线索和线索池管理

通过市场活动收集的大量线索按不同方式分类分别加入线索池中统一管理和分配，提高线索转换率。

添加线索池

• 线索池名称：线索池名称，如“展销会线索池”、“北京线索池”、“web访问线索池”。
• 管理员：线索池管理员，拥有线索池的全部权限，包括分配、收回或将线索转移至其它线索池。
• 线索池成员：即可以查看和领取线索池中未分配的线索，或是由管理员分配给线索池成员。
• 线索池类型：配置线索池成员是否可以查看和领取线索池线索。
  • 员工可见可领取、管理员或分配：即线索池成员拥有“我的工作台-线索池”菜单，且可以查看线索池未领取客户并领取。
    • 员工不可见，管理员可分配：线索池成员不可查看线索池，只能由线索池管理员分配。
• 线索领取上限：在当前线索池中每一个线索池成员可以领取线索的上限。
• 领取时通知线索池管理员：选中后，当有线索被领取时，通知线索池管理员，在“CRM通知”中查看。
• 超时提醒规则：线索池的超时提醒包括分配超时提醒和跟进超时提醒，未分配的线索超时还未分配时将发送CRM通知提醒线索池管理员，已分配待处理的线索超时未跟进时发送CRM通知提醒线索负责人和线索池管理员。
  • 如果线索是“未分配”状态，即没有负责人时，时间计算是从线索创建或是退回/收回线索池时开始计算，如果超时，则提示线索池管理员。
  • 如果线索是已分配，但未转化，时间计算是从线索分配时开始计划，如果有跟进记录，则停止计算。如果超时，则提示线索负责人。
• 线索默认分配给：线索池收到的线索将默认分配给选定的员工
• 公开字段设置：用于线索在未领取前，线索池成员可见哪些字段，以便更好的保护企业资源信息。如线索中有“电话”信息，如果线索未被领取，则不允许成员可见，以免线索池成员私下联系。
• 允许线索池成员未领取线索前查看、编辑相关团队和销售记录：如果未选中，则线索池成员不能查看线索的销售记录、编辑相关团队成员等信息。

删除

线索池删除时可以选择将已有线索转移到其它线索池或是直接删除：

1. 转移至其它线索池：选择线索池并转换
2. 直接删除线索：直接删除线索。

转移

即将此线索池下所有销售线索全部转移至其它线索池中。