶段时，如果不满足条件，就会弹出提示框。

3.5 阶段推进器 -- 终结阶段支持创建Lookup对象（灰度）

应用场景：商机阶段推进器结束节点需要支持创建对象（关联商机2.0的对象）整个工程机械行业核心管理点就是商机的闭环，目前只能通过验证规则制定进入条件而阻断，无法友好的弹出需要创建的“丢单报告”。
解决方案：终结阶段支持创建Lookup对象。点击”创建关联对象“，在新建哪个对象下拉列表中可以进行选择。注：不支持配置进入该阶段时是否触发审批。