Introduction
1 快速了解纷享CRM
1.1 添加纷享CRM账号
1.2 纷享CRM术语解释
1.3 纷享CRM版本介绍
1.4 如何有效管理销售线索并提高转换率
1.5 如何管理销售流程并促进商机赢单
1.6 如何通过拜访维护客户关系
1.7 如何有效管理销售订单并快速回款
2 纷享CRM基础功能
2.1 首页
2.1.1销售简报
2.1.2线索转化
2.1.3销售阶段转化分析
2.1.4预设统计图
2.1.5全局筛选
2.1.6排行榜
2.2 销售记录及服务记录
2.3 CRM提醒
2.4 CRM信息
2.5 列表常用操作
2.6 报表及统计图图表操作
2.7 常用业务操作
2.8 小工具
2.9 服务管理
2.10 工单
2.11 人员
2.12 CRM菜单设置与管理
3 市场营销
3.1 市场活动
3.2 销售线索
3.3 竞争对手
3.4 营销通
3.4.1 营销通概览
3.4.2 营销通使用引导及常见问题
3.4.3 如何使用产品推广
3.4.4 如何开启产品试用
3.4.5 如何使用文章裂变推广公众号文章
3.4.6如何添加活动邀请
3.4.7 如何使用文件推广
3.4.8 如何开启客户存入CRM
3.4.9 如何开启人脉存入CRM
4 销售自动化
4.1 客户
4.2 联系人
4.3 商机
4.4 客户账户
4.5 预存款
4.6 返利
4.7 目标
5 订单和收款
5.1 销售订单
5.2 合同
5.3 退货单
5.4 回款
5.5 回款计划
5.6 退款
5.7 开票申请
5.8 产品
5.9 价目表
5.10 报价单
5.11 库存
5.12 仓库
5.13 入库单
5.14 发货单
5.15CPQ
6 数据分析
6.1 报表
6.2 统计图
6.3 订阅管理
6.4 数据驾驶舱
6.5 报表权限管理
6.6 报表日志
6.7 附1-报表预置模板介绍
6.8 附2-统计图预置模板介绍
6.9 附3-数据驾驶舱预置模板介绍
6.10 目标管理
6.10.1 配置目标规则
6.10.2 设定目标值
6.10.3 目标完成情况分析
6.11 拼表
6.11.1 拼表需求场景概览
6.11.1.1 不同数据范围拼接
6.11.1.2 多表拼接
6.11.1.3 单表改名
6.11.1.4 纵向拼接
6.11.1.5 特殊过滤条件
6.12 BI查询接入函数使用说明
7 后台管理
7.1 权限管理
7.1.1 组织架构及账号
7.1.2 功能权限管理
7.1.3 数据权限管理
7.1.4 锁定
7.2 业务定制
7.2.1 预置对象管理
7.2.2 自定义对象管理
7.2.2.1 字段及字段依赖关系
7.2.2.2 业务类型
7.2.2.3 布局
7.2.2.4 布局规则
7.2.2.5 角色权限设置
7.2.2.6 验证规则
7.2.2.7 自定义按钮
7.2.2.8 查重设置
7.2.2.9 场景
7.2.2.10 相关团队权限
7.2.3 模板管理
7.2.4 智能表单
7.2.5 产品分类
7.2.6 计算字段
7.2.7 标签管理
7.3 业务规则设置
7.3.1 线索和线索池管理
7.3.2 客户和公海管理
7.3.3 对象映射规则
7.3.4 销售订单-退货单规则
7.3.5 邮件管理
7.3.6 销售简报设置
7.3.7 服务人员查询类型
7.3.8 全局变量
7.3.9 目标规则设置
7.3.10 行为积分
7.4 流程管理
7.4.1 商机销售流程
7.4.2 业务流程管理
7.4.2.1 业务流程配置
7.4.2.2 业务流程执行
7.4.2.3 业务流程运维分析
7.4.3 审批流程管理
7.4.3.1 审批流程设置
7.4.3.2 审批流程执行
7.4.3.3 审批流程运维分析与监控
7.4.4 工作流管理
7.4.4.1 工作流设置
7.4.4.2 工作流执行
7.4.5 阶段推进器管理
7.4.5.1 阶段推进器设置
7.4.5.2 阶段推进器执行
7.4.6 流程待办迁移
7.5 数据维护
7.5.1 清洗工具
7.5.2 CRM日志
7.5.3 CRM初始化
7.5.4 回收站
7.6 插件及API
7.6.1 订货通
7.6.1.1 促销
7.6.2 OpenAPI
7.7 沙盒
7.7.1 沙盒的定义和使用场景
7.7.2 沙盒管理
7.7.3 沙盒更改集
7.7.3.1 出站更改集
7.7.3.2 入站更改集
7.7.4 部署管理
8 APL代码
8.1 APL代码介绍
8.1.1 APL代码的使用场景
8.1.2 如何创建APL代码
8.1.3 如何测试APL代码
8.1.4 APL编辑器和函数管理
8.1.5 基础语法
8.2 应用场景
8.2.1 预置按钮
8.2.2 自定义按钮
8.2.3 流程后动作
8.2.4 促销
8.2.5 范围规则
8.2.6 UI事件
8.2.7 计划任务
8.2.8 自增编号规则
8.2.9 自定义控制器
8.2.10 导入
8.2.11 APL类
8.2.12 关联对象范围规则
8.3 数据类型
8.3.1 Integer类型
8.3.2 String类型
8.3.3 BigDecimal类型
8.3.4 Boolean类型
8.3.5 Date类型
8.3.6 Time类型
8.3.7 DateTime类型
8.3.8 List类型
8.3.9 Map类型
8.3.10 Duration类型
8.3.11 QueryResult类型
8.3.12 HttpResult类型
8.3.13 Range类型
8.3.14 CollectionUtils类型
8.3.15 Math类型
8.4 集成API
8.4.1 context
8.4.2 Fx.object
8.4.3 Fx.org
8.4.4 Fx.http
8.4.5 Fx.log
8.4.6 Fx.crm
8.4.7 Fx.work
8.4.8 Fx.random
8.4.9 Fx.crypto
8.4.10 Fx.json
8.4.11 Fx.location
8.4.12 Fx.message
8.4.13 Fx.file
8.4.14 Fx.function
8.4.15 Fx.utils
8.4.16 Fx.AI
8.4.17 Fx.tag
8.4.18 Fx.global
8.4.19 Fx.approval
8.4.20 Fx.bpm
8.4.21 Fx.template
8.4.22 Fx.BI
8.4.23 Fx.cache
8.4.24 Fx.stage
8.4.25 Fx.lock
8.4.26 Fx.sign
8.4.27 Fx.auth
8.4.28 Fx.netdisk
8.5 控制语句
8.5.1 if-else
8.5.2 switch
8.6 函数库
8.7 使用技巧
8.8 函数限制
8.9 VScode IDE
8.10 FQL
8.11 事件监听函数
8.12 高代码开发
9 达芬奇
9.1 业务场景
9.2 规则创建
9.3 注意事项
10 即将关闭的功能列表
11 业务插件
11.1 电子签章
12 企业安全设置
12.1 认证提供商
本书使用 GitBook 发布
8.2.1 预置按钮
预置按钮(编辑/新建按钮)前置操作
用于新建对象和编辑对象前的复杂验证逻辑
例:下订单前,查询EPR系统中的库存,如果库存满足,则可以继续下订单,如果库存不满足,则不能继续下订单并弹出提示。
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