1. 价目表概述

价目表是企业在向客户销售产品时，基于不同时间范围，所销售的产品的价格和折扣的不同所定义的产品列表。以及，不同的价目表之间，由于市场不同，优先取价格以及是否强制优先取价进行设置。

价目表本质上企业通过对产品价格的干预、实现灵活的差异化价格政策，以此促进销售增长的产品价格载体。

（企业对于不同类型客户可销售的产品不同的定义，迁移到新增的”可售范围“中定义。）

2. 可售范围概述

可售范围是企业的不同销售组织，对于不同类型客户或不同类型合作伙伴，可销售的产品不同、取价目表范围不同所定义的列表。

可售范围本质上企业通过对可售卖哪些产品的设置，实现灵活的差异化售卖的载体。

1. 可售范围：主对象。定义 生效日期、生效日期、适用哪些组织、适用哪些合作伙伴（从价目表迁移至此，使用组织增加可按人员对象字段设置）
2. 可售客户：从对象一。定义哪些客户受此可售范围的约束（从价目表迁移至此，增加可按客户对象字段设置）
3. 可售产品：从对象二。定义“可售客户”or“适用合作伙伴”，可以售卖的产品有哪些（从价目表迁移至此）
4. 可售价目表：从对象三。定义“可售客户”or“适用合作伙伴”的“可售产品”可使用的价目表有哪些

3. 价目表的详细介绍

3.1 价目表预设场景

• 全部

  • 负责人是当前用户或当前用户的下属
  • 或者相关团队成员中包含当前用户或是当前用户的下属
  • 或者在“数据权限管理”中配置客户的“数据共享”规则为记录负责人或是负责人所属部门的数据共享给当前员工或是当前员工所在部门或是当前员工所在用户组。
  • 或是“我负责部门的”数据。

• 我负责的 ：负责人是当前用户

• 我参与的 ：相关团队中包含当前用户
• 我负责部门的：
  • 当前用户为所在主部门的部门负责人
  • 同时记录中相关团队成员的主部门为该部门。
  • 备注：负责部门是否包含所有下级数据，由“CRM管理-规则设置-基础设置-上级可见数据范围”决定。
• 我下属负责的 ：负责人为当前用户下属
• 我下属参与的 ：相关团队中包含当前用户的下属
• 共享给我的 ：在“数据权限管理”中配置联系人的“数据共享”规则为记录负责人或是负责人所属部门的数据共享给当前员工或是当前员工所在部门或是当前员工所在用户组

备注：

• “CRM管理员”可以查看所有数据。
• 所有状态为“作废”的记录只有“CRM管理员”可见，其他人员均不可见。

3.2 价目表的业务操作

3.2.1 价目表开关

• 价目表开启方法：
  • CRM后台管理—业务规则设置—价格管理
  • 备注： 开启价目表后，将不可关闭。

• 开启后，初始化标准价目表。

• 根据“是否强制执行价目表优先级最优价格”的开关，决定订单、报价单、商机2.0：

  1. 添加明细时：
     • 开启，展示【从产品添加】按妞
     • 未开启，展示【从价目表明细添加】按钮
  2. 在添加明细后，基于默认价格是否可切换其他价目表价格：
     • 开启，不可切换
     • 未开启，可以切换

3.2.2 新建价目表

• 新建价目表的方式

  • 手工创建

    • 入口：【价目表】列表页
  • 导入，详见导入

• 新建价目表快速维护可售范围：价目表 [ 新建 ] 界面，从价目表新增到价目表明细维护，最后到可售范围创建，分布引导直观可见；

  • 价目表 [ 新建 ] 界面，交互调整，页面增加分布引导效果；

  • 新建价目表，点击 [ 保存并添加价目表明细 ] 直接进入到 [ 添加价目表明细 ] 页面，可同时创建价目表明细

  • 新建价目表，点击 [ 保存并添加可售范围 ] 直接进入到 [ 设置可售范围 ] 页面，可同时创建可售范围

    a. [ 设置可售范围 ] 方式一：新建可售范围；快速将当前维护的价目表信息复用到可售范围中；

    b. [ 设置可售范围 ] 方式二：添加到现有可售范围，可以将当前维护的价目表快速维护到已有的可售范围中

  • 价目表详情页面，增加 [ 配置可售范围 ] 按钮，点击，出现 [ 配置可售范围 ] 页面，点击 [ 添加可售范围 ] 可以将当前价目表快速维护到已有的可售范围中

  • 价目表详情页面，可售范围Tab，增加 [ 添加可售范围 ] 按钮，点击，出现 [ 可售范围列表 ] 页面，可以将当前价目表快速维护到已有的可售范围中

3.2.3 新建价目表业务规则

• 有效开始时间、有效结束时间：非必填。未维护表示无日期限制，永久生效。只有在时间范围内才可以取该价目表价格。
• 价目表状态：只有在“启用”状态下，价目表才可用。
• 适用部门、适用客户、适用合作伙伴在【可售范围】中定义。

3.2.4 添加价目表明细

• 业务说明 ：为价目表添加产品，用于订单、报价单、商机2.0选择产品或选择价目表明细时，可根据【可售范围-可售价目表】选择产品的价格。
• 业务操作条件 ：价目表状态为“正常”，“未锁定”。
• 可执行此操作的员工或角色有 ：负责人、负责人上级、相关团队成员配置“读写”权限以及相关团队成员的上级、数据共享方且配置“读写”权限。
• 业务操作入口 ：
  1. 【价目表】编辑页的”保存并新建价目表明细“
  2. 【价目表】详情页面中的“价目表明细”；【价目表明细】对象中点击“添加产品”。
• 价目表优先级：
  • 设置的优先级，在报价单、订单、商机2.0选择产品后，根据优先级默认带出价格。

3.2.5 价目表明细编辑

• 业务说明 ：不同时间段有不同折扣，可针对单个或多个编辑价目表折扣，达到业务需要。
• 业务操作条件 ：价目表状态为“正常”，“未锁定”。
• 可执行此操作的员工或角色有 ：负责人、负责人上级、相关团队成员配置“读写”权限以及相关团队成员的上级、数据共享方且配置“读写”权限。
• 业务操作入口 ：【价目表】详情页面中的“价目表明细”，“编辑”按钮；【价目表明细】对象中，【价目表明细】详情页面中的“编辑”按钮。

3.2.6 标准价目表

• 业务说明 ：开启价目表后，系统将预设一个标准价目表，并且自动将现在所有产品添加到标准价目表明细中，默认折扣为100%。标准价目表不允许作废和删除，仅可启用禁用（价目表状态）；标准价目表明细只允许编辑折扣，暂不允许增删价目表明细。
• 有效开始时间、有效结束时间：默认为空。即为永久生效，只有在时间范围内才可以取该价目表价格。
• 统一默认折扣 ：100%
• 特殊规则 ：增加、删除、作废或恢复一个产品，该产品自动在标准价目表的价目表产品中也会增加、删除、作废或恢复；编辑产品价格，标准价目表产品价格也会相应改变，价目表售价不变。

4. 可售范围详细介绍

4.1 可售范围的预设场景

与价目表的预设场景一致

4.2 可售范围的业务操作

4.2.1 可售范围的开关

• 可售范围开启开关：

  • 开启后不可关闭
  • 开启后，订单、报价单、商机2.0，会请求所选客户/or合作伙伴，适用的”可售范围“，包括可售产品、可售价目表

• 是否执行可售范围优先级：（详细介绍，详见4.3）

  【指定客户的可售范围】优先于【满足条件的可售范围】优先于【适用全部客户的可售范围】

  • 开启：执行优先级
    1. 如维护了多个可售范围，仅【可售范围-可售客户】的“适用范围”不同：可售范围为优先级高的
    2. 如维护了多个可售范围，仅【可售范围-可售客户】的“适用范围”相同：可售范围为多个可售范围的并集
  • 未开启：取多个可售范围的并集

4.2.2 新建可售范围

新建可售范围的方式

• 手工创建
  • 入口：【价目表】列表页
• 导入：
  • 仅支持 [ 添加新数据 ] 的主从同时导入
  • 导入的数据支持指定客户或者指定产品的导入（不可按条件的导入）

4.2.2.1 新建可售范围业务规则

• 可售范围名称：按需命名，例如xx等级2020年可售范围；

• 启用状态：启用/禁用，启用：报价单、订单、商机2.0创建、 编辑、复制、映射、添加历史订单等会此可售范围校验；禁用：不校验；

• 生效日期：可售范围生效开始日期，从0：00开始，未维护，则无时间限制；

• 失效日期：可售范围失效日期，到当天24：00，未维护则无限制；

  • 订单、报价单、商机2.0在新建时，时间在生效日期及之后生效日期之前，受可售范围约束

• 适用组织：在“适用组织”内的人员，受该可售范围的约束

  • 全部：适用组织

  • 符合指定条件：基于“人员”对象的字段，设置组织

    

  • 组织架构：基于“同事”或“部门”设置组织

    • 同事：指定某个同事

    • 部门：如人员是主属部门，那么是默认包含下级部门；如不是主属部门，下级部门需同时选入

      

  • 适用合作伙伴：（当开启合作伙伴，下发此设置维度）

    • 全部：所有合作伙伴都适用此可售范围，报价单、订单、商机2.0未选择“合作伙伴”时，则不受此可售范围约束

      

    • 符合指定条件：基于“合作伙伴”对象的字段，设置合作伙伴

      

    • 无：没有合作伙伴适用此可售范围，下游无法在报价单、订单、商机2.0匹配到可售范围

      

    • 合作伙伴：无法使用标准价目表

4.2.2.2 添加可售客户：

• 业务说明：为可售范围添加可售客户，用于订单、报价单、商机2.0选择客户时，针对所有客户、一类客户、还是指定某些客户受到这个可售范围的约束。

• 三种场景设置：

  • 全部：所有的客户，都受此可售范围的约束

  

  • 符合指定条件：客户的某个字段定义的一类或一批客户，受此可售范围的约束
    • 条件之间，可以是“且（AND）“的关系，或者是“或（OR）的关系
      • 且（AND）：同时满足；最多设置5个且的条件；
      • 或（OR）：满足其一即可；最多设置5个或的条件；
    • 

• 指定客户：基于某些客户，从客户列表添加，可"添加一行"，可“从客户名称批量添加”

场景介绍：

1. 新增、修改、去掉部分客户，可售范围如何操作？
   • 在”可售客户“维护”全部“、”符合指定条件“时：因为条件会自动计算包含变化的客户，所以可售客户无需做任何操作
   • 在”可售客户“维护”指定客户“时：如变化的客户需要受某可售范围的约束，那么，需要在对应的”可售范围-可售客户“中，做对应的新增、修改、去掉客户的操作
2. 客户对象上的字段变更，可售范围如何操作？
   • 客户or合作伙伴所在可售范围的”客户“的更新，例如增加联系人，修改客户对象字段的值，例如客户等级、客户联系人、客户负责人等，因为客户本身的调整，会自动计算，对于可售范围是否勾选此客户无影响，所以可售范围以及可售客户无需做任何操作
     • 因为客户本身的调整，对是否选中可售客户无影响，所以在”可售客户“维护”全部“、”符合指定条件“、”指定客户“均是无需做任何操作

4.2.2.3 添加可售产品：

• 业务说明：为可售范围添加可售产品，用于订单、报价单、商机2.0选择客户后，添加明细时，可以选择的是全部产品、一类产品、和一部分价目表【添加价目表明细】时添加的产品一致，或者是指定的产品

• 四种场景设置：

  • 全部：所有的产品，都受此可售范围的约束

    

  • 符合指定条件：产品的某个字段定义的一类或一批产品，受此可售范围的约束

    • 条件之间，可以是“且（AND）“的关系，或者是“或（OR）的关系

      • 且（AND）：同时满足

      • 或（OR）：满足其一即可

    

  • 跟随适用价目表范围：和一部分价目表【添加价目表明细】时添加的产品一致的产品

    

  • 指定产品：基于产品列表添加，可"添加一行"，可“从产品名称批量添加”

    

  场景介绍：

• 新增、修改、去掉部分产品，可售范围如何操作？

  • 在”可售产品“维护”全部“、”符合指定条件“、”跟随适用价目表范围“时：因为条件会自动计算包含变化的产品，所以可售产品无需做任何操作
  • 在”可售产品“维护”指定产品“时：如变化的产品需要受某可售范围的约束，那么，需要在对应的”可售范围-可售客户“中，做对应的新增、修改、去掉客户的操作
• 产品对象上的字段变更，可售范围如何操作？
  • 客户or合作伙伴所在可售范围的”产品“有更新，例如增加负责人，修改产品对象字段的值，例如上下架、产品编码、条形码等，因为产品本身的调整，会自动计算，对于可售范围是否勾选此产品无影响，所以可售范围以及可售产品无需做任何操作
    • 因为产品本身的调整，对是否选中可售无影响，所以在”可售产品“维护”全部“、”符合指定条件“、“跟随适用价目表范围“、”指定产品“、均是无需做任何操作

4.2.2.4 添加可售价目表：

• 业务说明：为可售范围添加可售价目表，用于订单、报价单、商机2.0选择客户后，添加明细，“从产品添加”或是“从价目表明细添加”时，选到的产品，可以从哪些价目表中取到价格。
  • 最终所选产品取到的价格为价目表优先级设置的优先级高的价格：
    • 强制优先级，为“从产品添加”，此时，不可切换其他的价目表
    • 未强制优先级，为“从价目表明细”添加，此时，可以切换其他价目表，拿到其他价目表的价格
• 添加方法：从价目表列表添加，可"添加一行"，可“从价目表名称批量添加”

场景介绍：

1. 新增、修改、去掉某些价目表，可售范围如何操作？【一定要到可售范围-可售价目表中进行相应的调整】
   • 方法一：在价目表变更时，使用快捷操作，直接新增或对已有可售范围进行同步修改（建设中，计划730版本）
   • 方法二：找到对应的可售范围，点击“可售价目表”，新增、修改、去掉价目表。
2. 价目表对象上的字段变更，可售范围如何操作？
   • 客户or合作伙伴所在可售范围的”价目表“有更新，例如增加产品，删除产品，修改价目表对象字段的值，例如生效时间范围、价目表售价、价目表折扣……等，那么，因为价目表本身的调整对于可售范围是否勾选此价目表无影响，所以可售范围以及可售价目表无需做任何操作
     • 因为价目表本身的调整，可售范围是按照价目表维度添加的，对是否选中可售无影响，所以，可售范围-可售价目表，无需做任何操作

4.3 可售范围优先级说明

在4.2.1 可售范围开关有简单对“是否执行可售范围优先级“的介绍，此处做详细的说明

• 业务说明：维护多个可售范围后，订单、报价单、商机2.0选择客户or合作伙伴，受哪个可售范围的限制，通过可售范围开关的“是否执行可售范围优先级”来限制

  • 指定客户的可售范围：【可售客户】的「适用范围」选择的【指定客户】

  • 满足条件的可售范围：【可售客户】的「适用范围」选择的【符合指定条件】

  • 使用全部客户的可售范围：【可售客户】的「适用范围」选择的【全部】

    

• 多可售范围生效介绍：

  • 开启【是否执行可售范围优先级】
    1. 【可售客户】的「*适用范围」不同：只生效优先级高的可售范围
       • 「*适用范围」不同：指有的维护的【全部】，有的维护的【符合指定条件】，有的维护的【指定客户】
       • 优先级应用于：订单、报价单、商机2.0，选择客户确认对应哪个可售范围时
       • 优先级为：【指定客户】优先于【符合指定条件】优先与【全部】
    2. 【可售客户】的「适用范围」相同：多个可售范围都生效
       • 「*适用范围」相同同：指要么都是【全部】，要么都是【符合指定条件】，要么都是【指定客户】
       • 优先级应用于：与1相同
       • 优先级为：不生效，多可售范围均生效

  • 关闭【是否执行可售范围优先级】，多个可售范围都生效

    • 无论【可售客户】的「*适用范围」是否相同，均是多个可售范围均生效

    • 优先级应用于：与1相同

4.4 可售范围审批流

可售范围对象支持审批流功能

5. 对其他对象的影响

• 销售订单、报价单、商机2.0
  • 开启价目表
    • 【可售范围】开启，新建、编辑、复制、映射、添加历史订单产品时
      1. 当前人员主属部门适用和选择的客户能使用的【可售范围-可售价目表】决定了这个订单可使用的价目表。
      2. 订单产品只可以从【可售范围-可售产品】中添加。
      3. 订单产品的价格为【可售范围-可售价目表】中在价目表优先级中高的价目表中获取的价格。
         • 未开启强制优先级，“从价目表明细批量添加“，获取到优先级高的价目表价格后，可切换其他价目表价格
         • 开启强制优先级，”从产品添加“，获取到优先级高的价目表价格后，不可切换其他价目表价格
    • 【可售范围】未开启，新建、编辑、复制、映射、添加历史订单产品时
      1. 全公司、全部客户可使用标准价目表
      2. 订单产品可添加标准价目表产品
      3. 订单产品的价格标准价目表价格
  • 未开启价目表
    • 开启【可售范围】，新建、编辑、复制、映射、添加历史订单产品时
      1. 1. 与开启价目表、开启【可售范围】一致
         2. 订单产品的价格为产品中的价格
    • 未开启【可售范围】，新建、编辑、复制、映射、添加历史订单产品时
      1. 无价目表
      2. 订单产品可添加全部产品
      3. 全公司、全部客户可使用产品中的价格

• 其他对象

• 暂未支持调用【可售范围】【价目表】

• 选择客户后，在销售订单、报价单、商机2.0先选价目表，然后再选产品/明细”的强制逻辑取消。可以在

• 从各个入口添加明细，逻辑说明：

  1. 从产品添加：

     产品：只展示此客户下”可售产品“的清单；

     价格：

     ​ -强制优先级：优先级高的价目表对应最近产品价格价格

     ​ -未强制优先级：不展示此入口，可在回填产品后，在订单产品，切换价目表&价目表明细

  2. 添加历史订单产品：

     产品：只展示此客户下”可售产品“的清单；

     价格：

     ​ -强制优先级：优先级高的价目表对应最近订单产品明细价格

     ​ -未强制优先级：默认优先级高的价目表及对应价目表明细价格，可在回填产品后，在订单产品可切换价目表&价目表明细

  3. 从价目表明细添加：

     产品：只展示此客户下”可售产品“的清单；

     价格：

     ​ -强制优先级：不显示此入口

     ​ -未强制优先级：默认优先级高的价目表及对应价目表明细价格，可在添加产品页面可切换价目表&价目表明细

• 切换价目表&价目表明细：不强制优先级，均可回填订单产品后，切换价目表&价目表明细

• 根据“是否强制执行价目表优先级最优价格”的开关，决定订单、报价单、商机2.0：

  • 添加明细时：
    • 开启，不展示【从价目表明细添加】按妞
    • 未开启，不展示【从产品添加】按钮
  • 在选择产品后，基于默认价格是否可切换其他价目表价格：
    • 开启，不可切换
    • 未开启，可以切换

• 根据是否执行可售范围优先级（详见4.3详细说明）

• 报价单独有功能变化描述：

  • 历史报价：该客户下“可售范围内的产品的”全部历史报价
  • 最近一次成交价： “可售范围内的产品的”该产品的最近一次订单明细
  • 最近一次报价： “可售范围内的产品的”该产品的最近一次报价明细

  当复用如上历史报价时，根据可售范围以及价目表对应的优先级的价格取最新价格，而非历史的价格

  

• 【复制】订单、报价单、商机2.0：明细添加复用，根据可售范围以及价目表对应的优先级的价格取最新价格

• 【映射】商机2.0转报价单、报价单转订单：明细复用，根据可售范围以及价目表对应的优先级的价格取最新价格

6 查价小工具

1.6.1 功能名称及设置位置：

1. 功能名称：询价工具

2. 设置位置：业务功能权限-角色权限设置-价目表-询价工具；默认情况，此功能权限未勾选，依据企业业务，可给相关角色勾选此功能

   

1.5.2 询价入口

显示位置：首页小工具模块；

1.5.3 询价页面支持3种方式询价

依据不同的业务场景，点击不同的Tab，进行询价；默认显示：按客户&产品查价 Tab

1.5.3.1 客户&产品维度查价

客户有哪些可售范围，可售范围优先级都是什么，且这些可售范围中，包含这个产品的价目表有哪些，对应的价目表优先级产品维度查价

1.5.3.2 产品维度查价

产品可以售卖哪些价格，对应价目表优先级以及存在于哪些可售范围中

1.5.3.3 客户维度查价

客户有哪些可售范围，以及可售范围中可售价目表都有哪些

6. 通用业务操作

• 价目表打印模板配置：模板管理

• 列表页常用操作详见列表页常用操作

• 添加销售记录，详见销售记录

• 常用业务操作，包括更换负责人、添加相关团队成员、打印、导入、导出、编辑、作废、删除等，详见常用业务操作

• 与协同办公结合的业务操作，包括转发、日程、提醒等，详见常用业务操作

  注：价目表暂不支持邮件和打电话。

7. 业务场景：

• 组织架构变更（人员变动）

  • 第一步：管理-组织架构管理-部门与员工-更新组织架构
  • 第二步：CRM-可售范围-找到对应需要调整组织的数据-编辑-修改适用组织

• 客户变化

  • 新增客户：（开拓了新的市场）
    1. 第一步：CRM-客户-新建/导入：维护客户信息并保存
    2. 第二步：可售范围-可售客户：
       • 适用范围-指定客户：需要进行编辑，增加新增的客户
       • 适用范围-全部：不需要维护
       • 适用范围-符合指定条件：不需要维护
  • 删除客户：（不再合作；可售范围调整）
    1. 第一步：可售范围-可售客户：
       • 适用范围-指定客户：需要进行去除，增加新增的客户
       • 适用范围-全部：不需要维护
       • 适用范围-符合指定条件：不需要维护
    2. 第二步：无
  • 客户信息变更：（信息变更）
    1. 第一步：CRM-客户-列表：选择修改客户，进行信息变更，包括修改字段信息，删除、作废、更换负责人等
    2. 第二步：无

• 产品变化

  • 新增产品：（新品上市；xx客户or合作伙伴增加可售卖某产品）

    1. 第一步：CRM-商品/产品-新建/导入：维护产品信息并保存

    2. 第二步：价目表

       • 方法一：（页面新建）直接点击“保存并添加至价目表”选择对应的价目表，并维护价目表明细（建设中，计划7.3.0）
       • 方法二：CRM-价目表，选择需要增加新产品的价目表，维护价目表明细

    3. 第三步：可售范围：

       • 全部：无需维护第三步

       • 符合指定条件：无需维护第三步

       • 跟随适用价目表范围：无需维护第三步

       • 指定产品：找到需要修改的可售范围，编辑，可售产品-添加产品

   - 方法一：在价目表直接点击“保存并新建价目表”或“保存并添加到现有可售范围”，并维护可售范围-可售产品（建设中，计划7.3.0）
   - 方法二：CRM-可售范围：选择需要修改的可售范围，编辑，维护可售产品

• 删除产品：（产品下架；xx客户or合作伙伴不可再继续售卖某产品）

  1. 第一步：可售范围-可售产品：
     • 全部：无需维护第三步
     • 符合指定条件：无需维护第三步
     • 跟随适用价目表范围：无需维护第三步
     • 指定产品：找到需要修改的可售范围，编辑，可售产品-删除产品
  2. 第二步：无

• 产品信息变更：

  1. 第一步：CRM-客户-列表：选择修改客户，进行编辑/更新导入
  2. 第二步：无

• 价目表变化：

  • 新增价目表（新的价格政策；原有价格政策有部分产品价格调整）
    1. 第一步：CRM-价目表，创建价目表，并维护价目表明细
    2. 第二步：CRM-可售范围-可售价目表：添加新增的价目表
  • 删除价目表（原有价格提前结束，维护错误）
    1. 第一步：
       • 方法一：CRM-价目表，编辑，启用状态：启用->禁用
       • 方法二：CRM-价目表，编辑，修改有效结束时间
    2. 第二步：无
  • 价目表信息变更（修改价目表信息，增加、修改、删除价目表明细）
    1. 第一步：CRM-价目表，编辑，进行操作和维护
    2. 第二步：无

8. 后续陆续升级内容

1. 查价小工具
   • 支持以【客户&产品】、【客户】、【产品】三个维度快速查询价格
2. 关联价目表页面可看到价目表优先级字段
3. ”可售客户“可查看到“符合指定条件”的客户清单
4. “可售产品”可查看到”符合指定条件”和“跟随适用价目表范围”的产品清单
5. 新建/编辑产品时，可快捷维护到价目表中
6. 价目表可快捷维护到可售范围中
7. 可售范围支持导入（符合指定条件不支持）

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