CRM V6.2更新说明
0.本期主要亮点
- 新增报价单：精准报价，满足复杂报价需求，一键转换订单，快速达成交易。
- 新增库存管理：实时产品出入库，进行订单校验和扣减，支持多仓库。
- 新增发货单：记录发货产品、数量，支持分批发货、查询物流状态。
- 订货通新增促销管理：折扣减价买赠，促销规则灵活选择。
- 回款重构，支持一笔回款多笔订单；新增回款计划对象，临期回款及时提醒。
- 销售订单支持多业务类型多布局，退货单及产品支持布局。
- 统计字段支持查找关联和过滤条件。
- 新增映射规则：支持跨业务数据转换。
- 支持CRM菜单自定义：对菜单进行分组、排序及隐藏。
- 新增更新导入，导入覆盖已有数据。
- 自定义对象定制能力增强：
- 新增自定义按钮功能；自定义界面布局功能升级；新增复制对象功能。
- 流程能力大幅度增强，支持人员字段作为处理人：
- 业务流程：支持上一节点指定下一节点处理人，支持企业互联（外部联系人处理）；
- 审批流：支持编辑触发审批流；
- 工作流：支持循环定时触发，支持字段变更触发；后动作支持创建日程和任务。
- 邮件沉淀支持上下级查看权限。
- 首页和数据看板增加员工、日期全局筛选。
- 首页增加排行榜模块，指标和交易模块替换为预测等5个系统预设统计图。
- 支持报表合并导出，可将分组相同报表的统计值导出到一个文件。
- 优化一些基础体验，单选多选可搜索选项等。
1.CRM业务
1.1 新增报价单
通过和价目表的结合，实现快速为客户提供报价方案的需求。
- 通过预设的打印和邮件模板，实现方便的将报价提供给客户。
- 报价单可一键转化为订单，快速达成交易，实现销售目标。
1.2 新增促销
- 增加促销模块，支持商品促销、订单促销两种场景，商品促销、订单促销可同时使用。
- 商品促销支持打折、减免、一口价和买赠等规则。
- 订单促销支持满折、满减、满赠等规则。
- 支持阶梯促销，每一个规则都可设置多个阶梯。
- 订单关联促销，通过BI报表可统计分析促销的效果。
1.3 新增库存
1.3.1 新增仓库
- 只有一个仓库时，即自动为默认仓库；存在多个仓库时，可任意指定唯一默认仓库。
- 每个仓库均可设置适用的客户范围。
- 支持手动创建和批量导入。
1.3.2 新增入库单
- 支持采购入库、退货入库和其他入库三种类型。
- 创建入库单需指定仓库、入库产品必须为上架产品。
- 支持手动创建和批量导入。
1.3.3 新增库存
- 产品库存种类和数量只能根据根据入库单、发货单或退货单来更新。
- 可设置库存不足是否允许提交销售订单。
1.4 新增发货单
- 增加发货单模块，支持手动创建和批量导入。
- 支持从销售订单创建发货单。
- 支持订单产品部分发货、支持单个产品部分发货。
- 根据发货情况自动更新订单的发货状态。
- 发货单确认后，扣减实际库存和冻结库存（需开启库存）。
1.5 客户、联系人
- 新建客户时同时新建联系人
- 新建客户时增加“保存并新建联系人”功能，可以快速新建联系人，提高输入效率。
1.6 客户账户
- 客户账户中可设置结算方式、信用额度等默认值。
- 预存款的收入、支出类型支持自定义。
- 客户账户支持批量导入更新。
- 预存款、返利支持批量导入创建。
1.7 回款
1.7.1 回款
- 一笔回款可以选择多个订单。
- 提示：多订单一笔回款的，金额请折算到每个订单上。(选完订单后，请填写每个订单的本次回款金额）。
1.7.2 回款计划
- 另外，对于回款周期长的客户，可以使用回款计划的自动提醒；对于分期回款的客户，还可以批量创建回款计划。
提示：按计划回款的，回款明细中还可以选择回款计划。（多计划一个订单的，金额折算到每个计划上）。
1.7.3 回款重要更新，注意事项
功能升级，支持更多场景：
| V6.2更新前 | V6.2更新后 | |
|---|---|---|
| 支持一笔汇款关联一个订单 | √ | √ |
| 支持一笔回款关联多个订单 | × | √ |
| 支持回款计划，并及时提醒 | × | √ |
| 按计划回款（一款一计划） | × | √ |
| 按计划回款（一款多计划） | × | √ |
| 导出回款 | √ | √ |
| 导出回款明细（在回款表中） | × | √ |
| 支持多业务类型 | × | √ |
| 支持多布局 | × | √ |
| 支持审批流 | √ | √ |
| 支持工作流 | √ | √ |
| 支持BPM流程 | × | √ |
| 支持验证规则 | × | √ |
配置变更，提供更多选择：
1）回款中的计算字段，且默认值公式使用订单字段的： 变更点：V6.2更新后，不可使用。 原因：回款与订单是多对多关系，不再支持在回款对象中使用订单对象的字段。 方案：订单和回款明细是1对多关系，可以在回款明细上使用该字段。V6.2升级时回款明细对象已经帮助开通企业预置了与回款中相同的计算字段。位置：自定义对象管理/回款明细/字段列表中。
2）回款打印模板支持订单字段 变更点：V6.2更新后，不可使用。 原因：回款与订单是多对多关系，不再支持在回款对象中使用订单对象的字段。 方案：订单和回款明细是1对多关系，可以在回款明细上使用该字段。V6.2升级时回款明细模板中已经帮助开通企业预置了与回款中相同的打印模板。打印时可以在回款明细详情页中打印。模板位置:业务定制/模板管理。
3）其他： 变更点：V6.2更新后
①：回款对象的预设字段和开通企业自定义字段，会在回款明细对象上同步一份，可能必填字段需要在回款和回款明细上各填一次，请根据使用要求自行删除。位置：自定义对象管理/回款、回款明细。
②：原来查找关联回款的对象，修改为查找关联回款明细，以便BI报表正常使用。
原因：支持多个订单同时回款后，回款其实是客户回款场景，代表客户回了一次款，可以一个订单也可以是多个订单。原来的回款只能关联一个订单，其实是订单回款场景（即回款明细对象），代表一笔订单回了一次款。
方案：回款审批流不变，业务数据不变，已经帮助开通企业在每条回款下生成一笔回款明细。开通企业如果有在回款上配置必填字段、验证规则等的需求，客户回款场景的可以在回款对象上配置，订单回款场景的可以在回款明细对象上配置。
- 以上，如果带来使用上的不便，敬请谅解。回款功能有所增强，期待您的使用和反馈，任何问题可以拨打我们的客服电话：400-1869-000。
1.8 销售订单、退货单
- 销售订单支持多业务类型、多布局。
- 退货单支持多布局。
- 开启发货单对订单、发货的拓展
- 开启发货单后，订单增加发货状态：待发货、部分发货、已发货、部分收货、已收货五个值。可以标注更详细的发货情况。
- 开启发货单后，订单可以分批发货了，并分批关注收货情况。
- 开启库存对订单、退货单的拓展
- 开启库存后，订单可选择从哪个仓库订货了。
- 开启发货单后，退货需要选择退到哪个仓库中。
- 开启促销对订单、产品的拓展
- 开启促销后，可以设置订单的满减、满赠、满折规则。
- 开启促销后，可以设置产品的减价、打折、一口价、满赠规则。
1.9 邮件
1.9.1 邮件沉淀支持上下级查看权限
- 邮件沉淀设置增加上级查看下级邮件配置功能，默认关闭，用户可根据需要自行开启。（仅限于销售线索、客户、联系人对象详情页的邮件沉淀数据）。
- 开启/关闭权限时，系统将自动发送CRM通知告知相关员工。
1.9.2 网页端增加【发邮件】通用操作
1.10 线索
- 线索转化时可选择将线索的相关团队带入客户。
1.11 商机
- 商机增加阶段变更时间字段，显示商机阶段变更具体时间，显示在列表页和详情页。
- 移动端商机阶段增加客户跳转，在商机阶段里可以方便查看客户信息。
1.12 首页
- 首页筛选控件改造：移动端增加了独立的筛选入口，可通过员工、日期进行筛选，而原来用以筛选的模块去掉了，包括：我的部门、我的下属、共享给我的；对网页端筛选控件做了优化。
- 员工
- 分为常用、员工、部门 三个标签，常用下包含了两个快捷筛选项：全部、当前用户自己；员工下是当前用户具有数据权限的全部员工（包含：下属、负责部门下的员工、共享的员工、共享部门下的员工）；部门下是当前用户具有数据权限的全部部门（包含：负责的部门、共享的部门），CRM管理员和报表管理员具有全公司（全部员工）的数据权限。
- 支持多选。
- 当选择了全部，又选择了具体的员工或部门，则将查询“全部”。
- 销售简报的推送内容页面也变更为：我自己、员工、部门。
- 日期
- 天：今天、昨天、明天；
- 周：本周、上周、下周；
- 月：本月、上月、下月；
- 季度：本季度、上季度、下季度；
- 年度：本年度、上年度、下年度；
- 自定义：可自定义天到天的时间段；
- 当选择天、周或自定义时间段时，目标金额的取值规则：天-取该天所在月的目标；周-取该周所在月的目标（若周是跨两个月的，则取两个月的目标金额的和）；自定义时间段-取这段时间跨的月份的目标金额的和。
- 筛选默认值的规则：部门负责人的默认值为负责部门、本月，其他员工的默认值为自己、本月，可以通过控件中的保存为默认值来设定自己的默认值。
- 重置操作：将会把筛选器的条件重置为最后一次保存的默认值，并触发查询。
- 首页不受全局筛选作用的模块：排行榜、将被收回的客户、即将到期的合同、遗忘客户提醒、客户资料需要完善、生日关怀。其他预设模块和添加到首页的自定义模块都受全局筛选作用（受作用的模块将在卡片上方回显条件值），且查看统计图表详情时，图表将继承全局筛选的条件。
- 员工
- 增加排行榜预设模块
- 是针对全公司员工的排行；
- 默认排行的指标为“已确认的订单金额”，可切换为商机金额、赢单商机金额、预测（预测等于状态为“进行中”的商机的商机金额乘以该商机所在阶段的赢率）、已确认的回款金额、新增客户数、新增联系人数、新增商机数、新增订单数、新增合同数、已完成的拜访数、合同金额；
- 可切换排行周期：天、周、月、季度、年，并可选择具体的日期；
- 参与排行的数据为截止到前一天的数据，当天或将来日期的数据不参与排行；
- 通过在网页端的保存为默认，可将对排行周期、排行指标、排行名次的设定同步到移动端；
- 员工默认只能看到上榜员工的当前名次、名次相对上次上升/下降、排行指标的条形图，不能看到具体的数值，CRM管理员可以在后台管理-业务规则设置-首页管理通过更改配置，允许员工可以查看上榜员工排行指标的具体数值；
- 点击条形图查看明细
- 如果当前用户没有排行指标所属对象的对象权限（比如：已确认的订单金额指标所属对象为销售订单），则无法查看明细。
- 若上榜员工不在当前用户的数据权限范围内（只能查看下属、负责部门的员工、共享对象数据的员工），则查看不到任何数据明细。
- 查看明细数据时，将无法查看没有权限的字段。
- 交易、指标模块替换
- 将原交易模块替换为：订单统计、回款统计、退款统计模块，原交易上的指标字段对应保留在新模块；
- 将原指标模块替换为：回款率（回款/目标）、预测（包括预测、目标金额，其中预测等于状态为“进行中”的商机乘以该商机所在阶段的赢率），原指标上的指标字段对应保留在新模块。
2.自定义对象、业务定制能力
2.1 支持自定义对象映射关系
- CRM业务中，数据在流转过程中需要将大量已有的信息带入到后续的对象中，例如，线索转换成客户，报价单转换成订单。
- 所以纷享销客提供一种快速映射的功能，可以快速通过已有数据创建数据，使数据方便，无误的快速流转，加快客户的业务进程。
2.1.1 新建映射规则通用设置
- 设置映射规则名称，API名称
- 注意：
- API名称为后续调用使用，新建后不能修改，统一为map开头。
- 设置映射的源对象和目标对象
根据源和目的对象设置字段间的映射关系。
2.1.2有主从关系的对象间映射
如果源和目的对象都有从对象，可以同时设置主对象和从对象的映射关系。
- 注意，如果设置从对象必须设置对象业务类型之间的映射关系。
2.1.3 目的对象和源对象有查找关联关系
- 如果目的对象查找关联了源对象，可以支持将本对象主属性直接映射到目的对象，例如，销售订单查找关联了报价单，则可以将报价单编号映射到销售订单。
2.1.4 设置映射触发按钮
- 设置完字段关系后可以设置按钮。
- 设置同自定义按钮的设置。
2.2 CRM菜单自定义
2.2.1场景与功能简介
- 企业希望可以给不同角色的人员提供不同的CRM菜单，例如销售人员可以看到客户，联系人，商机等模块，财务人员可以看到合同，订单，回款等模块。
- 企业中的个人可以对菜单中的模块进行个人级的配置，选择当前菜单，调整菜单中模块的顺序，建立分组（WEB端），隐藏不常用的模块。
2.2.2企业设置CRM菜单
- 进入CRM管理->业务定制->菜单管理。
- 可以新建菜单或者对现有菜单进行编辑。
- 可以设置菜单中包含的对象及对象的顺序和该菜单适应与哪类角色。
2.2.3个人设置CRM菜单
- 在CRM左侧菜单栏的右下角提供菜单设置界面
- 在CRM左侧菜单栏的右下角提供菜单设置界面，用户可以选择当前使用的CRM菜单。
- 选择菜单后，则可以调整菜单中模块的顺序，建立分组（WEB端），隐藏不常用的模块。
- 其中，WEB端和移动端分开设。
2.3 支持自定义按钮
- 自定义对象支持自定义按钮功能，用户可根据需要实现更多个性化业务逻辑。
- 多个后动作可调整执行顺序，上一个动作执行成功才执行下一个动作，若中途有动作执行失败，则整个按钮操作执行失败。
- 注意事项：
- 个数限制：详情页最多可创建10个自定义按钮。
- 绑定映射规则的按钮不可编辑后动作。
2.4 自定义布局能力增强
- 布局支持配置对象详情页摘要显示字段及排序、相关对象信息显示及排序。
- 移动端详情页的布局将同步网页端详情页布局的设置。
2.5 字段相关
2.5.1 主从关系字段优化
- 一个主对象最多可配置5个从对象。
- 主从关系不支持多级：即B是A的从对象，则B不能再做为主对象设置主从关系。
- 客户可做为主对象设置主从关系，客户做主对象时不可在新建主时同时新建从对象。
- 从对象在新建、编辑（在主对象中编辑从对象）、作废、恢复时，同步记录修改记录&CRM日志在主对象中。
2.5.2 统计字段支持查找关联和过滤条件
- 支持查找关联关系和主从关系。
- 有条件的统计字段将不出现在对象的新建/编辑界面。
- 修改过滤条件系统需对所有数据重新计算，切勿频繁修改过滤条件。
2.6 更新导入
- 纷享销客CRM系统提供更新导入功能，客户可以对现有的数据进行更新导入。
- 用户可以选择导入模板中的空数据，是否将空值赋给对应字段。
- 支持对象：客户、产品、自定义对象和自定义对象实现的预制对象。
2.7 复制对象功能
- 在客户实际使用中，用户发现通过已有数据进行复制可以加快建立新数据的速度，使业务运行更顺畅，所以针对自定义对象提供复制数据功能。
2.8 自定义对象支持基于条件的数据共享
- 选择基于条件的数据共享，可以基于数据本身的情况共享给人员，部门，用户组和角色。例如，将北京的项目数据共享给负责北京区域的预算人员。
- 支持对象：自定义对象
- 设置共享规则时选择基于条件的设置
- 填写规则名称（方便后续查找）
- 填写共享的对象
- 选择共享的条件
- 选择共享给那些人员
- 选择只读或者读写的权限
- 注意：
- 基于条件的共享规则，在以下情况生效：对象列表页、查看对象详情页、选择对象列表界面及更新导入数据；
- 在以下场景暂不生效：报表、统计图，数据看板及首页相关图表。后续开放，敬请期待。
2.9 联系人增加通讯录导入功能权限控制
- 联系人功能权限新增“通讯录导入联系人”权限控制，控制用户通过通讯录导入必填项不全的联系人。
2.10 其他
- 打印模板支持市场活动。
- 智能表单支持删除。
3.流程管理
3.1 业务流程管理
- 外部流程：目前外部流程只能被服务通触发。
- 应用节点：业务流程的应用节点，可以指定互联应用发起业务流程，执行应用绑定的事件。
- 指定下一节点处理人：当前任务完成后，需要指定一下节点处理人（可以选择覆盖，还是更新）。
- 同一条数据可以配置只能发起一次 场景：同一条数据只允许发起同一个业务流程。 解决的问题：为了避免销售误操作，勾选不允许发起，不勾选，可以发起多次。
- 业务流程任务可以使用签字组件
场景：项目的业务流程到项目经理处理节点，需要项目经理签字。
- 作废数据同时终止业务流程 场景：作废数据时，进行中的业务流程已经没有数据主体，没有存在的意义，本版本将进行中的业务流程都终止。
3.2 工作流管理
- 循环触发工作流 循环触发工作流支持对象：自定义对象
场景：回款到期日期前三天发提醒通知客户。
循环触发，循环周期可以配置，每天，每周的某一天，每月的某一天，每月的最后一天，配置之后，系统会在循环周期内循环执行工作流后动作。
- 字段变更触发工作流：字段变更包含手动编辑和后动作字段更新 字段变更触发工作流支持对象：客户，订单，自定义对象。
场景：积分累计到一万分自动调整客户等级。
配置：过滤条件，配置积分大于一万分，后动作字段变更，客户等级等于高级客户。
- 过滤条件增加变更时选项
- 扩展对象：市场活动，回款计划，入库单，发货单，促销。
- 过滤条件支持lookup字段
- 邮件收件人支持lookup对象字段
3.3 审批流程管理
编辑触发审批 编辑触发审批支持对象：客户，订单，自定义对象。 场景1：订单金额变动时需要财务主管审批。 场景2：项目变动，需要项目经理审批。 场景3：需求变更需要开发负责人审批。 触发条件：编辑，并且满足条件，就会触发编辑的审批流。
后台配置：
前台展示：
审批流异常处理方案
审批人异常——管理员可以更换审批人。
- 后动作字段更新异常——提交人/数据负责人可以重试，管理员可以重试，忽略，撤回流程。
- 后动作操作异常——提交人/数据负责人可以重试，管理员可以重试，忽略，撤回流程。
- 后动作触发业务流程异常——提交人/数据负责人可以重试，管理员可以重试，忽略，撤回流程。
- 后动作锁定、解锁异常——提交人/数据负责人可以重试，管理员可以重试，忽略，撤回流程。
- 流程扩展对象：市场活动，回款计划，入库单，发货单，促销，报价单。
- 后动作更新人员字段：审批通过后可以将财务审批人赋值给人员字段。
- 过滤条件支持lookup字段的过滤
场景：根据客户等级筛选出等级为vip1的客户下的所有订单。
- 审批意见赋值给字段
场景：作为销售，自己的订单，无法直观的看到订单的审批意见。
- 审批人可以选择数据相关变量
4.数据分析
4.1 数据看板
- 数据看板增加了全局筛选：员工、日期，规则同首页的全局筛选，每个看板都有独立的筛选。
4.2 报表支持合并导出
用途：将分组完全相同的多张报表的统计列合并导出到一个excel文件。
功能入口：勾选2到5张报表，确保所勾选的报表的分组完全一致（需要保证：字段名称相同，字段的来源对象相同，字段顺序相同），选择批量操作的“合并导出”。
举例说明
- 确保分组字段是否相同，如下两个报表，分组字段虽然都为“客户名称”和“销售订单编号”，但报表-客户订单回款的“客户名称”来自于“回款”对象，报表-客户订单退款的“客户名称”来自于“退款”对象，所以分组字段并不完全相同，可以调整两报表的客户名称字段均来自于客户对象或销售订单对象。
确保分组一致后，勾选报表（最多5张一起），选择合并导出
生成的文件将通过企信-文件助手推送给当前使用者
4.3 统计图
- 员工主题“日期”字段的层级支持到日天，可以按照日的层级来进行统计。
特别说明：由于目标金额只有到月的层级，所以当X轴为日时，目标金额默认显示当日所在月的目标金额。
4.4 其它
- 移动端统计图支持查看明细。
- 网页端报表详情页，可通过“查看总计”按钮快捷查看报表总计信息。