商机销售流程
销售流程设置主要配置售前流程和售后流程。在售前流程中针对不同的产品或客户特点设置销售阶段，定义每个阶段的任务，以及每个阶段的赢率。这个过程就是定义销售漏斗的模型，企业管理者通过分析销售漏斗,一是可以制定销售预测目标，达成销售计划，将销售过程由“不确定”变为“确定”。如通过销售漏斗分析计算，分解自己的销售目标，计算每一个月或每一季度需挖掘的客户量；二是可以评估销售组织能力，比如梯形意味着新客户不足，可能是市场投入不足等原因导致；
业务配置
新建销售流程
- 第一步：设置基本信息，包括销售流程名称、售前阶段设置和售后阶段设置。企业管理员可以根据企业产品或客户特性等分别创建多种销售流程，以便针对不同产品或客户类型实施不同的销售策略。如销售流程名称为“重要客户销售流程”，售前阶段包括四个阶段：初次拜访，赢率为10%；需求分析匹配，赢率为30%；方案设计，赢率为50%；报价竞标，赢率为80%。售后阶段为“上门安装”、“实施培训”、“验收”三个阶段。
第二步：售前阶段反馈表，即设置每一个阶段的要求和任务，以管控和引导销售过程，如“方案设计”阶段，可配置需直属上级审批确认，同时必需提交“设计方案”和“客户意见”等信息。
- 阶段要求：管理者对本阶段的要求和任务描述，以便销售人员更有目的性的执行本阶段任务。
- 本阶段停留n天提醒销售人员执行：因每一个销售项目都会有周期限制，在这里可设置每一个阶段的停留时长，如果超时，系统会提醒商机负责人。
- 本阶段完成需直属上级确认：为了更细致管理销售过程，可以配置完成某一阶段是否需要领导审批。如“方案设计”阶段，方案影响项目是否赢单，且代表企业品牌形象，需领导审批确认。
- 客户中至少存在n个联系人时方可完成阶段：对于企业级客户，都会有相关联系人，为了保证商机的有效数据，可以配置至少有1个联系人。如“初次拜访”阶段，至少确认项目的直接联系人和关键决策人。
- 添加字段：此处可以选择“客户”和“商机”对象的字段或是本阶段补充的字段。如“初次拜访”阶段，经过与客户的接触和沟通，获取了更多客户信息，此处可配置“客户”对象的相关字段，以便销售人员在执行此阶段时补充客户信息。另外可配置某一字段在本阶段是否必填，以指示销售人员在执行此阶段时必需完成某任务。
补充：
- 在纷享CRM中商机的终结态包括“赢单”、“输单”和“无效”，支持设置终结态的名称和赢率。
- 赢单：即达成交易。
- 输单：您可以在“字段管理”中定义“输单原因”，由负责人选择。
- 无效：如客户原因取消本次交易活动，可以将商机标识为无效。
- 在纷享CRM中商机的终结态包括“赢单”、“输单”和“无效”，支持设置终结态的名称和赢率。
第三步：售后阶段反馈表。根据企业产品特性，有时需要执行售后服务过程，如家居装饰行业，客户下单后，企业需安排生产、安装培训等售后阶段。或是企业为了提高客户满意度，执行售后回访活动。
- 阶段要求：管理者对本阶段的要求和任务描述，以便服务人员更有目的性的执行本阶段任务。
- 本阶段停留n天提醒售后人员执行：同售前阶段配置，根据项目周期的要求或是客户要求提醒售后人员尽快处理。如“上门安装”阶段，客户已下单，需尽快安装，以免客户等待太长时间。
- 阶段停留n天后超时，提醒负责人及售后人员：如果售后人员超时未处理，可以提醒销售人员及时跟进了解情况
- 添加字段：此处可以选择“客户”和“商机”对象的字段或是本阶段补充的字段。如补充“实施培训”阶段的客户反馈的问题
- 第四步：选择适用范围
- 指配置的销售流程可以适用于哪些部门：企业可能会有多种类型的产品，不同类型的产品企业会制定不同的销售流程，同时也会对应不同部门负责，此时可选择每一个销售流程的适用部门。
- 必须新建订单方可赢单：可根据企业要求配置，以规范销售的操作和行为，以免随意选择赢单。
- 完成售前指定阶段后方可新建订单：可按企业要求配置，如有的产品售买时，会先下订金，即可在“方案确认”阶段完成后新建订单。
编辑
- 对新数据生效，同时更新已有数据：即新建商机时，采用更新后的销售流程，同时对于已使用此销售流程的商机会更新为新的销售流程配置，包括阶段、字段配置等。
- 对新数据生效，不更新已有数据：即创建一个新的销售流程，当新建商机时，选择新的销售流程。同时可配置原销售流程是否停用，如果停用，则新建时不能再选择此销售流程，已关联的商机仍可以继续流转或进行数据统计分析。
启用/停用
- 启用：即创建商机或更换销售流程时可以被使用。
- 停用：即创建商机或更换销售流程时看不到此销售流程，即不可被使用。停用后，已关联的商机仍可以继续流转或进行数据统计分析。
删除
只能删除状态为启用中，且商机中没有关联此销售流程的记录。 如果您不想再用使用此销售流程，可以将其停用，停用后销售人员创建新的商机或更换流程流程时，看不到此销售流程。