CRM V7.8.0更新说明
0.本期主要亮点
1、CRM标准业务模块：
- 多账户广告数据聚合到CRM中，便于营销人员评估同一渠道不同广告账户的投放效果
- 一条线索可多次转化为商机，满足多业务线跟进同一客户的业务场景
- 线索转换时，销售记录和相关团队默认自动带入联系人或商机，便于了解线索阶段的跟进情况
- 客户成交状态支持添加自定义选项，按需定制客户全生命周期状态
- 商机2.0/报价单/订单选数据页，可直观展示产品的标准价格及价目表价格
- 价目表复制时，同步复制明细数据，提升相同配置场景的实施效率
- CPQ子产品选配页面，搜索产品时高亮显示，帮助用户快速定位
2、自定义对象与业务定制模块：
- 列表页布局新增表格形式，提升页面空间利用率
- 场景支持按移动端摘要字段展示，实现列表页场景切换时显示的字段不同
- 定位字段允许自动定位并回填，且支持限制定位可选范围，驻外员工管理更规范
- 打印模板支持打印引用的图片、更新导入时数据识别方式可选择任意字段为唯一值
- 支持管理人员为部门或人员设置IP范围，仅允许在范围内登录系统，保障企业数据安全
3、流程管理模块：
- 待处理业务流列表提供快捷触发操作、设置清晰呈现的任务主题，提高处理人的读取效率
- 允许企业在对作废数据进行恢复时，触发工作流，完成后续通知提醒、新建任务/日程/销售记录、发起业务流程等相关业务操作
- 支持 对审批流、业务流节点配置超时触发函数，当该节点超时未处理时，自动触发函数进行自动通过
- 代理商只能选择启用互联流程的阶段推进流程，帮助企业 对公司直营部门 和 代理商的分权管理
4、协同模块：
- 支持自动保存录入的日志内容，方便用户重新进入创建日志页面查看历史数据，提升交互体验
- 日程视图支持创建及展示外勤计划内容，方便销售人员通过日历视图管理自己日程、计划安排
- 日志对象支持BI分析
1. CRM标准业务能力提升：
1.1 市场活动增加“广告账户”预设字段
- 功能：市场活动增加“广告账户”预设字段
- 应用场景：企业基于同一广告渠道会设置不同的广告账户，可以在CRM中查看不同广告账户下的广告投放效果，并支持BI分析。
- 价值：增强广告投放数据的相关分析能力，聚合不同广告渠道的投放数据，使广告投放人员可以在CRM中统一查看和分析不同账户下的投放效果，避免跳到不同广告渠道后台查看，可提升广告投放人员整体工作效率。
1.2 行为记录对象优化
- 功能：【行为记录】对象支持新建、编辑等功能。
- 应用场景：支持手工记录基于线索的行为追踪情况。
- 价值：完善【行为记录】对象能力。
1.3 线索对象下可展示与客户、联系人、商机2.0自定义关联的相关列表
- 功能
- 1.对于预设的商机2.0对象下查找关联线索字段，在线索对象中增加“商机2.0”业务组件。
- 2.对于自定义设置的客户、联系人对象查找关联线索的字段，支持在线索详情页的布局中设置该组件展示或隐藏。
- 应用场景：允许可以在线索下可以看到查找关联商机2.0的信息，且可以通过自定义创建客户或联系人查找关联线索的逻辑，进一步完善线索画像。
- 价值：推动PaaS增强底层能力，使对象侧查找关联功能设计更合理，以满足更复杂的业务场景需求。
1.4 线索和商机放开1对N关联关系
- 功能：业务底层放开线索和商机的1对N关系，即商机源线索的可关联范围优化为{状态=已转换}的线索数据。
- 应用场景：
- 1.多业务线联合跟进场景。
- 2.基于企业管理规范场景。
- 3.复购、增购场景。
1.5 线索池分配规则数据筛选区组件支持设置“或”关系
- 功能：线索池分配规则的数据筛选组件支持可配置“或”关系，最多可支持10组。
- 应用场景：适配业务需求为希望某字段值等于A或B时，就自动分配给选定的人员。比如销售A负责不同区域的线索跟进工作，希望配置线索所在地属于其中1个城市时，就自动将该线索分配给销售A。
- 价值：有效减少线索管理员后台配置的工作量，并满足更广范围的业务需求。
1.6 线索转换时销售记录和相关团队带入到联系人和商机2.0中
- 功能：
- 1.支持根据所选转换对象，动态同步将当前线索下的销售记录和相关团队的 数据带入到转换对象下。
- 2.对于无缓存记录的账号，会默认选中两个勾选项，同时会保留记忆功能。
- 应用场景：
- 1.对于一线员工，当线索转换后，销售可以在跟进联系人和商机时参考之前的跟进记录，了解跟进进展。
- 2.对于管理员，希望在客户、商机模块中看到销售在线索跟进中的销售记录，故增加默认选中逻辑，已提升自动带入的概率。
1.7 公海、线索池导出逻辑优化
公海或线索池成员导出时： 1、导出数据（未勾选【根据列设置导出字段】时），仅导出【公开字段设置】中的公开字段 2、未公开但在列设置中显示的列，在通过【 根据列设置导出字段】导出时按*处理 公海/线索池管理员原逻辑不变
1.8【合并】功能可以通过函数触发接口实现自动化合并
1.9 线索、客户保有量优化
设置保有量时，支持变量，可以调取人员或合作伙伴对象中的字段作为参数，从而控制员工或合作伙伴的保有个数
1.10 初始化批量配置池子时，相应参数支持匹配设置
1.11 价目表支持主从联合导入
场景：单独导入价目表和价目表明细，操作太繁琐；
价值：已有能力统一，提升用户体验；
功能：价目表和价目表明细支持联合导入；
操作步骤：导入→价目表；
1.12 价目表复制同时复制价目表明细
场景：价目表复制，每次只能复制价目表主对象信息，从对象价目表明细不支持批量复制；
价值：提升易用性，方便用户复制价目表同时也可以复制此价目表的明细数据；
功能：价目表复制同时复制价目表明细；
注：保存并复制价目表明细，这里价目表明细的复制是 异步处理，后台处理完成后，将会在CRM提醒中提示操作步骤：价目表→复制→保存并复制价目表明细；
1.13 产品支持快速维护到已有的价目表中
场景：已有产品，目前批量维护到已有价目表时，能一张张价目表维护此产品，不能批量维护，操作效率太低
价值：提升操作效率，提高用户体验；
功能：在产品详情页面，依据功能权限，显示 [ 添加到价目表 ] 按钮，点击后，会将当前产品快速维护到已有的价目表中；
操作步骤：产品→详情页面→添加到价目表；
1.14 选择产品页面分类树效果可配
场景：树形结构、平铺结构可以根据企业实际场景配置；
价值：分类结构样式可配置，兼顾多场景交互，提升用户体验；
功能：在商机2.0/报价单/订单，选择数据页面，分类显示样式分为两种，一种是【平铺结构】，另一种是【树形结构】，前端选择数据页面展示效果，可根据后台【分类结构样式】配置显示；
注：配置后，Web端和移动端，两端同时生效；操作步骤：对象管理→产品→产品分类→分类结构样式；
2. 自定义对象、定制能力突破
功能：
移动端列表页布局：支持分别设置列表页和选数据列表布局
列表和选数据列表可分别配置显示样式：卡片模式(默认)、表格模式
选数据列表默认不开启，未开启时选数据列表设置延用移动端列表设置
卡片模式和表格模式下显示字段都引用对应租户场景下的显示字段，表格模式下不支持图片、标签的显示
详情页布局-移动端：相关对象列表支持配置显示样式：卡片模式（默认勾选）、表格模式
相关对象列表显示字段引用【场景管理-移动端显示字段】中的配置
2.3 详情页相关对象列表支持布局配置：可用场景、按钮显示/隐藏、排序（灰度）
场景/价值：详情页相关对象列表支持布局配置：可隐藏解除关联按钮，即按钮显示/隐藏设置，可以对数据筛选场景，排序
- 功能：详情页布局设置web端：在组件设置下，可以对可用场景选择，按钮显示/隐藏，排序
- 组件设置下有一个开关：默认不开启开关，场景设置、按钮（通用按钮、批量操作按钮、单条操作按钮）设置默认沿用大列表设置
- 后台配置的第一个显示的场景，在前端就是默认的场景
- 移动端详情页布局设置：在组件设置下，可以对可用场景选择，按钮显示/隐藏，排序.组件设置下有一个开关：当详情页布局第一次开启移动端布局，默认沿用web端布局配置，保存以后如果移动端有配置走移动端布局配置，否则走web端配置，web端没配置时，默认沿用大列表配置
- 后台配置的第一个显示的场景，在前端就是默认的场景
2.4 移动端详情页设计器底部按钮可全部删除 & 移动端详情页布局导航容器
支持删除（全网）
场景/价值：移动端详情页布局底部按钮区域支持清空所有按钮；
只有一个详细信息组件时，不显示中间的导航
功能：移动端详情页底部按钮可全部隐藏
详细信息组件允许拖拽，拖出导航容器时，导航容器可以删除
2.5 对象管理下的场景管理能显示最后修改人、最后修改时间（全网）
- 场景/价值：对象管理下的场景管理希望能显示最后修改人、最后修改时间
- 功能：场景管理下可以显示最后修改人、最后修改时间
2.6 租户场景支持配置移动端显示字段（灰度）
场景/价值：实现移动端列表页切换不同的场景，显示不同的字段
功能：对象—场景管理—新建场景：设置移动端列表页字段显示的入口，对移动端列表页字段显示进行配置
对象—列表页布局—移动端：可以选择不同的场景显示列表页的字段，可以通过点击编辑按钮链接到场景设置页面，对移动端列表页显示字段重新配置
2.7 布局规则支持复制（全网）
场景/价值：商机是多部门多业务类型，每个类型都要做一个新的布局，效率低
功能：不同布局下，同一 字段，布局规则支持复制后，对其进行微调
2.8 定位(包括国家省市区中的定位)支持配置：自动定位并回填，支持配置 定位可选范围（全网）
场景/价值：客户有很多驻外人员每天创建多种crm数据，总部要求在员工收集在crm中的定位准确，但现在的定位字段是可以手动选择任意地点的（而非像外勤签到一样限定范围），希望可以在crm中的定位不允许员工修改。 客户有较多种的crm定位需求，用高级外勤会让驻外人员操作繁琐
功能：定位字段支持配置:自动定位并回填、定位可选范围配置（限制范围：100m、300m、500m、1000m、2000m)
地区组件中的定位字段支持配置：自动定位并回填、定位可选范围配置
2.9 计算公式支持引用业务类型名称、单选和多选选项值支持引用
apiName参与计算（全网）
场景/价值：计算公式在从表中用文本字段计算主表的业务类型，数据过来后，不能显示具体的值，希望可以显示具体的值
单选、多选选项值支持引用apiName参与计算--保证多语情况下，不会显示错误
功能： 数字可在计算公式设置中，插入本对象以及关联对象下业务类型字段时，支持引用业务类型名称和业务类型ApiName两种类型
插入单选、多选字段时，支持引用名称和Value值两种类型
2.10 支持单选、多选选项值删除时判断是否有历史数据引用，有引用不可删除（全网）
场景/价值：由于单选、多选选项值删除时没有做校验，很多用户误删选项值，需要恢复历史数据
2.11 草稿箱优化（全网）
场景：不填主属性字段保存草稿时，标题显示为无标题，希望标题可以显示更多可见的信息
功能:不填主属性字段保存草稿时，草稿标题显示为已填的第一个字段
2.12 草稿箱中编辑数据时已手动修改过的默认值字段保存时默认不重新计算（全网）
场景/价值：复制商机保存到草稿箱后，设置了默认值字段的内容会被清掉，在用户看来就是bug
功能：草稿箱中再次编辑已经手动修改过有默认值的字段，保存时保持修改后的值，不再重新计算
2.13 智能表单支持复制（全网）
场景/价值：支持复制业务类似的表单，提高效率
功能：同一对象下，可选择不同的业务类型复制智能表单，做微调
智能表单支持的字段均可复制：文本类、单选、多选、布尔值、数值类、日期类、地区组件中的字段、签到、定位、图片、附件
智能表单的字段以及配置、多语配置均可复制过来
预设置项支持复制
2.14 相关团队添加时，如果该用户是团队成员，修改记录会显示（全网）
场景/价值：添加相关团队维护进去的时候是读写，但是日志上写的是只读，在用户看来就是bug
功能：当用户已经是相关团队的成员，再次添加该成员时，改变权限的修改记录不会被过滤掉
2.15 打印模板支持打印引用了图片的引用字段（全网）
场景/价值：英飞客户那边有针对不同汽车品牌店有不同的报价单，目前建立了不同的价目表；需要在报价单的打印模版中体现产品图片；价目表中的产品图片为引用字段，引用的是产品对象下的产品图片字段在列表页预览附件时可以直接点击附件预览，更方便
功能：打印模板支持打印引用了图片的引用字段
2.16 编辑按钮支持配置显示条件（全网）
- 场景/价值：编辑不支持设置显示条件，所以在提交时按钮前验证，体验感极差，望支持设置显示条件，在不满足编辑时，没有编辑入口
- 功能：按钮位置默认详情页，不可更改
- 过滤器支持字段：除签名外的所有字段（包括系统字段），过滤器筛选逻辑同列表页的过滤
- 不满足编辑按钮显示条件的数据，快速编辑操作：列表页可快速编辑，详情页不允许快速编辑
2.17 附件字段支持在浏览器的新标签页中打开预览（全网）
- 场景/价值：客户的合同比较多，在处理合同审批时，一边看合同一边写审批意见，体验不好
- 功能：列表页可在新标签页中打开附件进行预览
- 详情页可在新标签页中打开附件进行预览
2.18 详情页布局—相关对象列表支持配置：“仅显示有数据列表”（全网）
- 场景/价值：业务类型的数据较多时，可以筛选显示有业务类型的数据，提高效率
- 功能：详情页布局—相关对象列表支持配置台开启“仅显示有数据列表”：仅显示有业务类型的数据 将原有“新建”统一置于列表顶部
2.19 web端新建编辑数据时，图片字段可拖动排序（全网）
场景/价值：新建编辑页上传大量的图片希望支持通过拖动调整图片的顺序
2.20 对象列表页切换场景时搜索框不清空（全网）
- 场景/价值：列表页切换场景后，搜索框的内容应该自动清空，便于在新的场景下搜索
- 功能：搜索框输入关键词后，切换场景后，输入内容不清除；切换场景后，输入框保留关键词，页面取消检索状态
2.21 Web快速筛选字段自适应一行可展示多个（全网）
场景/价值：快速筛选字段可显示多个，页面更美观
功能：Web快速筛选字段自适应一行可展示多个支持将表格中的部门和人员类型的字段设为筛选值，进行快速筛选
2.22 新建自定义对象，状态下拉控件优化为单选项
3.流程能力提升
3.1 待处理业务流大改版 专项（全网）
场景/价值：1.待处理业务流列表提供快捷触发操作、设置清晰呈现的任务主题，提高处理人的读取效率 2.清晰呈现任务流程的阶段全貌、业务操作按钮的主次分明，帮助处理人决策 3.解决业务流下H5转小程序化的改造
功能：
- 列表增加快捷操作，可快速触发，获取信息及完成任务操作
- 终端：支持 筛选字段外露（关联对象、发起人、开始时间）
- 待我处理 和 我已处理，是分开筛选；切换时，保留原有的筛选配置
3.2 工作流，支持「恢复」触发工作流 （全网）
场景/价值：允许企业在对作废数据进行恢复时，触发工作流，来进行下一步的通知提醒、新建任务/日程/销售记录、发起业务流程等相关业务操作；
功能：
- 工作流触发器，增加「恢复」选项
- 企业购买时，使用 工作流_配额
3.3 流程任务停留超时，允许触发函数（灰度）
场景/价值：支持 对审批流、业务流节点配置超时触发函数，当该节点超时未处理时，自动触发函数进行自动通过；
功能：
- 流程节点，提供「超时策略」配置入口，预置通用超时函数，及支持企业自定义函数；
- 业务流节点，支持 业务活动（编辑对象、操作对象、选择或新建关联对象、选择或新建从对象、批量新建关联对象）、审批（单人）、会签（多人）
- 审批流节点，支持 普通审批、会签审批、层级审批、逐级审批、逐级审批
3.4 阶段推进器，支持仅对下游发起生效（灰度）
场景/价值：对下游人员发起阶段流程时，控制其选择基于当前对象的「启用互联流程」或 「所有」的阶段推进器，帮助企业 对公司直营部门 和 代理商的分权管理
功能：
- 下游发起商机2.0_阶段推进流程时，只能选择当前对象下已启用「互联应用」的阶段流程
- 对下游发起的阶段流程，匹配是否仅使用 启用「互联应用」的阶段流程
3.5 下游发起的审批，在前台展示下游发起人信息（全网）
场景/价值：互联审批下，下游人员发起的审批，将展示由上游人员 代 下游人员 提交的数据，以便流程参与人员对上下游人员的信息识别；
功能：审批意见区域，查看下游发起的流程时，发起人信息展示为：由 数据提交人 代 下游人员-姓名 [外部人员-企业名称] 提交数据
3.6 流程过滤器，支持选择归属组织/归属部门(全网)
场景/价值：支持 如A组织的客户需要2级审批，B组织的客户需要3级审批，通过选择归属组织/归属部门满足条件的过滤、筛选；；
功能：
- 过滤添加条件，支持选择归属部门 、归属组织 字段（注：需开启多组织）条件
- 操作符，包括：包含（交集） 可以勾选所有子部门、不包含（非交集） 可以勾选所有子部门、为空、不为空
- 不支持 变更时，触发
3.7 审批节点编辑从对象，删除内容展示优化（全网）
场景/价值：审批处理人在流程节点对从对象的操作（增删改），查看审批内容区，直观展示操作的对象内容，方便审批处理人查看、参与；
功能：查看审批内容区，以优化展示对象的删除内容
3.8 阶段推进器 -- 删除阶段推进器定义的同步(全网)
场景/价值：删除的阶段推进器，在商机2.0阶段视图下的销售流程_阶段标记删除，降低对业务人员的信息干扰，提升商机流程处理效率；；
功能：
- 删除定义的阶段推进器，在销售流程的选项 增加 [已删除]标记
- 阶段视图查看所有阶段推进器，对删除的商机流程名称后面增加 [已删除]
3.9 其他优化项
功能：
审批流支持对「处理待办详情页」后的设置，可配置审批处理后关闭 或 停留当前详情页；
审批节点、业务流_任务节点，配置审批内容支持选择查找关联（多选）字段；
分支条件、form审批内容填写、后动作，支持选择多人和多部门
定义流程时修改赢率，手机端自动同步
4. 协同能力提升
4.1 新建日志/日程，自动缓存富文本内容（全网）
场景/价值：支持自动保存录入的日志内容，方便用户重新进入创建日志页面查看历史数据，提升交互体验；
功能：
- 新建日志时，切换日志类型、刷新页面，日志内容自动缓存到本地
- 切换到 其他工作模块，再切回日志，录入的日志内容不会消失
4.2 日志业务与BI报表能力深度融合（全网）
场景/价值：日志数据与BI报表深度融合，帮助客户可视化分析员工 日/周/月报的目标值及完成度，满足企业从不同维度考核员工业绩情况的需求；
功能：访问 数据分析>报表，选择日志对象创建报表
4.3 日历视图，支持快捷创建外勤计划(灰度)
场景/价值：日程视图支持创建及展示外勤计划内容，方便销售人员通过日历视图管理自己日程、计划安排；
功能：
- 查看Web/PC端日历视图，点击新建，区分 新建日程、新建外勤计划
- 创建的外勤计划，在日历视图 和 外勤计划同步展示
4.4 关注的话题，自动通知新内容(灰度)
场景/价值：关注话题，有更新新内容时，自动通知当前话题的关注人，实现对话题信息的第一时间掌握；
功能：
- 在Web/移动端选择需要关注的话题
- 当话题有新内容时，自动推送消息给当前话题的关注人
4.5 工作圈组件化，允许配置到钉钉云CRM首页(灰度)
场景/价值：工作圈组件化，支持在钉钉云专版中的CRM主页自定义时，将工作圈展示到CRM首页、销售首页，提升钉钉用户的企业协同办公效率；
功能：
- 在首页模板管理-设置布局规则，展示“工作圈”组件
- 可拖拽“工作圈”组件在首页进行展示
- 仅 展示对象化后的 分享、日志、销售记录、公告 等对象应用
4.6 其他优化项
功能：
- 新建日志，记录上次抄送范围（全网）
- 创建日程，自动关联当前客户数据（全网）
- 创建日程后，在日程视图自动刷新并展示日程内容，提升用户查看日程的便捷性
- 富文本字段，支持应用于「作为计算公式_插入函数/插入字段」，提升销售人员的信息上报
- 登录移动端App时，必须手动勾选并同意用户协议
- 企信_单聊/多聊/对象群，支持对违规内容举报
- 客户名称修改后，客群自动同步更新
- 支持工作圈管理员，在管理后台删除所有人发送的feed内容，实现对企业数据的安全管控