返利
返利是上游厂商、品牌商、经销商为了提升销售业绩，根据一定周期的销售业绩，或单次订购量，给予下游分销商、经销商、代理商、客户一定金额的现金返利。可用于抵扣日常的订单款项。
返利有一定的时间限制，甚至使用金额的限制。下游需要在有效期内才能使用，过期后不用自动作废。
业务使用场景举例
- 为了激励分销商、经销商、代理商、客户等下游伙伴，提升销售业绩，上游厂商常常会根据销售业绩进行一定的返点返利，刺激销售，并规定返利在一定的时间内有效，可抵扣订单的金额。
返利的详细介绍
返利预设场景
- 全部：
- 负责人为当前用户或其下属
- 或者相关团队成员中包含当前用户或其下属
- 或者在“数据权限管理”中配置返利的“数据共享”规则为记录负责人或是负责人所属部门的数据共享给当前员工或是当前员工所在部门或是当前员工所在用户组
- 或是“我负责部门的”数据。
- 我负责的：负责人是当前用户
- 我参与的：相关团队成员中包含当前用户
- 我下属负责的：负责人是当前用户下属
- 我下属参与的：相关团队成员中包含用户用户下属
- 共享给我的：在“数据权限管理”中配置返利的“数据共享”规则为记录负责人或是负责人所属部门的数据共享给当前员工或是当前员工所在部门或是当前员工所在用户组
- 我负责部门的：
- 当前用户为所在主部门的部门负责人
- 同时记录中相关团队成员的主部门为该部门。
- 备注：负责部门是否包含所有下级数据，由“CRM管理-规则设置-基础设置-上级可见数据范围”决定。
备注：
- “CRM管理员”可以查看所有数据。所有状态为“作废”的记录只有“CRM管理员”可见，其他人员均不可见。
返利的业务操作
新建返利收入
- 线下充值：包括销售返点、其他等多种形式，销售或渠道人员基于销售业绩的核算，经报批后，创建一条返利记录，待确认后即可增加返利余额。
- 退款到返利：对于订单的退款，可直接退到返利，以便下次的订单交易。
- 回款作废：回款作废后，会调整返利记录的状态，并将返利金额返还。
返利支出
- 手动支出：暂未提供手动创建的入口。
- 订单抵扣：回款时，选择返利的回款方式。回款创建后，同步创建返利支出明细，待回款确认后，同步确认支出明细，扣减返利金额。
- 退款作废：退款作废后，会调整返利记录的状态，并将返利金额返还。
返利审批流程
- 业务说明：因返利涉及企业财务信息,需要相关财务人员审批确认。
- 审批流程定义：系统预置为返利创建人提交至回款财务确认。
- 审批流程处理：新建返利保存后，“CRM提醒-待处理的审批流程”中可以查看返利的审批流程，点击处理，也可以在“返利”列表中打开预存款详情处理。
- 确认：即通过并完成审批。
- 驳回：驳回后，标记回款状态为“已驳回”，需修改回款信息后再次提交。
- 备注：
- 只有返利“状态”为“已确认”，才更新客户账户的返利余额。
- 收入确认后，增加客户账户上返利余额和可用余额。
- 支出确认后，减少客户账户上返利余额和可用余额。
- 无论返利的审批状态是否确认，都可以被相关对象引用。
- 只有返利“状态”为“已确认”，才更新客户账户的返利余额。
返利特殊逻辑说明
- 返利是否可使用需要根据状态，以及时间来判断。只有确认后，且当前时间在开始时间、结束时间之内的返利才能使用，才会增加到客户账户的返利余额中。
- 由于涉及到金额的联动计算，一旦返利收入、支出明细创建后，就不允许调整客户、金额、收入类型/支出类型。
- 关联回款的返利支出明细，作为一种例外，不适用返利本身的审批流，它的状态随回款的调整而调整。如回款确认，支出明细同步确认。
- 关联退款的返利收入明细，作为一种例外，不适用预存款本身的审批流，它的状态随退款的调整而调整。如退款确认，收入明细同步确认。
- 关联回款、退款的返利明细，不允许锁定。否则，回款/退款作废后就无法关联作废预存款明细。
- 与预存款不同的时，返利的支出是从每一张返利单上扣，而不是从客户账户的返利余额上扣。