CRM V6.7更新说明

0.本期主要亮点

1、CRM标准业务模块：

线索池支持设置“线索被重复领取的时间间隔”，慎重进行线索的跟进、退回，提升线索流转质量。
线索池/公海列表、线索转换页面支持记忆功能，提高操作效率、易用性。
CRM订单、退货单支持多单位，增强商品、产品业务场景的基础建设。
新增换货单业务对象
- 换货单可以准确、高效的记录每笔换货业务，不会出现遗漏或者差错，便于后续进行核对。
- 支持多种换货场景，包括同产品换货和不同产品换货，支持换货时进行库存校验。
- 对于开启了批次的产品，在换货时，能够清楚的查询到批次的生产和到期时间，避免将快过期的产品换给。客户;

2、自定义对象与业务定制模块：

查找关联范围规则能力增强，通过自定义函数配置符合用户实际期望的关联数据范围。
相关团队角色可配置数据权限配置，实现可配置团队成员中可见的对象数据范围。
计划任务-实施工具，减少大批量处理数据的人工成本，提升工作效率。
主从业务匹配，主对象的业务类型可控制从对象的业务类型展示。
客制化开发(6.7.1版本支持)
- 基于行业场景可以定制新建或者编辑页面
- 在新建或编辑页面通过字段变更触发自定义函数，并可以完成界面信息的回填

3、流程管理模块：

审批流的持续深耕：新增互联审批，打通上下游企业间的审批流转；审批流支持批处理，从而对审批进行批量快速处理，提升审批效率；新增配置审批内容，解决每个审批节点需要审批查看的内容侧重点不同的诉求；新增默认发送审批提醒，审批过程中、完成后通过自动审批提醒，减少后台配置成本；
BPM体验全新升级：全新“任务落地页”：聚焦执行任务，简化操作步骤，提升任务处理效率；数据详情页：整合流程阶段+该阶段下任务，在详情中查看业务流程的完成闭环；待处理业务流程列表优化：列表关键字段顺序调整，支持自动刷新，快速了解待办事项；操作按钮显示名称自定义：编辑对象、操作对象、选择或新建关联对象、选择或新建从对象已支持；编辑字段支持引用布局规则：解决不同场景下，不同角色查看的内容差异化；
阶段推进器适用全对象：以流程的形态推动一个业务生命周期的全过程流转，匹配生命周期不同的阶段定义标准的业务动作，推动业务成功；

1.CRM标准业务能力提升：

线索池支持设置“线索被重复领取的时间间隔”

功能位置：业务规则管理->线索和线索池管理->新建/编辑线索池->规则设置
功能要点：

①退回周期从退回时间算起，24小时为1天

②批量领取时，支持部分成功，存在不能领取的线索时，系统会提示【受领取规则限定，有N条线索仍在锁定期，未能领取成功！】以便让您知道实际的操作结果

线索池/公海列表、线索转换页面支持记忆功能

线索池和公海列表

线索转换页面

备注：

业务类型也做记忆，但如果后台配置了业务类型的映射关系，则映射关系

记忆功能多端（Web浏览器级别、IOS、Android、H5）分别记录

CRM订单、退货单支持多单位

【应用场景-销售订单】

下订单时，同一商品，可以按照大单位下单，也可以按照小单位下单，大小单位同时下单
下订单后，可以按照某一常用单位看数量（基准单位数量）
下订单后，可以按照大小单位之间的比例关系，看混合单位的数量（统计单位数量）

【维护权限】

所有有商品产品维护价目表维护权限，均可维护多单位。

【多单位预设场景】

四个一致：

同一商品下的所有产品的多单位之间的换算比例一致，如不一致，新增另一个商品
同一商品下的所有产品的多单位的定价单位和基准单位一致，如不一致，新增另一个商品
同一商品下的所有产品的多单位的启用禁用状态一致，如不一致，新增另一个商品
同一商品下的所有产品的多单位的价格比一致，均是通过基准单位及换算比例计算得到，如不是计算得到，则新增另一商品，或在价目表中定义，或在销售订单中定义

灵活定义：
同一商品下的所有产品的多单位的条形码不同
同一商品下的不同规格下的产品，价格不同

【商品/产品维护多单位】

多单位维护方式

新建
- 入口：新建商品，打开“是否多单位”的开关
- 导入：商品、产品先维护，导入“多单位关联表”
修改
- 入口：编辑商品、产品
- 导入：不可导入修改已存在多单位的商品

商品

打开“是否多单位”的开关
维护多单位信息
- 基本信息的“单位”、“价格”字段只读

维护多单位字段说明

基准单位 base unit：复用“商品”对象的”单位“字段。用于多单位之间转换的基准单位，此单位可以是多单位中的小单位，也可以是大单位。用途：未开启价目表时，xx明细添加产品时，默认显示的单位。
- 大小单位：同一个商品，有两个以上单位，则是多单位。多单位之间，存在一定的“单位转关比例关系，通过比例的大小，比较出，大的比例为小单位，小的比例对应为大单位。举例：500ml农夫山泉矿泉水，有多单位瓶、箱。1瓶500ml，24瓶500ml是一箱。瓶和箱之间的比例关系是1:24，则，瓶是小单位，箱是大单位。
单位名称：选择”单位“对象维护的单位
- “单位”对象：原“单位”字段预设的“单位名称”存入该对象，可增、删、修，原“单位”的维护“单位名称”（单位选项）的入口关闭，支持排序
- 位置：CRM-产品管理-单位
转换比例 conversion ratio：定义同一商品下，多单位之间的转换关系。用途：定义单位之间的比例；计算多单位之间的价格，包括基于基准单位价格计算辅助单位的价格，以及基于定价单位，计算辅助单位的价格。
基准单位价格 base unit price：复用”商品“对象的”标准价格“字段。基准单位对应价格。用途：与”基准单位“一起，未开启价目表时，在xx明细添加产品时，默认显示的价格。
辅助单位 auxiliary unit：同一商品下，“基准单位”以外的单位。用途：定义基准单位以外的单位。
定价单位 pricing unit：报价时的默认单位。在创建和编辑spu时维护，用于价目表添加商品产品时默认的单位，维护后不支持修改。如将标准价目表以外的商品产品作废，那么可修改该商品产品可修改定价单位。用途：维护价目表明细，添加产品时的默认单位。启用价目表时，xx明细添加价目表明细产品时的默认单位。
价格price：定义基准单位的价格，辅助单位的价格，等于基准单位*转换比例，计算，自动填充。

产品

可编辑每个产品的每个单位的条形码
可通过“基本信息-价格”的修改，进而修改“单位-基准单位“的价格，计算自动填充”辅助单位“（非基准单位）的价格
- 基本信息的“单位”、“条形码”字段只读

导入-多单位关联表

场景：在商品或产品维护后，可通过导入的方式，批量维护商品、产品的多单位信息

入口
- 没有单独的对象入口，在通用的导入入口，选择“多单位关联表”
- 导入方式：只有“添加新数据”，不可“更新现有数据”

导入模版说明：

注：

1. “商品名称”填写，定义：商品及产品的”基准单位、单位名称、条形码、转换比例、（基准单位的）价格(元)、定价单位“；
2. 导入的数据，产品名称不填写，所有单位都填写的数据；
3. “产品名称”填写，定义：产品的基准单位的“价格(元)“和”条形码“，其他字段不可被更改；
4. 同一商品下的每个产品必须维护基准单位是“是”的数据；
5. 如未维护“产品名称”，则同“商品”下的”产品，与“商品”维护的多单位信息一致；
6. 当未开启价目表时，默认基准单位与定价单位是一致的。

【价目表定义多单位价格】

维护价目表，添加产品回填价目表
- “单位”默认商品设置的“定价单位”
- “标准价格“默认商品设置的“定价单位”的“价格”
- 参考”标准价格“，设置“价目表售价”现有逻辑不变

【销售订单&订单产品支持多单位】

新建/编辑销售订单，添加多单位产品时
- 未开启价目表，默认“单位”为“基准单位”，“价格”为”基准单位“价格，可切换其他单位，复制后，默认单位后可切换单位
- 开启价目表，默认“单位”为“定价单位”，”价格“为”定价单位”价格，可切换其他单位，复制后，默认单位后可切换单位。
增加字段“基准单位数量”和“统计单位数量”
- 可基于常用单位“基准单位”查看数据，也可看混合单位的“统计单位数量”
  - 基准单位数量 base unit quantity：将用户所填写的单位数量，通过“转换比例”计算得到“基准单位”的数量。用途：xx明细中看数量，可by单位看，也by sku在接口中提供数量。
  - 统计单位数量 statistical unit quantity：将用户所填写的单位数量，通过“转换比例”计算得到混合单位的数量。用途：xx明细中看数量，可by单位看，也by sku提在接口中提供混合单位的数量。
举例：

【退货单支持多单位】

退货单默认可以选择到销售订单选择的多单位

订货通：

商品促销支持单品单独设置促销规则

说明：商品促销之前只允许对参与促销活动的所有产品统一设置一个相同的促销规则，现在可以对参与促销活动的所有产品分别设置促销规则。举例说明：A、B、C三个产品参与相同的商品促销以前只能一起设置满300元单价减10元，现在可以设置A满300元单价减10元，B满350元单价减10元，满200元单价减10元。

应用场景：企业有50个产品都要参与双十一的商品促销但因为品类单价等原因促销的规则不同，要设置不同的促销折扣，之前需要设置多个促销才能满足，现在一个促销就可以实现需要，可以极大的增加促销活动的维护效率。

商品排序

说明：商品对象支持排序设置，商品可自定义设置商品排列顺序，商品排列顺序会对订货通的商品列表、快速下单及商品收藏等页面的商品顺序产生控制。

应用场景：部分企业的产品分主商品与普通商品，或者有热销商品或者推荐商品的区分需要将这些商品放到商品列表的最顶部，使订货商能更快更直接的看到这些商品并进行订购提升转换率。

采购&库存管理

新增换货单对象

说明：换货单是用来处理订单售后过程中，由于物品出现损坏、过期或者其他原因需要对商品进行换货的业务单据。

应用场景：换货单最常见的应用场景是在快消行业。
1 在快消行业，换货是高频的业务，如何能够高效准确的记录换货业务使用换货单来记录换货业务；
2 选择换出产品时，需校验实际库存的数量；
3 换货完成后，即时更新换入换出产品的库存；

换货单操作：
1、开启
换货单需要开启方可使用，入口：【管理】—【业务规则管理】—【退换货管理】，需CRM管理员才有权限开启，一旦开启后不可关闭。

2、创建换货单
注意：开启库存的同时开启换货单，会在创建换货单时必须选择仓库，同时会校验换出产品的库存数量，不满足库存将不允许创建。

2.自定义对象、定制能力突破

查找关联范围可通过自定义函数设置：

在查找关联字段【可选择的数据范围】中，为了解决复杂数据可选范围，此版本新增【基于自定义函数】设置范围。

【注意点】：
1. 一个设置条件只能添加一个自定义函数，函数的返回值必须是个数据集合。
2. 函数返回值条数不得超过500条，若超出则返回前500条数据。
相关团队角色数据权限可配置：

解决普遍业务场景：在客户的售后服务过程中，【相关团队角色】人员需要看到该客户下工单及其他相关数据。

此版新增【相关团队角色权限】即可配置该团队角色能否看到相关对象数据

【注意点】：
1. 查看权限范围暂不支持从对象。
2. "销售记录"仅在预设对象中可设置是否查看，自定义对象中暂不支持。
主从业务类型匹配
- 通过从对象的业务类型匹配主对象的业务类型。在从对象下的【业务类型】-【匹配主对象业务类型】的按钮进行主从业务匹配
  - 场景举例：当主对象的业务类型A匹配了从对象的业务类型B、C、D，当主从同时新建/编辑时，从对象只展示B、C、D这三个业务
计划任务-实施工具
- 通过计划任务工具定时处理大批量数据。当有大批量数据需要处理时，可以通过计划任务-实施工具在当天22:00以后开始执行，为了保证系统的稳定，每天操作的数据量不可超过10万条，若有超预算的任务会通过通知提前告知。
- 【定制开发平台】-【计划任务】，新建任务需要点击【手动执行】，点击后预约当天22:00执行
- 点击【新建计划任务】按钮后生成【新建计划任务】页面

客制化开发-新建/编辑界面深层定制（6.7.1版本支持）

1 基于界面交互事件更新数据或返回界面信息

场景一：新建数据时，录入一个手机字段，鼠标离开时自动校验格式是否正确，并实时提示错误信息
- 配置路径：对象管理-布局设计器-全局设置-UI事件-校验事件。
场二：促销下单时，添加了正品，自动添加对应的赠品；添加主产品，自动添加其附属产品。
- 配置路径：UI事件-校验事件-选事件分类->选择从对象->选择触发条件->编辑要执行的逻辑。

新建/编辑页面字段变更或从对象变更等触发自定义函数，并回填界面信息。用户可以在【布局】通过【UI事件】配置自定义函数，当用户在界面编辑字段时，触发自定义函数，回填界面信息及姐妹按提示信息；从对象新增行、删除行、编辑明细数据支持触发自定义函数回填界面字段信息。
- 特殊说明：1.仅支持旗舰版、集团版
  
  2.每个布局最多支持3个UI事件，添加3个UI事件后不再显示【添加事件】按钮
  
  3.支持触发UI事件的字段类型：单行文本、多行文本、数值、金额、手机、邮箱、网址、百分数、单选、多选、日期、日期时间、时间、部门、人员、查找关联、主从、布尔值
  
  4.【数据更新事件】最多创建3个事件，每个事件不限字段配置；若【数据更新事件】中“事件分类”选择【明细对象事件】，“触发条件“选择【编辑明细】，则字段配置数量仅支持3个。
  
  5.【校验事件】最多创建5个事件，每个事件最多配置1个字段

2新建/编辑界面替换

场景：基于快销行业特性，需要定制快消特色的下单界面，标准的下单界面无法满足快消场景

3 预设按钮放开定制逻辑

场景：客户更换负责人时，需要一并更换回款计划等数据的负责人。作废客户数据时，需要自动作废其
- 以下按钮放开前置校验函数和执行成功后动作：
  
  对象标准按钮：作废、更换负责人、添加团队成员、编辑团队成员、移除团队成员、复制、锁定、解锁。
  
  特殊业务按钮：客户对象的领取/转移/退回/分配/收回/自动收回，线索对象的退回/领取/转移/分配/收回/自动收回/跟进中/无效。