预设统计图

• 在查看预设统计图的时候几个常见问题：
  • 首页全局筛选中的人员和日期对应统计图指标的筛选含义是什么？
  • 各个指标的统计含义从哪里查看？
  • 统计图数据范围里的“日期”是什么意思？
  • 指标的统计规则不符合企业需求，如何修改指标统计规则？

• 以订单统计为例说明以上问题，回款统计、退款统计、销售漏斗(商机金额)、回款率、预测同理：

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  • 首页全局筛选中的人员和日期对应统计图指标的筛选含义是什么？
    • 进入统计图详情页，点击左上角的“数据范围”查看
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    • 可以看到对应的是“主属部门”和“日期”字段
  • 各个指标的统计含义从哪里查看？
    • 进入统计图详情页，点击“指标详情”查看
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    • 可以看到订单金额指标，统计的是 状态 属于 已发货&已收货&确认中&已确认 订单的 销售订单金额(元)
  • 统计图数据范围里的“日期”是什么意思？
    • 同上，点击“指标详情”查看
    • 可以看到订单金额指标，是按照 下单日期 统计的，那么数据范围中的“日期”对此指标的筛选含义就是“下单日期”，即筛选的是 下单日期 是本年度 的，且订单的负责人主属部门是华北销售中心(及其子部门)的数据。
  • 指标的统计规则不符合企业需求，如何修改指标统计规则？
    • 该统计图是通过人员主题创建的，先到“统计指标管理”菜单（仅CRM管理员和报表管理员有此入口权限），找到“人员主题”
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    • 点击“人员主题”进入该主题下的统计指标列表页，找到该指标，先停用，再进行编辑，保存后启用即可。
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    • 订单统计、回款统计、退款统计、预测 所属为人员主题，销售漏斗(商机金额) 所属为商机主题，当需要修改预设指标时，到对应主题下找到对应指标修改。
• 目标统计相关
  • 回款率（回款/目标）
  • 预测
  • 目标完成率
  • 员工目标完成率排行
  • 年度目标完成情况
  • 部门目标完成情况
  • 日期对于目标值的筛选逻辑：当选择天、周或自定义时间段时，目标值的取值规则：天-查询该天所在月的目标；周-查询该周所在月的目标值（若周是跨两个月的，则查询两个月的目标值的和）；自定义时间段-查询这段时间跨的月份的目标值的和。