设定目标值

目标管理系统使用流程第二步：设定目标值

目标值的操作

1.业务场景举例-考核人员

对目标规则「考核人员订单业绩」配置目标值，该目标规则的配置详见配置目标规则业务场景1

菜单入口：目标（如下图）
- 注意：只有角色拥有「目标值」的「查看列表」权限，才可见此菜单入口；
- 在“目标规则”中选定要配置的目标规则，点击该目标规则行，进入“目标值配置”页面；
点击“编辑”按钮，进入编辑态
- 系统自动初始化生成了为空的目标值，所以不需要新建
- 可批量编辑行、编辑列，或编辑某一个单元格
- 季度为月的自动汇总，年为季度的自动汇总
- 可将汇总目标值快捷填充为部门目标，适用于部门的目标值跟汇总目标值相等，可快速填写，不需要再手动输入
- 终端也支持编辑目标值
- 支持删除「已停用」员工的目标值，删除员工的目标值不会影响部门的目标值
- 当在统计完成情况的时候，如果需要包含停用员工的完成值，可以在主属部门/负责人筛选器里勾选「包含离职员工」
通过 “导入”更新目标值
- 如果是批量新增目标值，操作过程，导入-下载数据模板-在Excel文件里设定完目标值后，再点击导入-上传该Excel文件进行新增；
- 如果只是想批量修改部分人或部门某些月份的目标值，建议操作过程：先导出现有的所有数据，基于这个导出的数据，做更改后，再导入，需要注意的是：数据里有空值的时候，也会更新目标值。
锁定：在设置完目标值后，CRM管理员和目标管理员可进行锁定操作，锁定后，除了CRM管理员和目标管理员，普通员工将不能再修改目标值。
导出：目标值提供导出的操作
修改记录：目标值提供修改记录以便解决有争议的目标值变更情况
查看规则：能查看定义的目标规则的基本信息

2.业务场景举例-考核客户

对目标规则「考核客户销量」配置目标值，该目标规则的配置详见配置目标规则业务场景2和业务场景3

菜单入口：目标（如下图）
- 注意：只有角色拥有「目标值」的「查看列表」权限，才可见此菜单入口；
- 在“目标规则”中选定要配置的目标规则，点击该目标规则行，进入“目标值配置”页面；
目标值配置：如果客户数量较少，可直接在页面上设定目标值
- 可批量新建目标，通过勾选客户批量添加，每个人可选择的客户为自己有数据权限的客户
- 批量编辑行、批量编辑列、批量删除，或仅编辑某一个单元格
- 季度为月的自动汇总，年为季度的自动汇总，可切换财年，可按客户名称搜索
- 业务场景2的目标值配置（该目标规则的配置详见配置目标规则）
- 业务场景3的目标值配置（该目标规则的配置详见配置目标规则）
目标值导入：如果客户数量较大，建议在线下Excel设置完目标值后，将数据导入到系统
- 新增导入，支持两种数据识别方式
  - 唯一性ID：当企业的客户名称允许重复时，可以选择此方式，需要在文件里写入客户的ID（客户ID可到客户列表页导出，批量获取），来确定客户的唯一性
  - 主属性：当企业的客户名称不允许重复时，可以选择此方式，将以客户名称来确定客户的唯一性；系统将不导入客户名称重复的客户；
- 更新导入：
  - 建议操作流程（1）：先在目标值页面上通过「新建」，将需要考核的客户，通过勾选的方式添加进来；（2）：「更新导入」-下载模板，此时模板里就不再需要手动添加客户名称了；（3）：线下设定完目标值后，再导入即可；
  - 主属性是指：目标规则+财年+客户名称三列来唯一确定一行目标值数据；
    
    模板

3.业务场景举例-考核产品

配置过程和逻辑同客户。

业务场景4的目标值配置（该目标规则的配置详见配置目标规则）

业务场景5的目标值配置（该目标规则的配置详见配置目标规则）

目标值的权限

1.操作权限

1.1编辑

可以由 目标管理员 统一设定目标值，系统预设了该角色
也可以由普通员工配置目标值，取决于对应规则上「允许个人修改目标」的配置
- 首先：当员工所属角色没有目标值对象的「编辑」权限（如下图），则无论规则上是否勾选了“个人可设置目标值”，均不可编辑；
- 其次：当员工所属角色有目标值对象的「编辑」权限
  - 规则上勾选了“个人可设置目标值”
    - 普通员工可编辑自己的目标、上级可编辑下属的目标、部门负责人可编辑部门下员工的目标和部门的目标；
    - 上级和部门负责人均可编辑自己有权限的目标，包括共享给我的「人员」的目标值；
  - 规则上没有勾选
    - 普通员工不能编辑自己的目标（包括上级和部门负责人，也不能给自己设置目标），上级可以编辑下属的目标、部门负责人可以给部门下的员工设置目标（本部门负责人不能给本部门设置目标）
    - 上级部门负责人可以给下级部门设置目标；
    - 不可编辑共享给我的「人员」的目标值；

1.2导入、导出

通过角色的「目标值」的 “导入”、“导出”权限配置即可。

1.3目标值菜单入口

角色拥有「目标值」的 “查看列表” 权限，才可见此菜单入口。

2.数据权限

Q：我可见谁的目标值由什么决定？

A：由我可见什么「人员」/「客户」/「产品」对象的数据来决定；
- 人员：除了组织架构权限（可见我的下属的、我负责的部门及子部门的），还包括共享给我的「人员」对象数据，即可通过共享「人员」获取该人员的目标值数据权限；场景举例：如果Amy不是销售部的负责人，又需要看销售部的目标值和完成值，那么可以通过将销售部的「人员」数据共享给Amy，那么Amy在目标值列表页即可见销售部的目标值，在统计图里也可见销售部的目标值、完成值。
- 客户：在客户列表页可见什么客户，即可见此客户的目标值；
- 产品：在产品列表页可见什么产品，即可见此产品的目标值；
Q：我可见什么目标规则由什么决定呢？

A：我、我的下属、我负责的部门在适用范围内和存在我可见的人员/客户/产品目标值的目标规则，但是仅能查看规则下我有数据权限的目标值数据。