配置目标规则
目标管理系统使用流程第一步：配置目标规则
- 目标规则定义了企业目标管理的规则，包括考核谁、考核维度、考核什么业务、财年、考核周期、规则适用部门等
- 操作角色：CRM管理员 或者 拥有 「业务规则管理」-「目标规则」权限的子管理角色，如下图
配置目标规则的流程
业务场景1举例：公司要考核销售部各部门及销售人员的订单业绩
场景拆解
- 考核谁？ --> 人员
- 考核维度？--> 按部门、按员工考核
- 具体考核什么业务？ --> 销售订单.订单金额
- 考核财年？ --> 2020、2021财年
- 按数据负责人还是创建人或是其他人员关系考核人员达成？--> 负责人
- 按数据归属部门 还是 负责人主属部门 考核部门达成？ --> 归属部门
配置目标规则
- 规则名称：考核人员订单业绩
- 考核对象：人员
- 考核维度：部门-员工
- 统计财年：2020、2021
- 起始月份：3月
- 考核指标：销售订单. 销售订单金额
- 统计日期：是指当统计图里用「日期」做筛选时，「日期」的业务含义，比如筛选本月，是指「下单日期」 在本月的订单数据，那么这里选择「下单日期」
- 人员关系：是指当给员工设置目标值和考核员工的目标达成时，员工的业务含义是数据的负责人、还是创建人或是其他自定义关系，这里选择负责人
- 部门关系：是指当给部门设置目标值和考核部门的目标达成时，部门的业务含义是数据归属部门，还是负责人主属部门，这里选择 归属部门；
- 考核周期：目前默认为月，不可选，即将支持年、季度、周
- 考核指标限制条件：定义符合什么条件的业务数据将被统计到完成值，比如这里需要把 状态为作废、未生效、审核中 的数据过滤掉。
- 是否拆分子目标：当你需要按照某个维度进一步拆分为更精细的子目标的时候，可以选择「是」，并选择具体拆分的维度字段，比如可以按照 销售订单的来源或业务类型等进一步拆分。
- 选择参与考核的部门：可选择全公司 或 具体的某些部门。这里选择销售部。
- 「允许个人修改目标」：控制的是个人是否可编辑目标值
- 首先：当员工所属角色没有目标值对象的「编辑」权限（如下图），则无论规则上是否勾选了“个人可设置目标值”，均不可编辑；
其次：当员工所属角色有目标值对象的「编辑」权限
- 规则上勾选了“个人可设置目标值”
- 普通员工可编辑自己的目标、上级可编辑下属的目标、部门负责人可编辑部门下员工的目标 和 部门的目标；
- 上级和部门负责人均可编辑自己有权限的目标，包括共享给我的「人员」的目标值；
- 规则上没有勾选
- 普通员工不能编辑自己的目标（包括上级和部门负责人，也不能给自己设置目标），上级可以编辑下属的目标、部门负责人可以给部门下的员工设置目标（本部门负责人不能给本部门设置目标）
- 上级部门负责人可以给下级部门设置目标；
- 不可编辑共享给我的「人员」的目标值；
- 规则上勾选了“个人可设置目标值”
保存后，目标规则默认为「已禁用」状态，当确认规则不再需要修改后，「启用」目标规则，只有启用的目标规则才可以在前台「目标」菜单下可见，进而设置目标值。
业务场景2举例：企业有几个核心关注的客户，想量化考核这些客户的销量情况。
- 场景拆解
- 考核谁？ --> 客户
- 考核维度？--> 客户名称
- 具体考核什么业务？ --> 回款.回款金额
- 考核财年？ --> 2020、2021财年
- 配置目标规则
- 规则名称：考核客户销量
- 考核对象：客户
- 考核维度：客户名称
- 统计财年：2020、2021
- 起始月份：3月
- 考核指标：回款. 回款金额
- 统计日期：是指当统计图里用「日期」做筛选时，「日期」的业务含义，比如筛选本月，是指「回款日期」 在本月的回款数据，那么这里选择「回款日期」
- 考核周期：目前默认为月，不可选，即将支持年、季度、周
- 考核指标限制条件：定义符合什么条件的业务数据将被统计到完成值，比如这里 选择状态为「已回款」
- 是否拆分子目标：当你需要按照某个维度进一步拆分为更精细的子目标的时候，可以选择「是」，并选择具体拆分的维度字段，比如可以按照 销售订单的来源、业务类型 等进一步拆分。
- 考核对象为客户和产品的规则上，没有「允许个人修改目标」的配置，默认走员工所属角色对目标值对象的「编辑」权限。
业务场景3举例：企业想按客户(经销商)的省-市考核各地区的销量情况，不需要考核具体客户(经销商)。
- 场景拆解
- 同场景2，只是 考核维度 变成了，客户(经销商)的省市，而非客户名称。
- 说明：考核维度支持选择 考核对象上的 主属性、单选、省/市、业务类型字段，比如客户下支持选择，客户名称、行业、业务类型、省市等；
业务场景4举例：企业有几个核心关注的产品，想量化考核这些产品的销量情况。
场景拆解
- 考核谁？ --> 产品
- 考核维度？--> 产品名称
- 具体考核什么业务？ --> 订单产品.小计
- 考核财年？ --> 2020、2021财年
配置目标规则
- 规则名称：考核产品销量
- 考核对象：产品
- 考核维度：产品名称
- 统计财年：2020、2021
- 起始月份：4月
- 考核指标：订单产品.小计
- 统计日期：是指当统计图里用「日期」做筛选时，「日期」的业务含义，比如筛选本月，是指「下单日期」 在本月的订单数据，那么这里选择「下单日期」
- 考核周期：目前默认为月，不可选，即将支持年、季度、周
- 考核指标限制条件：定义符合什么条件的业务数据将被统计到完成值，比如这里需要过滤掉 作废、未生效、审核中的订单数据
- 是否拆分子目标：当你需要按照某个维度进一步拆分为更精细的子目标的时候，可以选择「是」，并选择具体拆分的维度字段，比如可以按照 订单的来源 进一步拆分，不同来源的订单的产品目标值分别设定
- 考核对象为客户和产品的规则上，没有「允许个人修改目标」的配置，默认走员工所属角色对目标值对象的「编辑」权限
业务场景5举例：企业想考核各产品分类的销量情况。
- 场景拆解
- 同场景4，只是 考核维度 变成了，产品的产品分类，而非产品名称。
- 说明：考核维度支持选择 考核对象上的 主属性、单选、省/市、业务类型字段，比如产品下支持选择，产品名称、产品组、产品线、业务类型、产品分类等；
下一步