CRM V7.1.0更新说明
0.本期主要亮点
1、CRM标准业务模块：
- 预设线索转化漏斗，直观地查看线索转客户、客户转商机、赢单商机、商机转订单全过程的阶段数据及转化情况，从全局掌控线索储备与转化情况。
- 预设市场活动分析图表，准确评估投入产出比，支持按市场活动查看ROI、线索转化情况及按来源查看线索转化情况，为后续市场活动开展提供决策依据。
- 新建商机时，商机与线索的自动关联规则可配置，可配置商机自动关联第一个或最近一个已转客户但未转为商机的线索，方便溯源，综合分析所有线索转化情况。
- 移动端可批量分配线索，满足移动办公需求，提升线索分配效率。
- 跟进中/无效按钮标准化，提升跟进中与无效按钮的自定义能力，规范销售行为，方便后续数据分析。
- 线索、客户对象下增加“下次跟进时间”、“下次跟进要点”两个预设字段，准确记录下次跟进要点。
- 客户层级关系图谱，清晰地展示客户间关系，准确识别分子公司和渠道上下游。
- 支持为已有商品增加新规格。
- 开票申请重构，增加开票明细开关，支持按销售订单、订单产品两种方式开票，且支持合并开票。
2、自定义对象与业务定制模块：
详情页布局支持图表组件&自定义组件。
租户级自定义标签管理。
自增编码支持不同业务类型不同编码规则。
打印模板支持图片水印，文字水印支持插入变量、多行多列；
清洗工具支持用户自定义清洗逻辑，及清洗结果显示字段。
WEB端对象列表支持锁定列。
选对象列表&相关对象列表能力提升。
场景管理支持优先级配置。
导入支持主从一起导入，提高主从数据导入效率。
下载导入模板选择业务类型，满足导入模板中的字段按布局显示字段下发。
3、流程管理模块：
- 审批内容区域，增加“编辑”按钮，实时编辑审批内容，快速完善审批信息。
- 同一个审批流程中，重复审批人系统自动跳过，减少工作量，提升工作效率。
- 审批流融合回复、@、转发、点赞等社交属性，便于团队成员更好的围绕审批事项开展协作。
- 新增BPM任务处理效率分析，量化指标，评估员工的任务处理效能并优化业务流程。
- BPM业务流程中点击保存时不校验必填项。
- 阶段视图中拖动阶段，需要校验进入条件和完成条件。
4、数据分析模块：
- 预设线索洞察、客户洞察、销售订单洞察、回款洞察四个驾驶舱，高频统计图表，开箱即用。
- 线索洞察驾驶舱中，预设了员工线索跟进过程分析、线索转化漏斗。
- 目标值数据权限升级，数据权限可以基于人员对象的数据权限共享。
- 增加「目标管理员」角色，可见企业所有员工的目标规则和目标值，便于统一设置目标。
- 目标规则可自由编辑。
- 停用员工目标值可删除。
- 交叉表支持导出。
1.CRM标准业务能力提升：
1.1选择线索池的列表逻辑优化
新建、退回非线索池线索、转移时，线索池中的选项按照规则优先展现，以便使用者可以快速找到自己所在线索池 影响范围：新建、退回非线索池线索、转移
1.2线索的【创建人可自动加入相关团队】可记忆
为了减少用户操作，提升用户体验，新建线索时，【创建人可自动加入相关团队】可记忆 注意：多端（Web、IOS、Android、H5）分别记忆
1.3跟进中、无效按钮支持批量触发和定义入参字段（点击按钮后，弹框中需要填写的字段及必填性），满足更多业务场景
注意：无效原因、处理结果、作为销售记录发送的字段及功能仍在且支持配置必填，但为了兼容老逻辑，因此不允许禁用相关配置
1.4线索、客户新增预设记录跟进计划的字段
新增下次联系时间、下次联系要点，方便管理跟进计划，结合场景提醒等，实现对日常工作的合理规划。 此字段可配置到【跟进中】按钮中，每次填写本次跟进结果时，可直接定义下次计划
1.5线索池增加清空规则
根据规则实现系统自动清空负责人，提高用户体验，实现请自动化能力。
应用场景：跟进后判断为无效或者归属其他线索池的线索，员工手动转移后，线索负责人自动清空，按照新线索池的分配规则处理。
注意：【线索池线索负责人变化（包括负责人变为空时），清空相关团队成员】的能力会默认勾选，因为要兼容退回时，自动清空负责人和相关团队成员的逻辑，这样就会造成之前的逻辑变更。当前线索池的线索，只要负责人变化就会自动清空团队成员
1.6工作流后动作支持退回线索到其他线索池
价值：增强工作流能力，让线索的流转更加自动化
场景：跟进后，判断是无效的线索，标记为无效后，自动退回到无效线索池
1.7工作流的触发条件放开更多线索字段
价值：线索池、是否工商注册、手机号归属地可参与流程的触发条件，满足更多业务场景
影响范围：线索、客户、联系人
开放字段：线索池、是否工商注册（线索、客户）、手机归属地（线索、客户、联系人都支持）
1.8LTC大漏斗
- 入口：线索驾驶仓
- 功能说明：以漏斗的形式展示Leads to Cash的每一步转化结果（线索、客户、商机、成交）
- 场景：作为公司管理层，希望了解从获客到成交的每一步转化情况和过程数据，以便分析业务问题，辅助经营决策
- 入口：线索驾驶仓
1.9市场活动结果数据
- 入口：市场活动列表页链接、市场活动详情页
功能说明：预置市场活动结果数据及ROI ROI=(赢单商机金额-市场活动成本)/市场活动成本100%*
例： \ (187654321-100000000)/100000000\100%=88%*
场景：作为企业管理者或市场活动负责人，希望了解每一场市场活动的投入产出，以及具体的获客数量、转化率等指标
1.10商机归因设置
- 入口：后台管理，营销归因设置——商机归因
- 功能说明：配置商机与线索的自动关联规则（默认不开启）
- 场景：线索转换时未转商机，之后创建商机时希望默认一个规则自动关联线索
1.11APP端支持线索批量分配
- 入口：线索池列表页
- 功能说明：在APP端可批量选择线索进行分配操作
- 场景：销售Leader在外出或使用手机端进行操作时，可以一次把多条线索分配给相关人员，提高分配效率
1.12客户模块增加客户层级功能
功能场景：在业务开展过程中，企业管理和销售人员一定会有这样的需求：
某集团公司销售管理人员：希望能完整的看到同集团的客户销售情况，如：订单及交易数据，为业务开展提供作战地图；
某企业渠道销售人员：希望能掌握渠道上下游之间的关系，定位关系链中占有主导地位的客户，助力渠道链条上的企业赢单；
某区域性总公司大Boss：希望能按层级查看分子公司的销量、收入数据，基于产出情况，匹配相应的资源；
概括起来，实际上是希望能够直观查看「客户层级关系」和快速获取相关客户的「关键信息」，方便业务拓展。
功能使用：
客户层级的使用：
客户模块增加【上级客户】字段，新建客户时可选择上级客户。如下图：
在客户层级上进行操作：
新建客户，选择上级客户后，自动生成客户层级结构，同时也可以在客户层级结构当中进行一系列操作，具体如下：
【添加上级】操作：
•操作含义：为客户添加上级客户，仅根节点客户（最高级别客户）才可添加上级。
•权限：具有客户读写权限的才可以进行添加上级操作。
【添加下级】操作：
•操作含义：为客户添加下级客户。
•权限：具有客户读写权限的才可以进行添加下级操作。
【解除上级关系】操作：
•操作含义：解除操作的客户与上级客户的关系。
•权限：具有客户读写权限的才可以进行解除关系操作。
•注意：客户层级的展示是以当前客户为中心展示其上下级关系的，所以，解除关系后会出现下级或上级直接在层级中不见的情况。
【企信联系负责人】操作：
•操作含义：当没有该客户权限时可以企信联系该客户负责人， 以获取该客户的查看。
•展示条件：无该客户查看权限，且该客户具有负责人时显示此操作。
【领取】操作：
•操作含义：当客户没有负责人，且可以查看时，说明该客户是可见可领取的公海客户，可以对该客户进行领取操作。
无任何操作：
•客户没有负责人，且客户为公海不可见客户，无可见可操作性权限。
移动端使用：
移动端按钮操作含义、权限与web端一致，但交互方式不一致。
移动端具体交互方式：
•移动端将会按照关系链路的方式将上下级进行展示。见下图
•链路中的【当前客户】是指当前所在的详情页的客户。
•点击【查看下级】操作，下钻查看，且链路会在上方进行展示
•点击关系链路右侧的“···”按钮对当前所在客户进行相关操作。
•当没有下级的客户，点击【暂无下级】可进行【添加下级】操作与【解除上级操作】
客户层级的配置：
如何配置展示客户层级：
•客户对象布局设置，【业务组件】-预置【客户层级】组件，将【客户层级】组件拖拽到布局中进行展示。见下图
如何配置客户层级组件中展示的字段：
•后台管理-业务规则管理-客户和公海管理中的【客户层级配置】中，配置业务组件中所展示的字段，上下拖拽字段顺序来调整展示的顺序，此处需要注意，移动端仅展示前6个字段。见下图
客户层级的其他说明：
成环校验：
•客户层级关系不允许成环。举例：客户A→客户B→客户C，客户C是客户B的上级，客户B是客户A的上级，那么客户A将不能再是客户C的上级。
作废校验：
•已经参与了客户层级的客户，作废时均不支持作废，需要解除上下级关系后才可以作废。
Web端的当前标识与移动端的当前客户解释：
•不论web客户名称后的【当前】标识，或者移动端的【当前客户】意思均是当前所在的客户的详情。
售卖版本：
•旗舰版及无限版免费，其他版本需要单独购买。
1.13开票申请能力演进：
开票申请重构后，增加开票明细，通过开关控制，支持多订单合并开票，两种方式：按销售订单、订单产品作为明细开票
- 按销售订单开票：支持批量添加多个销售订单合并开票 ，依据订单信息自动回填开票明细，订单中可查看开票情况；
- 按订单产品开票：支持批量添加多个销售订单的多个订单产品合并开票，依据订单产品信息自动回填开票明细，订单产品中可查看开票情况；
- 按发票金额快捷开票：两种开票方式均支持直接在“快捷操作”输入开票金额，快捷开票；
- 超额开票：两种开票方式均支持超额开票，当开启“支持超额开票”开关后，可开票金额，允许大于销售订单金额，每张开票申请&开票明细，均可以超出对应销售订单&订单产品的金额。
1.14cpq能力演进：
CPQ中维护产品支持多级BOM
1. 开启CPQ后，产品组合支持多层级上下级产品结构，即某产品既可以作为单独产品独立存在，也可以作为某个产品组合的子件，同时也是下级产品的母件 2. 改进交互体验，配置产品组合交互页面，以多层级产品结构展示，并可在同一页面配置上下级产品，同时配置各级产品的选配配置 3. 改进报价单与销售下单产品体验，创建报价单或订单选择多级结构的产品时，能够快速选则产品，选配配置 4. 报价单与订单产品列表中，以多层级结构的形式展示多级产品，便于用户查看注意⚠️：
1.订单和报价单：移动端支持不支持产品组合的新建和编辑
2.全网后不支持回退至无多级bom结构
1.15商品能力演进
已有商品支持新增规格
- 编辑商品，支持新增规格
- 新增的规格会作用到已有的商品/产品上
- 查看“历史订单”、“编辑历史订单”、“新建订单”，均为在更新了新规格的商品/产品
1.16多单位能力演进
快消企业： （判断快消企业依据，购买了“访销版”、“经销商版”、或在“行业套件管理”购买的快消，则为快消企业）
- 只能最小单位作为基准单位
- 换算比例只能填写整数，不可为小数
- 最多可添加三个单位：在保存时会校验单位的个数
同一商品不同业务场景设置常用单位：
- 业务场景：订单、换货、退货、盘点、调拨、装车、卸车、入库单、出库单、采购单、订货通
- 常用单位：可选择所选产品下设置的多单位
- 支持新建导入/更新导入
机械制造业： （不区分行业，都可设置）
- 支持设置小数位数设置：字段类型为数字，0到9的整数，0：表示不可添加小数，1~9：表示可以添加对应小数的位数
- 业务对象，例如：订单产品·数量：多单位“小数位数”的控制：
- 当所选商品/产品的”是否多单位“为”是“时，那么，需要请求多单位的”小数位数places_decimal“设置的位数，以及，订单产品·数量，设置的小数位数
- 可填入的值：
- 当多单位的“小数位数”>"订单产品·数量"位数时，最大可填入"订单产品·数量"的位数
- 当多单位的“小数位数”<"订单产品·数量"位数时，最大可填入"多单位·小数位数"的位数
全行业优化点：
1.订单产品，增加字段：“其他单位”、“其他单位合计数量”,可切换“其他单位” 查看并提交切换后单位对应数量；
2.统计单位数量，改名字为”基准单位合计数量
1.17基础能力补齐
- 回款对象上的回款方式单选字段不支持设置默认值
- 回款明细：主从同时新建/编辑时，当“回款计划编号”为非必填时，同一订单允许创建多条回款明细
- 开票申请、合同支持基于条件做数据共享配置
- 产品被库存引用不可作废
- 单位被引用不可被作废
2.自定义对象、定制能力突破
2.1详情页布局支持图表组件&自定义组件
- 详情页可添加图表组件：数据360视图，满足用户场景化定制需求
- 支持自定义组件：复杂页面需求定制开发——仅在Web端生效（灰度）
- 详情页可添加图表组件：数据360视图，满足用户场景化定制需求
2.2组户级标签管理
- 用户场景：
- 纷享CRM平台前台用户已经可以在详情页具备“打标签”能力，此版可在后台进行租户级别的标签管理
- 解决方案：
- 注意：
- 租户级统一设置标签，可适用于多对象
- 对象详情页可打标签
- 对象列表页支持标签筛选
- 同一分组下标签名不能重复
- 用户场景：
2.3自增编码新增“函数编码规则”
- 用户场景：
- 一个对象有多个业务类型（经销商、代理商），不同业务类型的数据需要按不同的规则编码。
- 并且对于不同的字段类型变化可进行重新编码等定制场景。
- 解决方案：
- 自增编码字段可配置"函数编码"规则
- 注意：
- 自增编码支持用函数写编码规则，用于复杂的编码规则。
- 前缀、后缀、重新计算规则都可在函数中自定义。
- 自增编码字段可配置"函数编码"规则
- 用户场景：
2.4打印模版优化
- 打印模板支持图片水印以及文字水印（支持插入变量、多行多列）
- 动态表格支持插入合计行
- 打印模板支持图片水印以及文字水印（支持插入变量、多行多列）
2.5清洗规则支持自定义
- 清洗工具支持用户自定义清洗逻辑，及清洗结果显示字段。
- 合并数据时，多选字段可同时保留两条数据的字段值，取并集。
- 例如：数据1多选字段【来源】值：A、B，数据2多选字段【来源】值：B、C。合并数据后的多选字段值为：A、B、C。
2.6WEB端对象列表支持锁定列
2.7相关对象列表&选择对象列表功能统一
- 选对象列表：增加支持列设置
- 相关对象列表（查找关联）：增加支持筛选、列设置、字段搜索、场景切换、批量操作。
- 相关对象列表（主从）：增加支持筛选、列设置、字段搜索、场景切换、批量操作、排序。
- 选对象列表：增加支持列设置
2.8手机端列表页支持批量操作
2.9场景管理支持配置优先级
- 用户场景：
- 租户希望让每个部门默认配置本部门的默认场景
- 租户希望强制让全公司都配置一个默认场景
- 解决方案：
- 场景管理中可配置“优先级”顺序
- 举例说明：
- 场景1:用户希望让每个部门默认看到自己部门的场景的情况
- 场景适用范围设置：
- 场景A 适用 部门A
- 场景B 适用 部门B
- 场景C 适用 部门C
- 场景D 适用 全公司
- 后台默认场景顺序：
- 场景A
- 场景B
- 场景C
- 场景D
- 配置效果：
- 部门A 员工 ：可查看场景A和D，默认场景 为 场景A
- 部门B 员工 ：可查看场景B和D，默认场景 为 场景B
- 部门C 员工 ：可查看场景C和D，默认场景 为 场景C
- 其他部门员工：可查看场景D，默 场景 为D
- 场景适用范围设置：
- 场景2:用户希望强制让全公司人都看到一个场景的情况
- 场景适用范围设置：
- 场景A 适用 部门A
- 场景B 适用 部门B
- 场景C 适用 部门C
- 场景D 适用 全公司
- 后台默认场景顺序：
- 场景D
- 场景A
- 场景B
- 场景C
- 配置效果：
- 部门A 员工 ：可查看场景A和D，默认场景 为 场景D
- 部门B 员工 ：可查看场景B和D，默认场景 为 场景 D
- 部门C 员工 ：可查看场景C和D，默认场景 为 场景D
- 其他部门员工：可查看场景D，默认场景 为 场景 D
- 场景适用范围设置：
- 场景1:用户希望让每个部门默认看到自己部门的场景的情况
- 用户场景：
其他优化
3.流程自动化能力增强：
3.1审批编辑能力 -- 管理员配置
- 审批节点支持勾选 ,允许编辑所配置的审批内容
- 配置审批内容的编辑权限受对象的字段权限控制
- 当前节点具有编辑权限，可快速编辑内容
- 可编辑内容为后台管理配置的审批内容
- 除审批意见外，如果节点具有编辑权限，并且编辑了审批内容，支持查看节点编辑信息
- 完整记录节点编辑字段值的变化，快速了解审批节点的记录，提升审批决策效率
- 审批节点支持勾选 ,允许编辑所配置的审批内容
3.2连续节点合并处理
审批定义 -- 高级配置：连续节点为同一审批人，合并处理
审批自动跳过
3.3审批支持feeds能力（710灰度发布）
- 充分融合feeds优势，提升CRM审批的协同能力，如回复、图片、附件、@、赞等；（710灰度适配线索、客户、订单、自定义对象）
- 手机端的界面显示
- 充分融合feeds优势，提升CRM审批的协同能力，如回复、图片、附件、@、赞等；（710灰度适配线索、客户、订单、自定义对象）
3.4BPM任务处理效率分析
- 任务处理效率概览和任务处理效率趋势：快速了解一段时间内的任务处理效率，如平均处理时长、超期处理数、超期处理比率；员工任务处理效率：领导掌握下属员工的任务处理效率，依据效率统计，有效提升工作效率；
- 任务处理效率概览和任务处理效率趋势：快速了解一段时间内的任务处理效率，如平均处理时长、超期处理数、超期处理比率；员工任务处理效率：领导掌握下属员工的任务处理效率，依据效率统计，有效提升工作效率；
3.5业务流的版本定义历史记录
- 版本定义历史记录：完整记录节点信息、条件配置、后动作配置，追溯完整的历史版本定义的配置
- 版本定义历史记录：完整记录节点信息、条件配置、后动作配置，追溯完整的历史版本定义的配置
其他优化
4.数据分析能力增强：
4.1目标管理
支持删除「已停用」员工的目标值，删除员工的目标值不会影响部门的目标值
- 当在统计完成情况的时候，如果需要包含停用员工的完成值，可以在主属部门/负责人筛选器里勾选「包含离职员工」
可通过共享「人员」获取该人员的目标值数据权限
Q：我可见谁的目标值由什么决定？
A：由我可见什么「人员」对象的数据来决定；除了组织架构权限（可见我的下属的、我负责的部门及子部门的），还包括共享给我的「人员」对象数据
场景举例：如果Amy不是销售部的负责人，又需要看销售部的目标值和完成值，那么可以通过将销售部的「人员」数据共享给Amy，那么Amy在目标值列表页即可见销售部的目标值，在统计图里也可见销售部的目标值、完成值。
- Q：我可见什么目标规则由什么决定呢？
A：规则下有我可见的目标值，我就可见这些规则(即使我不在适用范围内)，但是仅能查看规则下我有查看权限的目标值数据。
增加系统预设角色：目标管理员
- 该角色员工可见企业所有的目标规则和目标值，和所有目标的操作权限，适用于 企业的目标设置由专人统一设定的场景；
增加将汇总目标值快捷填充到部门的操作，适用于部门的目标值跟汇总目标值相等，可快速填写，不需要再手动输入；
目标规则可编辑限制放开，即使设置过目标值，也可以随时调整；
目标规则支持多关联&自关联对象关系
4.2报表
- 交叉表支持导出了，导出的文件格式与详情页展示样式相同
- 报表支持「公式里引用了全局变量/now函数/today函数、人员对象下字段」的计算字段的展示
4.3新增预设图表&驾驶舱
- 驾驶舱入口，预设了市场活动分析、线索洞察、客户洞察、销售订单洞察、回款洞察 5个系统预设驾驶舱
- 预设了「员工线索跟进分析」（入口：线索洞察），是基于线索的「线索跟进过程记录」这个对象的分析，满足基于线索流转过程数据的分析需求
- 预设了「从线索到成交转化分析」统计图（入口：线索洞察），分析企业从线索到客户、客户到商机、商机到赢单、到订单各业务阶段的转化率，其中每个阶段的指标定义可以在统计图详情页「指标详情」里查看，如果需要修改指标定义，可以由CRM管理员/报表管理员在市场活动主题下修改对应指标；
4.4其他优化
- 市场活动列表页，增加「市场活动结果数据」预设驾驶舱，可以查看所有市场活动相关转化分析，包括「按市场活动查看ROI」、「按市场活动统计线索转化情况」、「按来源统计线索转化情况」；
- 市场活动详情页，预设了市场活动相关分析图表，可查看每个市场活动的相关转化分析；
- 详情页布局支持添加统计图组件，可添加自定义的统计图和预设的统计图，在业务详情页查看统计图时，系统会自动查询当前数据的相关数据（表现为将当前数据的ID作为筛选条件传值到统计图数据范围）；
- 市场活动主题下的指标，支持通过线索选择客户、商机，以统计市场活动带来的客户/商机数据，线索→ 客户，和 线索 → 商机；
- 线索主题下的指标，支持选择订单，以统计线索带来的订单数据，商机 → 订单 ，或者 客户 → 订单；
