目标完成情况分析

目标管理系统使用流程第三步：分析目标完成情况

系统预设目标完成情况驾驶舱分析

预设了3个目标完成情况分析的驾驶舱，分别来分析-考核对象为人员、客户、产品-的目标规则的完成情况：

「人员目标完成情况」，全局筛选目标规则仅支持切换考核「人员」的规则，编辑此驾驶舱仅支持添加-分析考核人员的统计图和非目标统计图；
同理，「客户目标完成情况」，全局筛选目标规则仅支持切换考核对象为「客户」、且考核维度为「客户名称」的规则，编辑此驾驶舱仅支持添加-分析此种规则的统计图和非目标统计图；
同理，「产品目标完成情况」，全局筛选目标规则仅支持切换考核对象为「产品」、且考核维度为「产品名称」的规则，编辑此驾驶舱仅支持添加-分析此种规则的统计图和非目标统计图。

人员目标完成情况

入口
- 独立菜单「人员目标完成情况」（拥有「目标值」查看列表权限的角色，才可见此入口）；
- 或者菜单「数据驾驶舱」里的「人员目标完成情况」，默认全员工可见；
- 驾驶舱的全局筛选：
  - 目标规则：选择当前用户可见的、非禁用的目标规则，仅支持切换考核对象为「人员」的目标规则；
    - 可见规则的范围：我、我的下属、我负责的部门在目标规则适用范围内，和存在我可见的「人员」目标值的目标规则；
  - 人员：可以选择部门、员工筛选，请选择目标规则适用范围内的部门或人员；
    - 筛选部门的查询逻辑
      - 目标值：取的是设置在部门上的目标值；当选择多个部门的时候，就是这多个部门上设置的目标值的和；
      - 完成值：取的是主属部门为此部门及其子部门的人的完成值的和；
    - 筛选员工的查询逻辑
      - 目标值：取的是设置给员工的目标值的和；
      - 完成值：取的是这些员工的完成值的和；可以到「离职员工」tab下勾选具体的离职人员；
  - 日期筛选：暂未支持财年的筛选，即将支持，目前需要通过自定义时间段，选择财年的起始月到结束月；
    - 日期对于统计图中完成值的筛选含义：全局筛选的日期，会传入到统计图数据范围里的「日期」字段，此日期字段实际筛选的含义就是「完成值」对应的目标规则定义里选择的「统计日期」字段
      - 举例子：如下图，全局筛选选择「本季度」，传值给驾驶舱里的统计图【各月目标完成情况】数据范围里的日期，这个日期对于完成值的筛选含义，可以通过「指标详情」查看，此例中为「商机.预计成交日期」，也就是筛选的是预计成交日期在本季度的商机，完成值就是预计成交日期在本季度的商机的商机金额的求和，同理，维度上的日期含义也为预计成交日期。
    - 目标值的筛选含义
      - 当时间筛选为自定义时间段，目标值取包含的所有月份，比如：2018-9-28至2018-12-5，则目标值取包含9、10、11、12月的目标值之和
      - 当时间筛选为周时，取值逻辑是把周转化成天，取天所在月的目标（如果该周是跨月的，则取两个月目标值的和，跨年同理，取两年的目标值之和）
      - 当时间筛选为天时，目标值为当天所在月的目标

CRM管理员和报表管理员可以在「数据驾驶舱」里，按需调整「人员目标完成情况」这个预设驾驶舱的布局、或包含的图表模块，修改对全员有效，注意：编辑此驾驶舱时，仅支持添加分析考核「人员」的目标统计图；

客户目标完成情况

入口：菜单「数据驾驶舱」里的「客户目标完成情况」
全局筛选：
- 目标规则筛选：选择当前用户可见的、非禁用的目标规则，仅支持切换考核对象为「客户」、考核维度为「客户名称」的目标规则或非目标统计图；
  - 可见规则范围：我、我的下属、我负责的部门在适用范围内和存在我可见的客户目标值的目标规则；
- 人员筛选：传值到客户目标统计图-客户「负责人主属部门」条件，核心查询逻辑是：先查询出客户「负责人主属部门」为选择部门或客户「负责人」为选择员工的客户，进而查询这些客户对应的目标值和完成值。
  - 目标值：通过「主属部门」查询到客户，进而查询到客户上设定的目标值的和；
  - 完成值：通过「主属部门」查询到客户，进而查询到客户对应的完成值的和；
- 日期筛选：暂未支持财年的筛选，即将支持，目前需要通过自定义时间段，选择财年的起始月到结束月；
  - 日期对于统计图中完成值的筛选含义：全局筛选的日期，会传入到统计图数据范围里的「日期」字段，此日期字段实际筛选的含义就是「完成值」对应的目标规则定义里选择的「统计日期」字段
    - 举例子：如下图，全局筛选选择「本季度」，传值给驾驶舱里的统计图【客户完成率排行】数据范围里的日期，这个日期对于完成值的筛选含义，可以通过「指标详情」查看，此例中为「销售订单.下单日期」，也就是完成值查询的是下单日期在本季度的销售订单的订单金额求和。
  - 目标值的筛选含义
    - 当筛选为整月时，为该月份设置的目标值；
    - 当时间筛选为周/天时，因为目标值不支持设置到周/天，所以目标值为空；
CRM管理员和报表管理员可以按需调整「客户目标完成情况」这个预设驾驶舱的布局、或包含的图表模块，保存后对全员有效，注意：编辑此驾驶舱时，仅支持添加分析考核对象为「客户」、考核维度为「客户名称」的目标统计图或非目标统计图；

产品目标完成情况

入口：菜单「数据驾驶舱」里的「产品目标完成情况」
全局筛选
- 目标规则筛选：选择当前用户可见的、非禁用的目标规则，仅支持切换考核对象为「产品」、考核维度为「产品名称」的目标规则；
  - 可见规则范围：我、我的下属、我负责的部门在适用范围内和存在我可见的产品的目标值的目标规则；
- 日期，筛选逻辑同客户，不再赘述；
CRM管理员和报表管理员可以按需调整「产品目标完成情况」这个预设驾驶舱的布局、或包含的图表模块，保存后对全员有效，注意：编辑此驾驶舱时，仅支持添加分析考核对象为「产品」、考核维度为「产品名称」的目标统计图 或非目标统计图；

新建目标分析统计图

不同的考核规则，需要到不同的主题下去分析目标完成情况：

区别在于：1、图表权限走对应主题权限；2、目标分析主题下仅可分析目标值、完成值指标；人员、客户、产品主题下可以将目标值、完成值与其他指标联合分析；

通过系统预设的模版新建

员工分析模板

注意：

在员工主题、目标主题下，可分析人员的目标达成，当分析部门目标达成时（主属部门作维度），是指人员的主属部门；
如果需要按数据归属部门分析部门达成，需要通过【部门主题】分析，并且在配置目标规则时，部门关系选择「归属部门」；
- 「员工业绩分析」下预设2个与目标分析相关的模板，仅支持分析考核人员的目标规则
通过「员工主题」新建的目标统计图，可以实现目标值、完成值与其他指标联合分析的需求
「目标分析」下预设4个模板，目前仅支持分析考核人员的目标规则
通过「部门主题」配置目标统计图，可实现按数据归属部门分析部门目标达成。

客户分析模板

「客户分析」下预设6个与目标分析相关的模板，仅支持分析考核客户的目标规则
- 如图
- 支持分析客户的目标完成情况，分析示例1: 分析各客户的目标值、完成值、完成率，图1为双轴图，图2为统计表
  
  【图1双轴图】
  
  【图2统计表】
- 支持客户上其他字段作维度，示例2: 图3为分析各级别客户的目标值、完成值、完成率；图4为分析各省客户的目标完成率；
  
  【图3双轴图】
  
  【图4地图】
- 支持双维度，示例3:图5为分析各客户的完成率增长趋势；图6为分析每月每客户的目标完成情况，其中未完成值 = 目标值 – 完成值；
  
  【图5堆叠折线图】
  
  【图6交叉表】