工作流设置
工作流设置包括以下几个部分：
基础设置
工作流名称：为后续调用使用；
工作流描述：描述流程的用途或是意义等信息，最多不超过500个中文字符；
API名称：API名称为后续调用使用，新建后不能修改
触发器
描述：设置针对某个对象的某个动作触发工作流。
在什么对象下触发：支持的对象包括市场活动，线索，客户，联系人，商机，商机2.0，合同，订单，退货单，开票，退款，回款， 回款计划，入库单，发货单，促销，客户账户，预存款收支明细，返利收支明细，自定义对象，工单，出库单，合作伙伴，调拨单，订单产品，报价单。
触发操作：
- 新建：新建一条数据满足条件触发工作流。支持设置如果新建对象也配置了审批流，是否同时触发此工作流。
作废：作废一条数据满足条件触发工作流。
字段更新：通过编辑操作或者流程后动作产生的字段值发生变化时触发工作流。
定时触发：新建、更新数据都会匹配定时触发的工作流，满足条件会生成待办任务。 若crm对象数据新增和更新满足了触发工作流的配置条件，系统可自动匹配并计算出执行时间。最终在执行时间节点触发该工作流。目前，定时触发通过执行次数分为“执行一次”和“重复执行”两种定时类型。
"执行一次"的定时触发
场景举例1:用户新建订单数据后，次日提醒库管发货。假设创建订单日期是"2018年08年04日10:00"，计划次日10:00发送CRM提醒给库管人员，提醒库管人员发货。此类场景可通过配置"执行一次"对定时触发工作流实现。 场景对应配置图：
步骤说明：
Step 1 选择定时类型
"定时类型"：工作流定时触发支持“执行一次”和“重复执行”两种定时类型。其中“执行一次”为此定时触发工作流仅执行一次，“重复执行”意为定时触发工作流可配置重复频率（每年、每月、每周、每天）触发工作流。其详细操作可查看下述“重复执行”的定时触发。
若实现上述"场景举例1"，管理员可在步骤选择"执行一次"
Step 2 选择执行日期
“执行日期”：管理员可选择工作流发起对象中，日期、日期时间字段，其中日期时间字段只获取其日期（年/月/日）
若实现上述"场景举例1"，在此步骤管理员可配置“创建时间——之后——1——天”，系统可计算得出工作流执行日期为2018年8月5日。具体执行时间在Step 3配置。
Step 3 选择执行时间
“执行时间”：管理员可通过选择“固定时间”和“公式”两种类型来确定执行工作流的时间。
固定时间： 一天内24个整点时刻
公式：管理员可选择工作流发起对象中日期时间、时间字段，其中日期时间字段只获取其时间（时/分/秒)。
若实现上述"场景举例1"，管理员可配置“创建时间-当时”。
通过以上3个步骤可管理员可结合实际需求场景配置“执行一次”的定时触发工作流。"重复执行"的定时触发
场景举例2：销售人员新建回款时，填写了“回款日期“字段为“1月6日”，管理员希望在”回款日期“当天以及之前三天（1月3、4、5、6日）的每天8：00发送CRM提醒，提醒该回款负责人执行操作。此类场景可通过配置”重复执行“的定时触发工作流实现。场景对应配置图：
步骤说明：
Step 1 选择定时类型
若实现“场景举例2”，CRM管理员在此步骤中可选择“重复执行”。
Step 2 选择重复时间频率
“重复执行”：目前支持“每天、每周、每月、每年”时间频率，管理员可根据场景需求选择。
若实现“场景举例2”，管理员在此步骤中可选择“每天”。
Step 3 选择执行时间
“执行时间”：管理员也可通过选择“固定时间”和“公式”两种类型来确定执行工作流的时间。
若实现“场景举例2”，CRM管理员在此步骤中可选择“固定时间——8时”。
Step 4 选择开始时间
"开始时间"：重复执行的定时触发的开始节点。管理员可选择工作流发起对象中，日期、日期时间字段，其中日期时间字段只获取其日期（年/月/日）
若实现“场景举例2”，CRM管理员在此步骤中可选择“回款时间——之前——3——天“。
Step 5 选择结束时间
管理员可选择“结束于”一个工作流发起对象中日期、日期时间字段，其中日期时间字段只获取其日期（年/月/日）；也可选择“用不结束”从而不停止此定时触发工作流。
若实现“场景举例2”，管理员在此之前步骤中可选择“结束于——回款时间——当天“。
通过以上5个步骤，管理员可结合实际需求场景配置相应的定时触发工作流。
过滤器
- 描述：针对触发后的工作流，可以根据字段进行过滤，只有满足过滤条件的数据，才会执行工作流和后动作。
- 过滤条件：支持本对象字段；Lookup对象字段；负责人所属主部门；人员.人员属性；
流程设置
- 分支条件设置
- 工作流最大支持10个分支，超出10个分支给提示。
- 分支支持过滤器，过滤器支持对象常用字段。
- 立即执行的活动设置：支持CRM提醒、字段变更、邮件通知、发起业务流程、数据锁定/解锁、分配负责人、新建任务、新建日程、新建销售记录、执行自定义函数、新建外部通知。
- CRM提醒：审批通过、驳回或者撤回后会自动发消息给审批提交人。发送CRM提醒时，需要选择提醒人，提醒内容的标题和正文。
- 字段变更：支持更新字段的类型包括，选择类型字段（布尔，单选，多选），数值类型字段（整数，小数，金额），时间类型，人员字段。支持更新字段范围包括自定义字段和部分预定义字段。当字段变更后的值不符合规则或者出现异常时，则该字段不变更。
- 邮件通知：流程可以发送邮件给系统内部人员，或则外部人员的邮箱。
- 发起业务流：记录类型的对象，在创建后，经过审批确认数据有效性，则希望直接发起相关流程，开始销售业务。例如商机审批通过后，即开始一个商机跟进的业务流程。
- 数据锁定和解锁：针对单据类的对象，如合同，订单，开票申请等，用户期望审批结束后，数据已经审核完毕，希望直接加锁以保证数据的正确性。
- 分配负责人 例如：客户级别是一级客户的分配给小王 例如：客户来源是线下市场活动，则分配给小张
- 新建任务：任务内容支持的变量范围有对象及字段和流程相关变量；选择任务的截止日期；选择将任务分配给系统内部人员，并设置提醒；另外还可以选择抄送对象和关联对象。
- 新建日程：日程内容支持的变量范围有对象及字段和流程相关变量；选择参与人、日程的开始时间、结束时间、设置提醒、选择关联对象。
- 新建销售记录：售记录内容支持的变量范围有对象及字段和流程相关变量；选择销售记录类型、抄送范围和关联对象。
- 执行自定义函数：可以选择已有的自定义函数，也可以新建自定义函数（具体请参考自定义函数部分）。
- 新建外部通知：选择互联应用和提醒人员（包括创建人和外部负责人），提醒内容支持对象字段、流程相关变量、节点审批意见，并选择相应的跳转链。
工作流发布与管理
工作流发布
- 保存流程，可立即启用。
工作流管理
工作流名称
关联对象：此工作流针对哪个对象起作用。
触发动作：触发此工作流的动作包括新建、编辑、字段更新触发、定时触发。
最后修改人：此审批流的最后修改人。
最后修改时间：此审批流最后修改的时间。
状态：包括两种状态已启用和已停用。
操作
编辑：重新编辑工作流。
启用：只有启用中的流程可以发起业务流程记录。
- 停用：已停用的流程不能发起业务流程。如企业业务调整，流程已不再适用，可以将其停用，这样用户发起流程时不会看到此停用流程。
- 删除：可以将已停用的业务流程删除。流程删除后原业务流程实例仍支持查询和查看详情。
